Securities abbreviation: Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) securities code: Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) about Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133)
Documentos de pedido de emissão pública de obrigações convertíveis
Resposta ao feedback
Patrocinador (subscritor principal)
(piso 24, No. 318, estrada sul de Zhongshan, distrito de Huangpu, Xangai)
Março de 2002
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
De acordo com os requisitos do feedback sobre os documentos de candidatura para Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) emissão pública de obrigações convertíveis emitidas pela sua comissão (aviso sobre o primeiro feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China No. 220255, doravante referido como o “feedback”), Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) (doravante referido como ” Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) “, “requerente”, “emitente” ou “empresa”) cooperou com Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank” ou “agência de recomendação”), Beijing Global Law Firm (doravante referido como “advogado do emitente”) A Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “contador do emissor”) verificou, analisou e explicou cuidadosamente as questões levantadas no feedback, uma a uma, e forneceu uma resposta por escrito de acordo com os requisitos do seu feedback.
(salvo indicação em contrário, a abreviatura na resposta a este feedback tem o mesmo significado que a abreviatura no prospecto para Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) oferta pública de obrigações societárias convertíveis; se houver uma diferença entre a soma do total e dos sub-itens diretamente adicionados, ou a mantissa após o ponto decimal for diferente dos dados originais, é formada por dígitos exatos diferentes ou arredondamentos)
catálogo
Pergunta 1: Por favor, adicione se a aprovação doméstica do projeto de expansão da fase II de fundições automotivas de liga de alumínio de precisão no México foi obtida e se o projeto de investimento estrangeiro está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais. O patrocinador e os advogados são convidados a dar pareceres de verificação 4 questão 2: Complementar e divulgar se os acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores detentores de mais de 5% do candidato participam na emissão e assinatura de obrigações convertíveis; Em caso afirmativo, se existe um plano ou acordo para reduzir as ações das sociedades cotadas ou emitir obrigações convertíveis no prazo de seis meses antes e após a subscrição das obrigações convertíveis. Pergunta 3: Explicar se a divulgação de informações sobre esta oferta pública de obrigações convertíveis satisfaz os requisitos das medidas para a administração de obrigações convertíveis de empresas. O patrocinador e os advogados são convidados a dar pareceres de verificação Pergunta 4: Solicita-se à recorrente que complete se a sociedade cotada, as suas filiais e sociedades anónimas exercem actividades imobiliárias e se os fundos angariados são investidos em imóveis. A instituição de recomendação e os advogados são convidados a emitir pareceres de verificação 12 questão 5: solicita-se à recorrente que complete a situação específica do investimento financeiro e da atividade financeira implementada ou prevista para ser executada pela sociedade desde seis meses antes da data da resolução do conselho de administração competente desta emissão, e que explique se a empresa detém investimentos financeiros (incluindo negócios financeiros) de grande montante e longo prazo no final do último período. Favor comentar as instituições de recomendação e verificação 16 questão 6. De acordo com os materiais do pedido, o requerente levantou fundos através da oferta pública inicial em 2021 para investir no “projeto de expansão de 390000 novas conchas de trem de força automotiva e 380000 novas conchas de motor de energia, peças de fundição sob pressão de precisão automotiva”, “projeto de produção e construção de peças-chave do sistema de direção automotiva”, “projeto de expansão da produção de peças leves de liga de alumínio de automóveis no México” “Projeto de construção do centro de I & D” e “projeto de capital de giro suplementar”. Solicita-se ao candidato que complete os últimos progressos do projeto pré-levantado; Se a construção tiver sido concluída e a produção tiver começado, os benefícios reais do projeto devem ser divulgados. A instituição de recomendação é convidada a emitir pareceres de verificação 19 questão 7. De acordo com os materiais de aplicação, o requerente planeja emitir títulos conversíveis para levantar 651 milhões de yuans para investir no “projeto com uma produção anual de 1,1 milhão de peças de liga de alumínio automotivo de energia nova” e no “projeto de expansão de fase II de peças fundidas de liga de alumínio de precisão automotiva mexicana”. (1) Solicita-se ao requerente que complete as razões e a racionalidade da continuação da construção deste projecto de investimento elevado quando a construção do primeiro projecto elevado não estiver concluída. (2) Solicita-se ao requerente que complete as semelhanças e diferenças entre este projecto de investimento pré-angariado e este projecto de investimento pré-angariado, quer existam projectos idênticos ou semelhantes, em caso afirmativo, a necessidade e racionalidade da construção deste projecto de investimento elevado quando o projecto pré-angariado não está concluído, se há construção repetida, a necessidade e racionalidade de refinanciar o mesmo projecto ou projecto semelhante e se a composição do investimento e a contabilização dos benefícios dos dois projectos de investimento angariados podem ser distinguidos com precisão. (3) Em combinação com a capacidade do mercado, os concorrentes, as encomendas em questão, a taxa de utilização da capacidade dos produtos existentes, o plano de desenvolvimento do mercado de acompanhamento, etc., explicam a racionalidade da escala da nova capacidade do projecto de investimento levantado e as medidas de digestão da nova capacidade. A instituição de recomendação é convidada a emitir pareceres de verificação Pergunta 8: De acordo com os documentos do pedido, o requerente detinha uma grande quantidade de fundos monetários no final do último período. Por favor, o requerente: (1) o armazenamento específico de fundos monetários (incluindo certificados de depósito, produtos financeiros, etc., o mesmo abaixo), se há restrições de uso, ocupação de fundos por partes relacionadas, e a correspondência entre fundos monetários e rendimentos de juros. (2) Em combinação com o plano de detenção e utilização de grandes fundos monetários, explicar a racionalidade da escala dos fundos angariados. A instituição de recomendação e o contabilista são convidados a emitir pareceres de verificação Segundo os documentos do pedido, as contas a receber e o saldo de existências da recorrente foram elevados durante o período de referência. Solicita-se ao requerente que: (1) analise as razões e a racionalidade do crescimento elevado e contínuo das contas a receber em combinação com o modelo de negócio, a política de crédito e a comparação da situação das empresas cotadas no mesmo setor, e explique a racionalidade da provisão de dívidas ruins em combinação com o envelhecimento, a taxa de volume de negócios das contas a receber, a política de provisão de dívidas ruins e a situação das empresas comparáveis. (2) Complementar as razões e a racionalidade do crescimento elevado e contínuo do saldo de existências no período de referência, se é coerente com a situação de empresas comparáveis no mesmo setor, se há atraso de existências, etc., e completar e divulgar a adequação da provisão para reservas de preços em queda de existências em combinação com a taxa de volume de negócios de existências, distribuição e proporção de idade das existências, vendas pós-período e a situação das empresas cotadas no mesmo setor. Solicita-se à instituição de recomendação e ao contabilista que verifiquem e expressem os seus pareceres 37 questão 10: segundo os documentos do pedido, durante o período de referência, o rendimento de exploração da recorrente continuou a crescer, a margem de lucro bruto global continuou a diminuir e o lucro líquido deduzido da empresa não-mãe flutuava muito. 1) A razão e a racionalidade da acentuada diminuição da margem de lucro bruta global e do lucro líquido após dedução da empresa-mãe não imputável no final do período mais recente; (2) Razões e racionalidade para o declínio contínuo e rápido da margem de lucro bruto das principais autopeças do negócio. Solicita-se à instituição de recomendação e ao contabilista que verifiquem e expressem os seus pareceres 51 pergunta 1.Por favor, adicione se a aprovação doméstica do projeto de expansão da segunda fase de fundições automotivas de liga de alumínio de precisão no México foi obtida, e se o projeto de investimento estrangeiro está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais.
