Código da empresa: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura da empresa: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Resumo do relatório anual 2021
Secção I Dicas importantes
A fim de compreender plenamente os resultados operacionais, a situação financeira e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, os investidores devem http://www.sse.com.cn. O site lê atentamente o texto integral do relatório anual. 2 dicas de risco principais
A empresa descreveu detalhadamente os possíveis riscos neste relatório. Por favor, consulte a seção III Discussão e análise de gestão deste relatório sobre os vários riscos que a empresa pode enfrentar e contramedidas. 3 o conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório anual, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas. 4. Todos os diretores da empresa participaram da reunião do conselho. 5 Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa. 6. A empresa não é rentável e ainda não alcançou rentabilidade quando está listada □ sim √ Não 7. O plano de distribuição de lucros ou o plano de conversão de fundo de previdência em capital social no período de relato adotado pela resolução do Conselho de Administração
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 182164340 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 3643286800 yuan (incluindo impostos). A proporção de dividendos em caixa da empresa neste ano foi de 33,67%. A empresa não converte a reserva de capital em capital social e não concede ações bônus.
O plano de distribuição de lucros acima foi deliberado e aprovado na 8ª reunião do 3º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 3º Conselho de Supervisão da empresa, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 8. Se existem questões importantes, tais como disposições especiais em matéria de governação das sociedades □ aplicáveis √ não aplicáveis
Secção II Informação de base da empresa
1 perfil da empresa perfil das acções da empresa
Perfil das acções da empresa
Tipo de bolsa de valores abreviação de ações antes da mudança de código de ações abreviação de ações e setor
A-share Shanghai Stock Exchange Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) não aplicável
Conselho de Inovação Científica
Perfil dos recibos depositários da empresa □ aplicável √ não aplicável pessoa de contacto e informações de contacto
Pessoa de contato e secretário de informações de contato do conselho de administração (representante doméstico de divulgação de informações) representante de assuntos de valores mobiliários
Nome: Shao Sen Cui Wei
Endereço do escritório: No. 10, estrada de Jinhe, zona de desenvolvimento econômico de Huaiyuan, cidade de Bengbu, província de Anhui
Tel.: (86-552) 8220958 (86-552) 8220958
E-mail [email protected]. [email protected].
2. Introdução aos principais negócios da empresa no período de relato (I) principais negócios, principais produtos ou serviços
A empresa está comprometida com a aplicação de ponta de compósitos inorgânicos não metálicos avançados e formou vantagens competitivas diferenciadas através de anos de acumulação da indústria.Seus principais produtos incluem materiais de revestimento de bateria de lítio, materiais de enchimento de função de comunicação eletrônica e materiais retardadores de chama sem halogênio de baixa fumaça. Os materiais inorgânicos não metálicos têm as características de bom isolamento, forte resistência ao calor e propriedades químicas estáveis, são amplamente utilizados em veículos de energia novos, eletrônicos de consumo, chips, laminados revestidos de cobre, segurança contra incêndio e outros campos.
Os produtos de material de revestimento da bateria de lítio da empresa, como a boemita, como partículas de revestimento cerâmicas, são os principais componentes de materiais de revestimento inorgânico da bateria de lítio Ao revestir o diafragma da pilha de lítio ou a peça do pólo, o desempenho da segurança da bateria de lítio pode ser melhorado e o rendimento da pilha pode ser melhorado;
Os materiais de enchimento da função de comunicação eletrônica da empresa podem efetivamente garantir a transmissão de sinais de alta frequência e alta velocidade com maior qualidade e melhorar a estabilidade dos produtos downstream. A boa perspectiva da indústria downstream impulsionará o rápido desenvolvimento dos principais negócios da empresa.
