o relatório anual divulgado em 25 de março, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 3 mostra que em 2021, o banco alcançou receita operacional de 153366 bilhões de yuans, um aumento de 7,40% ano a ano; O lucro líquido foi de 43,639 bilhões de yuans, um aumento anual de 15,06%. O conselho de administração do banco propôs pagar um dividendo em dinheiro de 2,01 yuan (antes de impostos) para cada 10 ações, com um dividendo total de 10,86 bilhões de yuan.
“Ao longo do ano passado, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) consolidou o papel das finanças corporativas como um ‘lastro’ na transformação da gestão de riqueza, e deu lugar ao papel do financiamento de varejo como uma ‘nova força’ na transformação da gestão de riqueza. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) presidente escreveu em seu discurso. No final do ano passado, os clientes corporativos efetivos do banco aumentaram 27,35%, e o financiamento total do cliente (FPA) excedeu 4,27 trilhões de yuans, que é a primeira vez que o banco usou este índice em seu relatório anual; Ao mesmo tempo, a escala de gerenciamento de ativos de varejo (AUM) do banco também atingiu um novo nível de 2 trilhões neste ano.
No entanto, no lado do passivo do ativo, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) no quarto trimestre, os ativos do trimestre único desviaram-se da taxa de crescimento dos empréstimos e adiantamentos, o crescimento dos depósitos de clientes também foi fraco, a queda de pressão do custo da dívida foi difícil e a taxa de custo dos depósitos de clientes e a taxa de custo média dos passivos com juros recuperaram-se em comparação com os dados em meados do ano passado.
o custo da dívida é difícil de reduzir
relatório anual mostra que até o final de 2021, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ativos totalizaram 5,9 trilhões de yuans, um aumento de 9,95% em relação ao final do ano anterior; O capital total de empréstimos e adiantamentos foi de 3,31 trilhões de yuans, um aumento de 9,90% em relação ao final do ano anterior; O saldo dos depósitos foi de 3,68 trilhões de yuans, um aumento de 5,61% em relação ao final do ano anterior
Reporters chineses de empresas de valores mobiliários observaram que trimestralmente, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) no terceiro trimestre, houve um sinal de “contração da tabela”, com ativos diminuindo em 0,08 trilhão de yuans mês a mês e passivos diminuindo em 0,1 trilhão de yuans mês a mês; Nesta base, o banco teve uma óbvia “expansão da tabela” no quarto trimestre, com os ativos aumentando em 0,21 trilhões de yuans mês a mês, o mais alto em quase sete trimestres, mas os empréstimos e adiantamentos do banco aumentaram em apenas 0,02 trilhões de yuans mês a mês no mesmo período.
No lado do passivo, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) enfrenta igualmente os problemas do fraco crescimento dos depósitos dos clientes e da dificuldade em reduzir o custo do passivo. Até o final de 2021, o saldo do depósito de clientes China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) era de 3,68 trilhões de yuans, um aumento de cerca de 3% em relação ao final do ano anterior, e a proporção no passivo total diminuiu 2,99 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior; Enquanto isso, a entrada de caixa do banco dos depósitos dos clientes diminuiu 269 bilhões de yuans no ano passado, resultando em uma diminuição anual de cerca de 38% na entrada de caixa das atividades operacionais do banco.
Em termos de custo da dívida, em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 2021, a taxa média de custo da dívida paga de juros foi de 2,35%, que diminuiu 0,04 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior, mas aumentou 0,01 pontos percentuais em relação aos dados do primeiro semestre do ano passado; Entre eles, a taxa média de custo dos depósitos de clientes foi de 2,22%, uma diminuição de 0,08 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior, mas um aumento de 0,02 pontos percentuais em relação aos dados do primeiro semestre do ano passado.
sob o atual ambiente de mercado com a taxa de juros descendente do lado dos ativos, a rigidez relativa do custo da dívida também leva ao estreitamento contínuo da margem de juros líquida, um índice de lucro de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) durante dois anos consecutivos. Em 2021, a margem líquida de juros do banco foi de 2,16%, uma diminuição de 0,13 pontos percentuais face ao ano anterior
Na conferência de imprensa de desempenho do China Daily no ano passado, Fu Wanjun, presidente do banco China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) também admitiu que a tendência descendente do custo da dívida do banco é mais proeminente na indústria, mas o valor absoluto do custo da dívida ainda é alto. Ele também disse que o banco incorporou a “dupla excelência em volume e preço” no sistema de avaliação operacional, e controlou o custo dos passivos expandindo o fluxo de clientes varejistas e corporativos e aumentando a precipitação de fundos de baixo custo.
Além disso, em termos de qualidade de ativos que tem atraído muita atenção na indústria, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ainda mantém uma boa tendência de “duplo declínio” em volume e taxa. Entre eles, até o final de 2021, o saldo do empréstimo inadequado do banco era de 41,366 bilhões de yuans, 300 milhões de yuans menos do que no final do ano anterior; O rácio dos empréstimos não produtivos foi de 1,25%, inferior a 0,13 pontos percentuais face ao final do ano anterior; A taxa de cobertura das provisões foi de 187,02%, um aumento de 4,31 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior.
primeiro use o índice FPA
Ao longo do ano passado, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) fez “conquistas brilhantes” na expansão de clientes corporativos, e usou o indicador de financiamento total do cliente (FPA) pela primeira vez no relatório anual.
O índice FPA apareceu pela primeira vez no relatório intercalar de 2020 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) e, em seguida Industrial Bank Co.Ltd(601166) também divulgou este índice pela primeira vez no relatório anual de 2020 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) presidente Tian Huiyu apontou na época que o negócio corporativo do banco estava enfrentando quatro choques: mercantilização da taxa de juros, desintermediação de financiamento, Internet Finance e recessão econômica.A implementação do índice FPA no setor foi uma das medidas para lidar com esses choques.
