Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) , China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido coletivamente como “co-patrocinador”) como co-patrocinador de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (doravante referido como ” China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações em 2019 (doravante referida como “esta oferta de ações”), de acordo com as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai Stock Exchange De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2013), o depósito e uso de fundos levantados em China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021 foram verificados. As condições específicas de verificação são as seguintes: I. Informações básicas de fundos levantados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2019] No. 2002), a empresa emitiu 673507457 ações ordinárias RMB (ações A) para não mais de 10 objetos específicos, incluindo China Merchants Shipping Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 5,36 yuan por ação, O montante total de fundos levantados é 360999996952 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 1750258927 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 359249738025 yuan.
Em 27 de dezembro de 2019, a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital xyzh / 2019sza40821 para verificar se todos os fundos levantados estavam em vigor.
(II) Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
De acordo com a aprovação da 33ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, é acordado usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de 349573983788 yuan investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente.Em 2020, a empresa substituiu 161845520320 yuan em quatro vezes. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta de fundos levantados era de 208307984084 yuan (incluindo os fundos levantados e suas receitas de juros).
(III) Montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
O montante aumentado de fundos levantados em 2021 é de 8592665312 yuans de juros de depósito (incluindo despesas de taxa de manuseio bancário). Em 2021, a empresa levantou fundos para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, com um montante de 1914,9 milhões,00 yuans. De acordo com a aprovação da 33ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, é acordado usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de 349573983788 yuan investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente. (consulte o anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente, Comunicado nº 2020 [009] emitido pela empresa em 21 de janeiro de 2020 para detalhes). Em 8 de março de 2021, 1 de julho de 2021 e 27 de dezembro de 2021, a empresa acumulou projetos de substituição e RO ro em três vezes, totalizando 1914,9 milhões,00 yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para oferta não pública de ações em 2019 era de 25410649396 yuan. 2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a gestão especial de armazenamento de contas é adotada para os fundos levantados de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições sobre a administração de fundos levantados da empresa. Após o recebimento dos fundos levantados, a empresa deve depositar, gerenciar e usar os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes.
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, a empresa comprou certificados negociáveis de depósito sem afetar o uso de fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos (doravante denominada “conta especial”) em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) com o número de conta 217581638310001. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta de fundos levantados é o seguinte:
Método de depósito de fundos levantados (nome de conta bancária especial)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito atual 10410649396217581638310001 certificado de depósito 15000000000
Total 25410649396
A empresa promete que após a transferência e expiração do certificado de depósito acima, ele será transferido para a conta especial para fundos levantados especificada no acordo de supervisão de fundos levantados para gestão ou renovado na forma de certificado de depósito, e notificar o co-patrocinador. Os certificados de depósito não são penhorados. Esta conta especial é utilizada apenas como conta especial de depósito e utilização para os fundos angariados recentemente aumentados da oferta não pública de ações da empresa em 2019, e não deve ser utilizada para outros fins.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados: 36100000 montante total de fundos angariados investidos neste ano – (Nota 2 e nota 3) montante líquido: 35924974
Montante total de fundos angariados para fins alterados – montante total de fundos angariados investidos cumulativamente – (Nota 2 e nota 3) proporção do montante total de fundos angariados para fins alterados –
Itens alterados no final do período
Projeto, se o investimento acumulado de recursos levantados até o final do período atingiu o ano atual é sim
O investimento comprometido inclui parte do investimento comprometido. Após ajuste, se o valor acumulado do investimento e o progresso do investimento comprometido neste ano podem ser realizados ou não
Montante total da alteração do projecto de capital Montante total do investimento de capital (2) investimento de promessa (%) (4) alteração significativa do estatuto dos benefícios diários de utilização
(por exemplo, a diferença de valor = (2) / (1) periodização)
Sim) (1) (3) = (2) – (1)
Compra e construção de navios
Navio e compensação – 3592497435924974 nota 2, nota 2, nota 3 nota 2, nota 3 nota 2, nota 3 nota 2, nota 3 nota 3 não aplicável não aplicável
Nota de reembolso da dívida 3
(Nota 1)
As razões para não atingir os progressos previstos (através de projectos de investimento específicos levantados) não são aplicáveis
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados Nota 2
O reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos não é aplicável
Montante do saldo dos fundos angariados e suas causas notas 2 e nota 3
Outras utilizações de fundos angariados não são aplicáveis
Nota 1: de acordo com a proposta sobre a oferta não pública da empresa de ações para objetos específicos, o capital proposto levantado nesta oferta não pública não deve exceder 4100 milhões de yuans (incluindo 4100 milhões de yuans), que será investido nos seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
No. nome do projeto investimento total do projeto (10000 yuan) investimento proposto de fundos levantados (10000 yuan)
(yuan)
1 compra e construção de 4 VLCC 2350461615 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2. Comprar e construir 2 vlocs 114821406 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3. Compra e construção de 2 ro ro ro navios 542 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 00000
4 10 VLCCs equipados com purificadores de dessulfuração 33771002000000
5. reembolsar a dívida especial da empresa para China Merchants Steamship 120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2000000
Total 5578385641000000
(1) Em 3 de dezembro de 2015, a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa considerou e aprovou a proposta de encomendar 10 petroleiros VLCC de economia de energia e meio ambiente, e concordou em encomendar no máximo 10 petroleiros VLCC de economia de energia e meio ambiente em três estaleiros navais na China.
Em 18 de dezembro de 2015, a empresa assinou um acordo de construção naval em Pequim através de seis empresas subordinadas de navios únicos e o co-vendedor composto por Dalian Shipbuilding Industry Group Co., Ltd. e heavy industry international trade Co., Ltd., que concordou que a indústria pesada de grandes navios construiria seis VLCCs de poupança de energia e meio ambiente 308000 DWT para a empresa. O preço total dos seis acordos foi de US $ 522 milhões, dos quais quatro eram VLCCs comprados e construídos com os fundos levantados, O preço total dos quatro acordos é de 348 milhões de dólares americanos.
(2) No dia 13 de novembro de 2015, a 18ª reunião do 4º conselho de administração da empresa analisou e aprovou a proposta de encomenda de 8 vlocs de partes não relacionadas e a proposta de encomenda de 2 vlocs de partes relacionadas, e concordou em encomendar 10 vlocs. Em 30 de novembro de 2015, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2015 delibera e aprova a encomenda dos 10 vlocs acima mencionados. Em 23 de março de 2016, a empresa assinou acordos de construção naval em Shenzhen com Xangai Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) Shipbuilding Co., Ltd. (doravante referido como Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) estaleiro) e Qingdao Beihai Shipbuilding Industry Co., Ltd. (doravante referido como “indústria pesada Beichuan”) através de sua empresa de navegação única subordinada, que concordou que Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) estaleiro naval e indústria pesada Beichuan construiriam quatro 400000 DWT VLOC para a empresa, respectivamente, com um preço total de US $ 680 milhões. Os vlocs a serem comprados e construídos com os fundos levantados incluem um VLOC construído pelo estaleiro Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) e um VLOC construído pela indústria pesada Beichuan.
(3) Com a aprovação da 26ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, a empresa autorizou os comerciantes Shenzhen ro Shipping Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, a assinar dois contratos de construção de navios de transporte a motor PCTC de 3800 lugares de estacionamento com a parte relacionada China Merchants indústria pesada (Jiangsu) Co., Ltd. em 5 de junho de 2019.
(4) A proposta de instalação de lavadores de dessulfuração em 10 VLCCs foi considerada e adotada na 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. A partir de 21 de fevereiro de 2019, a empresa
