Citic Securities Company Limited(600030) sobre
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) IPO e listagem de ações
Relatório de síntese sobre supervisão contínua e recomendação
Patrocinador No.: z20374000 Tempo de relatório: Março 2022
Aprovado pela resposta à aprovação de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) oferta pública inicial de ações (zjxk [2018] n.º 1727) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (doravante referida como ” Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) ,” empresa cotada “ou” empresa “) emitiu 450977251 ações ordinárias RMB (ações A) ao público pela primeira vez em janeiro de 2019, O valor nominal de cada ação é de 1,00 yuan, o preço de emissão de cada ação é de 4,52 yuan, e o montante total de fundos levantados é de 203841717452 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão relacionadas com os fundos levantados, o montante total de fundos levantados é de 7584713506 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), e o montante líquido de fundos levantados é 1962570003946 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital da KPMG Huazhen Yan Zi No. 1900084 foi emitido.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) serve como patrocinador da Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) oferta pública inicial de ações e listagem, e o prazo de supervisão contínua é até 31 de dezembro de 2021. Atualmente, o período de supervisão contínua expirou. Citic Securities Company Limited(600030) de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, este relatório de resumo de recomendação é emitido: I. Informações básicas de empresas listadas
Nome da empresa Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Código dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Capital social: 450969000000 yuan
Endereço Registrado: Building 3, No. 6, Qinling Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China
Endereço do escritório: No. 6, estrada de Qinling, distrito de Laoshan, Qingdao, Shandong, China
Representante legal: Guo Shaoquan
Código postal 266061
Os valores mobiliários estão cotados em 16 de janeiro de 2019
O local de listagem dos títulos é Shenzhen Stock Exchange
Absorção de depósitos públicos; Empréstimos de curto, médio e longo prazo; Tratar de acordos fora da China; Lidar com a aceitação da conta, desconto e redesconta; Emissão de obrigações financeiras; Atuar como agente na emissão, saque e subscrição de obrigações do Estado e obrigações financeiras; Compra e venda de obrigações do Estado, obrigações do Banco Central, obrigações financeiras, obrigações de empresas, obrigações de médio prazo, obrigações de financiamento de curto prazo e outras obrigações emitidas e circuladas no mercado interbancário nacional; Envolver-se em empréstimos interbancários e negócios de depósitos interbancários; Compra e venda de divisas como agente; Liquidação e venda de divisas; Fazer negócios com cartões bancários; Prestar serviço de carta de crédito e garantia; Atuar para cobrança e pagamento, negócios de seguros, vendas de fundos e metais preciosos e outros negócios de agências; Fornecer serviço de cofre; Gestão financeira; Operações de agência de liquidação de obrigações, gestão de tesouraria central e operações de depósito fixo de bancos comerciais; Outras empresas aprovadas pelas autoridades competentes competentes do Estado.
2,Visão geral desta oferta
Aprovado pela resposta à aprovação de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) oferta pública inicial de ações (zjxk [2018] n.º 1727) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) emitiu 450977251 ações ordinárias RMB (ações A) ao público pela primeira vez em janeiro de 2019, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 4,52 yuan por ação e um capital total levantado de 203841717452 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão relacionadas com os fundos levantados, o montante total é 7584713506 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), e o montante líquido dos fundos levantados é 1962570003946 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital da KPMG Huazhen Yan Zi No. 1900084 foi emitido. 3,Visão geral do trabalho de patrocinador
A partir de 31 de dezembro de 2021, Citic Securities Company Limited(600030) como patrocinador da Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de patrocínio de listagem, Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) cumpre a obrigação de recomendação de due diligence e supervisão contínua, sendo que o período de supervisão dura até 31 de dezembro de 2021. O principal trabalho de recomendação da instituição de recomendação para Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) IPO e listagem de ações é o seguinte:
I) Fase de recomendação da diligência devida
Realizar due diligence na empresa, organizar a preparação de documentos de candidatura e emitir documentos de recomendação de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC; Após a apresentação dos documentos de recomendação, cooperar ativamente com a CSRC para exame, organizar a empresa e outros intermediários para responder aos pareceres da CSRC, realizar a devida diligência ou verificação em questões específicas relacionadas com esta emissão de valores mobiliários de acordo com os requisitos da CSRC e conduzir comunicação profissional com a CSRC; De acordo com os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores, apresentar à bolsa os documentos relevantes necessários para recomendar a listagem de ações e reportar à CSRC para registro.
