Código dos títulos: Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) abreviatura dos títulos: Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Anúncio sobre emissão de ações para objetos específicos e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
1508 Xinzha Road, Jing’an District, Xangai
Março de 2002
ponta quente
1,Quantidade e preço da emissão
1. Número de acções emitidas: 39564787
2. Preço de emissão: 50,55 yuan / ação
3. Total de fundos angariados: 19999998285 yuan
4. Montante líquido de fundos levantados: 198518643096 yuan
2,Acordo de cotação de novas acções
A data de conclusão do pré-registro de ações emitidas para objetos específicos é 21 de março de 2022. Após a conclusão desta oferta não pública, a empresa adicionará 39564787 ações, que serão listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen em 30 de março de 2022. O direito não será removido no primeiro dia de listagem, e as restrições de aumento e queda são definidas para negociação de ações.
3,Organização do período restrito de vendas do objeto emissor
Nesta emissão para objetos específicos, as ações subscritas pelos objetos emissores não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de listagem das novas ações.
4,Estrutura de propriedade
Após a conclusão desta oferta, a distribuição de capital da empresa atende aos requisitos de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e não levará a nenhuma situação que não atenda às condições para listagem de ações.
interpretação
Neste anúncio de listagem, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: termos gerais: empresa, emitente, Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) refere-se a Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) esta oferta, e esta oferta a uma contraparte específica refere-se a Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) esta oferta de ações a um objeto específico
Os estatutos referem-se aos Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) estatutos
A assembleia geral de accionistas refere-se à assembleia geral de accionistas Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Conselho de Administração refere-se a Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) conselho de supervisores
Patrocinadores, subscritores principais, advogados de Everbright Securities Company Limited(601788) grandes emissores de títulos e escritórios de advocacia referem-se ao escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui, contadores públicos certificados Dahua e contadores referem-se a Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Ações, índice de ações A Ações ordinárias RMB com valor nominal de 1 yuan
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Nota: neste anúncio de listagem, se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
catálogo
Dicas especiais 2 interpretação 3 catálogo 4 I. Informação básica da empresa 6. II. Emissão de novas acções 6 (I) Tipo de emissão 6 (II) procedimentos relevantes a serem realizados nesta oferta seis
1. O conselho de administração considerou e aprovou seis
2. A assembleia geral deliberada e aprovada sete
3. O processo de registro das entidades reguladoras realizado por esta oferta 7 (III) o processo de emissão sete
1. Envio de convite para assinatura sete
2. Cotação de subscrição oito
3. Preço de emissão, objeto emissor e colocação obtida 8 (IV) Método de emissão 9 (V) Número de questões 9 (VI) Preço de emissão 9 (VII) montante dos fundos angariados 10 (VIII) composição total e detalhada das despesas de emissão 10 IX) Verificação da disponibilidade dos fundos angariados pela sociedade de contabilidade 10 (x) criação de conta especial para fundos angariados e assinatura de acordo tripartido de supervisão 11 (XI) registo e custódia de novas acções 11 (XII) subscrição de acções pelo objecto emissor (XII) Os comentários finais da instituição de recomendação sobre o processo de emissão de objetos específicos e a conformidade dos objetos emissores 17 (XIII) comentários finais do advogado do emitente sobre o processo de emissão a objetos específicos e a conformidade dos objetos emissores 18 III. Listagem de novas acções 18 (I) Aprovação da cotação de novas acções 18 (II) abreviatura dos títulos, código dos títulos e local de listagem das novas acções dezoito
III) Hora de cotação das novas acções 18 (IV) Restrições à venda de novas acções 19 IV. a mudança de ações e seu impacto 19 (I) acionistas antes e depois desta oferta dezenove
1. As mudanças na estrutura do capital social da empresa antes e após a emissão são as seguintes: dezenove
2. Os dez principais acionistas da empresa antes desta oferta (a partir de 18 de março de 2022) dezenove
3. Os dez maiores acionistas após o registro de novas ações 19 (II) Alterações acionárias de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa antes e após a emissão 20 (III) impacto das mudanças de ações nos lucros por ação e ativos líquidos por ação da empresa 20 (Ⅳ) discussão e análise de informações contábeis financeiras vinte
1. Indicadores financeiros globais da empresa vinte
2. Principais dados financeiros e discussão e análise de gestão 21 v. instituições relacionadas com a emissão e cotação de novas ações 24 (I) instituição de recomendação (subscritor principal) 24 (II) Sociedade de advogados do emitente 24 (III) instituição de auditoria 25 (IV) instituição de verificação de fundos próprios 25 VI. Recomendação de inclusão na lista do promotor 25 VII. Outras questões importantes 26 VIII. Documentos para referência futura vinte e seis
1,Informação básica da empresa
Nome chinês: Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Nome Inglês: sinofiers Technology Co., Ltd
Endereço registrado: No. 6, estrada de Xingfeng, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Endereço do escritório: No. 6, estrada de Xingfeng, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Capital social: 400,01 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 28 de abril de 2008
Data do anúncio: 16 de maio de 2019
Representante legal: Yang Yonggang stock listing place: Shenzhen Stock Exchange gem stock abbreviation and code: Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Secretário do Conselho de Administração: Wei Xing
Tel.: 8 Yantai North Andre Juice Co.Ltd(605198) 9620691
E- mail: [email protected].
