Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
(endereço: No. 21, estrada de Langshan, songpingshan, distrito de Nanshan, Shenzhen)
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022 anúncio sobre emissão pública de obrigações corporativas a investidores profissionais
Principal subscritor/administrador das obrigações
(endereço: unidade A02, 35 / F e 28 / F, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Co principal subscritor / Bookrunner
(endereço: negócios centralizados (Norte), distrito financeiro e empresarial, cidade de convenções e exposições de Zhongtian, estrada norte de Changling, distrito de guanshanhu, cidade de Guiyang, província de Guizhou) data de assinatura: 28 de março de 2022
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Notas importantes
1. Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (doravante referido como “o emissor” ou “a empresa”) obteve o registro e a oferta pública de obrigações corporativas com um valor nominal de não mais de 500 milhões de yuans (doravante referidos como “os títulos”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 16 de março de 2022.
O valor nominal das obrigações emitidas na primeira fase (doravante denominadas “obrigações”) não deve exceder 500 milhões de yuans, e a parte restante deve ser emitida no prazo de 24 meses a contar da data de registro e emissão pela CSRC. 2. a escala de emissão deste título não é mais do que 500 milhões de yuans, o valor facial de cada título é de 100 yuans, a quantidade de emissão não é mais do que 5 milhões, e o preço de emissão é de 100 yuans / peça.
3. De acordo com as disposições relevantes da lei dos valores mobiliários, as obrigações são emitidas apenas a investidores profissionais, e investidores comuns não estão autorizados a participar na emissão e subscrição. Depois que os títulos forem listados, eles estarão sujeitos à gestão da adequação do investidor. Somente investidores profissionais podem participar da transação, e o comportamento da transação subscrito ou comprado por investidores comuns é inválido.
4. De acordo com a avaliação abrangente da united credit rating Co., Ltd., a notação de obrigações atual do emitente é AAA e a notação principal é AA +. Antes da emissão e listagem dos títulos, os ativos líquidos da empresa no final do último período eram 11822041100 yuans (o patrimônio líquido total do proprietário nas demonstrações financeiras consolidadas em 30 de setembro de 2021), o rácio de passivo do ativo do padrão consolidado foi de 38,64% e o rácio de passivo do ativo da empresa-mãe foi de 34,88%; O lucro distribuível anual médio realizado pelo emitente nos últimos três anos fiscais é de 891675200 yuan (a média do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de 591459700 yuan, 105935600 yuan e 1024209800 yuan em 2018, 2019 e 2020), que se espera ser não menos do que 1,5 vezes o interesse de um ano do título atual. Os indicadores financeiros do emitente antes da emissão atual cumprem os regulamentos relevantes.
5. Após a emissão, a empresa apresentará um pedido para a listagem e negociação dos títulos à Bolsa de Valores de Shenzhen o mais rápido possível. As obrigações cumprem as condições de listagem de negociação simultânea no sistema de licitação centralizada e na plataforma de negociação de acordo abrangente da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “listagem bilateral”). No entanto, antes da listagem dos títulos, a situação financeira, o desempenho operacional, o fluxo de caixa e a classificação de crédito da empresa podem mudar significativamente. A empresa não pode garantir que o pedido de listagem bilateral dos títulos possa ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os títulos não puderem ser listados bilateralmente naquele momento, os investidores têm o direito de optar por vender os títulos de volta à empresa. O risco de investimento e o risco de liquidez causados por mudanças na operação e renda da empresa devem ser suportados pelos próprios investidores de títulos. As obrigações atuais não podem ser listadas em outros locais de negociação exceto Shenzhen Stock Exchange.
6. Prazo: o prazo desta obrigação é de 3 anos e, no final do segundo ano da sua duração, é anexada a opção do emitente de ajustar a taxa de cupão, a opção de resgate do emitente e a opção de revenda do investidor.
7.Os títulos são solidariamente garantidos por Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd. O âmbito da garantia inclui o capital e os juros das obrigações societárias emitidas desta vez e as despesas razoáveis para a realização dos direitos do credor. O período de garantia é a duração das obrigações das sociedades emitidas nesta data e dois anos a contar da data de vencimento das obrigações. Se o titular da obrigação e o administrador da obrigação não exigirem que o garante assuma a responsabilidade pela garantia dentro desse prazo, o garante fica isento da responsabilidade pela garantia. De acordo com a carta de garantia emitida pela Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd., a data de vencimento do título estará sujeita à data de vencimento real da emissão do título (incluindo a data de revenda, data de resgate e data de saque antecipado). Se o título garantido expirar dentro de 2 anos, se o investidor optar por não exigir que o emitente recompra e continuar a deter o título, ele deve ser aprovado pelo fiador com antecedência e uma carta de confirmação deve ser emitida, caso contrário, o fiador não deve suportar qualquer responsabilidade sob a carta de garantia. Considera-se que todos os investidores que subscreverem, aceitem e detenham esta obrigação aceitaram voluntariamente o acordo sobre o regime de garantia desta obrigação constante do presente prospecto. Embora, no momento da emissão, a empresa tenha organizado medidas de garantia de reembolso da dívida de acordo com a situação real para controlar e garantir o reembolso atempado do capital e dos juros das obrigações, durante a duração das obrigações, devido a mudanças incontroláveis no mercado, políticas, leis e regulamentos e outros fatores, as medidas de garantia de reembolso da dívida atualmente propostas podem estar incompletas ou impossibilitadas de serem executadas, e os detentores de obrigações não poderão reembolsar o capital e os juros das obrigações através do garante ou da garantia, Isto afectará negativamente os interesses dos detentores de obrigações.
