Ningbo Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
A aplicação da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. (doravante denominada “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de 14736842 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2021] No. 3939). O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez foi 14736842, e o preço desta emissão foi de 52,37 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 523825 yuan / ação. De acordo com as regras detalhadas para a implementação de OPI e negócios de subscrição na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021), e de acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras detalhadas para a implementação de OPI e negócios de subscrição na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] n.o 919), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Zhengyu”), a subsidiária relevante do patrocinador, não precisa participar desta colocação estratégica, e o número de ações inicialmente investidas pelo investimento Zhengyu será totalmente transferido de volta para a emissão offline. Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. Finalmente, esta emissão não será direcionada a investidores estratégicos, e a diferença entre as ações de colocação estratégica inicial e as ações de colocação estratégica final será de 736842 ações de volta à emissão off-line.
Finalmente, esta emissão é realizada através de uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham o valor de mercado de ações não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações off-line foi de 1053684200, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número de ações emitidas online foi de 4,2 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 995192024 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback de 2,9475 milhões de ações off-line para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 7589342, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 7,1475 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa de vitória final desta emissão de preços on-line é de 001710739%, e o múltiplo de assinatura é de 584792795 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 25 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com este anúncio, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 25 (T + 2) de março de 2022. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após os investidores online ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e loteria on-line da Ningbo Tianyi Medical Devices Co., Ltd. listada na gema, de modo a garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 25 de março (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
O número de acções que o emitente promete vender ao público na Internet é calculado como a proporção das acções que o emitente está limitado a vender ao público na Internet durante todo o período de 10 meses a contar da data de emissão, e a proporção das acções que o emitente promete vender ao público na Internet é calculada a partir da data de emissão das acções na Internet pela primeira vez. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações do objeto de colocação na placa de inovação científica e tecnológica, gema, placa-mãe e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line. 1,Colocação estratégica
De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 52,37 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder o valor inferior da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais elevada. Portanto, a subsidiária relevante do patrocinador, o investimento Zhengyu, não precisa participar da colocação estratégica desta emissão, e o número de ações inicialmente participadas no investimento de acompanhamento do investimento Zhengyu será transferido de volta para a emissão offline.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 23 de março de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que os 4545 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 180 investidores off-line divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura off-line é de 202125 milhões de ações. (II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o anúncio inicial de oferta pública e o método de alocação de vários tipos de dispositivos médicos emitidos pelo subscritor (doravante denominado “anúncio inicial de oferta pública”) no âmbito do anúncio inicial de oferta pública e da “alocação efetiva de ações” do subscritor nas seguintes condições:
O número de ações efetivas de subscrição da classe objeto de colocação representa o número total de ações efetivas de subscrição.A proporção das ações de colocação inicial em relação ao número de distribuição (10000 ações) emitidas por vários investidores no âmbito líquido
Investidores classe a 109708054,28% 546 71,87% 004972009%
Investidores classe B 7260 0,36% 291410,38% 004014285%
Investidores Classe C 91691045,36% 210565527,74% Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 990%
Total 2021250100,00% 7589342100,00% –
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, quatro ações zero foram alocadas ao “Minsheng silver plus growth preferred stock securities investment fund” gerenciado pela Minsheng silver plus Fund Management Co., Ltd. de acordo com o princípio de colocação off-line anunciado no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os objetos de colocação acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar offline anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 02138676888
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 25 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e os resultados de colocação inicial da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. listada no GEM)
Ningbo Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e os resultados de colocação inicial da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. listada no GEM)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa tabela anexada: detalhes preliminares de colocação de investidores offline
Número de série Nome do investidor Nome do objecto da colocação Nome da conta de títulos Quantidade atribuída preliminar Quantidade atribuída Classificação da quantidade atribuída
