Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
1,Discussão e análise da operação
Em 2021, a demanda por novos veículos energéticos nos principais países do mundo explodiu, e a penetração no mercado continuou a melhorar.O volume cumulativo de vendas de novos veículos energéticos no mundo atingiu 6,7 milhões, um aumento homólogo de 102,4%; O conceito de desenvolvimento verde e baixo carbono tem sido amplamente aceito.O desenvolvimento benigno do novo mercado de energia promoveu o forte crescimento da demanda no mercado relevante de armazenamento de energia e abriu ainda mais o espaço de mercado de aplicação de baterias de íons de lítio. A demanda global de clientes de baterias de íons de lítio aumentou fortemente, e os links de material upstream estão em falta como um todo. Alguns materiais e links chave estão sujeitos ao longo ciclo de expansão da capacidade de produção e requisitos rigorosos para o controle duplo do consumo de energia, e o incremento efetivo da oferta do mercado é insuficiente.
Como fornecedor de materiais-chave e equipamentos de processo de automação para baterias de íons de lítio, a empresa aproveitou ativamente a oportunidade de mercado e iniciou a expansão estratégica de “ataque global”. Durante o período de relatório, a capacidade de produção da empresa foi acelerada, a capacidade de produção abrangente e a taxa de utilização de materiais foram melhoradas, as economias de escala de vários negócios foram refletidas gradualmente, e a divisão de negócios de materiais de eletrodos negativos e grafitização, materiais de membrana e divisão de negócios de revestimento mantiveram o ritmo, impulsionando a melhoria contínua da operação geral. Através de anos de alto investimento de capital, a empresa construiu inicialmente uma cadeia industrial integrada verticalmente, estendeu novos produtos e novos negócios por meio de investimento contínuo em P & D, sinergia de negócios aprimorada, gestão refinada, redução de custos e aumento de eficiência, aliviou conjuntamente a pressão do aumento de custos, melhorou a rentabilidade geral e melhorou a taxa de crescimento do desempenho.
As principais atividades comerciais da empresa durante o período de relato são revisadas da seguinte forma:
1. Acelerar integralmente o layout integrado da capacidade de produção de materiais negativos do eletrodo e diafragmas revestidos
(1) Acelere a construção da capacidade de produção de material de eletrodo negativo. projeto de expansão da capacidade de produção pré-processo de Jiangxi Zichen e projeto de capacidade de produção de grafitização de 50000 toneladas da Mongólia Interior Zichen Xingfeng fase II foram concluídos e colocados em operação; O trabalho preliminar de estudo de viabilidade, aprovação de projeto, planejamento de projeto e avaliação de energia foi concluído para o projeto de construção de Sichuan Zichen 200000 toneladas base de produção integrada de materiais de eletrodo negativo, que estabeleceu uma base para a produção de materiais de eletrodo negativo integrados de fase I 100000 toneladas até o final de 2022. No final do período de relatório, a empresa formou uma capacidade de produção efetiva de materiais catódicos com uma produção anual de mais de 150000 toneladas, incluindo 110000 toneladas de processamento de grafitização e 100000 toneladas de capacidade de suporte de processamento de carbonização.
(2) Acelere a construção integrada do negócio do diafragma do revestimento, e destaque ainda mais a sinergia da membrana base do diafragma, processamento do revestimento, materiais de revestimento, adesivos e negócios do equipamento de revestimento. Em termos de processamento de revestimento, o projeto de expansão de processamento de revestimento Jiangsu zhuogo e o projeto de processamento de revestimento Ningde zhuogo (planta 2) foram concluídos e colocados em operação.A construção de Jiangsu zhuogo (planta 2) 1,5 bilhão M2 projeto de processamento de revestimento e Guangdong zhuogo fase I 2 bilhões M2 projeto de revestimento de diafragma foram iniciados com seus próprios fundos respectivamente. Em termos de membrana base de diafragma, a linha de produção Liyang Yuequan nº 2 formou capacidade de produção e o rendimento continua a melhorar; Sichuan zhuoqin 400 milhões de m2 filme base e projeto de integração de revestimento foi totalmente lançado, no qual a capacidade de processamento de revestimento foi investida primeiro para atender às necessidades dos clientes circundantes. Em termos de materiais de revestimento e adesivos, a empresa controla Ruyuan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) fluororesina, compartilha yindile de Sichuan e estabelece conjuntamente Hainan Pujing para acelerar de forma abrangente a localização e substituição dos principais materiais de revestimento e adesivos. No final do período de relatório, a empresa formou uma capacidade de produção anual de 100 milhões de metros quadrados de membrana base, 8000 toneladas de nano alumina e boehmite, 5000 toneladas de PVDF e 4 bilhões de metros quadrados de diafragma revestido.