8. Cláusulas de direitos especiais das obrigações: as obrigações estão associadas à opção de resgate do emitente, à opção de ajuste da taxa de cupão e à opção de revenda do investidor.
Termos da opção de resgate: o emitente anunciará se deve exercer a opção de resgate nos meios de divulgação de informações designados no 25º dia de negociação anterior à data de pagamento de juros do segundo ano de juros da obrigação em curso. Se decidir exercer o direito de resgate, considera-se que as obrigações correntes estão integralmente vencidas no segundo ano, e o emitente reembolsará todas as obrigações societárias dos investidores pelo valor nominal acrescido dos últimos juros. O capital das obrigações resgatadas acrescido dos juros do segundo ano é pago conjuntamente na data de pagamento dos juros do segundo ano gerador de juros. O emitente contará a lista de titulares de obrigações de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo de obrigações em vigor e tratará-a de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo de obrigações. Se o emitente não exercer o direito de reembolso, as obrigações continuarão a existir no terceiro ano.
Opção de ajustamento da taxa de cupão: o emitente tem o direito de decidir a taxa de cupão durante um ano após ajustamento da obrigação corrente no final do segundo ano da duração; O emitente emitirá um anúncio sobre o ajustamento da taxa de cupão e do intervalo de ajustamento nos meios de divulgação de informações designados pela bolsa no 25º dia de negociação anterior à data de pagamento dos juros do segundo ano gerador de juros. Se o emitente não exercer a opção de ajustar a taxa do cupão, a taxa do cupão nos períodos subsequentes permanecerá inalterada.
Opção de recompra do investidor: após o emitente emitir um anúncio sobre se deve ajustar a taxa de cupão e o intervalo de ajuste das obrigações atuais, o investidor tem o direito de optar por se registrar dentro do período de registro de recompra do investidor no segundo ano de juros da duração das obrigações atuais, revender a totalidade ou parte das obrigações atuais detidas ao emitente de acordo com o valor facial, ou optar por continuar a deter as obrigações atuais.
A data de pagamento de juros do segundo ano de juros dos títulos é a data de pagamento de revenda. A empresa completará o pagamento de revenda de acordo com as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da autoridade de registro de títulos.
Período de registo de revenda de investidores: no prazo de 5 dias de negociação a contar da data do anúncio do emitente sobre se deve ajustar a taxa de cupão e o intervalo de ajuste da obrigação atual, o titular da obrigação pode fazer uma declaração de revenda de forma especificada. Após a confirmação da declaração de recompra dos detentores de obrigações, o valor nominal total correspondente das obrigações societárias será congelado; Se não for feita qualquer declaração durante o período de registo de revenda, considera-se que esta renuncia à opção de revenda, continua a deter as obrigações em curso e aceita a decisão acima referida sobre o ajustamento da taxa de cupão e do intervalo de ajustamento das obrigações em curso.
9. O intervalo de inquérito dos títulos é de 3,5% – 4,5%. O emitente e o subscritor principal inquirirão a taxa de juro dos investidores em 30 de Março de 2022 (t-1), e determinarão a taxa de cupão final dos títulos de acordo com o inquérito da taxa de juro. O emissor e o subscritor principal estarão no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 31 de março de 2022 ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Por favor, preste atenção à taxa de cupom final dos títulos anunciados no.
10. Os objetos de emissão offline são investidores profissionais com contas profissionais de títulos A-share abertas pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch. Os investidores participam de inquéritos e compras off-line enviando inquérito off-line de taxa de juro e formulário de pedido de compra para o gerente de contabilidade. Salvo disposição em contrário do contabilista.
11. Os investidores não devem utilizar ilegalmente contas de outras pessoas ou contas de capital para subscrição, nem financiar ou substituir ilegalmente a subscrição de financiamento ilegal. Os investidores que subscreverem os títulos devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e assumir as responsabilidades legais correspondentes.
12. Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições específicas sobre o método de emissão, objeto de emissão, quantidade de emissão, tempo de emissão, método de subscrição, procedimento de subscrição, preço de subscrição e pagamento do fundo de subscrição desta emissão de obrigações societárias.
13. A notação de crédito principal do emitente é AA +, e a notação de crédito actual é AAA, que satisfaz as condições básicas para as operações de recompra de penhor. A taxa de conversão específica e outras questões serão implementadas de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo.
14. Este anúncio explica apenas as questões relacionadas com a emissão dos títulos e não constitui nenhuma sugestão de investimento para os títulos. Se os investidores quiserem saber mais sobre as obrigações, por favor leia atentamente o prospecto para emissão pública de obrigações corporativas a investidores profissionais em Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022. Os investidores também podem visitar o site da bolsa de valores de Shenzhen para informações relacionadas a esta oferta ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Consulta.
15. Para outras questões relacionadas com a emissão dos títulos, o emissor e o subscritor principal irão, conforme necessário, registar-se no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange). http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio oportuno no site, preste atenção aos investidores.
Salvo indicação em contrário, as seguintes palavras neste anúncio têm os seguintes significados: Empresa / empresa / emissora Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) pedestre / Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Obrigações correntes referem-se à oferta pública de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022 a investidores profissionais
Obrigações de empresas
O prospecto refere-se à oferta pública a investidores profissionais em Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022
Prospecto sobre obrigações de sociedades
CSRC / CSRC refere-se à autoridade de registro de valores mobiliários da China Securities Regulatory Commission / refere-se à empresa de registro da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Os principais subscritores referem-se à Anxin Securities Co., Ltd. e à Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Anxin securities / fiduciário / lead refere-se ao subscritor da Anxin Securities Co., Ltd., Zhongtian Guofu / subscritor / contabilista líder conjunto refere-se ao gerente da Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd., jintiancheng / advogado refere-se ao Shanghai jintiancheng escritório de advocacia, Ernst & Young / Contador refere-se à Ernst & Young Huaming escritório de contabilidade (parceria geral especial)
Crédito conjunto refere-se à avaliação conjunta de crédito Co., Ltd
Shenzhen hi tech investimento / garantia refere-se ao investidor garante / titular de Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd. / refere-se aos meios legais tais como assinatura, transferência, aceitação de presente, herança e assim por diante
O sujeito do detentor da obrigação em curso
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas de emissão e negociação de obrigações societárias (revistas em 2021)
Depois que o subscritor principal e o emitente negociam para determinar o intervalo de taxas de juro, publicam os documentos de emissão do método de emissão para o mercado
Contabilidade e depósito significa que o gestor contabilístico regista a taxa de juro e a disponibilidade quantitativa dos investidores profissionais offline para subscrever obrigações societárias,
Siga os princípios de equidade, imparcialidade e abertura e determine o lucro final da emissão de acordo com os métodos de preços e colocação acordados
taxa
O dia de negociação da bolsa de valores de Shenzhen refere-se ao dia de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
Feriado legal ou refere-se ao feriado legal e designado pelo governo ou dia de descanso da República Popular da China (excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong)
Dias de descanso (feriados legais e dias de descanso na Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan)
RMB / 10000 yuan / 100 milhões yuan refere-se a RMB / 10000 yuan / 100 milhões yuan
1,Informação básica da questão actual
1. Emissor: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) .
2. Nome completo das obrigações: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022 emissão pública de obrigações corporativas a investidores profissionais, referida como “22 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) “.
3. Escala de emissão: a escala de emissão dos títulos atuais não deve exceder 500 milhões de yuans.
4. valor facial e preço de emissão: o valor facial dos títulos é de 100 yuan, que é emitido no par.
5. Prazo da obrigação: o prazo desta obrigação é de 3 anos e, no final do segundo ano da sua duração, é anexada a opção do emitente de ajustar a taxa de cupão, a opção de resgate do emitente e a opção de revenda do investidor.
6. Forma de obrigação: títulos corporativos de contabilidade de nome real. As obrigações correntes subscritas pelos investidores devem ser registadas na conta de custódia aberta pela instituição de registo de valores mobiliários. Após a emissão das obrigações correntes, os detentores das obrigações podem transferir e penhorar as obrigações em conformidade com as disposições das autoridades competentes relevantes.
7. Taxa de juro e método de determinação da obrigação: a taxa de cupão da obrigação atual é uma taxa de juro fixa. A taxa de cupão será determinada pela empresa e pelo gerente de contabilidade através de consulta dentro do intervalo de inquérito de taxa de juro de acordo com o inquérito offline e os resultados da contabilidade. A taxa de cupão das obrigações adota juros simples e é calculada anualmente