Os materiais retardadores de chama sem halogênio de baixa fumaça da empresa também podem efetivamente melhorar os efeitos retardadores de chama e resistência ao fogo de produtos downstream. Esses produtos estão em linha com a direção de desenvolvimento que as indústrias de aplicação downstream prestam cada vez mais atenção à segurança e confiabilidade. (2) Principal modelo de negócio
1. Modo de adjudicação
As matérias-primas exigidas pela empresa são principalmente hidróxido de alumínio, alumina, sílica, hidróxido de magnésio e outros materiais.As matérias-primas acima são ricas em recursos e fornecimento suficiente, e são compradas principalmente do mercado chinês. A empresa estabeleceu um conjunto de sistemas de gerenciamento de compras perfeitos, como regulamentos de gerenciamento de fornecedores e procedimentos de controle de compras, considerando de forma abrangente a capacidade de negócios do fornecedor, força financeira, qualificação da produção, qualidade do produto e outros fatores, e pode entrar na lista de fornecedores qualificados da empresa somente após o teste de aquisição de pequenos lotes e qualificados.
O departamento de compras da empresa deve assinar contratos de compras ou contratos-quadro anuais com fornecedores qualificados de acordo com os requisitos da ordem, e realizar avaliação anual dos fornecedores existentes juntamente com o departamento de qualidade.
A empresa adota o modo de estoque de segurança, define a linha de compra de segurança de acordo com a ordem de vendas e previsão de ordem, ajusta-a regularmente e prevê o inventário a cada semana. Quando as matérias-primas em estoque são menores do que a linha de compra de segurança, o departamento de compras deve comprar as matérias-primas e colocá-las em armazenamento após passar a inspeção do departamento de qualidade, de modo a garantir a produção e operação ordenadas e seguras da empresa.
2. Modo de produção
A empresa elabora um plano de produção baseado no desenvolvimento da indústria e na previsão das necessidades dos principais clientes, e em combinação com os requisitos de inventário de segurança da empresa. O pessoal de vendas da empresa prepara a lista de contato da tarefa de produção de acordo com a ordem, que é aprovada pelo gerente geral adjunto da empresa e, em seguida, enviada para o departamento de produção. O departamento de produção prepara o plano de produção de acordo com a situação real da demanda, data de entrega, inventário de segurança e equipamentos de produção da lista de contato da tarefa de produção, e envia a demanda de matéria-prima para o departamento de armazenamento e logística. A linha de produção recebe as matérias-primas e entra no link de produção do produto. O departamento de qualidade é responsável pela gestão da qualidade do produto em todo o processo de produção, incluindo inspeção do processo e inspeção de armazenamento do produto acabado, de modo a garantir a qualidade do produto e produção ordenada.
3. Modelo de vendas
Após anos de desenvolvimento, a empresa estabeleceu uma rede de vendas relativamente perfeita e sistema de serviço pós-venda. A empresa concentra-se no desenvolvimento de clientes líderes na indústria. O mercado de vendas é distribuído na China continental, Japão, Coréia do Sul e outros países e regiões.
De acordo com a tendência de desenvolvimento da indústria, a empresa apreende oportunamente as mudanças da demanda do mercado, mantém a coordenação com o ciclo de renovação de produtos downstream, comunica-se de perto com os clientes no desenvolvimento, produção, vendas, serviço pós-venda e outros links, e continua a atender às necessidades dos clientes para novos produtos, de modo a estabelecer um relacionamento com o cliente estável e a longo prazo e melhorar a lucratividade sustentável da empresa e o valor da marca.
Os clientes downstream da empresa são rigorosos com os padrões e processos de seleção de fornecedores, e só podem se tornar seus fornecedores qualificados após um período de testes técnicos na fase inicial. Além disso, para materiais de revestimento de bateria de lítio, os fabricantes de automóveis a jusante e outras empresas de terminais precisam garantir a estabilidade da qualidade do produto e exigir que suas matérias-primas de bateria de lítio a montante passem a certificação do processo técnico das empresas de bateria de lítio antes que possam entrar no catálogo de fornecimento de material. Se a empresa coopera com clientes a jusante para desenvolver novas especificações e modelos de produtos, a adição ou substituição de matérias-primas e materiais precisam ser confirmados por empresas de bateria de lítio e até mesmo fabricantes de veículos a jusante.
