New era Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre Gree Real Estate Co.Ltd(600185) que encerram a execução e entrega de parte dos projectos de investimento com fundos angariados, e que repousam permanentemente o capital de giro com os fundos recuperados e os excedentes angariados
New era Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “new era securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) (doravante referido como ” Gree Real Estate Co.Ltd(600185) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações, de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e patrocinadores de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas Disposições relevantes, tais como diretrizes auto-regulatórias para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada verificaram as questões de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos recuperados e excedentes levantados fundos após Gree Real Estate Co.Ltd(600185) terminar a implementação e transferir alguns fundos levantados para projetos de investimento. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Gree Real Estate Co.Ltd(600185) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2016] No. 244) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, após a implementação da distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 2015 e o ajuste da quantidade e preço de emissão, o número de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) emissão não pública de ações ordinárias RMB (ações A) foi 442477876 em 3 de agosto de 2016, e o preço de emissão foi de 6,78 yuan / ação, O montante total de fundos levantados é 29999999928 yuan. Depois de deduzir várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é 293940752141 yuan. Os fundos levantados foram colocados em prática em 29 de julho de 2016. Os Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) realizaram a verificação e emitiram o relatório de verificação de capital (ztyz (2016) No. 110zc0498) em 29 de julho de 2016.
Todos os fundos levantados serão usados para o projeto de renovação abrangente da área portuária de Xiangzhou, projeto do porto de pesca central de Zhuhai Hongwan, projeto do clube de iate da costa de Zhuhai Gree e projeto de reembolso do empréstimo bancário. A empresa e os bancos onde os títulos da nova era e a conta especial para fundos levantados estão localizados, Hengqin sub-filial do Zhuhai Rural Commercial Bank Co., Ltd., Zhuhai filial do Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd., Zhuhai filial do Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Gongbei sub-filial assinaram o acordo de supervisão tripartite sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados, e assinaram o acordo de supervisão tripartite com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Gongbei sub-filial Zhuhai filial de Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd. e Zhuhai filial de Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados para esclarecer os direitos e obrigações de todas as partes. A empresa armazenou os fundos levantados na conta especial para fundos levantados aberto pelos bancos acima.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o plano da empresa para o desenvolvimento não público de ações em 2015 (feedback revisado), o montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não pública não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans).Os fundos levantados após deduzir as despesas de emissão serão investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 100 milhões de yuans
S / n nome do projeto estimado investimento total do projeto e o montante de fundos levantados a ser usado
1 projeto de renovação abrangente da área do porto de Xiangzhou 20.00 10.00
2 Projeto do porto de pesca central de Zhuhai Hongwan 12.13 8.00
3 Projeto Zhuhai Gree Coast Yacht Club 4.38 3.00
4 reembolso de empréstimos bancários 9,25 9,00
Total 45,76 30,00
I) projectos de investimento com fundos angariados
Em 30 de setembro de 2021, um total de 22780983 milhões de yuans de fundos levantados foram investidos (incluindo 8997267 milhões de yuans de empréstimos bancários reembolsados com fundos levantados), e 650 milhões de yuans de capital de giro foram temporariamente complementados. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante proposto de fundos angariados efectivamente utilizados montante de fundos angariados
1 projeto de renovação abrangente da área do porto de Xiangzhou 100000003313438
2 Projeto do porto de pesca central de Zhuhai Hongwan 80 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 816463
3 Projeto Zhuhai Gree Coast Yacht Club 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 653814
4. Reembolso do empréstimo bancário 90 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 997267
Total 300 China Vanke Co.Ltd(000002) 2780983
Em 29 de abril de 2019, a 57ª reunião do sexto conselho de administração e a 28ª reunião do sexto conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar os projetos investidos com recursos arrecadados e repor permanentemente os fundos arrecadados excedentes com capital de giro, que encerrou os dois projetos investidos com recursos arrecadados, projeto do porto de pesca central de Zhuhai Hongwan e projeto Zhuhai Gree Coast Yacht Club, Após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, os fundos arrecadados remanescentes nos dois projetos foram permanentemente complementados com capital de giro.
II) Armazenagem de fundos angariados
Em 25 de março de 2021, a 16ª reunião do 7º conselho de administração e a 7ª reunião do 7º conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa continuará a usar os fundos levantados ociosos de 650 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração, e serão devolvidos à conta especial para fundos levantados da empresa no vencimento do tempo, Diretores independentes deram consentimento explícito e os títulos da nova era emitiram pareceres especiais de verificação sobre o assunto.
Em 30 de setembro de 2021, o saldo da conta de captação de fundos da empresa era de 4,1952 milhões de yuans O armazenamento em cada conta especial de captação de fundos é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Saldo da conta bancária de depósito No. em 30 de setembro de 2021
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Zhuhai Gongbei 2 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 3291 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 450.09
Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Zhuhai branch 8098801 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 0369.83
Hengqin sub sucursal of Zhuhai Rural Commercial Bank Co., Ltd. 80020 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 8435136.48
Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Zhuhai branch 8098801 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 49343.12
Total – 419,52
Nota: o último capital de giro suplementar temporário da empresa de 650 milhões de yuans foi devolvido à conta especial para fundos levantados da empresa em 24 de março de 2022.
