Como as fortes chuvas e outros desastres em Henan no ano passado afetaram a compensação das companhias de seguros? Algumas respostas podem ser encontradas no relatório anual da PICC, líder do seguro de propriedade da China.
Na noite de 25 de março, The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) ( The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) EH) divulgou o relatório anual de 2021. Em termos de seu negócio principal de seguros imobiliários, o rácio de custo integral do Seguro Imobiliário PICC aumentou 0,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior para 99,5%, superior a 99% pela primeira vez desde 2010, principalmente devido ao aumento do rácio de perdas. Em 2021, a despesa líquida de compensação do Seguro de Propriedade PICC foi de 279,2 bilhões de yuans, um aumento de 25 bilhões de yuans ano a ano, um aumento de 9,8% e a taxa de compensação aumentou em 7,4 pontos percentuais ano a ano, principalmente devido ao aumento da responsabilidade do seguro após a reforma abrangente do seguro automóvel e o aumento das perdas de desastres.
Qual é o impacto do aumento das perdas em desastres? A PICC Property Insurance (2328 HK) divulgou na bolsa de valores de Hong Kong que a taxa de custo abrangente no ano passado foi de 99,6% (de acordo com as normas contábeis de Hong Kong), um aumento de 0,7 pontos percentuais ano a ano; Excluindo o impacto da tempestade e do tufão de “fogos de artifício” em Henan em 20 de julho, a taxa de custo abrangente diminuiu 0,3 pontos percentuais ano a ano. Ou seja, o impacto desses dois desastres em sua taxa de custo abrangente atinge 1 ponto percentual.
Em 2021, The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) grupo realizou um lucro líquido de 30,602 bilhões de yuans, um aumento de 8,2% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 21,638 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 7,8% The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,47 yuan por 10 ações (incluindo impostos) a todos os acionistas em 2021. Com a adição de dividendos intercalares, um total de 1,64 yuan por 10 ações será distribuído aos acionistas em 2021. Calculado de acordo com o lucro líquido atribuível à empresa-mãe, a taxa de pagamento de dividendos é de 33,5%.
em 2021, a renda do negócio de seguros do grupo PICC foi 585423 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 3,9%; O total de ativos no final do período foi de RMB 1,38 trilhão, um aumento homólogo de 1,9%. Seu retorno total do investimento foi de 5,8%, igual ao do ano anterior, o maior entre as seguradoras listadas que divulgaram seu desempenho
rácio de perdas de seguro de propriedade aumentado em 7,4 pontos percentuais
PICC Property Insurance é a subsidiária principal do grupo PICC. É a maior companhia de seguros de propriedade na China e também está à frente do mundo. De acordo com o relatório anual The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) , PICC P & C realizou uma receita de negócios de seguros de 449533 bilhões em 2021, um aumento homólogo de 3,8%. A participação de mercado foi de 32,8%, ficando em primeiro lugar no setor. O crescimento do negócio é principalmente devido ao crescimento de acidentes acidentais e seguros de saúde, seguros agrícolas, seguros de responsabilidade civil, seguros de frete e outros negócios. O lucro líquido foi de 22,586 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 8,4%.
Entre os indicadores de benefícios de subscrição abrangidos pelas seguradoras imobiliárias, a taxa de custo integral do Seguro de Propriedade PICC foi de 99,5%, um aumento de 0,6 pontos percentuais face ao ano anterior. Esta é a primeira vez que a taxa de custo abrangente da empresa excede 99% desde 2010.
Além disso, o rácio de compensação global aumentou 7,4 pontos percentuais, passando para 73,6%, o que foi principalmente afectado pela reforma global do seguro automóvel e por grandes catástrofes e acidentes como a tempestade e o tufão; Sua taxa de despesa diminuiu 6,8 pontos percentuais em termos homólogos, para 25,9%. Seu lucro de subscrição foi de 1,81 bilhão de yuans, uma diminuição homóloga de 56,4%.
O seguro automóvel ainda representou mais da metade dos negócios de seguros de propriedade e acidentes da PICC, e a renda do prêmio do seguro automóvel foi de 255275 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 3,9%. De acordo com a divulgação do relatório anual, a taxa de renovação do seguro comercial automóvel e seguro obrigatório de tráfego e o número de automóveis segurados aumentaram ano a ano. No entanto, devido à diminuição da taxa, o prémio automóvel médio diminuiu ano a ano, afetando o prémio global.
no entanto, a estrutura e qualidade do negócio de seguro automóvel continuam a melhorar. A quota de mercado do seguro automóvel familiar aumentou 1,4 pontos percentuais em termos homólogos e a percentagem do prémio aumentou 1,0 pontos percentuais em termos homólogos, a mais elevada do mesmo período da história
O lucro de subscrição do seguro automóvel foi de 6,672 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 24,3%. Sua taxa de custo global foi de 97,3%, um aumento homólogo de 0,8 pontos percentuais. Devido ao declínio do prêmio médio de veículos, ao aumento da responsabilidade compensatória e à tempestade em Henan em 20 de julho, a taxa de compensação do seguro de veículos foi de 70,1%, um aumento de 12,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Em termos de negócios de seguro não automóvel, a renda do prêmio do seguro original totalizou 193109 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 16,1%, representando 43,1%, um aumento de 4,6 pontos percentuais ano a ano. É divulgado que a taxa de custo integral de vários tipos de Seguro Imobiliário PICC ultrapassou 100% em 2021.