2. Enriquecer e melhorar o negócio do equipamento da automatização, e fazer esforços concertados com várias séries de produtos
(1) Desde 2020, Jiangsu tuojia promoveu de forma abrangente a aquisição de produtos, tecnologias, equipes e outros ativos por meio de M & A e integração da cadeia de suprimentos; Enquanto os produtos vantajosos originais coater e Slitter foram continuamente consolidados e atualizados, novos produtos de processo foram continuamente desenvolvidos e introduzidos, e uma capacidade abrangente de serviço de produto, incluindo revestimento, corte, enrolamento, laminação, injeção de líquido, formação química e separação de volume e outros processos de célula chave foram preliminarmente formados; Durante o período de relatório, os novos produtos de equipamentos de automação da empresa, tais como máquina de injeção de líquido, máquina de laminação, máquina de enrolamento e detector de hélio, alcançaram produção em massa e entrega em lote. Máquina integrada de corte e empilhamento de alta velocidade e outros equipamentos formaram uma vanguarda tecnológica, entraram na fase de certificação do cliente, e o desenvolvimento coordenado do negócio de equipamentos multi série alcançou resultados iniciais.
(2) Melhorar ainda mais o sistema de gestão, capacidade de P & D e capacidade de fabricação da divisão de equipamentos de automação, compartilhar recursos e informações do cliente, realizar o serviço colaborativo de diferentes produtos e equipes técnicas para o mesmo cliente e melhorar significativamente a capacidade de entrega de equipamentos; Com o planejamento gradual e construção da divisão de equipamentos de automação em Liyang, Dongguan, Zhaoqing e Qionglai e outras bases de produção, o efeito da marca e a capacidade de entrega do negócio de equipamentos Jiatuo serão consolidados ainda mais, e o negócio retornará à trilha do crescimento rápido. A divisão de equipamentos de automação explora ativamente o modo de serviço diversificado para clientes de bateria e estabelece gradualmente a capacidade de fornecer serviços de suporte para processos-chave de bateria.
3. I & D e promoção de novos processos e produtos
Materiais de eletrodo negativos: a fim de atender à demanda do mercado de baterias de energia para carregamento rápido e produtos econômicos, a empresa acelerou ainda mais o desenvolvimento de produtos e promoção do mercado de materiais de eletrodo negativos com coque asfáltico, coque de petróleo e outras matérias-primas de baixo custo; Explorar novos processos de granulação, revestimento e carbonização de materiais de eletrodos negativos e promover constantemente a aplicação de novos equipamentos de produção contínua, a fim de melhorar ainda mais o desempenho do produto e reduzir o consumo de energia de produção unitária e a intensidade de investimento unitário de materiais de eletrodos negativos; Promover ativamente o R & D e a inovação da linha piloto de nano silício, acelerar o desenvolvimento de uma nova geração de produtos de eletrodo negativo à base de silício e conduzir pré-pesquisa na direção de rotas tecnológicas emergentes, como carbono nano silício, carbono duro, carbono macio e eletrodo negativo de metal de lítio, de modo a estabelecer reservas técnicas e de processo para a próxima geração de produtos de eletrodo negativo mainstream.
