Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (doravante referido como ” Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e as medidas para a supervisão contínua das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (Trial), o depósito e uso de fundos levantados em Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021 foram cuidadosamente verificados, A verificação é a seguinte:
1,Informação básica dos fundos angariados pela oferta pública inicial
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 1966) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 8 de junho de 2021, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 23,5 milhões de ações ordinárias de RMB, com um preço de emissão de RMB 30,82 por ação e um total de capital levantado de RMB 724,27 milhões, Após deduzir as despesas de subscrição e recomendação e outras despesas relacionadas com a emissão, totalizando RMB 686152 milhões, o montante líquido de recursos captados foi de RMB 6556548 milhões. Os Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de capital das novas ações da empresa emitidas desta vez e emitiram o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan Zi (2021) No. 2-19) em 8 de julho de 2021.
Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial para os fundos angariados aberta com a aprovação do Conselho de Administração da empresa; a empresa, o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados assinaram o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados; a empresa, as suas filiais, o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados assinaram o acordo de supervisão a quatro partes para os fundos angariados, Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de julho de 2021 Anúncio sobre a listagem de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Montante do projecto (yuan)
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 65565475140
Menos: montante acumulado de utilização dos fundos angariados (incluindo montante de investimento antecipado de substituição) 15156713509
Dos quais: 1285853782 para o projeto de construção de base de produção API high-end com uma produção anual de 1000 toneladas (fase I)
Construção continuada de base de produção de medicamentos de matérias-primas high-end com uma produção anual de 1000 toneladas (fase II) 1366274276
Projeto de construção de oficina inteligente com uma produção anual de 3 bilhões de sacos de grânulos 34693400
Construção de centro de testes de qualidade para a medicina tradicional chinesa
Projecto de I & D em matéria de droga 6952499171
Mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados deduzindo as despesas de tratamento 245756020
Menos: o montante acumulado da gestão de caixa com fundos angariados neste período é de 8400000000
Além disso: o montante total de gestão de caixa dos fundos levantados recuperados no período atual é de 44000000000
Mais: receitas de gestão de caixa com fundos levantados no período atual 362619759
Acrescentar: despesas não pagas em matéria de investigação e desenvolvimento em matéria de droga Nota 1222667371
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados deverá ser 11239804781
Nota 1: o valor acima foi pago e transferido em 1º de março de 2022.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (revisadas em dezembro de 2020), as medidas para a supervisão contínua de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão dos fundos angariados foi formulado. De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
Em julho de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida / quadripartida para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão”) com o patrocinador e Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Subfilial Liuyang, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Filial Changsha, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Filial Changsha, Bank Of China Limited(601988) Filial Changsha Xingsha.
Em 4 de agosto de 2021, a proposta de aumentar o tema de implementação de alguns projetos de investimento de captação de recursos foi deliberada e aprovada na nona reunião do segundo conselho de administração, e a subsidiária integral quiral farmacêutica foi adicionada como tema de implementação do projeto de investimento de captação de recursos “projeto de I & D em medicamentos”. Em agosto de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão”) com a empresa farmacêutica quiral, sub-filial Liuyang de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. e o patrocinador.
O depósito e a gestão dos fundos captados pela empresa em 2021 devem ser realizados em estrita conformidade com o referido acordo de supervisão.
II) Depósito de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui 6 contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Método de depósito do saldo da conta bancária de abertura da conta (yuan)
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. 80 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3391 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 88514870 atual Hunan Warner empresa farmacêutica Liuyang sub filial
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 6330869363212267929 current Co., Ltd. Changsha Branch
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. 8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 89084 China Vanke Co.Ltd(000002) 156676879 atual Hunan Warner empresa farmacêutica Liuyang sub filial
Chiral drugs Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 7319087219110275264400898 atual empresa Changsha Branch
Changsha filial da China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) estoque 6331044711635464406 atual Co., Ltd
Hunan Warner pharmaceutical factory Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd
Natural Medicine Co., Ltd. Changsha Xingsha branch 596377210987182479799 empresa atual
Total 11239804781
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa adquiriu alguns fundos angariados temporariamente ociosos para os principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados ou grandes certificados de depósito. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo relevante é o seguinte:
Saldo do nome do produto fiduciário da entidade holding (yuan) data de vencimento da compra
Hunan Warner Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. tem emissão 581 em 2021
Depósito estruturado corporativo 103000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 132022 / 2 / 15 Co., Ltd.
Hunan Warner Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. tem emissão 581 em 2021
Depósito estruturado corporativo 11000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 132022 / 2 / 15 Co., Ltd.
Hunan Warner Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. tem emissão 582 em 2021
Depósito estruturado corporativo 103000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 132022 / 2 / 15 Co., Ltd.
Hunan Warner Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. tem emissão 582 em 2021
Depósito estruturado corporativo 11000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 132022 / 2 / 15 Co., Ltd.
Hunan Warner Bank Of China Limited(601988) shares are Bank Of China Limited(601988) linked
Pharmaceutical Natural Medicine Co., Ltd. Changsha star structured deposit 350000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 242022 / 2 / 24 shawu sub branch of Hunan Warner Da Bank Of China Limited(601988) shares Bank Of China Limited(601988) linked
Pharmaceutical Natural Medicine Co., Ltd. depósito estruturado estrela 37000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 242022 / 2 / 25 shawu Co., Ltd. sub filial Hunan Warner Grande China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) compartilhamentos China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) par
Certificado público de depósito 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109/202023/3/31 Co., Ltd. Branch
Hunan Warner Grande China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) compartilha China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) sim
Certificado público de depósito 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109/202022/8/20 Co., Ltd. Branch
Hunan Warner Grande China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) compartilha China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) sim
Certificado público de depósito 30000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109/202022/9/20 filial farmacêutica Co., Ltd. Changsha
Hunan Warner Grande China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) compartilha China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) sim
Certificado público de depósito 40000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02112/202022/9/20 Co., Ltd. Branch
Total 40000000000
Nota: China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) certificados corporativos de depósito comprados pela empresa podem escolher se deseja numerar ou não todos os trimestres antes da data de vencimento.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, ver “Anexo 12021 tabela de comparação da utilização de fundos angariados” para a utilização de fundos de projetos de investimento angariados.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou em utilizar os recursos levantados de RMB 90,623 milhões para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente, Use os fundos levantados de RMB 1,864 milhão para substituir os fundos auto levantados que pagaram as despesas de emissão. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e o conselho de supervisores da empresa expressou suas opiniões com consentimento explícito.
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre Hunan Warner Pharmaceutical Co., Ltd. investindo em projetos de investimento levantados e pagando despesas de emissão com fundos auto-levantados antecipadamente (tianjiang [2021] No. 2-374). A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação Western Securities Co.Ltd(002673) sobre Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas em 26 de agosto de 2021.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (revisado em dezembro de 2020), a empresa transferiu 90,623 milhões de yuans de fundos levantados para