PICC Seguro de propriedade e acidentes e seguro de garantia de crédito têm atraído atenção antes. Em 2021, o negócio realizou uma receita original do prêmio de seguro de 2,84 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 46,2%. A PICC disse que o risco de financiar negócios de seguros de garantia de crédito foi efetivamente resolvido, e a receita de recuperação atingirá 2,596 bilhões de yuans em 2021. A atividade de seguros de garantia de crédito de financiamento transformou perdas em lucros e a atividade de seguros de garantia de crédito sem financiamento manteve um bom lucro de subscrição. A taxa de custo global do seguro de garantia de crédito foi de 66,7%, uma diminuição homóloga de 78,1 pontos percentuais; O lucro de subscrição foi de 1,762 bilhão de yuans, transformando perdas em lucros.
A PICC também tem esquema de negócios de resseguro. Em 2021, a PICC realizou uma receita de prêmio de resseguro de 6,811 bilhões de yuans, um aumento anual de 31,2% e a proporção de negócios de terceiros continuou a aumentar; Seu negócio na China expandiu-se para empresas líderes de seguros de propriedade; Novos passos foram dados no layout internacional, com a Moody’s A3 e S & P a-international ratings, tornando-se a primeira instituição de seguros financiada chinesa registrada na Argentina. Em 2021, o lucro líquido do resseguro da PICC aumentou 53,0% em relação ao mesmo período homólogo.
O negócio de seguro de vida do grupo PICC teve um valor incorporado de 127607 bilhões de yuans no final de 2021, com um aumento homólogo de 8,8%. Este sector tem principalmente duas filiais, nomeadamente PICC Life Insurance e PICC Health Insurance.
Entre eles, o PICC Life Insurance realizou uma renda de prêmio de 96,847 bilhões de yuans, um aumento anual de 0,7%; O lucro líquido foi de 4,145 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 8,4%; O valor incorporado aumentou constantemente em 8,9% para 111431 bilhões de yuans. PICC Health realizou um lucro líquido de 260 milhões de yuans, um aumento anual de 622,2%; O valor de novos negócios foi de 765 milhões, um aumento homólogo de 8,8%.
O retorno total do investimento atingiu 5,8%, e a escala de gestão de terceiros ultrapassou 620 bilhões
No lado do investimento, The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) ativos de investimento do grupo atingiram 1,20 trilhão de yuans no final de 2021, um aumento homólogo de 9,03%. Em 2021, a receita total de investimento foi de 63,068 bilhões de yuans, um aumento anual de 11,2%; A receita líquida de investimento foi de 52,270 bilhões de yuans, um aumento anual de 6,7%; O retorno total do investimento foi de 5,8%, basicamente igual ao do ano anterior; O retorno líquido do investimento foi de 4,8%, uma queda de 0,2 pontos percentuais em termos homólogos.
Para a estratégia de investimento, a PICC disse em seu relatório anual que, em 2021, diante do impacto adverso do ambiente de baixa taxa de juros e do choque descendente do mercado de ações, fortalecerá o estudo e julgamento das tendências do mercado, fará ajustes dinâmicos na alocação de ativos, construirá um sistema de estrutura de alocação de ativos com conexão efetiva entre estratégia e tática e prevenir ativamente riscos de investimento. Entre eles, o investimento obrigacionista aproveita a oportunidade de alocação da dívida a longo prazo, prolonga a duração e reduz continuamente a diferença de duração dos ativos e passivos; O investimento em ações seleciona faixas, aproveita ativamente oportunidades de investimento estrutural, fortalece o benchmarking de desempenho e o benchmarking estratégico, explora ativamente novos polos de crescimento de renda e fontes mais diversificadas de renda de investimento.
Em termos de negócios de gerenciamento de ativos, no final de 2021, a escala de gerenciamento de ativos de terceiros do grupo PICC era de 621187 bilhões de yuans, um aumento de 33,6% em relação ao final do ano anterior. Entre eles, aproveitamos ativamente as oportunidades de desenvolvimento nos negócios de anuidades e pensões, e a escala de ativos sob gestão aumentou 54,6% em relação ao final do ano anterior.
O relatório anual do PICC também divulgou o setor de tecnologia financeira. Este ano, o Grupo investiu 400 milhões de yuans para estabelecer a empresa de tecnologia PICC, que é responsável pela construção geral da plataforma de tecnologia básica do grupo; Comece a construção do centro de dados Langfang, acelere a expansão do centro de dados Foshan, planeje a construção do Parque de Ciência e Tecnologia de Xangai, acelere a transformação do sistema de negócios principal e melhore a capacidade da ciência e da tecnologia; Os serviços financeiros PICC concentraram-se no posicionamento estratégico da plataforma de Internet que serve todo o grupo, realizando uma receita operacional de 557 milhões de yuans e uma redução de reivindicações de 1,905 bilhão de yuans na indústria de serviços principal.
