Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Relatório sumário da recomendação da oferta pública inicial e da listagem
Nome da instituição de recomendação: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) hora de comunicação: março de 2022
Representantes do patrocinador: Wang Jianhua, Hong Tao sponsor No.: z39833000
1,Compromisso da instituição de recomendação e representante de recomendação
1. O conteúdo do relatório sumário da recomendação, dos documentos comprovativos e dos materiais relevantes não contém registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, cabendo à instituição de recomendação e ao representante da recomendação a responsabilidade legal pela sua autenticidade, exatidão e integridade;
2. A instituição e eu aceitamos voluntariamente qualquer inquérito e investigação conduzidos pela CSRC sobre questões relacionadas com o relatório sumário da recomendação;
3. A instituição e eu aceitamos voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as disposições pertinentes das medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação. 2,Informação de base do emitente
Nome da empresa cotada Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Abreviatura de stock Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Código da unidade populacional: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Capital social: 61588000000 yuan
Endereço registado: 6 / F, Gesang road investment building, Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tibet Autonomous Region
Representante legal: Xia Liqun
Contacto: Hou Xiaoqin
Tel.: 02167083333
O tipo de emissão de títulos é a oferta pública inicial de 61,59 milhões de ações ordinárias RMB
Os títulos foram cotados em 1 de março de 2018
O local de listagem dos títulos é Shenzhen Stock Exchange
O principal negócio está envolvido principalmente na P & D, produção e vendas de sabores e ingredientes alimentares.
3,Visão geral da emissão de acções
Com a aprovação da resposta à aprovação de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) oferta pública inicial de ações (zjxk [2018] n.º 261) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referida como ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ” e “a empresa”) foi aprovado para emitir publicamente 61,59 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público a um preço de emissão de 38,60 yuan por ação, levantando um total de 2377374000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 2311842100 yuan. A PwC Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos para esta emissão em 27 de fevereiro de 2018 e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2018) No. 0108 relatório de verificação de capital. A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados. Após a recepção dos fundos angariados, estes foram depositados na conta especial para os fundos angariados, e assinou o acordo de supervisão para os fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” e “patrocinador”) como patrocinador da listagem Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) é responsável pela supervisão contínua de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) IPO. O período de supervisão contínua de IPO é de 1 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2021.
4,Visão geral do trabalho de patrocinador
O principal trabalho de recomendação da instituição de recomendação e do representante de recomendação para Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) é o seguinte:
1. Realizar a devida diligência sobre a sociedade e seus principais acionistas, organizar a elaboração de documentos de candidatura e emitir documentos de recomendação de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC; Após a apresentação dos documentos de recomendação, cooperar ativamente com a CSRC para exame, organizar a empresa e outros intermediários para responder aos pareceres da CSRC, realizar a devida diligência ou verificação em questões específicas relacionadas com essa emissão e cotação de valores mobiliários de acordo com os requisitos da CSRC e conduzir comunicação profissional com a CSRC; Enviar os documentos relevantes necessários para recomendar a listagem de ações à Bolsa de Valores de Shenzhen, de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e reportar à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro;
2. Supervisionar a empresa para melhorar sua estrutura de governança corporativa e implementar e melhorar efetivamente o sistema para evitar que acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas ocupem ilegalmente os recursos da empresa; Implementar e melhorar eficazmente o sistema de controlo interno, a fim de evitar que diretores, supervisores e gerentes seniores prejudiquem os interesses da empresa, aproveitando os seus cargos;
A empresa opera e gerencia transações com partes relacionadas em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e o sistema de gerenciamento de transações com partes relacionadas da empresa, e implementa os procedimentos internos de aprovação, sistema de divulgação de informações e mecanismo de preços de transações com partes relacionadas; 4. Continuar a prestar atenção ao armazenamento especial de contas dos fundos angariados pela empresa, à implementação de projetos de investimento e outros compromissos, e emitir pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para substituir os fundos angariados previamente investidos nos projetos de investimento angariados e os fundos próprios que pagaram as despesas de emissão, a extensão de alguns projetos de investimento angariados, a alteração da finalidade de alguns fundos angariados, o ajustamento do esquema de implementação de alguns projetos de investimento angariados, a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa e outras questões;
