Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Relatório sumário da recomendação sobre a oferta não pública de ações
Nome do patrocinador: Citic Securities Company Limited(600030)
Patrocinador: z20374000
Nome do patrocinador: China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Patrocinador: z27174000
Hora da declaração: Março de 2022
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) na resposta sobre Aprovação do desenvolvimento não público de ações da China Merchants Energy Transportation Co., Ltd. (zjxk [2019] No. 2002), China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (doravante referido como “empresa cotada”, “empresa” e “emissor”) não emitiu publicamente 673507457 RMB ações ordinárias (ações A) para não mais de 10 objetos específicos, incluindo China Merchants Shipping Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 5,36 yuan por ação, e um montante total de 360999996952 yuan de fundos levantados.Após deduzir as despesas de emissão de 1750258927 yuan, O montante líquido de fundos levantados é 359249738025 yuan. A oferta não pública foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 8 de janeiro de 2020 Citic Securities Company Limited(600030) , China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante coletivamente referida como a “instituição de recomendação”) serviu como sua instituição de recomendação de supervisão contínua, que durou até 31 de dezembro de 2021.
O período de supervisão contínua expirou em 31 de dezembro de 2021, e a instituição de recomendação emite este relatório sumário de recomendação de acordo com os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão contínua das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai. 1,Compromisso da instituição de recomendação e representante de recomendação
1. Não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no conteúdo do relatório sumário da recomendação, documentos comprovativos e materiais relevantes, e a instituição de recomendação e o representante da recomendação assumem a responsabilidade legal pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
2. A instituição de recomendação e o representante da recomendação aceitam voluntariamente qualquer inquérito e investigação conduzidos pela CSRC sobre questões relacionadas com o relatório sumário da recomendação.
3. A instituição de recomendação e o representante da recomendação aceitam voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de gestão das atividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação. 2,Informação de base do promotor
(Ⅰ) Citic Securities Company Limited(600030)
Conteúdo da situação
Nome do patrocinador Citic Securities Company Limited(600030)
Endereço registrado: Bloco norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Endereço do escritório principal: Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Representante legal: Zhang Youjun
Representantes patrocinadores Wu Xiaoguang e Ge Xin
Tel.: 01060834479
(Ⅱ) China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Conteúdo da situação
Nome da instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Endereço registrado: No. 111, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen
Endereço do escritório principal: No. 111, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen
Representante legal: Huoda
Representantes patrocinadores Wei Jinyang e Yue Dong
Tel.: 075583084017
3,Informação básica da empresa
Conteúdo da situação
Nome da empresa China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Código dos títulos: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
O capital social é de 8088144137 milhões de yuans
Endereço registrado: sala 912a, 9 / F, No. 55 Xili Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Endereço do escritório principal: 7 / F, edifício Sinotrans Shanghai, No. 777, Guozhan Road, Pudong New Area, Shanghai, e 32 / F, China Merchants Building, Xinde center, No. 168200, gannuo Road, Hong Kong
Representante legal: Xie Chunlin
Controlador real: China Merchants Group Co., Ltd
Contacto: Zhao Juan, Xu An’an
Tel.: 02168301260, + 85228597361
O tipo de emissão de títulos é a emissão não pública de ações
Os títulos foram emitidos em 10 de dezembro de 2019
Os títulos foram listados em 8 de janeiro de 2020
O local de listagem dos títulos é Shanghai Stock Exchange IV. visão geral do trabalho de recomendação
I) Recomendação de diligência devida
A instituição de recomendação deve, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, realizar a devida diligência sobre o emitente e seus acionistas controladores, controladores efetivos, informações básicas do emitente, negócios e tecnologia, objetivos de desenvolvimento de negócios e aplicação de fundos levantados, organizar a preparação de documentos de candidatura e emitir documentos de recomendação; Após a apresentação dos documentos de recomendação, tomar a iniciativa de cooperar com a revisão da CSRC, organizar o emitente e outros intermediários para responder aos pareceres da CSRC, conduzir a diligência devida ou verificação sobre questões específicas relacionadas com essa emissão e cotação, em conformidade com os requisitos da CSRC, e conduzir uma comunicação profissional com a CSRC, De acordo com os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, envie documentos relevantes sobre os requisitos de listagem de ações recomendadas à Bolsa de Valores de Xangai e informe à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro.