II) Fase de supervisão contínua
1. Supervisionar a empresa para estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o sistema de governança corporativa e o sistema de controle interno, e efetivamente implementar e melhorar o sistema para evitar que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupem ilegalmente os recursos da empresa; Supervisionar a empresa para implementar e melhorar efetivamente o sistema de controle interno para evitar que diretores, supervisores e gerentes seniores prejudiquem os interesses da empresa, aproveitando seus cargos;
2. Supervisionar a empresa para implementar e melhorar efetivamente o sistema para garantir a equidade e conformidade das transações com partes relacionadas, e expressar opiniões independentes sobre as transações com partes relacionadas da empresa;
3. Supervisionar o uso e depósito de fundos levantados pela empresa em conformidade;
4. Supervisionar a empresa para estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o sistema de divulgação de informações, e revisar cuidadosamente os documentos relevantes de divulgação de informações;
5. Preste atenção continuamente ao ambiente de negócios da empresa, status comercial e status financeiro;
6. Continuar a prestar atenção se a empresa fornece garantia para outros;
7. Prestar muita atenção e supervisionar a empresa e seus acionistas para cumprir compromissos relevantes;
8. Conduzir inspeção no local na empresa regularmente ou irregularmente, e apresentar oportunamente documentos relevantes, tais como supervisão contínua no local relatório de inspeção e relatório anual de trabalho de recomendação para Shenzhen Stock Exchange.
4,Eventos importantes e manuseio durante o desempenho das funções de recomendação
Approved by the reply on approving Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) share allotment (zjxk [2021] No. 3932) of China Securities Regulatory Commission, Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) successfully completed the issuance of A-share allotment in January 2022. O montante total de fundos levantados nesta oferta é 250161353600 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relacionadas com os fundos levantados de 2011972139 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados nesta oferta é 248149381461 yuan. KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados em 13 de janeiro de 2022 e emitiu Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) relatório de verificação de capital (KPMG Huazhen Yan Zi No. 2200493).
5,Explicação e avaliação da cooperação das empresas cotadas com patrocinadores
Na etapa de recomendação de due diligence, a empresa pode fornecer oportunamente ao patrocinador, contadores e advogados os documentos, materiais e informações relevantes necessários para essa emissão, e garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos, materiais e informações fornecidos, e garantir que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Providenciou as instalações necessárias, no local e outras condições convenientes para a recomendação do patrocinador para esta emissão e listagem, e equipado com pessoal suficiente.
Na fase de supervisão contínua, a empresa pode operar de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, e divulgar informações em tempo hábil e preciso de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes; Para questões importantes, a empresa pode notificar e comunicar com o patrocinador em tempo hábil, e fornecer documentos relevantes a pedido do patrocinador; Proporciona condições e conveniência necessárias para que a instituição de recomendação desempenhe suas funções de supervisão contínua. 6,Descrição e avaliação da participação das instituições de serviços de valores mobiliários nos trabalhos relacionados com a emissão e cotação de valores mobiliários durante o período de recomendação de due diligence e supervisão contínua, Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) instituições de serviços de valores mobiliários empregadas podem executar diligente e diligentemente as suas responsabilidades de trabalho correspondentes, emitir atempadamente relatórios relevantes de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, fornecer pareceres e sugestões profissionais e independentes e cooperar ativamente com as instituições de recomendação em coordenação e verificação. 7,Observações finais sobre a revisão da divulgação de informações das empresas cotadas
O patrocinador revisou os documentos de divulgação de informações antes ou após a supervisão contínua da empresa, verificou o conteúdo e formato dos documentos de divulgação de informações e os procedimentos relevantes realizados. A empresa divulgou as informações de acordo com as disposições relevantes das autoridades reguladoras e publicou publicamente vários anúncios de acordo com a lei para garantir que toda a divulgação de informações importantes é oportuna, precisa, verdadeira e completa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 8,Observações finais sobre a revisão da utilização de fundos angariados de empresas cotadas
A empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados de acordo com as leis e regulamentos relevantes. A gestão e utilização dos fundos angariados cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados por sociedades cotadas, e não há violações das leis e regulamentos. A empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados.
9,Outros elementos de declaração exigidos pela CSRC e pela troca
Nenhum.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório sumário de Citic Securities Company Limited(600030) sobre a supervisão contínua e recomendação de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) oferta pública inicial e listagem de ações)
Assinatura do representante do patrocinador: Wang Chen, 25 de março de 2022
25 de Março de 2022 canção Jianhong
Representante legal da instituição de recomendação: Zhang Youjun, 25 de março de 2022
Selo oficial do patrocinador: 60 Sijin Intelligent Forming Machinery Co.Ltd(003025) de março de 2022
