Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sugestivo de anúncio de listagem
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Com a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações ordinárias RMB emitidas pela Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referidas como “a empresa” ou “a empresa”) serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 29 de março de 2022, O texto integral do anúncio de cotação e o texto completo do prospecto para oferta pública inicial e listagem na gema são divulgados no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) China Securities Network (www.cs. Com. CN.) China Securities (www.stock. CN.) Securities Times (www. stcn. Com.) Securities Daily (www.zqrb. CN.), Para os investidores consultarem.
Código QR da página da web: cninfo.com I. listagem geral
1. Stock abbreviation: taienkang
2. Código de Stock: 301263
3. Capital social total após IPO: 236387500 ações
4. Número de ofertas públicas iniciais: 59,1 milhões de ações. Esta oferta pública é todas novas ações sem transferência de ações antigas. II. Aviso de risco
As ações da empresa serão listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM têm as características de desempenho instável, alto risco operacional e alto risco de exclusão, e os investidores estão enfrentando maior risco de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria das empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria do emissor é a indústria atacadista (F51). Em 15 de março de 2022 (T-3), a relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. foi de 18,25 vezes. O preço de emissão de 19,93 yuan / ação corresponde ao menor do rácio P / E diluído do lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes em 2020, que é 30,84 vezes maior do que o rácio P / E estático médio da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. em 15 de março de 2022 (T-3), com um intervalo excedente de 68,99%. A indústria do emitente é “indústria grossista (F51)”; Ao mesmo tempo, o emissor pertence a uma empresa farmacêutica abrangente.O negócio de P & D de medicamentos, produção e vendas do emissor pertence à “indústria de fabricação farmacêutica (C27)”, o negócio de vendas de agentes de medicamentos e dispositivos médicos pertence à “indústria atacadista (F51)”, e o negócio de produção e vendas de suprimentos médicos, como máscaras pertence à “indústria de fabricação de equipamentos especiais (C35)”. Em 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021, a receita dos produtos autoproduzidos do emissor foi de 23,30%, 21,12%, 54,40% e 47,59%, respectivamente, e a proporção de produtos autoproduzidos aumentou significativamente. 2. A margem de lucro bruto abrangente do emissor foi de 54,82% em 2020, e a margem de lucro bruto média de 93 empresas do setor “atacado (F51)” foi de 12,93% em 2020. A rentabilidade do emissor foi significativamente superior à das empresas cotadas no mesmo setor; Os principais produtos do emitente, aiting Jiu, Hewei Zhengchang pill e voritin, têm alta margem de lucro bruto, bom padrão de concorrência no mercado e certo potencial, o que efetivamente apoiará a lucratividade do emitente. 3. com o objetivo de se tornar uma empresa farmacêutica abrangente orientada pela inovação, contando com o fluxo de caixa estável gerado pelo negócio da operação da agência, o emissor toma a pesquisa independente e desenvolvimento de medicamentos como a medida chave para melhorar sua competitividade central, e estabelece três plataformas de tecnologia de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico: a plataforma de tecnologia chave de excipientes funcionais e entrega de nano fármacos, a plataforma de tecnologia chave de medicamentos de biomacromolécula, e a plataforma de tecnologia de desenvolvimento de medicamentos genéricos e avaliação de consistência. Em 2018, micelas de polímero de docetaxel para injeção (categoria de medicamentos químicos 2.2) desenvolvidas independentemente pelo emissor obtiveram aprovação de ensaio clínico, que é a primeira empresa na China a obter aprovação de ensaio clínico para micelas de polímero de docetaxel para injeção. No mesmo ano, o emissor alcançou a cooperação com Shanghai kaimao, uma subsidiária da holding Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) . Shanghai kaimao é responsável pelo desenvolvimento clínico de acompanhamento de micelas de polímero docetaxel para injeção, aplicação da aprovação da produção, produção e vendas do produto, e suporta as despesas de links relevantes. Em 2020, o comprimido de cloridrato de dapoxetina “aiting Jiu” desenvolvido independentemente pelo emissor foi a primeira variedade semelhante na China a ser declarada de acordo com a categoria 4 de drogas químicas e aprovada de acordo com os requisitos de avaliação da consistência da qualidade com a pesquisa original. Foi a “primeira imitação” na China. De agosto de 2020 a junho de 2021, as vendas atingiram 1309365 milhões de yuans. A empresa possui abundantes projetos de P&D e formou um bom escalão. Espera-se que os medicamentos autodesenvolvidos obtenham aprovação de registro de medicamentos no futuro, enriqueçam a estrutura de produtos da empresa e melhorem efetivamente a rentabilidade dos emissores. 