A base de preços dos principais produtos da empresa é determinada através de consulta com os clientes com base no preço de mercado de produtos similares, volume de compras do cliente, status da indústria do cliente e expectativas futuras de cooperação. O preço de venda dos produtos da empresa é afetado principalmente pelo desempenho e utilidade do produto, concorrência de mercado, escala de transação, cooperação com o cliente, preço da matéria-prima e outros fatores. (3) Indústria 1 Etapa de desenvolvimento, características básicas e principal limiar técnico da indústria
(1) Com o rápido crescimento de novos veículos de energia na China e no mundo, há uma ampla demanda do mercado para materiais de revestimento da bateria de lítio
A fim de lidar com a crise energética global e poluição ambiental, promover a transformação de energia de baixo carbono e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da nova indústria de energia, países em todo o mundo emitiram políticas para apoiar o desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia. A fim de garantir a segurança energética, reduzir as emissões de carbono e promover a padronização e o avanço da indústria de materiais, a China emitiu sucessivamente uma série de planos de desenvolvimento e políticas para incentivar o desenvolvimento de clusters industriais emergentes, como novos veículos de energia e novos materiais. Em novembro de 2020, o Conselho de Estado emitiu o novo plano de desenvolvimento da indústria de veículos de energia (20212035), que apontou que o desenvolvimento de novos veículos de energia é a única maneira para a China passar de um grande país automotivo para um poderoso país automotivo e uma medida estratégica para lidar com as mudanças climáticas e promover o desenvolvimento verde; A partir de 2021, a proporção de novos veículos energéticos em áreas públicas da zona piloto nacional de civilização ecológica e áreas-chave de prevenção e controle da poluição do ar não deve ser inferior a 80% de ônibus, táxis, distribuição logística e outros veículos novos ou atualizados; Até 2025, o volume de vendas de veículos novos do automóvel Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) deve atingir cerca de 20% do volume total de vendas de veículos novos, e esforçar-se para realizar a eletrificação total de veículos no domínio público até 2035.
Com a promoção da eletrificação na indústria automobilística, espera-se que o volume de vendas de novos veículos de energia aumente rapidamente no futuro. De acordo com os dados da Associação da Indústria Automóvel da China, em 2021, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) atingiu 3521000, um aumento anual de 1,6 vezes. De acordo com o novo plano de desenvolvimento da indústria de veículos energéticos (20212035) emitido pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, o volume de vendas de novos veículos energéticos será de cerca de 25% até 2025, e continuará a crescer a alta velocidade no futuro.
A bateria de lítio de potência é o componente central de novos veículos de energia. Os principais fabricantes de baterias de lítio de potência continuam a expandir a produção para atender às necessidades do mercado futuro. A bateria de lítio de potência inaugura um período de rápido desenvolvimento. De acordo com as estatísticas do Instituto da indústria de alta tecnologia, o embarque de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria de lítio em 2021 foi de 220 GWH, com um aumento anual de 175%. Estima-se que o embarque de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria de lítio em 2025 será de 625 GWH, com uma taxa de crescimento composto de mais de 25% de 2021 a 2025.
A tecnologia de revestimento de bateria de lítio pode efetivamente melhorar a segurança da bateria de energia e melhorar o rendimento da célula de bateria revestindo o diafragma ou a peça polo da célula de bateria de lítio. O desenvolvimento vigoroso da nova indústria de veículos de energia impulsionou o rápido crescimento geral da cadeia industrial, e os materiais de revestimento da bateria de lítio também inauguraram uma fase de rápido desenvolvimento. Ao mesmo tempo, no campo do revestimento da bateria de lítio, os materiais de revestimento inorgânicos são os materiais de revestimento principais no mercado, e a proporção de boemita em materiais de revestimento inorgânicos aumentou rapidamente. De acordo com as estatísticas do Instituto da indústria de alta tecnologia, a proporção de boemita na quantidade de filme de revestimento inorgânico será de 44% em 2019, e espera-se que até 2025, a proporção de boemita na quantidade de filme de revestimento inorgânico atingirá 75%. Impulsionado pelo rápido crescimento da nova demanda da cadeia da indústria de energia e pela melhoria da penetração do revestimento da boemita, a boemita inaugurou um período de oportunidade de rápido crescimento da demanda do mercado, enquanto ainda há uma grande lacuna na oferta da boemita.