Diafragma de revestimento: a empresa melhora ainda mais a eficiência da produção e a utilização do material do processamento de revestimento introduzindo filme largo, melhorando a velocidade do equipamento, fortalecendo o controle do processo e o nível de automação; Ao acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos, tais como diafragma de revestimento ultra-fino, diafragma de revestimento misto, diafragma oleoso de ligação alta de furo grande e diafragma oleoso de alta temperatura de quebra de filme, continuamos a atender às necessidades diversificadas dos clientes com uma variedade de produtos e serviços; Melhorando a consistência do processo de pulverização, P & D contínuo e atualização da tecnologia de processo, realize a localização e substituição do PVDF da categoria da bateria de lítio no campo do revestimento do diafragma e do encadernador material do cátodo; Acelere o projeto de construção integrado de membrana base e revestimento, explore e melhore a tecnologia de produção integrada e consolide ainda mais a vantagem competitiva abrangente da empresa no negócio de diafragma de revestimento.
Filme de embalagem plástica de alumínio: melhorando continuamente o grau de automação e inteligência da produção, a empresa realiza a gestão de circuito fechado de gravação de dados, rastreamento e tomada de decisão no sistema MES de toda a oficina, e realiza alimentação automática, dosagem automática e alimentação automática com base em monitoramento em tempo real. Com base em garantir a estabilidade da umidade e resistência ao calor e adesão inicial do produto, resultados notáveis foram alcançados na economia de energia e redução do consumo otimizando parâmetros do processo do equipamento e outras medidas de melhoria.
Equipamento de automação: com excelentes vantagens técnicas e bom desempenho de custo, os novos produtos de equipamentos da empresa fizeram progressos positivos na promoção do mercado e enriqueceram ainda mais a estrutura do produto, o que estabeleceu uma boa base para o desenvolvimento do negócio de equipamentos de automação da empresa. 2,Indústria da empresa durante o período de referência
1. Indústria de baterias de íons de lítio
Os produtos da empresa são principalmente materiais-chave da bateria do lítio-íon e equipamento de processo automático, que é o upstream da indústria da bateria do lítio-íon.
(1) Bateria de consumo
Atualmente, o mercado de eletrônicos de consumo entrou gradualmente em um período maduro e manteve um crescimento relativamente estável como um todo.
Em termos de telefones inteligentes, de acordo com o relatório global de remessa de telefones inteligentes em 2021 divulgado pela DIGITIMES, o embarque global de telefones inteligentes em 2021 foi de cerca de 1,32 bilhão, um aumento de cerca de 6,1% em relação ao ano anterior, dos quais os telefones celulares de 5g apresentaram uma tendência de crescimento significativa, com cerca de 530 milhões enviados em 2021, representando quase metade. A IDC, empresa internacional de dados, acompanhou que o envio de PC atingiu 388 milhões de unidades em 2021, um aumento homólogo de 14,8%; Além disso, de acordo com a pesquisa trendforce Jibang Consulting, a demanda por home office remoto sob a influência da epidemia continuará.Beneficiando da tendência de substituição de computadores comerciais causada pelo gradual “retrabalho” de grandes países consumidores como Europa e Estados Unidos, o embarque de notebooks atingiu 240 milhões de unidades em 2021, com um aumento anual de 16,4%. Além da tendência de crescimento estável da eletrônica de consumo tradicional, como smartphones e computadores, nos últimos anos, produtos eletrônicos de consumo emergentes leves e miniaturizados, como o uso de pulseiras e fones de ouvido TWS, também se tornaram novos pontos de crescimento da demanda. De acordo com as estatísticas da Asahi big data, o embarque global de fones de ouvido TWS chegará a 590 milhões de pares em 2021, com uma taxa de crescimento de cerca de 28%.
