Beijing Jindu escritório de advocacia
Sobre wankai New Material Co., Ltd
Ações de IPO listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico
Para: wankai New Material Co., Ltd
Beijing Jindu escritório de advocacia (doravante referido como o escritório) é confiado pela wankai new materials Co., Ltd. (doravante referido como o emitente) para atuar como o conselheiro jurídico especial para a oferta pública inicial do emitente de ações ordinárias RMB (doravante referida como a oferta) e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a listagem, que é conjuntamente referida como a oferta com a oferta).
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada Lei dos Valores Mobiliários), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada Lei das Sociedades de Valores Mobiliários) e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante denominadas medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no GEM) As Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) (doravante referidas como Regras de Listagem GEM) Leis, regulamentos administrativos, normas e regulamentos departamentais relevantes em vigor no território da República Popular da China (doravante designado território da China para efeitos do presente parecer jurídico, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a região de Taiwan), tais como as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários das sociedades de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários das sociedades de advocacia (para Implementação Trial), etc. Os documentos normativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada leis e regulamentos) emitem este parecer jurídico sobre a emissão e cotação do emitente.
Para emitir este parecer jurídico, o escritório e o advogado responsável consultaram os documentos que consideraram necessários para consultar de acordo com as normas comerciais e éticas reconhecidas pelo setor advogado, incluindo os documentos de aprovação, registros relevantes, materiais, certificados, instruções, cartas de compromisso, etc., fornecidos pelo emissor de departamentos governamentais relevantes, e fizeram as consultas necessárias à direção sênior do Emissor sobre assuntos relacionados a esta listagem.
O escritório e o advogado responsável devem dar pareceres jurídicos de acordo com os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal e as disposições das leis e regulamentos relevantes em vigor na China.
Os advogados de intercâmbio e de gestão apenas expressam as suas opiniões sobre questões jurídicas relacionadas com a listagem do emitente, e não expressam as suas opiniões sobre questões profissionais não jurídicas, tais como contabilidade, auditoria, avaliação de activos e controlo interno. A citação de alguns dados e conclusões no relatório contábil, relatório de auditoria e relatório de avaliação de ativos neste parecer jurídico não significa que o intercâmbio dê qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões. O intercâmbio não possui a qualificação adequada para verificar e avaliar esses dados.
A emissão do presente parecer jurídico foi garantida pelo emitente da seguinte forma:
1. O emitente forneceu os materiais originais escritos, cópias, cópias, cartas de confirmação ou certificados exigidos pelo escritório e pelos advogados responsáveis para emitir este parecer jurídico.
2. Os documentos e materiais fornecidos pelo emitente são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e se os documentos e materiais forem cópias ou cópias, são consistentes e consistentes com o original ou o original.
Dado que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, o intercâmbio baseia-se nos documentos comprovativos emitidos pelos departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes para expressar pareceres jurídicos.
A bolsa e os seus advogados de gestão cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e boa-fé, e verificaram integralmente a legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia do comportamento do emitente e deste pedido de listagem, de modo a garantir que não há registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes neste parecer jurídico.
A bolsa e o advogado responsável concordam em apresentar este parecer jurídico como um documento legal necessário para que o emitente se candidate a esta listagem à bolsa de valores de Shenzhen juntamente com outros materiais de candidatura, e assumir responsabilidades legais correspondentes para o parecer jurídico emitido de acordo com a lei.
O presente parecer jurídico destina-se apenas à utilização do emitente para efeitos desta listagem e ninguém pode utilizá-lo para qualquer outro fim sem o consentimento da bolsa.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, o intercâmbio verificou e verificou os documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emissor, e agora emite os seguintes pareceres legais:
1,Aprovação e autorização da cotação do emitente
I) Aprovação interna e autorização desta listagem
Em 26 de outubro de 2020, o emitente realizou a quinta reunião do primeiro conselho de administração, A proposta de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e de listagem na gema pela companhia, a proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados com a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema pela companhia e a proposta de uso de recursos captados pela oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema pela companhia foram revisadas e aprovadas A proposta de oferta pública inicial da companhia de ações ordinárias do RMB (ações A) e o plano cumulativo de distribuição de lucros antes da listagem na gema e outras propostas relacionadas a essa emissão e listagem, e propôs convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Em 10 de novembro de 2020, o emitente realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, A proposta de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e de listagem na gema pela companhia, a proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados com a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema pela companhia e a proposta de uso de recursos captados pela oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema pela companhia foram revisadas e aprovadas A proposta de oferta pública inicial da empresa de ações ordinárias do RMB (ações A) e o plano cumulativo de distribuição de lucros antes da listagem na gema e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
De acordo com a convocação, proposta, resolução e outros documentos do conselho de administração e assembleia de acionistas acima mencionados do emitente, o conteúdo das resoluções acima mencionadas do conselho de administração e assembleia de acionistas estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da wankai new materials Co., Ltd. (doravante denominados estatutos), que são legais e eficazes; Foi obtida a necessária autorização interna e aprovação do emitente para esta emissão e listagem; O conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas do emitente para tratar de assuntos relacionados com essa emissão e listagem é legal e efetivo.