II) Fase de supervisão contínua
De acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, a instituição de recomendação determinou o conteúdo e o foco da supervisão contínua de acordo com a situação específica da empresa, e realizou o seguinte trabalho relacionado:
1. Formular plano de trabalho de supervisão contínua;
2. Supervisionar o funcionamento padronizado do emissor, prestar atenção à construção do sistema de controle interno da empresa e ao funcionamento do controle interno e expressar opiniões;
3. Supervisionar o emitente no cumprimento da obrigação de divulgação de informações e rever os documentos de divulgação de informações;
4. Supervisionar a utilização dos fundos angariados pelo emitente e emitir pareceres;
5. Atenção contínua do emitente às garantias externas;
6. Conduzir inspeção regular no local do emissor, e apresentar oportunamente o relatório de inspeção no local da supervisão contínua e o relatório anual de supervisão contínua e outros documentos relevantes à Bolsa de Valores de Xangai.
5,Eventos importantes e tratamento da instituição de recomendação durante o desempenho das funções de recomendação e no processo de coordenação da empresa e seus intermediários contratados
Vi. descrição e avaliação da cooperação do emitente com a recomendação
Durante a supervisão contínua, a empresa pode operar de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, e divulgar informações em tempo hábil e preciso de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes; Para questões importantes, a empresa pode notificar e comunicar com o patrocinador em tempo hábil, e fornecer documentos relevantes a pedido do patrocinador. 7,Explicação e avaliação da participação das instituições de serviços de valores mobiliários na cotação de valores mobiliários
Na fase de recomendação de diligência devida e supervisão contínua desta emissão e cotação de valores mobiliários, a instituição de serviços de valores mobiliários contratada pelo emitente pode emitir atempadamente relatórios profissionais relevantes, fornecer pareceres e sugestões profissionais de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e cooperar ativamente com a coordenação, verificação e supervisão contínua da instituição de recomendação. 8,Observações finais sobre a revisão da divulgação de informações das empresas cotadas
A instituição de recomendação continuou a prestar atenção à divulgação de informações do emitente, revisou os seus documentos de divulgação de informações e outros documentos apresentados à CSRC e à Bolsa de Valores de Xangai e não encontrou registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes durante o período de supervisão. 9,Observações finais sobre a revisão da utilização de fundos angariados de empresas cotadas
A instituição de recomendação analisou o depósito e a utilização dos fundos angariados pelo emitente e considerou que o depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa cumprem as disposições das medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, as regras de listagem de valores da Bolsa de Xangai e outros regulamentos e documentos, Os fundos angariados foram depositados e utilizados numa conta especial, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados. Uma vez que os fundos angariados não foram utilizados, após o período de supervisão contínua desta oferta não pública, o patrocinador continuará a conduzir uma supervisão especial sobre o depósito, gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa. 10,Outros assuntos exigidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai
Após a verificação, o emitente não tem outros assuntos que devam ser reportados à CSRC e à Bolsa de Valores de Xangai. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) , China Merchants Securities Co.Ltd(600999) relatório sumário de recomendação sobre China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A) assinatura do representante patrocinador:
——————
Xiao Guang Wu
——————
Ge Xin
Assinatura do representante legal da instituição de recomendação:
——————
Zhang Youjun
Citic Securities Company Limited(600030)
25 de Março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) relatório sumário da recomendação sobre Citic Securities Company Limited(600030) , China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A) assinatura do representante patrocinador:
——————
Wei Jinyang
——————
Yue Dong
Assinatura do representante legal da instituição de recomendação:
——————
Hoda
China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
25 de Março de 2022