(2) Com a atualização e desenvolvimento de eletrônicos de consumo, comunicação 5g e novas indústrias de veículos de energia, a demanda por materiais condutores de calor aumentou rapidamente
Acelerar o desenvolvimento de novos materiais é de grande importância estratégica para promover a inovação tecnológica, apoiar a modernização industrial e construir uma potência fabril. Em setembro de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e o Ministério das Finanças emitiram conjuntamente os pareceres orientadores sobre a expansão do investimento em indústrias emergentes estratégicas e cultivar e expandir novos pontos de crescimento e pólos de crescimento, que apontaram que “devemos acelerar a realização de avanços nos campos de fotorresistência, materiais alvo de alta pureza, superligas, materiais de fibra de alto desempenho, materiais resistentes ao calor de alta resistência e alta condutividade, materiais resistentes à corrosão, bolachas de silício de grande porte, materiais de embalagem eletrônica e assim por diante.”
O material condutor térmico é um novo tipo de material industrial, que pode formar boa condutividade térmica e efetivamente transferir calor para o material médio condutor térmico e, em seguida, para o exterior. Materiais de alta condutividade térmica são amplamente utilizados a jusante, incluindo eletrônicos de consumo, equipamentos de comunicação, novos veículos de energia, interconexão industrial, fabricação médica e outras indústrias, que são de grande importância para o desenvolvimento de indústrias estratégicas nacionais. Atualmente, a escala de mercado de materiais de condutividade térmica na China aumentou significativamente. Com a atualização contínua de produtos eletrônicos de consumo para miniaturização, finura e inteligência, 5g comercial traz investimento em estações base de comunicação e equipamentos de comunicação, bem como o aumento significativo na demanda por baterias de energia provocado pelo rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e o rápido aumento na demanda por materiais de alta condutividade térmica.
O núcleo de afetar o material de condução de calor é o material de enchimento, que pode preencher a lacuna de ar entre os componentes eletrônicos e o radiador, estabelecer um canal de condução de calor eficaz e melhorar o desempenho de dissipação de calor. Atualmente, os principais materiais de condução de calor são óxidos ou nitretos, entre os quais a alumina tem boas propriedades abrangentes e é mais amplamente utilizada no mercado; O enchimento esférico ajuda a dar o jogo à função de condução térmica do enchimento condutor térmico. Atualmente, o esquema esférico da alumina é amplamente utilizado no mercado. Portanto, a crescente demanda por materiais condutores térmicos trouxe enormes oportunidades de mercado para materiais de enchimento eletrônico, especialmente alumina esférica.
(3) A perspectiva de mercado de embalagens e testes IC é ampla, e há uma forte demanda por substituição doméstica de materiais de embalagem eletrônicos de alta qualidade
A indústria de embalagens e testes está localizada no meio e inferior alcance da cadeia da indústria de fabricação de circuitos integrados. Embalagem é o processo de organizar, fixar e conectar chips no substrato, e empacotar com meios isolantes para formar produtos eletrônicos. De acordo com a composição dos materiais de embalagem, é dividido principalmente em materiais de embalagem à base de metal, cerâmica e plástico. Entre eles, a principal matéria-prima do material de embalagem à base de cerâmica é alumina.Como um material de embalagem avançado, em comparação com embalagens plásticas tradicionais e embalagens metálicas, tem as vantagens de baixo dielétrico constante e bom desempenho de alta frequência; Bom isolamento e alta confiabilidade; Alta resistência e boa estabilidade térmica; Baixo coeficiente de expansão térmica e alta condutividade térmica; Boa estanqueidade ao ar e propriedades químicas estáveis; Boa resistência à umidade, não é fácil produzir micro fenômeno de rachadura. Kyocera, Sumitomo e outras empresas japonesas têm vantagens óbvias em materiais de embalagem high-end com acumulação de tecnologia a longo prazo, ocupando a maior parte da participação de mercado.
De acordo com dados da Frost & Sullivan, a escala do mercado global de testes selados aumentou de US $ 51 bilhões em 2016 para US $ 59,4 bilhões em 2020, mantendo um crescimento constante. Beneficiando do forte apoio das políticas industriais e impulsionado pela demanda de campos de aplicação downstream, o mercado de embalagens e testes da China cresceu rapidamente, e a escala do mercado de embalagens e testes da China aumentou de 156,43 bilhões de yuans em 2016 para