(II) exame e aprovação do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
Em 1 de setembro de 2021, a 53ª reunião de revisão do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2021 considerou que o emissor cumpria as condições de emissão, condições de listagem e requisitos de divulgação de informações.
III) Resposta de registo da CSRC
Em 4 de janeiro de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre Aprovando o registro da wankai new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial (zjxk [2022] No. 4), concordando com o pedido de registro do emissor para essa oferta e listagem.
Em suma, a bolsa acredita que o emissor obteve a aprovação interna e autorização do emitente, a aprovação do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e a resposta de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.A listagem e negociação das ações do emitente na joia da Bolsa de Valores de Shenzhen ainda não foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta listagem
(I) o emitente é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei
De acordo com os arquivos industriais e comerciais do emitente e a licença comercial válida atual, o antecessor do emitente Zhejiang wankai new materials Co., Ltd. (doravante referido como wankai Co., Ltd.) foi estabelecido em 31 de março de 2008, e wankai Co., Ltd. mudou para o emitente como um todo com os ativos líquidos do livro auditado convertidos em ações a partir de 30 de novembro de 2019. O estabelecimento do emitente está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares, sendo o seu estabelecimento legal e eficaz.
(II) o emitente é uma sociedade anónima com operação contínua por mais de três anos
A Wankai Co., Ltd., antecessora do emitente, foi criada em 31 de março de 2008. A Wankai Co., Ltd. mudou para o emitente como um todo com base nos ativos contábeis auditados convertidos em ações a partir de 30 de novembro de 2019. O emitente é uma sociedade anónima estabelecida de acordo com a lei e tem continuado a operar por mais de 3 anos, e não há circunstâncias que exijam rescisão especificadas em leis e regulamentos e estatutos sociais.
(III) o emitente tem uma estrutura organizacional sólida e funcional
O emitente estabeleceu a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração (incluindo o comitê de estratégia, o comitê de remuneração e avaliação, o comitê de nomeação e o comitê de auditoria) e o conselho de supervisores de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais; Diretores eleitos (incluindo diretores independentes), supervisores (incluindo supervisores de funcionários) e gerentes seniores empregados, como gerente geral, gerente geral executivo, gerente geral adjunto, secretário do conselho de administração e diretor financeiro; Estabeleceu departamentos funcionais como centro de compras, centro de comércio interno, centro de comércio exterior, centro de produção, centro de qualidade, Instituto de Pesquisa, centro de gestão de propriedade, centro administrativo e centro financeiro; Formulou o regulamento interno da assembleia geral de accionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, o sistema de trabalho dos administradores independentes, as regras de trabalho do secretário do conselho de administração, o sistema de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, o sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, o sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, o sistema de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, o sistema de gestão das transações conexas e o sistema de prevenção da ocupação de fundos por partes conectadas Sistemas de governança corporativa, como sistema de gestão de garantias externas e regras de trabalho do gerente geral. O emitente possui uma estrutura de governança corporativa padronizada, um sistema de gestão interno sólido, uma organização sólida e bem funcional, e instituições e pessoal relevantes podem desempenhar suas funções de acordo com a lei.
Em conclusão, a bolsa acredita que, a partir da data de emissão deste parecer legal, o emissor é uma sociedade anônima estabelecida de acordo com a lei e tem continuado a operar por mais de três anos, possui uma estrutura organizacional sólida e boa, e as instituições e pessoal relevantes podem desempenhar suas funções de acordo com a lei, não há necessidade de rescindir de acordo com leis e regulamentos e estatutos sociais, atende ao disposto no artigo 10 das medidas para a administração do registro inicial no GEM, e tem o sujeito qualificação dessa listagem.