Relata-se que FPA é um conceito de finanças abrangentes. A importância deste índice é que “ao julgar a capacidade de atendimento da equipe de gestão de clientes aos clientes na avaliação interna, não é simplesmente ver o quanto os empréstimos tradicionais no balanço foram feitos, mas o quanto eles ajudaram os clientes a financiar como um todo”.
Este ano, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) tornou-se o terceiro banco de ações a divulgar indicadores FPA em seu relatório anual. Ao longo do ano passado, o banco continuou a acelerar a transformação estratégica de “banco comercial + banco de investimento + gestão de ativos + transação”, tomou FPA como motor de transformação, expandiu o montante total de financiamento de clientes, otimizou a estrutura de financiamento e criou três estruturas alvo “1/3” de crédito tradicional, financiamento de obrigações e negócios não empréstimos e não dívida no FPA.
Por exemplo, apoiar as necessidades de financiamento de um grande grupo de clientes através de uma variedade de instrumentos financeiros, emitir títulos de financiamento de ultra curto prazo e títulos sustentáveis seniores para eles e implementar com sucesso notas direcionais apoiadas por ativos (títulos neutros de carbono) com subsidiárias do Everbright Group, de modo a realizar o apoio colaborativo do grupo para o desenvolvimento de negócios inovadores e aumentar a aderência ao cliente.
De acordo com o relatório anual, em 2021, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) o FPA total do banco excedeu 4,27 trilhões de yuans, um aumento de mais de 150 bilhões de yuans sobre o final do ano anterior; O número total de clientes corporativos efetivos do banco foi de 414000, com taxa de aumento de 27,35%, e o incremento de clientes efetivos representou 89%.
Em termos de pequenos e micro clientes, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) divulgou que, em 2021, o banco implementou o pagamento diferido faseado do capital de 14,895 bilhões de yuans, envolvendo 22000 famílias, e o pagamento diferido faseado de juros de 716 milhões de yuans, envolvendo 19500 famílias.
Até o final do ano passado, de acordo com os regulamentos regulamentares mais recentes, o saldo de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Pratt & Whitney empréstimos após o desconto foi 237001 bilhões de yuans, um aumento de 26,72% em relação ao final do ano passado, maior do que a taxa de crescimento média de vários empréstimos; 392100 clientes, um aumento de 18900 em relação ao final do ano anterior; A taxa de juro média ponderada dos novos empréstimos foi de 4,90%, uma diminuição homóloga de 36bps; A taxa de defeitos foi de 0,68%.
Além disso, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) no ano passado, também aumentou o investimento em ciência e tecnologia e a introdução de talentos científicos e tecnológicos, a proporção de pessoal científico e tecnológico ultrapassou 5% pela primeira vez, e explorou o modo de implantação científica e tecnológica em finanças corporativas, finanças de varejo, finanças digitais e outros departamentos.
realizações de gestão de riqueza
No início de 2021, face à intensificação da concorrência no sector bancário, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) com foco na estratégia de “construir um banco de gestão patrimonial de primeira classe”, propôs ainda um “plano de avanço” de dois anos para “20212022”, que visa completar cinco novos saltos em rentabilidade, escala empresarial, gestão patrimonial, base de clientes e controlo de riscos dentro destes dois anos.
No final do primeiro ano do “plano de salto”, o negócio de varejo tornou-se o principal motor do crescimento da receita China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) .
De acordo com o relatório anual, no ano passado, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) receita de negócios de varejo atingiu 63,346 bilhões de yuans, acima de 7,98% ano a ano, representando 41,47% da receita operacional do banco. Entre eles, a receita líquida de juros de varejo foi de 44,746 bilhões de yuans, um aumento anual de 6,07%, representando 39,90% da receita líquida de juros do banco; O lucro líquido de varejo não juros foi de 18,6 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 12,86%, representando 45,82% do lucro líquido não juros do banco.
Em termos de expansão de clientes, até o final de 2021, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) clientes varejistas (incluindo clientes de cartão de débito e cartão de crédito) tinham ultrapassado 140 milhões, e clientes médios e high-end com ativos mensais e diários médios de 500000 yuan ou mais aumentaram 11,29% em relação ao final do ano anterior; Os usuários cumulativos de aplicativos móveis bancários, sunshine life e pagamentos em nuvem foram próximos de 200 milhões, um aumento de 50,34% em relação ao final do ano anterior, incluindo 511584 milhões de usuários mensais ao vivo (MAU), um aumento de 32,97% em relação ao final do ano anterior; O total de ativos de clientes de varejo sob gestão (AUM) foi de 2,12 trilhões de yuans, um aumento de 10,68% em relação ao final do ano anterior.
Ao mesmo tempo, os clientes privados do banco ultrapassaram os 50000, um aumento de 24,70% em relação ao final do ano anterior, e os novos clientes foram 1,25 vezes o aumento no mesmo período do ano passado; O total de ativos sob gestão foi de 501128 bilhões de yuans, um aumento de 14,63% em relação ao final do ano anterior.
Em termos de negócios de gestão de riqueza, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) divulgou que, em 2021, o banco realizou uma receita líquida de 7,944 bilhões de yuans de taxas de gestão de riqueza pessoal, um aumento anual de 23,09%; Entre eles, a renda do fundo de agência aumentou 37,92% em relação ao ano anterior e a renda do fundo de agência aumentou 49,41% em relação ao ano anterior.
Vale a pena mencionar que o relatório anual China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) revelou que a gestão de riqueza Everbright, uma subsidiária financeira do banco, realizou um lucro líquido de 1,586 bilhão de yuans em 2021, e a escala total de ativos sob gestão excedeu 1 trilhão de yuans no final do ano.
