Abreviatura de títulos: Huatai Securities Co.Ltd(601688) código de títulos: Huatai Securities Co.Ltd(601688) N.o.: lin2022007
Huatai Securities Co.Ltd(601688) sobre subsidiárias indiretas detidas integralmente
Anúncio de que as notas estão previstas para serem emitidas e garantidas por uma subsidiária integral
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Nome da garantia: Huatai International Finance Co., Ltd.
O montante da garantia e o saldo da garantia efectivamente fornecido: o montante da garantia
$50 milhões. Se após a implementação desta garantia, Huatai International Financial Holding Co., Ltd
O saldo da garantia fornecido pela empresa para os garantes acima mencionados é de US $ 846 milhões (incluindo esta garantia). Se existe contragarantia nesta garantia: não
Montante cumulativo da garantia externa vencida: nenhuma
1,Visão geral da garantia
Huatai Securities Co.Ltd(601688) (doravante referida como “a empresa”) Huatai International Finance Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai finanças internacionais”), uma subsidiária da Huatai International Financial Holding Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai finanças internacionais”), estabeleceu um plano de notas de médio prazo no exterior de US $ 3 bilhões (doravante referido como “plano de notas de médio prazo”) em 27 de outubro de 2020, O plano de bilhetes intermédios é garantido pela Huatai International (doravante referida como “esta garantia”). Em 25 de março de 2022, a Huatai International Finance emitiu uma nota de médio prazo com um montante de US $ 50 milhões sob o plano de nota de médio prazo acima.
2,Informação de base da garantia
I) Panorâmica geral da garantia e da sua situação financeira
1. Nome: Huatai International Finance Co., Ltd
2. Local de registo: Ilhas Virgens Britânicas (BVI)
3. Número da empresa (Ilhas Virgens Britânicas): 1838149
4. Último estado de notação de crédito: n / A
5. Representante legal / pessoa responsável pela empresa: Wang Lei
6. Funcionamento: a garantia é um veículo de finalidade especial (SPV), que não realizou nenhuma atividade comercial ou fez nenhum investimento desde a sua criação, estava em existência normal antes desta garantia e não tem nenhum investimento em curso. O actual director é o Sr. Wang Lei.
II) relação entre a garantia e a sociedade
A garantia é uma subsidiária da Huatai international, uma subsidiária integral no exterior da empresa, e a empresa detém indiretamente 100% do capital próprio da garantia através da Huatai international.
3,Conteúdo principal do acordo de garantia
De acordo com a escritura fiduciária assinada pela Huatai international finance, Huatai international e Hong Kong e Shanghai Banking Corporation Limited (como fiduciário) em 27 de outubro de 2020, a Huatai international, como garante, fornece garantia incondicional e irrevogável para as notas de médio prazo emitidas pela Huatai international finance sob este plano de notas de médio prazo. Em 25 de março de 2022, a Huatai International Finance emitiu uma nota de médio prazo com um montante de US $ 50 milhões sob o plano de nota de médio prazo, que foi garantido pela Huatai International.
Antes desta oferta, a Huatai international, como garante, forneceu garantia incondicional e irrevogável para a obrigação de reembolso do emitente das notas existentes no âmbito deste plano vencedor. Após esta emissão, o valor total da garantia é de US $ 846 milhões (incluindo esta garantia).
4,Procedimentos internos de tomada de decisões e pareceres do Conselho de Administração sobre questões de garantia
A 11ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 31 de dezembro de 2020 e a primeira assembleia geral extraordinária de 2021 realizada em 8 de fevereiro de 2021 consideraram e adotaram a proposta de autorização geral dos instrumentos de financiamento de dívida nacional e estrangeira da empresa. De acordo com a proposta, o presidente, CEO e CFO da empresa decidem conjuntamente ou separadamente emitir obrigações em moeda estrangeira no exterior, e têm plena autoridade para lidar com todas as questões relacionadas com a emissão, incluindo, mas não limitado ao assunto e método de emissão, a variedade, escala e duração dos instrumentos de financiamento de dívida, e de acordo com as características e necessidades dos instrumentos de financiamento, A empresa ou as suas filiais detidas a 100% podem conceder garantias a filiais detidas a 100% no estrangeiro (incluindo emitentes com rácio de passivo do activo superior a 70%) para emitir instrumentos de financiamento de dívida no estrangeiro. O âmbito da garantia inclui o capital das obrigações, os juros correspondentes e outras despesas. Os métodos de garantia incluem garantia de garantia, garantia hipotecária, garantia de penhor e outros métodos de garantia permitidos pelas leis e regulamentos relevantes.
Recentemente, a Huatai International realizou uma reunião do conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de garantir a emissão de notas sob o plano de notas de médio prazo e concordou em fornecer garantia para as notas de médio prazo emitidas pela subsidiária integral Huatai International Finance sob o plano de notas de médio prazo.
5,Garantias externas acumuladas e garantias vencidas
A partir da data desta garantia, de acordo com a taxa de câmbio entre o RMB e o dólar americano em 28 de fevereiro de 2022 (US $ 1 = RMB 6,3222, o mesmo abaixo), o valor total das garantias prestadas pela empresa e suas subsidiárias holding é de RMB 32,285 bilhões, todas elas garantias fornecidas às subsidiárias, O valor acima representa 23,18% dos ativos líquidos não auditados da empresa de RMB 139253 bilhões em 30 de setembro de 2021 (calculado de acordo com o patrimônio líquido total do proprietário atribuível à empresa-mãe nas demonstrações financeiras consolidadas, o mesmo abaixo).
Huatai international, uma subsidiária integral no exterior da empresa, fornece garantia para as notas de médio prazo emitidas por sua subsidiária Huatai international finance, com um montante de garantia de US $ 50 milhões, que é convertido em RMB 316 milhões à taxa de câmbio de RMB para nós dólar em 28 de fevereiro de 2022. Depois que a garantia ocorreu, o valor total da garantia da empresa e de suas subsidiárias holding foi de 32,601 bilhões de yuans, representando 23,41% dos ativos líquidos não auditados da empresa em 30 de setembro de 2021.
A empresa e as suas filiais não têm dívidas garantidas vencidas.
É por este meio anunciado.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) conselho de administração 28 de março de 2022