3,Condições substanciais da cotação do emitente
(I) de acordo com o anúncio sobre os resultados da 53ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal sobre GEM em 2021 e a resposta sobre Aprovação do registro de wankai new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial emitida pela CSRC (zjxk [2022] No. 4), a partir da data do presente parecer jurídico, o emitente obteve a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a resposta de registro da CSRC, Cumprir o disposto no artigo 12 da lei de valores mobiliários e o item (I) do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(II) o capital social total do emitente antes da emissão é de 257545400 yuan. De acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na gema de wankai novos materiais Co., Ltd., o capital social total do emitente após a emissão é concluída é de 343395400 yuan, e o capital social total após a emissão é listado não é inferior a 30 milhões de yuan, o que está de acordo com as disposições do item (II) do parágrafo 1, artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(III) de acordo com a resposta sobre Aprovação do registro da wankai New Material Co., Ltd. para oferta pública inicial (zjxk [2022] n.o 4) e o anúncio dos resultados da wankai New Material Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema emitida pela CSRC, o número de ações emitidas pelo emitente desta vez é de 85,85 milhões, representando 25,00% do número total de ações do emitente após a conclusão desta emissão, Cumprir o disposto no item (III) do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(IV) de acordo com o relatório de auditoria da wankai New Material Co., Ltd. (Zhonghui kuaishan [2021] No. 6678) e o prospecto da wankai New Material Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (rascunho de registro) emitido por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) em 6 de setembro de 2021, o emissor em 2018, 2019, 2020 De janeiro a junho de 2021, após deduzir lucros e perdas não recorrentes, os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas comuns da empresa foram 25075496480 yuan, 31805204757 yuan, 17963185984 yuan e 1814 Luoyang Northglass Technology Co.Ltd(002613) 0 yuan, respectivamente. Os lucros líquidos do emissor nos últimos dois anos foram positivos e os lucros líquidos acumulados não foram inferiores a 50 milhões de yuan, o que estava de acordo com as disposições do parágrafo 1 (IV) do artigo 2.1.1 e parágrafo 1 (I) do artigo 2.1.2 das Regras de Listagem da gema.
(V) o emitente e seus diretores, supervisores e gerentes superiores assumiram compromissos relevantes de que os documentos de solicitação de IPO e listagem na gema estão isentos de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade, o que está em conformidade com o artigo 2.1.7 das Regras de Listagem GEM.
Em conclusão, a bolsa acredita que a listagem do emitente atende às condições substantivas estipuladas na lei de valores mobiliários, Regras de Listagem GEM e outras leis e regulamentos.
4,Patrocinador e patrocinador
(I) o emitente emprega China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como China International Capital Corporation Limited(601995) ) como patrocinador desta emissão e listagem. China International Capital Corporation Limited(601995) tem a qualificação de negócios de recomendação e a associação da Bolsa de Valores de Shenzhen, que está em conformidade com as disposições do parágrafo 1 do artigo 10 da lei de valores mobiliários e artigo 3.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(II) China International Capital Corporation Limited(601995) nomeou Zhang Lei e Yang Leijie como representantes do patrocinador para serem responsáveis pela emissão e cotação do emitente, o que está em conformidade com o artigo 3.1.3 das Regras de Listagem GEM.
5,Observações finais
Em suma, a bolsa acredita que, a partir da data de emissão deste parecer legal, o emitente obteve a aprovação interna e autorização do emitente, a revisão e aprovação do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e a resposta de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; O emitente tem a qualificação subjacente desta cotação; Esta emissão e cotação do emitente cumpre as condições substantivas estipuladas na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro inicial na gema, as Regras de Listagem da gema e outras leis e regulamentos relevantes; O emitente contratou uma instituição de recomendação qualificada para recomendação, devendo a instituição de recomendação designar um representante de recomendação responsável pelo trabalho de recomendação; A listagem ainda precisa da aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Este parecer jurídico é feito em quadruplicado.
(não há texto abaixo, seguido da página de assinatura e selo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu sobre a listagem da oferta pública inicial de Wankai novos materiais Co., Ltd. na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen)
Advogado do escritório de advocacia Beijing Jindu:
