Abreviatura de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) N.º do anúncio: 2022022 abreviatura de obrigações convertíveis: obrigações convertíveis do Norte Código: 12714
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Anúncio da atribuição
Patrocinador (subscritor principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. Norinco International Cooperation Ltd(000065) (doravante referido como ” Norinco International Cooperation Ltd(000065) “, “emissor” ou “a empresa”) o plano de alocação de ações foi deliberado e adotado na 44ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 11 de agosto de 2021, na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 22 de outubro de 2021 e na quinta reunião do oitavo conselho de administração realizada em 1º de dezembro de 2021. Em 22 de outubro de 2021, o China Ordnance Industry Group Co., Ltd. (doravante referido como “Ordnance Group”) emitiu a resposta sobre questões relacionadas à colocação de ações Norinco International Cooperation Ltd(000065) (reforma de armamento Zi [2021] No. 362), e concordou com o esquema geral de alocação de ações em princípio. O pedido de alocação de ações foi examinado e aprovado pela 21ª Reunião do comitê de exame de emissão do 18º Comitê de Exame de Emissão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 2022, e foi aprovado pelo documento zjxk [2022] n.º 511 da CSRC.
2. Esta alocação é baseada em 774507031 ações do capital social A do emissor após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 1º de abril de 2022 (r dia), data de registro desta emissão, e é alocada a todos os acionistas de ações A na proporção de 3 ações por 10 ações. O número total de ações que podem ser alocadas é de 232352109 ações. Esta alocação de ações adota preços on-line para todos os acionistas de ações condicionais não negociáveis e acionistas de ações condicionais negociáveis limitadas, que é organizado e implementado pelo patrocinador (subscritor principal) Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”, “subscritor principal” ou ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “) através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3. A empresa já foi a empresa objeto da interconexão entre o continente e os mercados de ações de Hong Kong, e agora alguns investidores de Hong Kong ainda detêm Norinco International Cooperation Ltd(000065) ações. A empresa precisa organizar a alocação de ações para investidores de Hong Kong através do mecanismo de interconexão comercial entre o continente e os mercados de ações de Hong Kong. Pode haver diferenças no tratamento das partes fracionadas entre o continente e Hong Kong. Se as ações alocadas forem inferiores a 1 ação, ela será tratada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de registro” ou “Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.) Se menos de 1 garantia de alocação parcial for gerado no processo de alocação, ela será classificada de acordo com o número, e o pequeno número será circularmente transportado para o grande número de acionistas para alcançar a unidade de contabilidade mínima de 1 ação; Se os investidores de Hong Kong possuírem ações do emitente e participarem nesta colocação através da interconexão entre o continente e Hong Kong, a Hong Kong Exchanges and Clearing Co., Ltd. ajustará o montante dessas ações fracionárias a unidades inteiras de acordo com as regras relevantes do sistema de compensação central para a parte das ações de colocação inferior a 1 ação.
4. O preço da colocação é de 5,16 yuan / ação, o código da colocação é “080065”, e a colocação é referida como “colocação A1 do norte”. 5. A alocação foi feita a todos os acionistas A-share da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 1º de abril de 2022 (r dia).
6. Os resultados desta oferta serão publicados nos tempos de valores mobiliários e cninfo em 14 de abril de 2022 (R + 7)( http://www.cn.info.com.cn./ Faça um anúncio na Internet.
7. Se esta alocação falhar, de acordo com a regulamentação do departamento de negócios de custódia de ações do acionista, se houver juros sobre fundos congelados, ela será devolvida aos acionistas subscritos após dedução do imposto de renda de juros (se houver) de acordo com o valor do pagamento da alocação acrescido dos juros de depósito atuais (se houver) do banco no mesmo período.
8. A negociação de Norinco International Cooperation Ltd(000065) A ações e “obrigações convertíveis do norte” será suspensa durante o período de pagamento da colocação e compensação on-line, ou seja, de 6 de abril de 2022 (R + 1) a 13 de abril de 2022 (R + 6); Durante o período de R-3 a R + 6 desta colocação, ou seja, de 29 de março de 2022 (R-3) a 13 de abril de 2022 (R + 6), a conversão de “obrigações convertíveis do norte” é suspensa.