De acordo com o julgamento da bateria de lítio de Gaogong, a taxa de crescimento da demanda de bateria do consumidor nos próximos anos alcançará um crescimento constante na faixa de 5% – 10%. Espera-se que o volume de remessa da bateria de íon de lítio do consumidor na China aumente de cerca de 42gwh em 2021 para 51,5gwh em 2023. (2) Bateria elétrica
A emissão de carbono do transporte é uma das principais áreas que precisam ser atentas no processo de implementação da “economia dupla de carbono”. Em novembro de 2021, o Conselho de Estado emitiu o plano de ação para o pico de carbono antes de 2030, que propôs que “até 2030, a proporção de veículos movidos a energia nova e energia limpa atingirá cerca de 40% nesse ano”. Com o forte apoio das políticas nacionais, os hábitos de consumo da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) mercado foram gradualmente formados, e o conceito e o modo de transporte verde e baixo carbono foram profundamente enraizados no coração do povo. Em 2021, com o declínio anual nas vendas de veículos a combustível na China, novos veículos de energia, como substituto para veículos a combustível, alcançaram um forte crescimento. De acordo com as estatísticas da Associação de Passageiros, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) em meados de 2021 foi de 2,9889 milhões, com uma taxa de crescimento homóloga de 169,1%, e a taxa de penetração aumentou rapidamente para 14,84% de 5,76% em 2020. De acordo com a pesquisa da bateria de lítio de Gaogong, o aumento do volume de vendas de veículos de energia novos representados por veículos elétricos levou diretamente ao crescimento ano a ano de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) embarque da bateria de 220gwh em 2021, do qual o embarque da bateria de energia de fosfato de ferro de lítio foi 117gwh, com um aumento ano a ano de 270%; O volume da expedição da bateria ternária da energia foi 109gwh, com um aumento ano a ano de 127%.
Enquanto os hábitos de consumo de novos veículos energéticos são gradualmente formados, o suporte técnico e apoio à infraestrutura no campo de novos veículos energéticos, como modelos mais diversificados, quilometragem mais duradoura e pilhas de carregamento mais abundantes serão melhorados, o que promoverá o crescimento positivo e circular do novo mercado de veículos energéticos. De acordo com a previsão da bateria de lítio de Gaogong, em 2022, a produção global e chinesa de automóveis Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) deve atingir 8,5 milhões e 6 milhões respectivamente, e a demanda por baterias de energia excederá 650gwh e 450gwh respectivamente; As remessas globais de baterias de energia atingirão 1550gwh em 2025 e 3000gwh em 2030, com uma taxa média de crescimento anual composto de quase 35%. O desenvolvimento de novos veículos de energia permanecerá no caminho do crescimento rápido por um longo tempo, trazendo amplo espaço de mercado para o desenvolvimento sustentável para a indústria de baterias de íons de lítio e upstream. (3) Bateria de armazenamento de energia
O armazenamento de energia, como um elo chave da regulação de energia contemporânea, está se tornando cada vez mais importante. De acordo com o princípio, ele pode ser dividido em armazenamento de energia eletroquímica e armazenamento de energia mecânica. O primeiro depende de baterias de armazenamento de energia para realizar o armazenamento de energia elétrica e feedback oportuno para a rede de energia. Com a proposta clara do objetivo estratégico de “pico de carbono e neutralização de carbono” das duas sessões nacionais em 2021 e o plano de implementação para o desenvolvimento de novo armazenamento de energia no 14º plano quinquenal emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela Administração Nacional de Energia em março de 2022, pode-se prever que o mercado de armazenamento de energia eletroquímica está gradualmente sob a orientação de uma gestão mais padronizada, que irá realizar ainda mais o desenvolvimento saudável e ordenado da indústria e inaugurar oportunidades de investimento mais amplas e espaço de crescimento. Impulsionado por várias políticas, impulsionado pela melhoria contínua do nível de industrialização e informatização e a diminuição do custo do sistema de armazenamento de energia ano a ano, o mercado de armazenamento de energia está entrando no estágio de desenvolvimento em larga escala. De acordo com as estatísticas da bateria de lítio Gaogong, a remessa total de armazenamento de energia da bateria de lítio na China atingiu 37 GWH em 2021, com um aumento anual de 110%. Os quatro setores de “armazenamento de energia elétrica”, “armazenamento de energia de comunicação”, “armazenamento de energia portátil” e “armazenamento de energia doméstica” todos aumentaram significativamente. Enquanto as centrais elétricas de armazenamento de energia eólica e solar em grande escala e as estações base de comunicação continuam a manter o calor do mercado, o campo do armazenamento de energia portátil inaugura oportunidades de desenvolvimento.De acordo com os dados da bateria de lítio de alta tecnologia, a escala global de embarque de produtos de armazenamento de energia portátil em 2021 é de 2,9 milhões, e a demanda por baterias de lítio é esperada para ser de 1,45 GWH; Até 2025, a remessa global de produtos portáteis de armazenamento de energia deve atingir 19 milhões de unidades, e a demanda correspondente por baterias de lítio deve exceder 15 GWH.
