Código dos títulos: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) abreviatura dos títulos: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) Anúncio n.o: 2022029 Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): First Capital Securities Co.Ltd(002797) subscritor de títulos e recomendação Co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
ponta quente
Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) (doravante referido como ” Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) “, “emitente” ou “empresa”) e First Capital Securities Co.Ltd(002797) recomendação de subscrição de valores mobiliários Co., Ltd. (doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) Medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis (ordem CSRC [n.º 178]), regras detalhadas para a implementação da emissão de obrigações societárias convertíveis de sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (SZF [2018] n.º 115) As diretrizes sobre emissões e operações de listagem de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (SZF [2018] n.º 42) e as diretrizes sobre emissões e operações de subscrição de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai n.º 2 – emissão de valores mobiliários e gestão de negócios de listagem de empresas cotadas e outras disposições relevantes organizam a implementação desta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Mingxin”). As obrigações societárias conversíveis emitidas ao público serão colocadas preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (29 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte em que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é vendido on-line aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). Os investidores devem ler atentamente este anúncio. 1,Questões-chave para os investidores
Dicas importantes sobre o processo de emissão, solicitação de assinatura, pagamento e alienação do abandono de investidores são as seguintes:
1. Preocupações especiais da colocação prévia dos acionistas originais
(1) A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através de assinatura on-line. A emissão de obrigações convertíveis dá prioridade à colocação de valores mobiliários aos acionistas originais, não havendo distinção entre ações negociáveis com condições de venda limitadas e ações negociáveis com condições de venda ilimitadas. Em princípio, os acionistas originais são colocados através de assinatura on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e a liquidação e registro de valores mobiliários são realizados pela China Clearing Shanghai Branch. Os títulos atribuídos aos acionistas originais são títulos negociáveis com condições de venda ilimitadas. Não há colocação off-line pelos acionistas originais nesta emissão.
A data de colocação preferencial e a data de pagamento dos acionistas originais desta emissão são 30 de março de 2022 (t dia). A assinatura preferencial de todos os acionistas originais (incluindo acionistas de ações restritas) é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O horário de assinatura é 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de março de 2022 (t dia). O código de colocação é “715068”, e a colocação é referida como “distribuição de dívida Mingxin”.
(2) Ajustamento da proporção real de colocação dos acionistas originais. O rácio de colocação preferencial dos acionistas originais divulgado neste anúncio é de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 9 mãos/ação, que é o número esperado. Se o número de ações que a empresa pode participar na colocação mudar como resultado da alteração no rácio de colocação preferencial até a data do registro de capital desta emissão de obrigações conversíveis (t-1 dia), o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão o anúncio sobre o ajuste do rácio de colocação preferencial dos acionistas originais antes da Data de Assinatura (t dia). Os acionistas originais determinarão a quantidade de colocação de obrigações convertíveis de acordo com a proporção de colocação real divulgada no anúncio, e solicitarão aos investidores que verifiquem cuidadosamente o saldo distribuível da “distribuição da dívida Mingxin” em suas contas de títulos após o fechamento do dia de registro de ações, e façam acordos de capital correspondentes.
Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total da assinatura prioritária, a assinatura será inválida. Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for inferior ao limite de assinatura (incluindo o limite de assinatura), o valor real da assinatura prevalecerá.
(3) O emitente tem um capital social total de 166 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações, todas elas podendo participar na colocação preferencial dos acionistas originais. Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária desta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem subscrever preferencialmente é de 673000 mãos.
2. A data de colocação preferencial e a data de subscrição online dos accionistas originais desta emissão são 30 de Março de 2022 (dia t), e o horário de subscrição online é 9:30-11:30 e 13:00-15:00 no dia t. A emissão offline não será organizada.
Para a parte dos accionistas originais que participem na colocação preferencial, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t.
Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária.
3. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores que participam na subscrição em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de subscrição e não confiar integralmente às sociedades de valores mobiliários a subscrição em seu nome. Para os investidores que participam na subscrição online, as sociedades de valores mobiliários não devem declarar o cancelamento das transacções designadas e o cancelamento das contas de valores mobiliários correspondentes antes da data de entrega dos fundos de subscrição aprovados (incluindo T + 3 dias).
4. Em 31 de março de 2022 (T + 1), o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) publicarão o anúncio sobre a taxa de vitória on-line e os resultados de colocação prioritária de Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “anúncio sobre a taxa de vitória on-line e resultados de colocação prioritária”) no Shanghai Securities News para divulgar a taxa de vitória on-line e os resultados de colocação prioritária desta oferta. Quando o valor total da assinatura on-line efetiva for maior do que o número de emissão on-line finalmente determinado desta vez, o resultado da venda será determinado por loteria. Em 31 de março de 2022 (T + 1), de acordo com a taxa de ganho online desta oferta, sob a certificação notarial do departamento notarial, o patrocinador (subscritor principal) e o emissor organizaram conjuntamente a loteria.
5. Após a obtenção da subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online da oferta pública de obrigações convertíveis das sociedades (doravante designado por anúncio dos resultados vencedores online), de modo a assegurar que a sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes em 1 de Abril (T + 2) de 2022 e possa subscrever por uma mão ou uma mão do múltiplo integral das obrigações convertíveis após a obtenção da subscrição, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor.
