Abreviatura de stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Código de stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) No.: pro 2022021 Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Anúncio sobre investimento estrangeiro
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes
Objeto de investimento: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) (doravante referida como “a empresa” ou ” Jiangsu Expressway Company Limited(600377) “) aumentou o capital social para Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd. (doravante referida como “Longtan Bridge Company”), uma subsidiária holding da empresa, e investiu na construção da Shanghai Shaanxi Expressway para o aterro norte da seção do rio Yangtze da via expressa do aeroporto Yizheng Lukou (doravante referido como “projeto de conexão norte da ponte Longtan”).
Montante do investimento: o investimento total do projeto de conexão norte da ponte Longtan não deve exceder RMB 69845872 milhões.
Dica de risco especial: pode haver riscos na mudança da política nacional de portagem rodoviária e operação, e a empresa fará um bom trabalho no controle de riscos relevantes de acordo com o andamento do projeto. 1,Visão geral do investimento estrangeiro
A fim de expandir ainda mais a escala dos principais ativos de negócios da empresa de estradas e pontes pedágicas, dar pleno uso aos benefícios da Ponte Longtan Yangtze River em construção e promover o crescimento constante da receita principal da empresa no futuro, a empresa deliberau e adotou a proposta sobre aumento de capital para a subsidiária holding e investimento e construção de projetos de via expressa pela subsidiária holding na 8ª reunião do 10º conselho de administração (doravante referido como “o conselho de administração”) em 25 de março de 2022. Longtan Bridge Company, a subsidiária holding da empresa, planeja investir não mais do que RMB 69845872 milhões para construir o projeto de conexão Norte da ponte Longtan. A empresa aumentará o capital da empresa de ponte Longtan com seus próprios fundos ou outros fundos que atendem aos requisitos de contribuição de capital de RMB 2095376200. O acionista da empresa de ponte Longtan Yangzhou Transportation Industry Group Co., Ltd. (doravante referido como “transporte de Yangzhou”) aumentará o capital da empresa de ponte Longtan com RMB 1396917400, e o restante RMB 3492293600 será financiado pela empresa de ponte Longtan. Após esse aumento de capital, o rácio acionário da empresa para a Longtan Bridge Company aumentará de 53,6% para 57,33%, o que não afetará o escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, este investimento foi considerado e aprovado na 8ª reunião do 10º Conselho de Administração no âmbito da tomada de decisão autorizada do Conselho de Administração, sem a aprovação da Assembleia Geral de acionistas.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, este investimento estrangeiro não constitui uma reestruturação importante de ativos e não pertence a transações com partes relacionadas. 2,Informação de base dos investidores
1. Informação de base
Nome da empresa: Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd
Natureza da empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Endereço registrado: No. 6 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing
Representante legal: Wang Feng
Capital social: 250157 milhões de yuans
Negócio principal: operação e gestão de vias expressas.
2. Situação financeira
Em 31 de dezembro de 2021, Longtan Bridge Company tinha ativos totais de 226953900 yuan e ativos líquidos de 2166029100 yuan; Em 2021, a receita operacional foi de RMB 668140900 (toda a receita de construção), o lucro total foi de RMB 393300 e o lucro líquido foi de RMB 323600.
As demonstrações financeiras anuais 2121 da Longtan Bridge Company foram auditadas pela KPMG (sociedade geral especial), que é uma instituição de auditoria que atende aos requisitos da lei de valores mobiliários.
3. Plano de aumento de capital
A empresa de ponte Longtan aumentou seu capital social em 34922936 milhões de yuans desta vez; Incluindo a empresa
A empresa contribuiu com 2095376200 yuan e transporte de Yangzhou 1396917400 yuan. O desenvolvimento da estrada Nanjing (Grupo) Co., Ltd. (doravante referido como “Estrada Nanjing”) não participará neste aumento de capital. Após o aumento de capital, o capital social da empresa de ponte Longtan aumentou para 59938636 milhões de yuans. As mudanças do montante do investimento e do rácio de capital próprio de todas as partes são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Antes e depois do aumento de capital
Parte financiadora
Proporção de capital social proporção de capital social, incluindo: aumentar a proporção de capital social
Empresa Ninghu 13408400 53,60% 3436216220953762 57,33
Estrada de Nanjing 7955000 31.80% 7955000 0.0 13.27%
Transporte Yangzhou 3652300 14,60% 1762147413969174 29,40%
Total 25015700 100,00% 5993863634922936 100,00%
3,Informação básica do objecto de investimento
O projeto de conexão Norte da ponte Longtan é uma parte importante da via expressa Yilu. É um projeto chave para conectar a ponte Longtan existente em construção à rede de vias expressas, e desempenha um papel vital de conexão na rede rodoviária. O projeto começa a partir do lado norte da junção Tongshan na intersecção com Shanghai Shaanxi Expressway, passa para sul do lado sudeste do zaolinwan Expo Park, atravessa continuamente o rio Xupu, a ferrovia de Ningqi e a rodovia nacional 328, atravessa Yangzhou Chemical Industry Park por túnel, atravessa a rodovia provincial 356, atravessa o Parque Florestal Longshan, termina no aterro norte do rio Yangtze e conecta-se à ponte do rio Longtan Yangtze em construção. O comprimento total do projeto é de cerca de 12,37 quilômetros, incluindo 1,78 quilômetros de túnel Qingshan. Toda a linha do projeto é construída de acordo com o padrão de seis vias bidirecionais, e está previsto para começar a construção em 2022
O período de construção do projeto é de cerca de 3 anos e será aberto ao tráfego simultaneamente com a Ponte Longtan Yangtze River até o final de 2024. Atualmente, o relatório do estudo de viabilidade e o projeto preliminar do projeto foram aprovados pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Jiangsu. O investimento total estimado do projeto de conexão Longtan North aprovado pelo relatório de estudo de viabilidade de engenharia é de cerca de 69845872 milhões de yuans, e o capital total é de 34922936 milhões de yuans, representando 50% do investimento total do projeto. A parte diferente do capital é levantada pela Longtan Bridge Company através de empréstimos Bank Of China Limited(601988) e outros canais. 3,Conteúdo principal do contrato de investimento estrangeiro
1. Objecto do acordo
Festa A: Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Partido B: Desenvolvimento da estrada de Nanjing (Grupo) Co., Ltd
Grupo C: Yangzhou Transportation Industry Group Co., Ltd
Parte D: Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd
2. Plano de aumento de capital
Tendo em conta a resposta da Comissão Provincial de Desenvolvimento e Reforma sobre a concepção preliminar da Via Expressa Shanghai Shaanxi para a secção de aterro norte do rio Yangtze da Via Expressa do Aeroporto Yizheng Lukou (sfgjf [2022] n.o 106), o investimento total estimado da Via Expressa Shanghai Shaanxi para a secção de aterro norte do rio Yangtze da Via Expressa Yilu (ou seja, o projecto de ligação Norte da Ponte Longtan) é de 69845872 milhões de yuans, e o capital do projecto é de 34922936 milhões de yuans, representando 50% do investimento total.
