China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na bolsa de valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Um relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados a partir da colocação e oferta pública de acções e acções H a partir de 31 de Dezembro de 2021 (doravante denominado “relatório sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados”). A descrição especial do depósito e da utilização efectiva dos fundos angariados a partir de 31 de Dezembro de 2021 é a seguinte: I. Informação básica dos fundos angariados
A empresa foi deliberada e aprovada pela primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2019, pela primeira Assembleia Geral de Acionistas A em 2019 e pela primeira Assembleia Geral de Acionistas H em 2019, realizada em 20 de maio de 2019, pela primeira Assembleia Geral de Acionistas A em 2020 e pela primeira Assembleia Geral de Acionistas H em 2020, realizada em 19 de maio de 2020, Com a aprovação da aprovação da colocação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (zjxk [2020] n.º 723) e da aprovação da colocação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) de ações estrangeiras cotadas no exterior (zjxk [2019] n.º 1946) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, novas ações foram alocadas aos acionistas originais de ações e ações estrangeiras cotadas no exterior, e a colocação de ações e ações H foi concluída com sucesso em 20 de julho e 20 de agosto de 2020, respectivamente.
Entre eles, a empresa emitiu publicamente 1702997123 ações ordinárias (ações A) na Bolsa de Valores de Xangai em 20 de julho de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan e um preço de emissão de 7,46 yuan por ação. O valor total da contribuição de capital paga pelos acionistas originais em capital monetário foi 1270435853758 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relevantes pagas, a empresa realmente recebeu 12 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 71758 yuan; Depois de deduzir outras despesas de emissão a pagar e não pagas, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é de RMB 1268339883066, incluindo o recém-aumentado capital social pago de RMB 170299712300 e a recém-aumentada reserva de capital de RMB 1098040170766. O montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi verificado pela Deloitte Huayong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital com o número do relatório DSB (y) Zi (20) n.o 00339.
Em 20 de agosto de 2020, a empresa emitiu publicamente 294120354 ações estrangeiras listadas no exterior (ações H) na bolsa de valores de Hong Kong, com um valor nominal de RMB 1,00 e um preço de emissão de HK $ 8,185 por ação. Um total de 294120354 ações foram emitidas, eo montante total de fundos levantados recebidos foi de HK $ 240737509749, equivalente a RMB 215334887720; Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados líquidos totalizaram HK $ 234884273675, equivalente a RMB 210099285117, dos quais o recém-aumentado capital pago foi equivalente a RMB 29412035400 e a reserva de capital recém-aumentada foi equivalente a RMB 180687249717. O montante líquido acima referido das acções H efectivamente angariadas foi verificado pela Deloitte Huayong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital com o relatório n.º DSB (y) Zi (20) n.º 00499. 2,Depósito e gestão de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, de acordo com o uso real, a empresa usou fundos levantados com ações A totalizando 1268339883066 yuan e fundos levantados com ações H totalizando HK $ 235000000000 yuan, dos quais todos os fundos levantados com ações H são usados para aumento de capital de subsidiárias, que é convertido em RMB 193914950000 de acordo com a taxa de câmbio central de dólares de Hong Kong para dólares das pessoas no momento do aumento de capital. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta bancária especial para fundos levantados com ação A era de 834038 yuan (todos os juros sobre o saldo da conta de fundos levantados); O saldo da conta bancária especial para fundos levantados com ações H é de HK $ 5451183518, que é convertido de acordo com a taxa de câmbio central de HK $ para RMB em 31 de dezembro de 2021. O saldo total da conta bancária de fundos levantados com ações H acima é equivalente a RMB 4456887644, incluindo a receita de juros da conta bancária de fundos levantados com ações H e a retenção das despesas a serem pagas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou receitas de juros de RMB 3058628643 com base no valor líquido de fundos captados por ação A; Com base no montante líquido dos fundos levantados pela ação H, o rendimento acumulado de juros é de HK $ 487987160, equivalente a RMB 398978302.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados com ação A é o seguinte:
Saldo na moeda original da conta bancária n.º do banco de depósito (RMB)
Bank Of China Limited(601988) Shenzhen 771873760513 RMB 834038 Shenzhen Shangbu sub filial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados pela ação H é o seguinte:
Saldo na moeda original da conta bancária n.º do banco de depósito (RMB)
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 7770680485 HKD 199998916351991 Shenzhen Shangbu sub filial
Standard Chartered Bank (China) tem uma sociedade de responsabilidade limitada de HK $ 501511141730, HK $ 5422979869 e 4433828341
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 443899991130 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) 7 HKD 39843113257573 Shenzhen Shangbu Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
Shenzhen OCT Branch Co., Ltd. 442501 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 88 HKD 42193493449740
Total 54511835184456887645
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (a seguir designadas “medidas de gestão”) em combinação com a situação real da empresa.
De acordo com as medidas de gestão da empresa e em combinação com as necessidades comerciais, a empresa implementou uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados com ações A desde 21 de julho de 2020, estabeleceu uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante denominado “acordo de supervisão tripartida”) com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial dos fundos, Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai (modelo). A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados de uma ação em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial, e depositou e usou os fundos levantados de ações H de acordo com as medidas de gestão da empresa.
A instituição de recomendação e a sociedade de contabilidade emitiram relatórios de verificação e relatórios de auditoria sobre este relatório, respectivamente, e não têm objeção ao depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021. 3,Alterações nos projectos de investimento dos fundos angariados e na utilização efectiva dos fundos angariados este ano
De acordo com as instruções sobre o uso dos fundos levantados no prospecto de alocação de ações, a empresa planeja usar os fundos levantados de acordo com os seguintes valores:
Não mais do que 10,5 bilhões de yuans para aumento de capital e layout diversificado de subsidiárias;
Não mais de 2 mil milhões de RMB para operações de intermediários de capital;
Não mais do que RMB 2 mil milhões para negócios de investimento de capital;
O capital de giro suplementar não deve exceder 500 milhões de RMB;
A partir de 31 de dezembro de 2021, os juros remanescentes foram pagos de acordo com o uso efetivo dos recursos arrecadados e a finalidade do compromisso da empresa, e os juros remanescentes foram pagos de acordo com o uso efetivo dos recursos arrecadados. Ver anexo I “Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados” do presente relatório para mais pormenores. 4,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
A empresa armazenou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com as medidas de gestão, o acordo de supervisão tripartida e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e cumpriu obrigações relevantes sem violação de leis e regulamentos. A divulgação de informações dos fundos levantados da empresa não é oportuna, falsa, imprecisa ou incompleta.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 27 de março de 2022 Anexo I: tabela de comparação do uso dos fundos levantados
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é 147843917, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 19391495
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não se aplica ao montante total de fundos angariados investidos 146225483
A proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável
Se os projectos de investimento acumulados até ao final do período foram alterados, Incluindo o investimento total após o ajuste do investimento prometido dos fundos levantados do Departamento, a diferença entre o investimento total no final do período, o valor do investimento cumulativo prometido no final do período e se o investimento prometido é viável no final do período no ano corrente programado é o progresso da diferença entre o valor total do investimento, o valor investido e o valor investido do ano corrente (%) (Nota 1) alterações significativas nos benefícios diários do Estado
Aumento de capital das filiais e não aplicável não mais do que não aplicável não mais do que 19391495101225483 não aplicável 100% não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável esquema diversificado 1050 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05000000
Negócio de intermediários de capital não aplicável não superior a não aplicável não superior a 020000000 0 100% não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável n.o 200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
Negócio de investimento de capital não aplicável não superior a não aplicável não superior a 020000000 0 100% não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável
