Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre o depósito e uso efetivo de fundos levantados em 2021 para Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas
Pareceres especiais de verificação
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” e “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante referida como ” Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) “, “empresa” ou “sociedade cotada”) em 2021, emitiu ações para compra de ativos e levantou fundos de apoio e transações relacionadas (doravante referida como “esta transação”), de acordo com as medidas administrativas para a reestruturação importante de ativos de empresas cotadas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 13 – negócios de recomendação, e diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e outras disposições relevantes, Cuidadosa e prudentemente verificou o depósito e uso real dos fundos levantados de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) esta transação em 2021. A verificação específica é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação do documento zjfzz [2021] nº 3033 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Huatai United Securities Co., Ltd., o subscritor principal, emitiu privadamente 27624309 ações para investidores específicos em 26 de outubro de 2021 através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen, com um preço de emissão de 21,72 yuan e um capital total levantado de 5999999148 yuan, Depois de deduzir 2865128706 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) relacionado à emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 57134870442 yuan.
O montante líquido dos fundos levantados acima foi verificado pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitido
Relatório de verificação de capital (ztyz [2021] n.o 110c000730).
(II) Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Comprar ativos e levantar fundos de apoio de acordo com Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) emissão de ações
Relatório sobre transações de ouro e partes relacionadas, os fundos correspondentes levantados por esta oferta não pública de ações são usados para pagar esta transação
Despesas relevantes e capital de giro suplementar.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo depositado na conta especial para fundos levantados era de RMB 15514801
O saldo do depósito estrutural é de RMB 10000000000, totalizando RMB 10015514801.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a sociedade deve, de acordo com a supervisão e administração das sociedades cotadas
Diretrizes regulatórias nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de recursos captados por empresas cotadas (revisadas em 2022)
E diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (2022)
Beijing Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Integrated Technology Co., Ltd. foi formulado de acordo com as disposições da situação real da empresa
Sistema de gestão especial de fundos angariados de sociedades anónimas (doravante denominado “sistema de gestão”).
De acordo com o sistema de gestão e as necessidades do negócio, a empresa implementará uma conta especial para os fundos levantados a partir de novembro de 2021
Depositar, criar uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco e assinar o acordo de captação de fundos com o banco de depósito e consultor financeiro independente
O acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados examina e aprova rigorosamente a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. secção
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados,
Depósito e utilização de fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu sub branch 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30640061936522 current 15514801
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu sub ramo 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 306400038440877 depósito estrutural 10000000000
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
Total 10015514801
O saldo do depósito acima foi incluído nos juros da conta especial para fundos levantados e receitas de gestão financeira de 46518053 yuan.
3,Utilização de fundos angariados em 2021
I) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
A partir de 18 de novembro de 2021, a empresa pagou RMB 945854631 antecipadamente de taxas intermediárias com fundos auto-levantados. Em 19 de novembro de 2021, a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de substituição de fundos auto-levantados por fundos levantados para pagamento antecipado de taxas intermediárias, Está acordado que a empresa substituirá as taxas intermediárias pagas antecipadamente por fundos auto-levantados por fundos levantados de 945854631 yuan, totalizando 945854631 yuan. A Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial e emitiu o relatório de verificação em Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) substituindo fundos auto-angariados por fundos angariados e pagando antecipadamente taxas intermediárias (ztzz [2021] No. 110c017707).
(II) alterar o uso de fundos para o projeto de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
III) Transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui projetos de investimento dos fundos anteriormente levantados que tenham sido transferidos ou
Substituição.
(IV) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver tabela 1 anexa para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
4,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021, e emitiu um relatório de verificação (Grant Thornton especial Zi (2022) No. 110a004085). De acordo com o relatório, Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração da Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) cumpre as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – sociedades cotadas
Os requisitos regulamentares da empresa para a gestão e uso de fundos levantados (revisados em 2022), as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (2022) e as diretrizes de formato relevantes, e realmente refletem o depósito e uso real de fundos levantados em Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 2021 em todos os aspectos principais.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (2022), o depósito e uso de fundos levantados devem ser divulgados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo.
6,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que, em 2021, Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) divulgou oportuna, verdadeira, precisa e completamente o armazenamento e uso de fundos angariados de apoio de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e o uso real dos fundos angariados não é significativamente diferente daquele divulgado nos relatórios periódicos da empresa e outros documentos de divulgação de informações. O acordo sobre a supervisão tripartida dos fundos levantados assinado pela empresa está em conformidade com as disposições das medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, as regras de listagem de valores da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos regulamentares. Os fundos levantados são armazenados e utilizados em uma conta especial, e não há uso ilegal dos fundos levantados, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas.
Calendário 1:
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 5713487, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 4716587
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – o total acumulado de fundos angariados investidos é de 4716587, e a proporção do total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas é de 0%
O projecto atingiu o prazo
O valor total do investimento após ajuste dos fundos levantados do item mudança é investido no ano corrente. A partir do final do período, a reserva cumulativa de investimento pode fazer se a viabilidade do projeto pode ser alcançada no ano corrente. É realizado no dia do estado (incluindo o valor do investimento prometido pelo Ministério e o progresso do valor do investimento (%). Se há uma mudança significativa no valor total é esperada (1) (2) (3) = prestação
Período (alteração)
(2)/(1)
Projectos de investimento autorizados
Pagamento das taxas relevantes para esta transação n.º 40001134.87111014111014 97.82% n / a n / a n / a n / a n
Capital de giro suplementar n.o 56 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 6055734605573 82.24% não aplicável não aplicável não aplicável
Total – 60 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 71348747165874716587 82.55%—
As circunstâncias e razões para não atingir o progresso previsto ou benefícios esperados não são aplicáveis
Descrição das principais alterações na viabilidade do projecto
