Código dos títulos: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) securities abbreviation: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) No.: pro 2022031
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Anúncio sobre a proposta de emissão de produtos de financiamento da dívida
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
Ou omissão maior, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”), otimizar a estrutura de dívida da empresa, controlar razoavelmente o custo financeiro e permitir que a empresa selecione flexivelmente instrumentos de financiamento para atender às necessidades de capital a tempo, de acordo com regulamentos relevantes, a empresa planeja emitir vários produtos de financiamento de dívida de curto prazo e produtos de financiamento de dívida de médio e longo prazo com um saldo de não mais de 15 bilhões de yuans, As categorias de produtos de financiamento incluem, entre outros, obrigações de financiamento de curto prazo, obrigações de financiamento de ultra curto prazo, obrigações de empresas de curto prazo, obrigações de médio prazo, obrigações de empresas de médio e longo prazo, obrigações perpétuas, obrigações quase perpétuas, obrigações garantidas por ativos, instrumentos de financiamento de dívida verde e outros produtos de financiamento de dívida de curto, médio e longo prazo. 1,Regime de distribuição
1. Escala de emissão
A empresa planeja solicitar a emissão de vários produtos de financiamento de dívida de curto prazo e produtos de financiamento de dívida de médio e longo prazo com um saldo de não mais de 15 bilhões de yuans. As categorias de produtos de financiamento incluem, mas não estão limitadas a títulos de financiamento de curto prazo, obrigações de financiamento de ultra curto prazo, obrigações corporativas de curto prazo, obrigações corporativas de médio e longo prazo, obrigações perpétuas, obrigações quase perpétuas, notas garantidas por ativos, instrumentos de financiamento de dívida verde e outros produtos de financiamento de dívida de curto e médio prazo.
2. Tempo de libertação
De acordo com a demanda real de capital, a empresa emitirá uma única vez ou parcelamento dentro do período de validade da aprovação regulatória ou registro de produtos relevantes.
3. Objectivo dos fundos angariados
Os recursos captados pela emissão de produtos de financiamento de dívida pela empresa serão utilizados para complementar o capital de giro da empresa e de suas subsidiárias e reembolsar dívidas.
4. Prazo de emissão
O período de financiamento de vários produtos de financiamento de dívida a curto prazo a registar e a emitir pela empresa não pode exceder 1 ano (incluindo 1 ano), sendo determinado de acordo com as necessidades de capital da empresa e as condições de mercado o período de financiamento de vários produtos de financiamento de dívida a médio e longo prazo a registar e a emitir.
5. Validade da resolução
O prazo de validade desta resolução é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Durante o referido período de validade, o período de validade da presente resolução será automaticamente prorrogado até à data em que o montante dos produtos de financiamento da dívida para os quais a empresa tenha apresentado o pedido de emissão às autoridades reguladoras competentes seja integralmente emitido, ou à data em que as autoridades reguladoras competentes aprovarem/registarem o montante dos produtos de financiamento da dívida para os quais o pedido de emissão tenha sido apresentado, consoante a data que for posterior. Durante o período de validade acima mencionado, o montante de produtos de financiamento de dívida para os quais a empresa não tenha apresentado um pedido de emissão às autoridades reguladoras relevantes tornar-se-á automaticamente inválido após o termo do período de validade acima mencionado. Durante o período de validade acima referido, a sociedade pode realizar uma assembleia geral separada de acionistas sobre a emissão de produtos de financiamento de dívida para decidir se rescindir ou prorrogar a validade da presente resolução. 2,Questões de autorização relacionadas com a emissão
A fim de melhor aproveitar a oportunidade de emissão de produtos de financiamento de dívida e melhorar a eficiência do financiamento, solicita-se à Assembleia Geral de acionistas que autorize o Conselho de Administração da Companhia e a Comissão Executiva do Conselho de Administração a lidar plenamente com questões específicas relacionadas com a emissão de produtos de financiamento de dívida, incluindo, mas não limitado a:
1. De acordo com as leis e regulamentos nacionais, regulamentos e políticas pertinentes das autoridades reguladoras e resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da sociedade, formular e implementar planos específicos para a emissão e decidir sobre assuntos específicos para a emissão e listagem de produtos de financiamento de dívida, incluindo, mas não limitado a, negociar com o subscritor principal para determinar ou ajustar os tipos e valores da emissão de acordo com as necessidades da empresa e condições de mercado Se deve emitir por etapas e determinar o arranjo do montante da emissão, o calendário da emissão, o prazo e o método de reembolso do capital e dos juros, o método de emissão, se deve definir condições de revenda ou de resgate, determinar e contratar instituições intermediárias, método de subscrição, acordo de notação, método de fixação de preços, taxa de cupão ou seu método de determinação, detalhes específicos sobre a utilização dos fundos angariados, medidas de garantia de reembolso da dívida, garantia e outras questões de melhoria do crédito dentro do período de validade do aviso de registo ou aprovação regulamentar Listagem e emissão de produtos de financiamento de dívida.
2. Fazer as modificações e ajustes necessários ao plano de emissão e documentos relacionados à emissão de acordo com os pareceres das autoridades reguladoras e/ou alterações nas condições de mercado.
3. Representar a empresa nas negociações relacionadas à emissão e listagem de produtos de financiamento de dívida, assinar contratos, acordos e outros documentos legais relacionados à emissão e listagem de produtos de financiamento de dívida, e fazer a divulgação de informações adequadas.
4. Tomar todas as medidas necessárias para decidir / lidar com outras questões específicas relacionadas com a emissão e listagem de produtos de financiamento de dívida.
5. As questões de autorização acima mencionadas serão válidas no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Durante o referido período de validade, o período de validade da presente resolução será automaticamente prorrogado até à data em que o montante dos produtos de financiamento da dívida para os quais a empresa tenha apresentado o pedido de emissão às autoridades reguladoras competentes seja integralmente emitido, ou à data em que as autoridades reguladoras competentes aprovarem/registarem o montante dos produtos de financiamento da dívida para os quais o pedido de emissão tenha sido apresentado, consoante a data que for posterior. Durante o período de validade acima mencionado, o montante de produtos de financiamento de dívida para os quais a empresa não tenha apresentado um pedido de emissão às autoridades reguladoras relevantes tornar-se-á automaticamente inválido após o termo do período de validade acima mencionado. Durante o período de validade acima referido, a sociedade pode realizar uma assembleia geral separada de acionistas sobre a emissão de produtos de financiamento de dívida para decidir se rescindir ou prorrogar a validade da presente resolução. 3,Procedimentos de homologação relacionados com a emissão
O plano de emissão e autorização dos produtos de financiamento da dívida da empresa precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e só podem ser implementados após a aprovação da emissão pelas autoridades competentes relevantes. A empresa divulgará oportunamente a emissão relevante de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
É por este meio anunciado.
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