Em conclusão, impulsionada pela economia dual de carbono e desenvolvimento verde, a tendência de desenvolvimento e velocidade de novas energias e novas potências orientadas pela conservação de energia e redução do consumo, proteção limpa e ambiental estão se tornando cada vez mais fortes. Como representante da nova energia para o desenvolvimento sustentável, novas baterias de energia acelerarão sua penetração nos campos existentes de consumo, energia e armazenamento de energia, e espera-se ampliar novos cenários de aplicação, como ferramentas elétricas sem fio e continuar a avançar para a era “TWH”. Como fornecedor de materiais-chave e equipamentos de automação para novas baterias de energia, a empresa responderá ativamente às políticas e mercados, esforçará-se para aproveitar as oportunidades da indústria, basear-se-á nos alcances médio e superior da nova cadeia da indústria de baterias de energia, continuará a fornecer produtos e serviços de alta qualidade para clientes downstream e está comprometida com o desenvolvimento da nova indústria de energia verde. 3,Negócios da empresa durante o período de relato
Com base no objetivo estratégico de “carbono duplo”, a empresa fornece serviços de apoio profissional para clientes de baterias relacionadas a novos veículos de energia, eletrônicos de consumo e armazenamento de energia. Seu principal negócio abrange materiais de eletrodo negativo e processamento de grafitização, processamento de diafragma e revestimento, equipamentos de automação, PVDF e aglutinante, filme plástico de alumínio de embalagem e filme óptico, nano alumina e boehmite, etc. A empresa construiu a estrutura de gestão das três divisões de negócios de materiais de eletrodo negativo e grafitização, materiais de membrana e revestimento e equipamentos de automação, aprofundou o compartilhamento de recursos entre as divisões de negócios e a sinergia da cadeia industrial, estabeleceu capacidade de fabricação em larga escala, integrada, estável e controlável da cadeia industrial e forneceu soluções para os clientes através de uma variedade de modos de serviço empresarial, tornando-se uma empresa com tecnologia líder, excelentes produtos Um provedor de serviços abrangente de classe mundial com gerenciamento padronizado de materiais-chave e equipamentos de processo de baterias de íons de lítio.
1. Principais actividades
Os principais negócios da empresa incluem a P & D, produção e vendas de materiais de eletrodo negativo e processamento de grafitização, processamento de diafragma e revestimento, equipamentos de automação, PVDF e aglutinante, filme de embalagem plástico de alumínio e filme óptico, nano alumina e boehmite de baterias de energia novas.
Nota: Dongguan Chaohong, Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) fluororesin, Hainan Pujing e Lufeng investment são as subsidiárias holding da empresa. Zhenxing materiais de carbono é a joint venture da empresa, e Sichuan yindile é a joint venture da empresa.
2. Modelo de negócio
(1) Modo de adjudicação
As matérias-primas requeridas pela produção da empresa são obtidas através da maior parte da terceirização e de uma pequena parte do processamento de terceirização, que deve ser implementado pelo departamento de compras de cada divisão de negócios de acordo com suas próprias necessidades comerciais.
