Código dos títulos: Caitong Securities Co.Ltd(601108) abreviatura dos títulos: Caitong Securities Co.Ltd(601108) Aviso n.o: 2022015 obrigações convertíveis Código: 113043 obrigações convertíveis abreviatura: CAITONG obrigações convertíveis
Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Anúncio da atribuição
Patrocinador (subscritor principal): Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscritor de títulos e recomendação Co., Ltd
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
Huatai United Securities Co., Ltd.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. Caitong Securities Co.Ltd(601108) (doravante denominado "emissor"," Caitong Securities Co.Ltd(601108) " ou "a empresa") o plano de alocação de ações foi revisto e aprovado pela 10ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 27 de abril de 2021 e pela Assembleia Geral Anual 2020 realizada em 19 de maio de 2021 A resolução dessa alocação de ações entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. O pedido de colocação de ações foi aprovado pelo Comitê de Revisão de emissão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC") em 20 de dezembro de 2021, e foi aprovado pela resposta oficial da CSRC sobre a aprovação da colocação de ações Caitong Securities Co.Ltd(601108) (zjxk [2022] No. 178).
2. Esta alocação é baseada em 3589016653 ações do capital social total da empresa após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "Bolsa de Valores de Xangai") na data de registro de capital próprio 30 de março de 2022 (t dia), e as ações são alocadas a todos os acionistas na proporção de 3 ações por 10 ações.
O número total de ações que podem ser alocadas desta vez é de 1076704995 ações, todas elas negociáveis com condições de venda ilimitadas, emitidas por preço on-line. O código de alocação é "760108", e a alocação é referida como "alocação CAITONG", que é realizada através do sistema da Bolsa de Valores de Xangai. Espera-se que o montante total de fundos angariados nesta colocação não exceda 800 milhões de yuans (incluindo despesas de emissão).
Caitong Securities Co.Ltd(601108) agora tem 3589016653 ações A, todas as quais têm o direito de participar na emissão de ações.
O emitente é a empresa objeto da interconexão entre os mercados acionários continental e Hong Kong e precisa organizar a alocação de ações a investidores de Hong Kong através do mecanismo de interconexão de transações entre os mercados acionários continental e Hong Kong. Pode haver diferenças no tratamento das ações fracionárias entre o continente e Hong Kong. Os investidores são lembrados a prestar atenção.
3. O preço desta colocação é de 6,80 yuan / ação.
4. A alocação foi feita a Caitong Securities Co.Ltd(601108) todos os acionistas registrados em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de março de 2022 (t dia).
Zhejiang Financial Holding Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, emitiu um compromisso de subscrever integralmente as ações comercializáveis da alocação em dinheiro de acordo com a taxa de participação de acordo com o plano de alocação.
5. O resultado desta alocação de ações será publicado no Shanghai Securities Journal e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de abril de 2022 (T + 7)( http://www.sse.com.cn. Faça um anúncio na Internet.
6. Se esta alocação falhar, de acordo com as disposições do departamento de negócios de negociação de valores mobiliários designado pelo acionista, se houver juros sobre fundos congelados, ela será devolvida aos acionistas subscritos após dedução do imposto de renda de juros (se houver) de acordo com o valor do pagamento da alocação acrescido dos juros de depósito bancário (se houver) no mesmo período.
7. De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, durante o período de pagamento e a data de compensação online desta colocação, ou seja, de 31 de março de 2022 (T + 1) a 11 de abril de 2022 (T + 6), Caitong Securities Co.Ltd(601108) ações e "CAITONG obrigações conversíveis" pararam de negociar, e as "CAITONG obrigações conversíveis" pararam de converter ações durante o período de T-3 a t + 6, ou seja, de 25 de março de 2022 a 11 de abril de 2022.
8. Este anúncio de emissão apenas explica os assuntos relacionados com a alocação de ações do emitente a todos os acionistas, e não constitui nenhuma sugestão de investimento para essa alocação de ações. Antes de tomar a decisão de subscrição e alocação, os acionistas devem ler atentamente o resumo das instruções de alocação Caitong Securities Co.Ltd(601108) publicadas na Shanghai Securities News em 28 de março de 2022 (T-2) e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. )Texto completo de Caitong Securities Co.Ltd(601108) compartilhar instruções de alocação e outros materiais relevantes.
Para outras questões relacionadas com esta oferta, o emitente e os subscritores principais conjuntas farão anúncios oportunos nos meios de comunicação acima, conforme necessário.
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados neste anúncio de emissão: emitente / Caitong Securities Co.Ltd(601108) / empresa / empresa Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Zhejiang Financial Holding Co., Ltd.
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de Valores de Xangai Bolsa de Valores de Xangai
China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Instituição de recomendação (subscritor principal) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting recommendation Co., Ltd
O subscritor principal conjunto Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição de títulos Co., Ltd., China International Finance Corporation e Huatai United Securities Co., Ltd.