Desenvolvimento, fabricação, vendas e tecnologia de fibra de carbono de alto desempenho, tecido, materiais compósitos e produtos relacionados. Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias, exceto para commodities e tecnologias que são restritas ou proibidas pelo Estado.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2,Emissão de novas acções
I) Tipo de emissão
As ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias nacionais do RMB listadas (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
(II) procedimentos relevantes para a realização desta oferta
1. Avaliado e aprovado pelo conselho de administração
No dia 26 de agosto de 2021, a companhia realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e passando as propostas pertinentes sobre a emissão de ações da companhia a objetos específicos.
Em 7 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de autorização da empresa para emissão de ações para objetos específicos.
2. Avaliado e aprovado pela assembleia geral de acionistas
No dia 14 de setembro de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando as propostas pertinentes sobre a emissão de ações da companhia a objetos específicos.
3. O processo de registro das entidades reguladoras realizado por esta oferta
Em 1 de dezembro de 2021, o emissor recebeu o aviso de opiniões do centro de auditoria em Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) aplicação para emissão de ações para objetos específicos emitidos pelo centro de auditoria de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen revisou os documentos de solicitação da empresa para emissão de ações para objetos específicos e considerou que a empresa atendeu às condições de emissão, condições de listagem e requisitos de divulgação de informações.
Em 20 de janeiro de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre o registro de Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] nº 164), aprovando o pedido da empresa para registro de emissão de ações para objetos específicos.
III) Processo de emissão
1. Envio de convite para assinatura
Em 11 de fevereiro de 2022, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) apresentaram o plano de emissão de Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) emissão de ações para objetos específicos (doravante referido como o “plano de emissão”) e a lista de investidores a quem Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) emissão de ações para objetos específicos (doravante referida como a “lista de investidores para enviar convites de subscrição”) para a Bolsa de Valores de Shenzhen, com um total de 129 investidores.
Desde a submissão do plano de emissão e da lista de investidores que pretendem enviar o convite de subscrição à Bolsa de Valores de Shenzhen para a escrituração desta emissão, 60 novos investidores expressaram a sua intenção de subscrição e os adicionaram à lista de envio do convite de subscrição após verificação cuidadosa.
Testemunhados pelo escritório de advocacia Hairun Tianrui de Pequim, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) enviaram os documentos de convite para subscrição a 189 investidores, incluindo 25 companhias de valores mobiliários, 12 investidores institucionais de seguros, 41 companhias de gestão de fundos, os 20 principais acionistas e 91 outros investidores que expressaram a sua intenção de subscrição.
Após verificação pelo patrocinador (subscritor principal) e pelo escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui, o escopo de envio deste documento de convite de assinatura está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as medidas para a administração de emissão e subscrição de valores mobiliários e as regras detalhadas para a implementação de negócios de emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange (doravante referidas como as “regras detalhadas”), Cumpre igualmente os requisitos relevantes do conselho de administração do emitente e da assembleia geral de acionistas sobre o plano de emissão e objetos de emissão a objetos específicos. Ao mesmo tempo, o documento de convite de assinatura informou de forma verdadeira, precisa e completa o objeto de consulta das regras específicas e cronograma para selecionar o objeto de emissão, determinando o preço de assinatura e a quantidade alocada antecipadamente.
2. Cotação de subscrição
Testemunhado pelo escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui, o subscritor principal recebeu 42 cotações de compra das 9:00 às 12:00 da manhã em 3 de março de 2022. Após verificação, um investidor que apresentou a cotação de compra não paga o depósito no prazo necessário, e os dois objetos de colocação gerenciados pelos dois investidores estão relacionados, o que é uma cotação inválida; Um total de 41 cotações de assinatura de investidores são válidas, e o valor efetivo da assinatura é de 638693000000 yuan.
3. Preço de emissão, objeto de emissão e aquisição de colocação
De acordo com a cotação de subscrição dos investidores e em estrita conformidade com os procedimentos e regras do preço de emissão, objeto de emissão e número de ações alocadas determinados no convite de subscrição, o preço de emissão é de 50,55 yuan / ação, o número de ações emitidas é 39564787 e o montante total de fundos levantados é 1999998285 yuan.
A meta de emissão é finalmente determinada como 13. Os resultados de colocação desta emissão são os seguintes:
Nome da sequência do objeto emissor número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) número do período restrito de vendas (mês)
1. Investimento de capital na indústria de equipamentos high-end de tecnologia geral (Tong 890207744)
