Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd
(a1406, edifício 12, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, No. 18, Keji South Road, comunidade, zona de alta tecnologia, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen) plano para oferta não pública de ações em 2022
Março de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da companhia; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
1. O plano de oferta não pública foi deliberado e aprovado na 23ª Assembleia do Quinto Conselho de Administração da Companhia, e só pode ser implementado após deliberado e aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia e aprovado pela CSRC.
2. O objeto desta oferta não pública é Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. O objecto emissor subscreve as acções desta oferta não pública em numerário. Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. é o acionista controlador da empresa. Esta oferta não pública constitui uma transação de parte relacionada.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração (26 de março de 2022), e o preço de emissão é de 10,44 yuan / ação, Pelo menos 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a ex rights, ex dividend ou outros ajustes de capital próprio, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
4. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 30 milhões (incluindo este número), e não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes da oferta.
No caso de questões ex rights como a distribuição de dividendos de ações, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações e assim por diante, desde a data base de preços até a data de emissão, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações emitidas neste prazo não serão cedidas no prazo de 18 meses a contar da data da realização da oferta.
As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade obtidas pelo objeto desta emissão devido à distribuição de dividendos acionários pela sociedade e à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo do período de restrição acionária acima.
Após o final do período de venda restrito, o objeto desta emissão será implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as autoridades reguladoras competentes tiverem outros requisitos para o período de bloqueio das ações subscritas pelo objeto emissor, prevalecerão as respectivas disposições.
6. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 313,2 milhões de yuans (incluindo este montante), e a empresa usará todos eles para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
7. Esta oferta não pública não levará a alterações nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. O prazo de validade da resolução sobre oferta não pública de ações a objetos específicos é de 12 meses a contar da data de apresentação da proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e adoção.
9. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
10. De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (Guo Ban Fa [2013] n.º 110) e vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 17) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos na orientação sobre assuntos relacionados à oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31), a fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto deste desenvolvimento não público de ações nos principais indicadores financeiros e o impacto desta emissão a objetos específicos na diluição do retorno imediato Também apresenta as medidas de enchimento a serem tomadas pela empresa, e os assuntos relevantes assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas de devolução de enchimento da empresa. Para mais detalhes, consulte “Seção VIII diluído retorno imediato e medidas de enchimento desta oferta não pública” neste plano. Ao mesmo tempo, no processo de cálculo do impacto de diluição desta emissão no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe e do lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes não é a previsão de lucro da empresa. A formulação de medidas específicas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluição do retorno imediato não é equivalente a garantir os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade, Se o investidor tomar decisões de investimento baseadas nisso e causar perdas, a empresa não será responsável por compensação.
catálogo
O emitente declara que 1 nota importante 2 catálogo 4 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade da oferta não pública da empresa nove
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa onze
4,Síntese do plano de oferta não pública onze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada treze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa catorze
7,4 Esta emissão resulta em que a distribuição de capital próprio da empresa não satisfaz as condições de listagem VIII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção 2 Informações básicas do objecto emissor quinze
1,Informação básica do objecto emissor quinze
2,Contencioso e punição do objeto emissor nos últimos cinco anos dezesseis
3,Concorrência horizontal e transacções com partes relacionadas entre o objecto emissor e a empresa dezesseis
4,Operações importantes no prazo de 24 meses antes da divulgação do plano de oferta não pública de ações dezessete
5,Fontes de fundos de subscrição Secção III Resumo do contrato de subscrição condicional de acções dezoito
1,Assunto do acordo e tempo de assinatura dezoito
2,Quantidade de assinatura, preço de assinatura, período de restrição de vendas e outros assuntos relacionados dezoito
3,Responsabilidade por incumprimento do contrato vinte
4,Estabelecimento, eficácia e dissolução do acordo Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e dois
1,O plano de investimento para a utilização dos fundos angariados vinte e dois
2,Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados vinte e dois
3,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa Secção V Análise do Conselho de Administração sobre o impacto desta emissão na empresa 25 I. Alterações nos negócios da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de rendimentos da empresa vinte e cinco
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 26 III. relações comerciais, relações de gestão e transações com partes relacionadas entre a sociedade cotada e os acionistas controladores e suas partes relacionadas
E a concorrência horizontal 27 IV. após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada possui algum capital, ativos, acionistas controlados e suas afiliadas
Ocupação, ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e sete
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa Secção VI Descrição do risco desta oferta não pública de acções vinte e nove
1,Risco de operação do mercado comercial principal tradicional vinte e nove
2,Risco de flutuação de preços na aquisição de matérias-primas e vendas de produtos vinte e nove
3,Riscos de gestão decorrentes da integração de recursos vinte e nove
4,Risco epidémico vinte e nove
5,Risco de créditos não cobrados trinta
6,Risco de diluição do retorno imediato dos acionistas trinta
7,O risco de aprovação desta oferta não pública de ações trinta
8,Risco de flutuação dos preços das acções Secção VII Explicação do Conselho de Administração sobre a política de distribuição de lucros trinta e dois
1,Disposições relevantes dos actuais estatutos da empresa em matéria de política de distribuição de lucros trinta e dois
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos nos últimos três anos trinta e quatro
3,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos Seção 8 Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública de ações trinta e nove
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e nove
2,Dicas sobre o risco de diluir o retorno imediato desta oferta não pública quarenta e dois
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública de acções 42 IV. A relação entre os recursos captados por essa oferta não pública de ações e os negócios existentes da empresa V. Medidas tomadas pela sociedade para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações 6. O compromisso dos diretores e gerentes superiores da empresa de que as medidas compensatórias possam ser efetivamente cumpridas 44 VII. Compromisso do acionista controlador e controlador efetivo da empresa em tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública da empresa 45 VIII. Procedimentos de revisão sobre medidas de preenchimento e compromissos para devolução imediata diluída desta oferta quarenta e cinco
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) , a empresa, a empresa e o emissor referem-se a Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Chuangtong investimento e acionista controlador referem-se a Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd
O objeto emissor refere-se a Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd.
Conselho de Administração significa o conselho de administração da Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) empresa
Conselho de supervisores refere-se a Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) conselho de supervisores
A assembleia geral dos accionistas refere-se à assembleia geral dos accionistas Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As regras de listagem referem-se às regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
Uma questão nos últimos três anos
Itens comerciais licenciados: I&D, produção, vendas e consultoria técnica de transporte de produtos científicos e tecnológicos, produtos mecânicos e eletrônicos e software conexo (excluindo itens restritos); Processamento de equipamentos mecânicos.
II