5. Continuar a prestar atenção ao ambiente de negócios da empresa, status comercial e status financeiro, incluindo perspectivas de desenvolvimento da indústria, mudanças nas políticas industriais nacionais, mudanças nos principais modelos de negócios e negócios, avanço e maturidade da tecnologia principal, racionalidade da estrutura de capital e estabilidade do desempenho empresarial;
6. Realizar regularmente inspeção no local da empresa e emitir relatório de inspeção no local, informar a empresa dos resultados da inspeção no local e assuntos a serem notados pela empresa por escrito, e apresentar sugestões de retificação para problemas existentes;
7. Prestar muita atenção e supervisionar a empresa e seus acionistas para cumprir compromissos relevantes;
8. Participar do conselho de administração e da assembleia geral dos acionistas da sociedade como delegados sem direito de voto; Revisar cuidadosamente os documentos de divulgação de informações da empresa e documentos relevantes; 9. Realizar treinamento contínuo de supervisão para diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante dos acionistas controladores da empresa;
10. Reportar regularmente relatórios relevantes sobre supervisão contínua à autoridade reguladora. 5,Eventos importantes e manipulação durante o desempenho das funções de recomendação (I) aumento de capital de filiais detidas a 100% com fundos angariados
A empresa realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 5 de junho de 2018. A reunião deliberau e adotou a proposta de aumento de capital da Jiangxi Huabao pavão Food Technology Development Co., Ltd. com fundos arrecadados A proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital da Lhasa Huabao Food Co., Ltd. e a proposta sobre o uso dos fundos levantados e fundos próprios para aumentar o capital da Shanghai Huabao pavão sabor Co., Ltd. concordam que a empresa usará os fundos levantados de “Huabao Yingtan sabor alimentar e ingredientes alimentares projeto base de produção” para aumentar o capital do pavão Jiangxi em 200 milhões de yuan, O conselho de administração decidiu investir RMB 15,769 milhões na implementação do projeto de alimentos saudáveis Huabao e os fundos restantes levantados pela tecnologia alimentar Huabao Malachite de acordo com o progresso da implementação do projeto.
Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente os assuntos acima e deram consentimento claro.
A instituição de recomendação verificou cuidadosamente as questões acima referidas relativas à utilização dos fundos angariados para aumentar o capital da filial integral e executar os projetos de investimento angariados e emitiu pareceres especiais de verificação. II) Substituição dos fundos angariados
Em 24 de agosto de 2018, a empresa realizou a 18ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de substituir fundos auto-levantados e fundos auto-detidos pagos por despesas de emissão por fundos levantados, e concordou em usar os fundos levantados de 727605 milhões de yuans para substituir fundos auto-levantados e fundos próprios pagos por despesas de emissão. Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente as propostas acima e deram consentimento claro.
A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre o uso pela empresa de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados antecipadamente, e emitiu a auditoria especial Zi (2018) No. 2450 relatório e relatório de garantia sobre fundos auto-levantados investidos em projetos antecipadamente. Após auditoria, considera-se que, Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) o relatório sobre projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente com fundos auto angariados foi preparado de acordo com a base de preparação descrita na parte II do relatório sobre projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente com fundos auto angariados, o que reflete verdadeiramente a situação de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente com fundos auto angariados a partir de 30 de junho de 2018 em todos os aspectos principais.
A instituição de recomendação verificou cuidadosamente a substituição supramencionada dos fundos angariados e emitiu pareceres especiais de verificação. (III) Adiamento de alguns projectos de investimento levantados
A empresa realizou a 25ª reunião do primeiro conselho de administração e a 16ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 24 de fevereiro de 2020, deliberando e adotando a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados. A data em que o projeto de Huabao Yingtan base de produção de sabores alimentares e ingredientes alimentares atinge o estado utilizável programado é estendida de 1º de março de 2021 a 31 de dezembro de 2023, A data em que o projeto de alimentos saudáveis de terra pura Huabao Lhasa atinge o estado utilizável programado é estendida de 1 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2022, e a data em que o projeto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia alimentar de sabor de pavão Huabao alcança o estado utilizável programado é estendida de 1 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para o assunto.