4. O emissor tem forte rede de marketing e vantagens de promoção comercial. Após mais de 20 anos de prática de promoção e inovação, a empresa acumulou rica experiência na operação e promoção de produtos farmacêuticos, estabeleceu uma equipe de marketing profissional qualificada e experiente e formou gradualmente um sistema de marketing perfeito, desde a triagem do produto ao planejamento do mercado até a manutenção contínua, e acumulou rica experiência de marketing. A rede de marketing de produtos farmacêuticos da empresa cobriu 28 regiões provinciais na China, formando uma rede de canais de vendas em larga escala, que pode promover rapidamente os medicamentos para o mercado nacional e estabelecer uma boa base para a promoção do mercado subsequente depois que os medicamentos sob pesquisa são colocados em operação.
A partir de 15 de março de 2022 (T-3), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Em 2020, deduza o código estático correspondente de títulos estáticos correspondente às ações de dia T-3 em 2020. Os títulos são referidos como EPS não front e EPS não back. O preço de fechamento P / E rácio (antes de deduzir não relação P / E (antes de deduzir (yuan / ação) (yuan / ação)) não é após deduzir)
01110.hk Jinhuo farmacêutico 0.0188 0.0063 0.33 17.74 52.99 grupo
00867.hk kangzhe pharmaceutical 1.0297 1.0857 8.47 8.23 7.80
01345.hk China pioneer 0.0416 0.0372 1.76 42.27 47.25 medicina
837090. nq Fangu pharmaceutical 2. 2321 2. 051825. 00 11. 20 12. 18
Yipinhong Pharmaceutical Co.Ltd(300723) . SZ Yipinhong Pharmaceutical Co.Ltd(300723) 0, 7833 0, 505528, 28 36, 10 55, 94
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) .SZ 3 Beijing Shunxin Agriculture Co.Ltd(000860) ,0208 0,0461 8,18 394,14 177,35
Valor médio — 36.10 55.94
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 15 de março de 2022 (T-3).
Nota 1: Critérios de cálculo do EPS antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020: lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020 / capital social total em T-3 (15 de março de 2022).
Nota 2: o cálculo do valor médio da relação P/E estática exclui o valor anormal ( Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) ), o valor PE das empresas listadas no novo terceiro conselho (Fangu Pharmaceutical) e empresas cotadas em bolsa de Hong Kong (Jinhuo Pharmaceutical Group, Kangzhe Pharmaceutical e China Pioneer Pharmaceutical).
O preço de emissão de 19,93 yuan / ação corresponde ao menor da relação P / E diluída do lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes em 2020, que é 30,84 vezes maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês lançado pela China Securities Index Co., Ltd. em 15 de março de 2022 (T-3), e 55,94 vezes menor do que a relação P / E estática média de empresas comparáveis após deduzir o lucro e perda não recorrentes em 2020, Existe o risco de que a descida do preço das acções do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro.
Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente. 3,Informações de contacto
I) Informações de contacto da empresa
Nome da empresa: Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd
Representante legal: Zheng Hanjie
Endereço: building a, No. 8, Wanji south 2nd Street, Taishan North Road, Longhu District, Shantou
Tel.: 075488733520
Contacto: Li Ting
(II) informações de contacto da instituição de recomendação e do representante de recomendação
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Representante legal: He Qing
Endereço: No. 618, estrada de Shangcheng, zona de comércio livre piloto da China (Xangai)
Tel.: 02028023333
Representantes patrocinadores: Liu Xiangmao, Xu Zhenyu
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sugestivo do anúncio de listagem da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
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Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
