Código dos títulos: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) abreviatura dos títulos: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) Anúncio n.o: 2022013 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio da taxa de vitória online e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas importantes
Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) (doravante referido como ” Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) ” ou “emitente”) e a instituição de recomendação (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referida como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) de acordo com a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem do CSRC [n.o 144]) Medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis (ordem CSRC [n.º 178]), regras detalhadas para a emissão de obrigações societárias convertíveis por sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (SZF [2018] n.º 115) (a seguir designadas “regras detalhadas”), diretrizes para a emissão e cotação de títulos na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (SZF [2018] n.º 42) Organizar a implementação desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis em linguagem eólica”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a emissão e subscrição de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de valores mobiliários e operações de listagem de empresas cotadas (Shh [2021] nº 323). Os títulos convertíveis emitidos desta vez serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referidos como “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (24 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte em que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é vendido on-line a investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras de execução promulgadas.
Dicas importantes sobre o processo de emissão, solicitação de assinatura, pagamento e alienação do abandono de investidores são as seguintes:
1. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online da oferta pública de obrigações societárias convertíveis Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) (doravante designado por anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 29 de março (T + 2) de 2022, e a transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da China Clearing Shanghai Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). 2) Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e o subscritor principal negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e apresentarem um relatório atempadamente à Comissão de Regulamentação dos Valores Mobiliários da China, Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão devem ser anunciados e a emissão deve ser reiniciada em tempo adequado dentro do período de validade da aprovação.
Se o valor de subscrição desta oferta for inferior a 500 milhões de yuans, deve ser subscrito pelo patrocinador (subscritor principal), ea base de subscrição é de 500 milhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscritor do patrocinador (subscritor principal) não deve exceder 30% do montante total desta oferta. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritora principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a acordo com o emitente e apresentará um relatório atempadamente à CSRC. Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão devem ser anunciados e a emissão deve ser reiniciada em tempo adequado dentro do período de validade da aprovação.
3. Se um investidor tiver ganhado a loteria três vezes seguidas, mas não tiver pago na íntegra no prazo de 12 meses, não participará na subscrição de novas ações, obrigações convertíveis, obrigações trocáveis e recibos depositários no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a CSDCC Shanghai Branch receber a declaração de abandono. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes de novas acções, obrigações convertíveis, obrigações trocáveis e recibos de depósito efectivamente abandonados pelo investidor Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) a colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais da oferta pública de 500 milhões de yuans de títulos corporativos conversíveis foram concluídos em 25 de março de 2022 (t dia). De acordo com o anúncio de Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) oferta pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como o “anúncio de emissão”) publicado em 23 de março de 2022 (T-2), uma vez publicado, este anúncio será considerado para servir as informações alocadas a todos os investidores participantes da subscrição. Os resultados da emissão e subscrição de obrigações convertíveis Fengyu são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
A emissão de títulos conversíveis Fengyu é de 500 milhões de yuans, e o preço de emissão é de 100 yuans / peça, com um total de 500000 peças (500000 mãos).A data de colocação prioritária e a data de assinatura on-line dos acionistas originais desta emissão são 25 de março de 2022 (t dia). 2,Resultados de colocação prioritária dos accionistas originais
De acordo com os dados de colocação de prioridade on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, os títulos conversíveis Fengyu que foram finalmente colocados preferencialmente aos acionistas originais do emissor eram 123584000 yuan (123584 mãos), representando cerca de 24,72% da emissão total. 3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
Os títulos conversíveis de linguagem eólica emitidos on-line para investidores públicos sociais finalmente determinados nesta emissão é de 376416000 yuan (376416 mãos), representando cerca de 75,28% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de 000325335%. De acordo com os dados de assinatura on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura efetiva para esta assinatura on-line é 11679725, o número de assinaturas efetivas é 11570087166, o número total de alocações é 11570087166 e os números inicial e final são 10000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 11570087165.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão uma cerimônia de loteria em 28 de março de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados nos horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 (T + 2)( http://www.sse.com.cn. Faça um anúncio na Internet.
O assinante deve confirmar o número de títulos conversíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar uma mão (ou seja, 1000 yuan) de títulos conversíveis Fengyu.
Os resultados da colocação desta oferta são resumidos da seguinte forma:
Taxa vencedora da categoria / quantidade efetiva da assinatura da colocação Quantidade de colocação real proporção da quantidade alocada real (%) (mão) (mão) (yuan)
Acionista original 100,00123584123584123584000
Investidores públicos sociais online 00032533511570087166376416376416000
Total 115702107505 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
4,Time to market
O horário de listagem das obrigações convertíveis Fengyu emitidas desta vez será anunciado separadamente. 5,Documentos para referência futura
Para a informação geral desta oferta, os investidores são convidados a consultar o resumo do prospecto para Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) oferta pública de obrigações societárias conversíveis e o anúncio de Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) oferta pública de obrigações societárias conversíveis publicado pelo emitente nos horários de títulos de 23 de março de 2022. http://www.sse.com.cn. ) Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta. 6,Informação de contacto do patrocinador (subscritor principal)
I) Emissor: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
Endereço: No. 191 and 193, JIANGCHANG Third Road, Jing’an District, Xangai
Tel.: 02156206468
Contacto: Li Cheng
(II) instituição de recomendação (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Endereço de contato: 22 / F, Torre Norte, Edifício dos Valores Mobiliários de Xangai, No. 528, Pudong South Road, Pudong District, Shanghai
Tel.: 021 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 398061
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Emissor: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) 28 de março de 2022
Emissor: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre taxa vencedora on-line e resultados de colocação preferencial de Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis)
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