9. Este anúncio apenas explica questões relacionadas com Norinco International Cooperation Ltd(000065) esta alocação a todos os acionistas de ações A, e não constitui nenhuma sugestão de investimento para esta alocação. Antes de tomar a decisão de assinatura e alocação, leia os detalhes publicados em cninfo.com em 30 de março de 2022 (R-2)( http://www.cn.info.com.cn./ )O texto completo de Norinco International Cooperation Ltd(000065) compartilha instruções de alocação e outros materiais relevantes.
Para outros assuntos relacionados com esta oferta, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) farão anúncios oportunos nos meios de comunicação acima, conforme necessário.
interpretação
Salvo disposição em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados neste anúncio: emissor / Northern International refere-se a Norinco International Cooperation Ltd(000065) internacional / empresa / empresa
Empresa Norte refere-se à China North Industry Co., Ltd
Tecnologia Norte refere-se a Tecnologia Industrial Norte Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Empresa de registro / Companhia de compensação / China Clearing refere-se ao patrocinador da filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (refere-se principalmente a Gf Securities Co.Ltd(000776) distribuidor)
Yuan significa yuan RMB
Esta emissão / refere-se à colocação de acções pelo emitente a todos os accionistas de acções A de acordo com as instruções de colocação Norinco International Cooperation Ltd(000065) e na proporção de 10:3
RMB common stock index refere-se às ações cujo valor facial é indicado em RMB e são utilizadas apenas por investidores qualificados para negociação em RMB
Data de registro de capital próprio / R refere-se a 1 de abril de 2022
dia
Todos os acionistas de ações A referem-se a todos os acionistas de ações A registrados na empresa após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na data de registro de ações
Objeto de alocação refere-se a Norinco International Cooperation Ltd(000065) acionistas que estão qualificados para alocação e participam na assinatura da alocação
Dia refere-se ao dia útil / dia normal de negociação (excluindo feriados legais)
1,Informação básica desta oferta
1. Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A).
2. Par valor por ação: 1,00 yuan.
3. Proporção e número de alocações
Esta alocação é baseada no número total de 774507031 ações A do emissor após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 1º de abril de 2022 (r dia), e é alocada a todos os acionistas de acordo com a proporção de 3 ações por 10 ações. O número total de ações que podem ser alocadas é 232352109.
O emitente já foi a empresa objeto da interconexão entre os mercados de ações continental e Hong Kong, e agora alguns investidores de Hong Kong ainda detêm ações Norinco International Cooperation Ltd(000065) A empresa precisa organizar a alocação de ações a investidores de Hong Kong através do mecanismo de interconexão comercial entre os mercados de ações continental e Hong Kong. Pode haver diferenças no tratamento das partes fracionadas entre o continente e Hong Kong. Se as ações alocadas forem inferiores a 1 ação, elas serão tratadas de acordo com as disposições relevantes do guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (versão revisada em maio de 2021). As garantias de alocação fragmentadas geradas no processo de alocação serão classificadas de acordo com o número, e o pequeno número será transferido para o grande número de acionistas, a fim de atingir a unidade de contabilidade mínima de 1 ação; Se os investidores de Hong Kong possuírem ações do emitente e participarem nesta colocação através da interconexão entre o continente e Hong Kong, a Hong Kong Exchanges and Clearing Co., Ltd. ajustará o montante dessas ações fracionárias a unidades inteiras de acordo com as regras relevantes do sistema de compensação central para a parte das ações de colocação inferior a 1 ação.
4. Montante total estimado e finalidade dos fundos levantados
O montante total dos fundos a angariar nesta colocação não deve exceder 120 milhões de RMB (incluindo despesas de emissão), sendo o montante líquido após dedução das despesas de emissão utilizado para complementar o capital de giro da empresa e reembolsar o empréstimo. Antes dos fundos levantados estarem em vigor, a empresa reembolsará o empréstimo através de fundos auto-levantados de acordo com a data de vencimento real do empréstimo e substituirá-lo de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
5. Preço da afectação
O preço da colocação é de 5,16 yuan / ação, o código da colocação é “080065”, e a colocação é referida como “colocação A1 do norte”.
