Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
A aplicação da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de no máximo 25488000 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “emissão”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada para ser registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] No. 205).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante denominada “instituição de recomendação (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. Nesta oferta pública foram emitidas 25,488 milhões de ações, representando 25% do capital social total após a emissão, e o capital social total após esta oferta pública foi de 101952 milhões de ações.
O número inicial de loteamentos estratégicos emitidos nesta oferta foi de 3,8232 milhões de ações, representando 15% desta oferta. Entre eles, os gerentes seniores do emitente e os funcionários principais participam do plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e o valor inicial da colocação estratégica não deve exceder 10,00% do número de bancos públicos de desenvolvimento, ou seja, não mais de 2548800 ações, e o valor da assinatura não deve exceder 53 milhões de yuans; O número de colocações estratégicas iniciais das filiais relevantes do promotor não deve exceder 5% do número dessa oferta pública, Ou seja, 1274400 ações (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de dotação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e as medidas para a administração do uso de fundos de seguros estabelecidas através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta) No caso de a média mediana e ponderada mais baixa da cotação de capital de seguros especificada nos regulamentos, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta pública de acordo com os regulamentos relevantes. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica é transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas era de 151658 milhões, representando 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,499 milhões, representando 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. e nos resultados iniciais da colocação off-line listados na gema publicada em 1 de abril de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar aos investidores públicos a compreensão da situação básica, das perspectivas de desenvolvimento e das disposições relevantes do emitente, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizarão um roadshow em linha sobre a emissão.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 29 de março de 2022 (t-1);
2. Site de roadshow online: panorama (site: http://rs.p5w.net. ）；
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). Os investidores que pretendam participar nesta subscrição devem ler o site designado pela CSRC em 21 de março de 2022 (T-7) (http://www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn; www.jjckb.cn) O texto integral do prospecto e as informações pertinentes.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.: Guoyuan Securities Company Limited(000728) 28 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Guoyuan Securities Company Limited(000728) mm / DD / aaaa