A instituição de recomendação e os advogados são convidados a emitir pareceres de verificação.
resposta:
1,O requerente é solicitado a complementar se a aprovação doméstica do projeto de expansão da segunda fase de fundições automotivas de liga de alumínio de precisão no México foi obtida, e se o projeto de investimento estrangeiro está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais
(I) a aprovação doméstica do projeto de expansão da fase II de fundições automotivas de liga de alumínio de precisão no México foi totalmente obtida, e o projeto de expansão da fase II de fundições automotivas de liga de alumínio de precisão no México passou pelos seguintes procedimentos domésticos de aprovação ou arquivamento e registro para investimento estrangeiro:
O departamento de comércio competente examinará e aprovará o depósito da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o depósito do departamento de administração cambial
Em dezembro de 2021, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Yangzhou emitiu o certificado de registro de depósito de projeto de investimento no exterior em 28 de janeiro de 2022 e o certificado de registro de notificação de emissão de certificado de investimento no exterior da empresa no dia útil em 28 de janeiro de 2022 no Departamento de Comércio da Província de Jiangsu
Nota: o banco de manipulação é Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yangzhou Jiangdu sub branch.
Para resumir, a empresa passou pela aprovação de investimento no exterior de empresas de departamentos comerciais competentes relevantes, o arquivamento de projeto de investimento no exterior da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o arquivamento de investimento direto no exterior do departamento de gestão de divisas para o projeto de expansão de fase II de fundições de liga de alumínio de precisão automotiva no México obteve todos os procedimentos de aprovação domésticos necessários.
(II) o projeto de investimento estrangeiro está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais
1. O projeto de investimento estrangeiro passou pelos procedimentos nacionais de exame e aprovação de acordo com os regulamentos
Como mencionado acima, o projeto de investimento estrangeiro passou pelas formalidades de negócios, desenvolvimento e reforma, aprovação cambial e arquivamento, o que está em consonância com as disposições do estado sobre as leis, regulamentos e políticas relevantes para a aprovação de investimentos estrangeiros de empresas.
2. O projeto de investimento estrangeiro está em conformidade com as políticas e regulamentos nacionais sobre a direção do investimento estrangeiro
De acordo com as informações relevantes sobre o projeto de investimento estrangeiro do emitente adicional transmitidas pelo escritório geral do Conselho de Estado ao Ministério do Comércio da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Banco Popular da China, o projeto de investimento estrangeiro não pertence ao investimento estrangeiro restrito ou proibido, como segue:
(1) Este projeto de investimento estrangeiro não pertence a investimentos estrangeiros restritos que sejam inconsistentes com a política externa nacional de desenvolvimento pacífico, a estratégia de abertura mutuamente benéfica e vantajosa para todos e as políticas de macrocontrole
1) O projeto é implementado no México, que não pertence à situação de investimento ultramarino em países e regiões sensíveis que não estabeleceram relações diplomáticas com a China, têm guerra, ou precisam ser restringidos por tratados ou acordos bilaterais e multilaterais celebrados pela China.
2) Este investimento estrangeiro é utilizado para investimento em equipamentos, investimento em software, investimento em engenharia civil e capital de giro inicial da construção da planta Leon Rongtai fase II. Não pertence ao investimento imobiliário e não envolve investimentos estrangeiros que precisam ser restritos, como imóveis, hotéis, cinemas, indústria de entretenimento e clubes esportivos.
3) O objeto de execução do projeto é Leon Rongtai, que é uma subsidiária integral do emissor. O emissor planeja aumentar o capital da fundição sob pressão Rongtai e, em seguida, aumentar o capital da Runcheng Hong Kong através da fundição sob pressão Rongtai. Finalmente, Hong Kong Runcheng aumentará o capital de Leon Rongtai para implementar o projeto. Não pertence à situação de criação de um fundo de investimento de capital ou plataforma de investimento sem projetos industriais específicos no exterior.
4) O projeto é a fase II projeto de construção da planta de Leon Rongtai. O projeto é implementado no terreno existente de Leon Rongtai. Não há investimento no exterior com equipamentos de produção atrasados que não atendam às normas técnicas do país de destino do investimento.