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição de títulos Co., Ltd
China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
Huatai United Securities Co., Ltd.
Emissão / alocação de ações pelo emitente a todos os acionistas na proporção de 10:3 de acordo com Caitong Securities Co.Ltd(601108) instruções de alocação
Data de registro de capital próprio (data t) 30 de março de 2022
Todos os acionistas de ações A registrados na empresa após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai na data de registro de ações
Bolsa de valores de Hong Kong Limited
Yuan RMB
Dia útil / dia normal de negociação (excluindo feriados legais)
Quando os acionistas subscreverem ações de alocação, a parte que pode ser subscrita por menos de 1 ação deve ser tratada de acordo com o princípio do algoritmo preciso.
Ou seja, primeiro calcule a parte inteira da quantidade de compra reconhecível de acordo com a proporção de colocação e o número de ações em cada conta. Até que o número total de ações distribuíveis obtido por cada conta seja consistente com o número total de ações distribuíveis.
1,Informação de base sobre esta atribuição
1. Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A).
2. Par valor por ação: 1,00 yuan.
3. Proporção e quantidade de alocação: Com base no número total de 3589016653 ações do capital social da empresa após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de março de 2022 (t dia) na data de registro desta emissão, as ações são alocadas a todos os acionistas na proporção de 3 ações por 10 ações. O número total de ações que podem ser alocadas desta vez é de 1076704995 ações, todas elas negociáveis com condições de venda ilimitadas. Solicita-se aos investidores que verifiquem cuidadosamente o saldo de títulos disponíveis para "colocação CAITONG" em suas contas de valores mobiliários após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, e façam acordos de capital correspondentes.
4. Finalidade dos fundos levantados: o montante total de fundos a ser levantado nesta alocação não é superior a 8 bilhões de yuans (a escala específica depende das condições de mercado no momento da emissão). Após deduzir as despesas de emissão, ele será usado para aumentar o capital da empresa, complementar o capital de giro da empresa, apoiar o desenvolvimento de negócios, melhorar a capacidade de resistência ao risco e aumentar a competitividade abrangente da empresa, de modo a alcançar os objetivos de desenvolvimento estratégico da empresa. Os pormenores são os seguintes:
Montante de investimento proposto dos fundos angariados
O desenvolvimento de negócios de investimento e negociação não deve exceder 4,5 bilhões de yuans
O desenvolvimento de negócios intermediários de capital não deve exceder 2 bilhões de yuans
O desenvolvimento do negócio bancário de investimento não deve exceder 300 milhões de yuan
Aumentar o investimento em tecnologia da informação e conformidade de controle de risco para não mais de 500 milhões de yuans
Suplementar outro capital de giro de não mais de 700 milhões de yuans
Total não mais de 8 bilhões de yuans
5. preço de alocação: o preço de alocação é de 6,80 yuan / ação.
6. Compromisso dos principais acionistas para subscrever esta Lotação: Zhejiang Financial Holding, o acionista controlador da empresa, emitiu um compromisso e irá
De acordo com o plano de alocação de ações, subscrever integralmente as ações comercializáveis da alocação de ações em dinheiro, de acordo com o rácio de participação.
7. objeto de emissão: a partir da data de registro de capital próprio, após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de março de 2022 (t dia),
Todos os acionistas de Caitong Securities Co.Ltd(601108) registrados em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.
8. método de emissão: método de emissão de preços on-line é adotado, que é realizado através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
9. Método de subscrição: remessa.
10. Principais datas e modalidades de suspensão da presente Alocação:
Acordo de suspensão do acordo de colocação no dia de negociação
Caitong Securities Co.Ltd(601108) Caitong Securities Co.Ltd(601108) CAITONG obrigações convertíveis 113043
T-2 em 28 de março de 2022, o prospecto e resumo da colocação de ações e alocação de ações foram publicados
Anúncio bancário, anúncio de roadshow on-line, negociação normal durante todo o dia
T-1 em 29 de março de 2022, a negociação normal de roadshow on-line foi interrompida
Data T: 30 de março de 2022 data de registro de capital próprio
De 31 de março de 2022 até a data de início e fim do pagamento da colocação (o pagamento termina em
De t + 1 a t + 5 (às 15:00 em T + 5, 8 de abril de 2022), a negociação foi suspensa durante todo o dia, a negociação foi suspensa durante todo o dia, e o anúncio sugestivo de colocação foi publicado durante todo o dia (5 vezes) para interromper a conversão de ações
T + 6 de abril 11, 2022 compensação online da empresa registrada
Publicar o anúncio dos resultados da emissão, a data de referência para a saída da emissão bem sucedida em todo o dia da negociação normal, ou a data em que a emissão não interrompa a conversão de ações (T + 7, a data de retomada da negociação de falha em 12 de abril de 2022 e o retorno da emissão falhada ao sucesso normal da negociação) / a data de pagamento positiva
