China International Capital Corporation Limited(601995)
Em Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
27º andar e 28º andar, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim
Março de 2022
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai:
Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) (doravante referido como o “emitente”, Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) ” ou “a empresa”) pretende emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, e o montante total de fundos angariados não excede RMB 660 milhões (incluindo este montante) (doravante referido como “esta emissão de títulos”, “esta emissão” ou “emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados”), E contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador desta oferta de valores mobiliários (doravante referido como “patrocinador” ou “instituição”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) Normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão (doravante referidas como “Normas nº 27”), normas para a due diligence dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, bem como regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai, China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes de recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão são garantidas. Salvo especificação em contrário, a interpretação nesta carta de recomendação de emissão é consistente com a do prospecto para Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
1,Informações básicas sobre esta emissão de títulos (I) Nome do patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) (II) o representante responsável pela presente recomendação
Lei Renguang: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2020, uma vez serviu como representante de recomendação da emissão pública de projetos de obrigações corporativas conversíveis de ações A de Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Co., Ltd., estritamente cumprido pela lei sobre a administração de emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e outros regulamentos relevantes no processo de recomendação de negócios, e tinha um registro de boas práticas.
Zhou Bin: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2019, estritamente cumprido pelas medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tinha um registro de boas práticas. (III) patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: Fang Wei, que obteve a qualificação de títulos em 2011, participou de Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) Science and Innovation Board IPO, Aba Chemicals Corporation(300261) oferta não pública e outros projetos, e tem um registro de boas práticas.
Outros membros da equipe do projeto: Zhou Peng, Liu Rong, Li Bing, Li zhuoran, Zhao Tianhao, Qiu Wenchuan, sun Hetao, congwentao. IV) Informação básica do emitente
1. Perfil do emitente
Nome da empresa Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148)
Nome Inglês: Guangdong Fangyuan environment Co., Ltd
Endereço registrado: No. 11, zona a, Lingang Industrial Park, Gujing Town, Xinhui District, Jiangmen City (um endereço e várias fotos) (uma foto e vários endereços)
Data de inscrição: 7 de junho de 2002
Hora do anúncio: 6 de agosto de 2021
Setor listado: Conselho de Inovação Científica
Recolha e utilização: resíduos contendo cádmio (hW26) e resíduos contendo níquel (hW46) (incluindo resíduos de baterias de níquel-cádmio e hidrogénio de níquel) (operados com licença válida de exploração de resíduos perigosos); Produção e vendas: sulfato de níquel, hidróxido de níquel esférico, hidróxido de cobalto, cloreto de níquel, sulfato de cobalto, cobre eletrolítico, precursor ternário da bateria do íon de lítio e material do cátodo da bateria do íon de lítio; Concepção, construção e operação de engenharia ambiental; Processamento e fabricação de equipamentos de proteção ambiental; Desenvolvimento, transferência e implementação de ciência e tecnologia ambientais; Compra de resíduos metálicos não produtivos e compra de resíduos metálicos produtivos junto de empresas compradoras para uso próprio; Importação e exportação de bens e tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes.)
Tel.: 07506290309
Código Postal: 529145
Fax: 07506290808
Sítio Web da empresa http://www.fyhbchina.com.
E-mail [email protected].
Este tipo de emissão de títulos emite obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
2. A última estrutura de capital próprio e os dez principais acionistas do emitente
(1) Estrutura de capital próprio mais recente do emitente
Em 30 de setembro de 2021, o capital social total do emitente é de 508740000 ações, e a estrutura de capital social é a seguinte:
Tipo de acção, número de acções (acções) no capital social total (%)
Ações negociáveis com condições de venda limitadas 43526542185,56
73474579 ações negociáveis sem restrições 14.44
Total de acções 50874 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00
(2) Os dez principais accionistas do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, os dez principais acionistas do emitente são os seguintes:
O número de ações mantidas em sequência é responsável pelo penhor ou congelamento da participação total da empresa em artigos de vendas limitadas
N.º nome do accionista (acção) proporção capital social número de acções número de acções natureza accionista (%) (acção) (acção)
1 Luo Aiping 7582280014,9075822800 pessoas singulares nacionais
2) Ações do novo grupo material da Beiteri 480 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) .44480300000 pessoa colectiva de sociedade anónima nacional não estatal
Base de investimento de capital de inovação em minmetais
Gold management (Ningbo) Co., Ltd.
3. Empresa – Minmetals Yuanding equity 480 China Baoan Group Co.Ltd(000009) .4448000000 outros
Investment Fund (Ningbo) Co., Ltd.
Parceria (sociedade limitada)
Guangdong Zhongke Baiyun Xinxing doméstico não estatal 4 fundo de capital de risco da indústria Co., Ltd. 251400004.9425140000 pessoa coletiva
empresa
5 Wu Fang 171486003.37171486000 pessoas singulares nacionais
6 yuan Yu’an 150461002,96150461000 pessoas singulares nacionais
Guangzhou Hongde Longsheng Investment Management Co., Ltd.
7 Li Co., Ltd. – Novo 138250002.72138250000 outros
Parceria de investimento fase I da Yu Longsheng
Empresa (sociedade limitada)
8 Guangzhou Mingde Longsheng Investment Co., Ltd. 136195442.68136195440 outros
Parceria (sociedade limitada)
9 Guangzhou Rixin Baoan novo material 135400002.6613540000 outros
Industrial Investment Limited
O número de ações mantidas em sequência é responsável pelo penhor ou congelamento da participação total da empresa em artigos de vendas limitadas
N.º nome do accionista (acção) proporção capital social número de acções número de acções natureza accionista (%) (acção) (acção)
Guangzhou Rixin Baoan New Material Co., Ltd.
Centro de Investimento Industrial (limitado)
Parceria)
China Ciência e tecnologia Fundo de solo fértil – Indústria e Comércio
10 bank – zhongkewotuwoze 123 China Vanke Co.Ltd(000002) .4212300000 outros
Novo terceiro conselho nº 16 gestão de ativos
Plano de gestão
Total 28247204455,522824720440-
3. Demonstração da captação anterior de fundos, dividendos de caixa e variações nos ativos líquidos do emitente
O financiamento de capital próprio anterior do emitente é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O ativo líquido no final da fase inicial de uma ação é de 9976567 (em 30 de junho de 2021)
Tempo de emissão Montante líquido obtido por tipo de emissão
Financiamento anterior
Oferta pública inicial Talant Optronics(Suzhou) Co.Ltd(301045) 6 em julho de 2021
A distribuição cumulativa de caixa após o IPO de uma ação é de 0,00
O valor líquido do ativo no final da fase inicial desta emissão é de 13253786 (em 30 de setembro de 2021)
A distribuição dos lucros do emitente nos últimos três anos é apresentada no quadro seguinte:
Dividendo (a proporção do regime de dividendos de caixa ao qual pertence o dividendo efetivo na demonstração consolidada do exercício de dividendos no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (incluindo impostos) da sociedade cotada) do montante distribuído pela implementação anual do regime de dividendos na demonstração consolidada do exercício de dividendos
-2020 —-
Em 2020 e 2019, 30,018 milhões de yuans e 745333 milhões de yuans de dinheiro serão distribuídos para cada 10 ações, 40,27%
Bônus 0,7 yuan (imposto incluído)
-Ano 2018 —-
Nota: a empresa foi listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em agosto de 2021, e a política de dividendos estipulada nos atuais estatutos sociais será implementada após a empresa ser listada.
4. Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente
(1) Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
assunto