5) De acordo com o parecer jurídico de Leon Rongtai, Leon Rongtai não foi punido ou investigado pela secretaria municipal por problemas de poluição, nem houve nenhum acidente de poluição ambiental, e realizou atividades de acordo com a regulamentação ecológica e fundiária, plano de desenvolvimento urbano e licenças correspondentes da Cidade de Leon, estado de Guanajuato. Não há investimento estrangeiro que não atenda às normas locais de proteção ambiental, consumo de energia e segurança.
(2) Este projeto de investimento estrangeiro não pertence a investimentos estrangeiros proibidos que ponham em perigo ou possam pôr em perigo os interesses nacionais e a segurança nacional
1) O projeto abrange a construção da planta Leon Rongtai fase II, envolvendo investimento em equipamentos, investimento em software, investimento em engenharia civil e capital de giro inicial, e não envolve investimento estrangeiro na exportação de tecnologias e produtos industriais militares sem aprovação nacional.
2) O projeto não envolve investimento estrangeiro em tecnologias, processos e produtos proibidos de exportar pela China de acordo com a lei de controle de exportação da República Popular da China, o catálogo de Tecnologias Proibidas de exportar e restritas de exportação pela China e o catálogo de mercadorias proibidas de exportar.
3) O investimento em equipamentos, investimento em software, investimento em engenharia civil e capital de giro inicial envolvidos no projeto são usados por Leon Rongtai para produção e operação, e não envolvem investimentos estrangeiros, como jogos de azar e pornografia.
4) Não há investimento estrangeiro proibido por tratados internacionais celebrados ou aderidos pela China.
5) Não há outra situação de investimento estrangeiro que ponha em perigo ou possa pôr em perigo os interesses nacionais e a segurança nacional. Em conclusão, o projeto de investimento estrangeiro cumpre as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais.
2,A instituição de recomendação e os advogados são convidados a emitir pareceres de verificação
O promotor e o advogado do emitente devem aplicar os seguintes procedimentos de verificação para as questões acima referidas:
1. consultar o relatório de estudo de viabilidade do projeto de expansão fase II de fundições automotivas de liga de alumínio de precisão no México e analisar a viabilidade do projeto;
2. Consultar o parecer jurídico emitido por José mariasepulvedareynose, advogado mexicano, para verificar se o projeto de expansão fase II de fundições automotivas de liga de alumínio de precisão no México está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais;
3. Examinar os documentos de aprovação e apresentação emitidos pelo departamento comercial competente, pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pelo departamento de administração cambial do emitente para o projeto de investimento levantado e verificar a legalidade e conformidade do investimento estrangeiro;
4. Consultar as leis, regulamentos, políticas e regulamentos nacionais sobre projetos de investimento estrangeiro.
Após a verificação, o patrocinador e o advogado do emissor acreditam que o projeto de expansão de fase II de fundições de liga de alumínio de precisão automotiva no México obteve todos os procedimentos de aprovação doméstica necessários, e o projeto de investimento estrangeiro está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais. Pergunta 2: Complementar e divulgar se os acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores detentores de mais de 5% das ações do requerente participam na emissão e subscrição de obrigações convertíveis; Em caso afirmativo, se existem planos ou arranjos para reduzir as ações das sociedades cotadas ou obrigações convertíveis emitidas no prazo de seis meses antes e após a assinatura das obrigações convertíveis. Caso contrário, emite um compromisso e divulgue.
resposta:
1,Complementar e divulgar se os acionistas, diretores, supervisores e altos executivos detentores de mais de 5% do candidato participam na emissão e assinatura de obrigações convertíveis; Em caso afirmativo, se existem planos ou acordos para reduzir as ações das sociedades cotadas ou obrigações convertíveis emitidas no prazo de seis meses antes e após a subscrição das obrigações convertíveis.
A partir da data de emissão deste feedback, os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa são os seguintes:
Número de série rácio de participação do nome do accionista
1 Zhuhai Runcheng Investment Co., Ltd. 45,70%
2 Macau Runcheng International Co., Ltd. 16,09%
3 Xia Chengliang 7,50%
4. Yangzhou Jiajie equity investment partnership (sociedade limitada)