A instituição de recomendação verificou cuidadosamente a extensão acima mencionada do projeto de investimento levantado e emitiu pareceres especiais de verificação. (IV) alterar a finalidade de alguns fundos angariados e ajustar o plano de execução de alguns projectos de investimento angariados
A empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração e as 5ª e 6ª reuniões do segundo conselho de supervisores em 19 de março de 2021, deliberando e aprovando a proposta de alterar a finalidade de alguns fundos arrecadados e ajustar o plano de implementação de alguns projetos de investimento levantados, e concordou em encerrar o “projeto Huabao Lhasa clean soil health food”, Ajuste “Huabao pavão food flavor and food technology R & D project” para ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) centro de inovação científica e tecnológica e projeto de instalações de apoio”, construa ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) projeto de transformação digital”, e ajuste o plano de investimento do “Huabao Yingtan food flavor and food ingredientes production base project”. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para o assunto.
A instituição de recomendação verificou cuidadosamente as alterações acima referidas na finalidade de alguns fundos angariados e o ajustamento do plano de execução de alguns projetos de investimento angariados e emitiu pareceres especiais de verificação.
Em 9 de abril de 2021, a assembleia geral de acionistas da empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração da finalidade de alguns fundos captados e ajuste do plano de implementação de alguns projetos de investimento captados.
(V) utilizar fundos angariados ociosos para gestão de numerário
1. Em 24 de abril de 2018, a empresa realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos angariados ociosos e fundos próprios, e concordou que a empresa, com a premissa de garantir a construção e o funcionamento normal de projetos de investimento com recursos angariados, Use fundos levantados ociosos de não mais de 1,8 bilhão de yuans e fundos autônomos ociosos de 1 bilhão de yuans para gerenciamento de caixa, e o montante cumulativo não deve exceder 1,8 bilhão de yuans e 1 bilhão de yuans respectivamente. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para o assunto.
2. No dia 12 de março de 2019, a empresa realizou a 21ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 12ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, deliberau e aprovou a proposta de depositar parte dos recursos levantados sob a forma de depósito a prazo, depósito de acordo e depósito de pré-aviso, e concordou que a empresa transferiria os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,6 bilhão em depósito a prazo sem afetar a construção normal dos projetos de investimento com recursos levantados. O depósito acordado ou o depósito de chamada (que pode ser renovado após o vencimento) será depositado no Banco da conta especial para os fundos angariados; A proposta de usar alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para comprar produtos financeiros foi deliberada e adotada, e foi acordado que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um montante acumulado de não mais de 1,5 bilhão de yuans e fundos próprios com um montante acumulado de não mais de 2 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros na premissa de garantir a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para os assuntos acima.
3. A empresa realizou a 26ª reunião do primeiro conselho de administração e a 17ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 27 de março de 2020, deliberando e aprovando a proposta de depositar parte dos recursos levantados sob a forma de depósito a prazo, e concordou que a empresa transferiria os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,6 bilhão em depósito a prazo (que pode ser renovado após o vencimento) sem afetar a construção normal dos projetos de investimento com recursos levantados, O banco depositado na conta especial para fundos levantados; A proposta de usar alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para comprar produtos financeiros foi deliberada e adotada, e foi acordado que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um montante acumulado de não mais de 1,5 bilhão de yuans e fundos próprios com um montante acumulado de não mais de 2 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros na premissa de garantir a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para os assuntos acima. 4. No dia 19 de março de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de depositar parte dos recursos levantados sob a forma de depósito a prazo, e concordou que a empresa transferiria os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,5 bilhão em depósito a prazo (renovável após vencimento) sem afetar a construção normal dos projetos de investimento com recursos levantados, O banco depositado na conta especial para fundos levantados; A proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para comprar produtos financeiros foi deliberada e adotada, e foi acordado que a empresa poderia usar fundos levantados ociosos de não mais de 1 bilhão de yuans e fundos próprios de não mais de 2 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros na premissa de garantir a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados de forma contínua. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para os assuntos acima. 5. Em 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de aumentar o montante da gestão de caixa com fundos levantados ociosos, e concordaram que a empresa, com a premissa de garantir a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, com base no montante aprovado original de não mais de 1 bilhão de yuans, Aumente os fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans
