Código dos títulos: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) securities abbreviation: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) No.: pro 2022032
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Anúncio sobre o plano de emissão pública de obrigações corporativas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A fim de atender às necessidades de planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios da empresa, ampliar os canais de financiamento da empresa, otimizar a estrutura de financiamento existente, controlar razoavelmente o custo global de financiamento da empresa e dar melhor jogo ao efeito de alavancagem financeira, a empresa planeja emitir títulos corporativos. 1,Notas sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações de empresas
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019), as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas, as diretrizes para o pré-exame de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Xangai (V) supervisão de financiamento otimizada, as Regras de Listagem de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em comparação com a situação real da empresa uma a uma, A empresa atende às condições e requisitos para emissão pública de obrigações societárias de acordo com as normas regulatórias de financiamento otimizado aplicáveis estipuladas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e possui as condições e qualificações para emissão pública de obrigações societárias a investidores profissionais. 2,Visão geral desta oferta
I) valor facial e escala de emissão desta obrigação
O valor facial dos títulos corporativos a serem emitidos desta vez é de 100 yuan, que é emitido no par. O valor nominal total das obrigações não deve exceder RMB 5 bilhões (incluindo RMB 5 bilhões), que podem ser emitidas de uma só vez ou por etapas. A escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar a Comissão Executiva do Conselho de Administração a determinar dentro do escopo acima, de acordo com as leis, regulamentos e disposições pertinentes do departamento regulador de valores mobiliários, em combinação com a demanda de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão.
II) Taxa de juro das obrigações e seu método de determinação
As obrigações societárias a serem emitidas neste momento são emitidas ao par, a taxa de juro obrigacionista é uma taxa de juro fixa e os juros são calculados anualmente com juros simples, excluindo juros compostos. A taxa de cupão específica das obrigações será determinada pelo emitente e pelo subscritor principal através de consulta em conformidade com as regulamentações nacionais relevantes. Solicita-se à assembleia geral que autorize o Comitê Executivo do Conselho de Administração a determinar e ajustar a taxa de juros de emissão ou seu método de determinação.
III) Tipo e prazo de obrigações
As obrigações corporativas a serem emitidas desta vez incluem obrigações corporativas gerais, obrigações corporativas renováveis, obrigações corporativas de curto prazo, etc.
A estrutura de prazo específica das obrigações societárias a serem emitidas neste momento (incluindo, mas não limitado a, direitos de desenho, termos de resgate ou revenda e o conteúdo específico das condições relevantes, se deve projetar a opção de ajustar a taxa de cupão e o conteúdo específico das condições relevantes, etc.), a composição de prazo e a escala de emissão de cada categoria de prazo serão submetidas à assembleia geral de acionistas para autorizar a Comissão Executiva do Conselho de Administração a determinar de acordo com os regulamentos e condições de mercado relevantes no momento da emissão.
IV) Reembolso do capital e dos juros
O método de reembolso de capital e juros deste título será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar a Comissão Executiva do Conselho de Administração a determinar de acordo com os regulamentos e condições de mercado relevantes no momento da emissão.
V) Método de emissão
Depois que os títulos são registrados na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), eles podem ser emitidos em uma única vez ou em parcelas na China. O método específico de emissão será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar a Comissão Executiva do Conselho de Administração a determinar dentro do escopo acima descrito de acordo com a demanda de capital da companhia e a situação do mercado no momento da emissão.
VI) Emissão de objectos e modalidades de colocação aos accionistas da sociedade
Os títulos são emitidos a investidores profissionais que cumpram a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019), as medidas para a administração da emissão e negociação de títulos corporativos, as medidas para a administração da adequação de investidores de valores mobiliários e futuros, as medidas para a administração da adequação de investidores no mercado de obrigações da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes (exceto para compradores proibidos por leis e regulamentos nacionais). Os títulos corporativos não serão preferencialmente colocados aos acionistas da empresa.
VII) Objectivo dos fundos angariados
Após dedução das despesas de emissão, os fundos angariados nesta emissão de obrigações societárias destinam-se a ser utilizados para reembolsar as dívidas remuneradas da empresa e das suas subsidiárias, complementar o capital de giro ou outros fins de acordo com as leis e regulamentos. Solicita-se à assembleia geral que autorize a Comissão Executiva do Conselho de Administração a decidir, dentro do âmbito acima referido, de acordo com a situação real da situação financeira da empresa e demanda de capital.
(VIII) Garantia
Se os títulos societários adotam garantias e métodos específicos de garantia serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar a Comissão Executiva do Conselho de Administração a determinar de acordo com os regulamentos e condições de mercado relevantes.
IX) Medidas de garantia de reembolso da dívida
De acordo com a regulamentação aplicável, solicita-se à assembleia geral que autorize a Comissão Executiva do Conselho de Administração a tomar, no mínimo, as seguintes medidas em caso de incumprimento do capital e dos juros das obrigações no prazo previsto ou de incumprimento do capital e dos juros das obrigações no prazo previsto no vencimento:
(1) Não distribuir lucros aos acionistas;
(2) Adiar a execução de grandes investimentos estrangeiros, fusões e aquisições e outros projetos de despesas de capital;
(3) Reduzir ou suspender os salários e bônus dos diretores e gerentes seniores;
(4) A pessoa responsável principal não será transferida.
x) Método de subscrição
A obrigação é proposta para ser subscrita por um sindicato de subscrição composto pelo subscritor principal sob a forma de subscrição de saldo.
(11) Acordo de listagem
Após a emissão de obrigações corporativas, na premissa de atender às condições de listagem, a empresa apresentará um pedido de listagem e negociação de obrigações corporativas à Bolsa de Valores de Xangai o mais rápido possível. Com a aprovação das autoridades reguladoras, os títulos societários também poderão ser cotados e negociados em outros locais de negociação permitidos pela legislação aplicável. Os locais de negociação específicos serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o Comitê Executivo do Conselho de Administração a determinar, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, a aprovação das autoridades reguladoras e as condições de mercado.
(12) Validade da resolução
O prazo de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas das obrigações da sociedade é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Dentro do referido período de validade, caso a sociedade submeta o registo desta emissão de obrigações societárias à CSRC, o período de validade desta resolução será automaticamente prorrogado até à data de emissão de todas as obrigações societárias ou à data de expiração do documento de aprovação/registo desta obrigação societária emitida pela CSRC (o que for posterior). Durante o período de validade acima mencionado, a assembleia geral de acionistas da sociedade pode convocar uma assembleia geral separada para a emissão de obrigações societárias para decidir se rescindir ou prorrogar a validade da presente resolução.
(13) Autorização da emissão ao Comitê Executivo do Conselho de Administração
De acordo com o arranjo da proposta de emissão de obrigações societárias, a fim de melhorar a eficiência da emissão e listagem de obrigações societárias, solicita-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize a Comissão Executiva do Conselho de Administração da sociedade a tratar plenamente de assuntos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
(1) Decidir e contratar intermediários relacionados à emissão de obrigações societárias.
(2) De acordo com as leis nacionais, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e de acordo com a situação real da sociedade e do mercado, determinar o plano específico de emissão das obrigações societárias e modificar e ajustar os termos de emissão das obrigações societárias, incluindo, mas não limitado a, escala específica de emissão, método de emissão, arranjo de colocação, prazo de obrigações, variedade de obrigações, taxa de juro das obrigações ou seu método de determinação, tempo de emissão Acordos de emissão (incluindo a emissão por fases, o número de períodos de emissão e a escala de cada período de emissão), a fixação das condições de revenda ou de reembolso e o conteúdo específico das condições, a formulação de sistemas de garantia, acordos de notação, métodos específicos de subscrição, acordos de reembolso de capital e juros, ordem de reembolso, garantia de reembolso da dívida, acordos de listagem e outras questões relacionadas com as condições de emissão, E determinar a utilização específica dos fundos angariados no âmbito da finalidade dos fundos angariados determinada pela assembleia geral de accionistas.
(3) Formular, aprovar, assinar, modificar e anunciar diversos documentos legais relacionados com a emissão de obrigações societárias, e complementar ou ajustar os documentos de requerimento de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras.
(4) Representar a empresa nas negociações relacionadas à emissão e listagem de produtos obrigacionistas corporativos e fazer a divulgação adequada das informações.
(5) Selecione o fiduciário de obrigações, assine o acordo de fiduciário de obrigações e formule as regras da reunião de detentores de obrigações.
(6) Após a conclusão dessa emissão, tratar da listagem dessa emissão de obrigações corporativas.
(7) Em caso de alterações nas leis e regulamentos nacionais ou políticas relevantes ou condições de mercado das autoridades reguladoras, exceto em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
Além das questões que devem ser resolvidas pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, a sociedade pode, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e
As disposições dos estatutos e os pareceres das autoridades reguladoras (se houver) adaptarão em conformidade as questões relacionadas com a emissão de obrigações das sociedades,
Ou decidir se vai continuar a emissão de obrigações corporativas de acordo com a situação real.
(8) Ser plenamente responsável pelo tratamento de outras questões relacionadas à emissão e listagem de obrigações societárias.
(9) O prazo de validade desta autorização é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Durante o referido período de validade, a empresa
Caso a empresa submeta o registro da emissão de obrigações societárias à CSRC, a validade desta autorização será automaticamente estendida à emissão de obrigações societárias
A data em que todos os títulos são emitidos ou o vencimento do período de validade dos documentos de aprovação / registro emitidos pela CSRC para os títulos corporativos
Dia (o que ocorrer mais tarde). Durante o referido período de validade, a assembleia geral de accionistas da sociedade pode convocar uma assembleia geral separada sobre esta autorização e decidir
Determinar se deve rescindir ou prorrogar a validade desta autorização.
3,Breve informação contabilística financeira do emitente
I) balanço, demonstração de resultados e demonstração de fluxos de caixa dos últimos três anos
1. Demonstrações financeiras consolidadas dos últimos três anos
(1) Unidade do balanço consolidado: 10000 yuan
Dezembro 31, 2021 Dezembro 31, 2020 Dezembro 31, 2019
activos correntes
Capital monetário 223903857222962327181528177
Activos financeiros derivados 328,45 50,13 302,70
Notas e contas a receber 593866509530364452476139230
Notas a receber 1278880729053932741195
Contas a receber 581077702527459059473398035
Financiamento de créditos 161900982485373721870595
Pré-pagamento 245776112389930719374561
Outros créditos 241910802009456522029608
Inventário 27104353240882577248773568
Activos detidos para venda —
Activos não correntes vencidos no prazo de um ano 12650561053251232577
Outros activos correntes 98769141151403410937226
Total dos activos correntes 11649443231075629262980915814
Activos não correntes
Dezembro 31, 2021 Dezembro 31, 2020 Dezembro 31, 2019
Créditos a longo prazo 197742316984692656421
Investimento de longo prazo 907327546651064048537791
Investimentos noutros instrumentos de capital 7339243305171941840
Outros activos financeiros não correntes 1388900797855703843982
Investimento imobiliário 213323323528812923192
activos imobilizados