3,Após o término da execução e transferência de alguns projetos de investimento com fundos levantados, os fundos recuperados e os fundos excedentes levantados complementarão permanentemente o capital de giro
Em 30 de outubro de 2020, a 14ª reunião do 7º conselho de administração e a 6ª reunião do 7º conselho de supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar a implementação e transferência dos projetos de investimento de capital levantado, e concordaram em encerrar a construção de seguimento do “projeto de retificação abrangente da área portuária de Xiangzhou” nos projetos de investimento de capital levantado, E transferi-lo para Zhuhai Zhengfang Urban Construction Investment Co., Ltd., uma subsidiária da Zhuhai Xiangzhou Zhengfang Holding Co., Ltd; A proposta acima foi deliberada e aprovada na Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da empresa. Os títulos da Nova Era emitiram pareceres especiais de verificação sobre esta matéria. O investimento total do projeto de renovação abrangente da área do porto de Xiangzhou deve ser de 2 milhões de yuans, e o investimento proposto de fundos levantados é de 1 milhão de yuans. A partir de 30 de setembro de 2021, um total de 3313438 milhões de yuans foi investido.
Zhuhai Finance Bureau e Zhuhai Financial Investment Audit Center confiaram a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) filial de Zhuhai para conduzir auditoria de liquidação no “projeto de melhoria abrangente da área portuária de Xiangzhou” investido e construído por Gree Real Estate Co.Ltd(600185) investimento. O primeiro lote de montante de recompra aprovado no relatório especial de auditoria sobre a liquidação da recompra do porto de pesca de Zhuhai Xiangzhou (o primeiro lote) (dahuahe Zi [2020] No. 030393) emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) filial de Zhuhai é 421346600 yuan; De acordo com o relatório especial de auditoria sobre a liquidação da recompra do porto de pesca de Zhuhai Xiangzhou (segundo lote) (dahuahe Zi [2021] n.o 030416) emitido pela sucursal Zhuhai de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o montante aprovado do segundo lote de recompra é de 213690800 yuans. O montante de recompra acima é 635037300 yuan no total, que foi liquidado e consiste no custo real do investimento (despesas do projeto, despesas da classe II, fundos de aquisição de terras e demolição), taxa de gestão da construção, juros de recompra e lucro razoável, dos quais o custo real do investimento é 475190900 yuan, incluindo 331343800 yuan investidos por fundos levantados.
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com os fundos recuperados e excedentes levantados após a transferência de alguns fundos levantados para projetos de investimento. O montante do capital de giro suplementar permanente é o montante de recompra correspondente e o capital levantado excedente do projeto de investimento do capital levantado do “projeto de melhoria abrangente da área do porto de Xiangzhou” (o montante específico estará sujeito à data de transferência real).
O principal negócio imobiliário da empresa tem as características de grande valor de investimento, longo ciclo de construção e sucessivas cobranças de pagamentos, e a empresa está em período de transição. Aumentar o capital de giro ajudará a atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa.
4,Procedimentos de revisão e pareceres sobre a reconstituição permanente do capital de giro com fundos recuperados e excedentes captados após a conclusão da execução e transferência de parte dos projectos de investimento com fundos angariados
(I) resoluções do Conselho de Administração
Em 24 de março de 2022, a 27ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com capital recuperado e capital levantado excedente após terminar a implementação e transferir alguns projetos de investimento de capital levantado, e concordou que a empresa reabasteceria permanentemente o capital de giro com capital recuperado e capital levantado excedente após terminar a implementação e transferir o projeto de renovação abrangente da área portuária de Xiangzhou. Para mais detalhes, consulte o anúncio das deliberações do conselho de administração divulgadas pela empresa no mesmo dia.
II) Resoluções do Conselho de Supervisores
Realizou-se no dia 24 de março de 2022 a 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia para rever a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos recuperados e excedentes captados após o término da implementação e transferência de alguns projetos de investimento com recursos captados, e expressar as seguintes opiniões:
Após a empresa encerrar a implementação e transferir parte dos projetos de investimento com fundos angariados, complementará permanentemente o capital de giro com os fundos recuperados e os fundos angariados excedentes, que cumpram com as disposições relevantes da CSRC, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a gestão de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) fundos angariados, É propício à salvaguarda dos interesses da empresa e dos investidores.
Esta reposição permanente do capital de giro é uma decisão prudente baseada no princípio de ser responsável pelos interesses da empresa e seus acionistas e pelo funcionamento real da empresa. Não há danos aos interesses dos acionistas da empresa e nenhuma violação das disposições relevantes sobre o uso de fundos levantados na CSRC, na bolsa de valores de Xangai e nos estatutos da empresa. Após o conselho de supervisores da empresa concordar em encerrar a execução e transferir parte dos projetos de investimento com fundos levantados, complementará permanentemente o capital de giro com os fundos recuperados e excedentes levantados.
III) Pareceres de directores independentes
Após a empresa encerrar a implementação e transferir parte dos projetos de investimento com fundos levantados, recuperará os fundos e complementará permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes, que atendam às disposições relevantes da CSRC, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a gestão de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) fundos levantados, De acordo com a utilização efectiva dos fundos angariados.
A reposição permanente do capital de giro não prejudica os interesses dos acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes dos estatutos da empresa.
Os diretores concordam em transferir os fundos levantados e complementar o capital de giro da empresa após a implementação do projeto.