De acordo com os regulamentos relevantes da China Clearing Shanghai Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número dessa emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número dessa emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, E relatório oportuno à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”). Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) sob a forma de subscrição do saldo. A base de subscrição é de 673 milhões de yuans. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve assumir a responsabilidade de subscrever o saldo da parte com o valor da subscrição inferior a 673 milhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é 201,9 milhões de yuan. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritora principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a acordo com o emitente e apresentará um relatório atempadamente à CSRC. Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
7. Se os investidores online ganharem a loteria por 3 vezes, mas não pagarem na íntegra dentro de 12 meses consecutivos, eles não participarão da assinatura on-line de novas ações, recibos depositários, obrigações corporativas conversíveis e obrigações corporativas trocáveis dentro de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono de compra. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
8. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará na assinatura on-line.
9. As obrigações societárias convertíveis são uma ferramenta de investimento com natureza de obrigações e natureza patrimonial. Os termos de transação são relativamente complexos e exigem que os investidores tenham certo conhecimento profissional. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e o risco de mercado de obrigações societárias convertíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias convertíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
10. A notação de crédito das obrigações convertíveis pode ser reduzida devido a fatores como o funcionamento e gestão do emitente ou a situação financeira, que afetarão o preço de transação das obrigações convertíveis no mercado obrigacionista. Os investidores devem prestar atenção ao relatório de notação de acompanhamento das obrigações convertíveis.
11. O preço de negociação das obrigações convertíveis no mercado secundário é afetado por múltiplos fatores, tais como o preço das ações das empresas cotadas, o preço de conversão, as condições de resgate e revenda, a taxa de juros do mercado, a taxa de cupão e a expectativa do mercado. A situação de flutuação é relativamente complexa, podendo cair abaixo do preço de emissão, flutuar acentuadamente, desviar-se do valor do investimento ou mesmo o preço de negociação ser inferior ao valor facial. Os investidores devem prestar atenção aos riscos relevantes.
12. Todas as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas em ações a partir de ações recém-adicionadas. 2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
1. A colocação preferencial será implementada aos acionistas originais cadastrados após o fechamento da bolsa de valores na data de registro de ações (29 de março de 2022, t-1).
(1) A subscrição preferencial dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A colocação é referida como “distribuição de obrigações Mingxin” para abreviar, e o código de colocação é “715068”. O número de títulos convertíveis que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais é o número de ações do emitente registradas após o fechamento da data de registro de ações (29 de março de 2022, t-1). O valor de títulos convertíveis pode ser calculado de acordo com a proporção de 4,039 yuans de títulos convertíveis por ação e, em seguida, convertido no número de mãos à taxa de 1000 yuans por mão. Cada mão é uma unidade de aplicação, ou seja, Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 9 mãos de títulos convertíveis por ação.
Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
(2) Se as ações ” Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) ” detidas pelos acionistas originais forem confiadas a dois ou mais departamentos de negócios de valores mobiliários, o número de ações que podem ser subscritas será calculado com base nas ações confiadas a cada departamento de negócios, e a alocação e subscrição devem ser realizadas no departamento de negócios de valores mobiliários correspondente, de acordo com as diretrizes de negócios de alocação da sociedade de registro.
(3) Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária.
2. Os investidores públicos participam na emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A subscrição online é referida como “Mingxin bond issuence”, e o código de subscrição é “713068”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta de títulos é de 1 mão (10 peças, 1000 yuan), e mais de 1 mão deve ser um múltiplo integral de 1 mão. O limite superior da quantidade de assinatura de cada conta é de 1000 mãos (10000 peças, 1 milhão de yuans). Se o limite superior for excedido, a assinatura será inválida.
Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor usar várias contas de valores mobiliários para participar da assinatura de títulos conversíveis Mingxin, ou se o investidor usar a mesma conta de valores mobiliários para participar da assinatura de títulos conversíveis Mingxin por muitas vezes, a primeira assinatura do investidor será válida e as outras assinaturas serão inválidas.
Dicas de conteúdo importantes
1. Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) A emissão pública de obrigações corporativas convertíveis foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no Documento nº [2022] 327. As obrigações corporativas conversíveis A-share emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis Mingxin” para curto, e o código da obrigação é “111004”.
2. A emissão de 673 milhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, um total de 6730000 peças, 673000 mãos, são emitidas no valor facial.
3. Os títulos convertíveis emitidos nesta oferta pública serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (29 de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) será vendido on-line aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
4. O número de títulos conversíveis Mingxin que os acionistas originais podem colocar preferencialmente é o número de ações que detêm Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) após o fechamento da bolsa na data de registro de ações (29 de março de 2022, t-1). O valor de títulos conversíveis que podem ser colocados é calculado de acordo com a proporção de títulos conversíveis com valor nominal de RMB 4,039 por ação, e então convertidos em número de mãos na proporção de RMB 1000 por mão. Cada mão (10 peças) é uma unidade de aplicação, ou seja, Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 9 títulos conversíveis por ação. Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
