Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021
Relatório especial de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” “emitente” ou “empresa”) supervisão contínua de acções A, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o depósito e uso de fundos levantados a partir de loteamento China Merchants Securities Co.Ltd(600999) foram verificados, e os seguintes pareceres de verificação foram emitidos:
1,Disponibilidade de fundos angariados
A empresa foi deliberada e aprovada pela primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2019, pela primeira Assembleia Geral de Acionistas A em 2019 e pela primeira Assembleia Geral de Acionistas H em 2019, realizada em 20 de maio de 2019, pela primeira Assembleia Geral de Acionistas A em 2020 e pela primeira Assembleia Geral de Acionistas H em 2020, realizada em 19 de maio de 2020, Com a aprovação da aprovação da colocação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (zjxk [2020] n.º 723) e da aprovação da colocação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) de ações estrangeiras cotadas no exterior (zjxk [2019] n.º 1946) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, novas ações foram alocadas aos acionistas originais de ações e ações estrangeiras cotadas no exterior, e a colocação de ações e ações H foi concluída com sucesso em 20 de julho e 20 de agosto de 2020, respectivamente.
Entre eles, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiram publicamente 1702997123 ações ordinárias (ações A) na Bolsa de Valores de Xangai em 20 de julho de 2020, com um valor nominal de RMB 1,00 e um preço de emissão de RMB 7,46 por ação. RMB 12 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 71758 foi efetivamente recebido após dedução das despesas de emissão relevantes pagas; Depois de deduzir outras despesas de emissão a pagar e não pagas, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é de RMB 1268339883066, incluindo o recém-aumentado capital social pago de RMB 170299712300 e a recém-aumentada reserva de capital de RMB 1098040170766. O montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi verificado pela Deloitte Huayong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital com o número do relatório DSB (y) Zi (20) n.o 00339.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitidas publicamente 294120354 ações estrangeiras listadas no exterior (ações H) na bolsa de valores de Hong Kong em 20 de agosto de 2020, com um valor nominal de RMB 1,00 e um preço de emissão de HK $ 8,185 por ação. Um total de 294120354 ações foram emitidas, eo montante total de fundos levantados recebidos foi HK $ 240737509749, equivalente a RMB 215334887720; Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados líquidos totalizaram HK $ 234884273675, equivalente a RMB 210099285117, dos quais o recém-aumentado capital pago foi equivalente a RMB 29412035400 e a reserva de capital recém-aumentada foi equivalente a RMB 180687249717. O montante líquido acima referido das acções H efectivamente angariadas foi verificado pela Deloitte Huayong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital com o relatório n.º DSB (y) Zi (20) n.º 00499.
2,Depósito, uso e saldo especial da conta de fundos levantados
Em 31 de dezembro de 2021, de acordo com o uso real, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) usou fundos levantados com ações A totalizando 1268339883066 yuan e fundos levantados com ações H totalizando HK $ 235000000000 yuan, dos quais os fundos levantados com ações H são todos usados para aumento de capital de subsidiárias, que é convertido em RMB 193914950000 yuan de acordo com a taxa de câmbio central de HK $ para RMB no momento do aumento de capital. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta bancária especial para fundos levantados com ação A era de 834038 yuan (todos os juros sobre o saldo da conta de fundos levantados); O saldo da conta bancária especial para fundos levantados com ações H é de HK $ 5451183518, que é convertido de acordo com a taxa de câmbio central de HK $ para RMB em 31 de dezembro de 2021. O saldo total da conta bancária de fundos levantados com ações H acima é equivalente a RMB 4456887644, incluindo a receita de juros da conta bancária de fundos levantados com ações H e a retenção das despesas a serem pagas.
Em 31 de dezembro de 2021, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) acumulou receitas de juros de RMB 3058628643 com base no montante líquido de fundos levantados por ações; Com base no montante líquido dos fundos levantados pela ação H, o rendimento acumulado de juros é de HK $ 487987160, equivalente a RMB 398978302.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados com ação A é o seguinte:
Saldo na moeda original da conta bancária n.º do banco de depósito (RMB)
Bank Of China Limited(601988) Shenzhen 771873760513 RMB 834038 Shenzhen Shangbu sub filial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados pela ação H é o seguinte:
Saldo na moeda original da conta bancária n.º do banco de depósito (RMB)
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 7770680485 HKD 199998916351991 Shenzhen Shangbu sub filial
Standard Chartered Bank (China) 501511141730 HKD 54229798694433828341 Co., Ltd
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 443899991130 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) 7 HKD 39843113257573 Shenzhen Shangbu Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
Shenzhen Overseas Chinese Co., Ltd. 442501 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 88 HKD 42193493449740 Subfilial da cidade
Total 54511835184456887645
De acordo com China Merchants Securities Co.Ltd(600999) medidas de gestão de fundos angariados e em combinação com necessidades empresariais, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) implementará uma conta especial para os fundos angariados de uma ação a partir de 21 de julho de 2020, criará uma conta especial para o uso de fundos angariados no banco e assinará o acordo de supervisão de três partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados (doravante referido como o “acordo de supervisão de três partes”) com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso de fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados exclusivamente, Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai (modelo).
A partir de 31 de dezembro de 2021, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) depositou e usou os fundos levantados de uma ação em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados, e depositou e usou os fundos levantados de ações H de acordo com as medidas para a gestão de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) fundos levantados.
Para a utilização dos fundos levantados acima, consulte a tabela de comparação anexa da utilização dos fundos levantados.
3,Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
Em 2021, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) As ações A foram alocadas sem investimento prévio e substituição de projetos de investimento levantados.
4,Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A-share allotment não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5,Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 2021, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) As ações A foram alocadas sem gerenciamento de caixa e produtos relacionados ao investimento para fundos levantados ociosos.
6,Reembolso permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) As ações são alocadas sem excesso de fundos levantados.
7,Utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) As ações são alocadas sem excesso de fundos levantados.
8,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021: não houve alteração no uso de recursos para projetos investidos com recursos levantados.
9,Utilização dos fundos angariados
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Os fundos angariados para colocação de acções A foram utilizados. O saldo da conta de fundo levantado de alocação de ações A da empresa é de 834038 yuan, que é o saldo de juros da conta de fundo levantado.
10,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
Em 2021, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) divulgou oportuna, verdadeira, precisa e completamente as informações relevantes de fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as medidas para a gestão de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) fundos levantados, Não há violações na gestão dos fundos levantados.
11,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021 gestão e uso dos fundos levantados a partir da alocação de ações A cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre a gestão de fundos levantados, e os fundos levantados são armazenados e usados em uma conta especial. Não há mudança na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não há uso ilegal de fundos levantados. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados em China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021.
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é 147843917, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 19391495
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não se aplica ao montante total de fundos angariados investidos 146225483
A proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável
Se os itens cumulativos até ao final do período foram alterados ou não, Após o ajuste do compromisso total de investimento dos fundos levantados, se o valor acumulado do investimento comprometido até o final do período e o investimento comprometido até o final do período atingem a viabilidade esperada do ano corrente é o progresso (%) do projeto de investimento comprometido incluindo parte do valor total variável do investimento, montante do investimento, montante do investimento e montante do investimento prometido, que pode ser realizado até que se preveja que mude (se houver mudança significativa no benefício diário do estado de diferença) (Nota 1) periodização
O aumento de capital das filiais não pode exceder
E pano diversificado não aplicável 105000000 não aplicável 1050 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9391495101225483 não aplicável 100% não aplicável não aplicável