Atualmente, o projeto está planejado para ser investido e construído por jianglongtan Bridge Co., Ltd., que precisa aumentar o capital em 34922936 milhões de yuan. Os acionistas do Partido A, Partido B e Partido C concordam em aumentar o capital em 60% da nova contribuição de capital da empresa Ninghu e 40% do transporte de Yangzhou. O capital social total da empresa é ajustado de 250157 milhões de yuan para 59938636 milhões de yuan.
3. Distribuição das contribuições
O montante total e a proporção da contribuição de capital após o aumento da contribuição de capital por todos os acionistas são os seguintes:
O partido A aumentou seu capital em 2095376200 yuan, com uma contribuição total de capital de 3436216200 yuan, representando 57,33%; O partido B aumentou seu capital em 0 milhões de yuans, com uma contribuição total de capital de 795,5 milhões de yuans, representando 13,27%;
O Partido C aumentou seu capital em 1396917400 yuan, com uma contribuição total de capital de 1762147400 yuan, representando 29,40%.
4. Schedule
O tempo e o montante específicos da contribuição de capital são gradualmente estabelecidos de acordo com as necessidades de capital de cada fase do projecto.
Unidade: 10000 yuan
Proporção total dos partidos A, B e C na contribuição de capital a aumentar
30 de Junho de 20224500030 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 0021,48%
31 de dezembro de 20224500030 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 0021,48%
30 de Junho de 20234500030 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 0021,48%
31 de dezembro de 20233 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000 5 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) ,32%
30 de junho de 20244453762 029691747422936 21,26%
Aumento total 20953762 0139691743492293 100%
Total da contribuição de capital 3436216279550176214745993863
Proporção 57,33% 13,27% 29,40% 100%
5. Resolução de litígios
Em caso de qualquer disputa durante a execução deste acordo, todas as partes devem negociar amigável. Se a negociação falhar, estará sob a jurisdição do Tribunal Popular do lugar onde a Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd. está localizada.
4,O impacto do investimento estrangeiro nas empresas cotadas
O investimento do projeto está em linha com a direção estratégica de desenvolvimento da empresa. A conclusão da conexão Norte da ponte Longtan pode ter um efeito sinérgico com a ponte Longtan, e a empresa tem participação direta ou indireta em cidades de travessia fluvial da província, de modo que sua participação na rede rodoviária regional será melhorada ainda mais; Ao mesmo tempo, o investimento neste projeto não causará pressão significativa sobre a situação financeira da empresa e alterará o escopo das demonstrações consolidadas da empresa, podendo o investimento e a construção deste projeto melhorar ainda mais a rentabilidade dos ativos existentes.
O conselho de administração acredita que o investimento e a conclusão do projeto de conexão Longtan Norte conectarão a ponte Longtan à rede de vias expressas, e conectarão a ponte Longtan com a via expressa de Xangai Nanjing existente.
Crescimento do tráfego.
5,Análise de risco do investimento estrangeiro
1. Risco político
Devido ao longo período de operação do projeto, a política rodoviária de pedágio pode mudar durante o período de operação, e a operação do projeto (período de cobrança e padrão de cobrança) no futuro é incerta.
Contramedidas: a empresa reforçará a pesquisa política, acompanhará as mudanças políticas e responderá ativamente. Atualmente, considera-se que a política rodoviária com portagem é relativamente estável.
2. Risco operacional
O volume de tráfego e a renda de pedágio do projeto são muito afetados pelo desenvolvimento econômico regional, desenvolvimento abrangente do tráfego e mudanças da rede rodoviária, o que pode reduzir a precisão da previsão e a renda real não pode atender à expectativa.
Contramedidas: a empresa continuará a prestar atenção às mudanças de fatores relevantes após a construção do projeto e tomará ativamente medidas para lidar com o impacto de mudanças em fatores relevantes; Padronizar a gestão da operação após o projeto ser aberto ao tráfego, garantir boas e suaves condições da estrada, fornecer melhores serviços Expressway e atrair fluxo de tráfego; Como uma posição importante na rede rodoviária de áreas economicamente desenvolvidas no sul de Jiangsu, o potencial de crescimento do volume de tráfego e receita de pedágio é grande e o risco de operação é relativamente pequeno.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Conselho de Administração 28 de Março de 2002
