Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
A aplicação da Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de 40,01 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), E foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 377).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez é de 40,01 milhões, e o preço de emissão é de 28,50 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] n.o 919), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
De acordo com o preço final determinado, a quantidade final de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos para a alta administração e funcionários principais do emitente é de 4001000 ações.
O número final de ações de colocação estratégica emitidas desta vez é de 4001000 ações, representando 10,00% do número emitido desta vez. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 200500 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 292075 milhões de ações, representando 81,11% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,815 milhões, representando 18,89% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 36,009 milhões de ações, e o número final de emissões online e offline será determinado de acordo com a situação de call back.
Em 25 de março de 2022 (dia t), o emissor emitiu inicialmente 6801500 ações de “minglida” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 29 de março de 2022 (T + 2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 em 29 de março (t + 2) 2022. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. e loteria on-line para listar na gema, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos suficientes de subscrição de ações em 29 de março (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da subscrição, Os investidores devem suportar as responsabilidades legais e as consequências relevantes daí decorrentes. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente promete que o período restrito das ações alocadas neste tempo é de 12 meses, que será calculado a partir da data de listagem das ações emitidas publicamente neste momento na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações do objeto de colocação na placa de inovação científica e tecnológica, gema, placa-mãe e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva desta oferta de preços online é 11181909, o número de acções de subscrição efectiva é 6 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 0000, o número total de alocações é 1200404440, o número inicial de alocações é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 00012040440.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 882455635 vezes, mais de 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 7202000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online.
Após o call back, o número final de ações emitidas off-line foi de 22,055 milhões, representando 61,11% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 14,035 milhões, representando 38,89% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa de vitória final desta emissão de preços on-line é de Zyf Lopsking Aluminum Co.Ltd(002333) 1340%, e o múltiplo de assinatura é de 428608705 vezes.
3,Lotaria online
O patrocinador (subscritor principal) e o emissor conduzirão loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 28 de março (T + 1), 2022, e publicarão os resultados da loteria em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diariamente em 29 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador da Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 28 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
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