6. Objecto de distribuição
Todos os acionistas da empresa registrados no registro da empresa.
O acionista controlador da empresa, a empresa controladora real do norte e seu ator concertado Northern Technology prometem subscrever integralmente a colocação de ações em dinheiro de acordo com o seu rácio acionário.
7. Modo de distribuição
Esta alocação de ações adota o método de emissão de preços on-line para os acionistas de ações condicionais ilimitadas e ações condicionais limitadas, e a emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
8. Método de subscrição
Esta colocação de ações adota o método de venda com base em comissão.
9. Data principal deste acordo de colocação e suspensão
As principais datas e acordos de suspensão durante a emissão desta colocação são os seguintes:
Acordo de suspensão
Data da transacção Acordo de colocação de acções Norinco International Cooperation Ltd(000065) Obrigação convertível norte ( Norinco International Cooperation Ltd(000065) ) (12714)
R-3 em 29 de março de 2022, a negociação normal de títulos conversíveis em ações foi suspensa, e a conversão de ações foi suspensa ao longo do dia
Publicar instruções de alocação de ações e teorias de alocação de ações
Resumo R-2 do livro aberto em 30 de março de 2022 e seu anúncio de emissão e website
Transação normal transação normal, R-1 inteiro 31 de março de 2022 dia de roadshow online suspensão da conversão de ações r 1 de abril de 2022 data de registro de ações de colocação
R + 1 a 6 de abril de 2022 – data de início e fim do pagamento e colocação da colocação
R + 5: aviso prévio (5 vezes) em 12 de abril de 2022: suspensão da negociação durante todo o dia, suspensão da negociação durante todo o dia, R + 6: suspensão da conversão de ações em 13 de abril de 2022 para compensação on-line de empresas registradas
Retomar o dia de negociação e publicar a liquidação da emissão
R + 7 anúncio dos resultados em 14 de abril de 2022; Negociação normal ex right bem sucedida, negociação normal, data base positiva ou retirada da negociação normal e conversão de ações em caso de falha na emissão
Data de pagamento
Nota 1: as datas acima mencionadas são organizadas como dias normais de negociação. Em caso de emergências importantes que afetem a emissão, o patrocinador (subscritor principal) e o emitente anunciarão e modificarão atempadamente a data de emissão relevante;
Nota 2: durante o período de R-3 a R + 6 desta colocação, ou seja, de 29 de março de 2022 (R-3) a 13 de abril de 2022 (R + 6), a conversão de “obrigações convertíveis do norte” é suspensa.
2,Método de subscrição desta atribuição
1. Tempo de pagamento da dotação
Durante o horário normal de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen de 6 de abril de 2022 (R + 1) a 12 de abril de 2022 (R + 5), aqueles que não pagar dentro do prazo será considerado como tendo renunciado automaticamente ao direito de subscrever a alocação de ações.
2. Método de pagamento da dotação
Durante o período de pagamento, os acionistas podem passar pelos procedimentos de alocação e pagamento através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na empresa de valores mobiliários de custódia de ações através de confiação on-line, confiação por telefone, confiação no local do departamento de negócios, etc. O código da colocação é “080065”, a colocação é referida como “colocação A1 norte”, e o preço da colocação é de 5,16 yuan / ação. O limite do número de ações alocadas é o número de ações detidas à data do registro do patrimônio líquido multiplicado pela proporção de ações alocadas (0,30).
O emitente já foi a empresa objeto da interconexão entre os mercados de ações continental e Hong Kong, e agora alguns investidores de Hong Kong ainda detêm ações Norinco International Cooperation Ltd(000065) A empresa precisa organizar a alocação de ações a investidores de Hong Kong através do mecanismo de interconexão comercial entre os mercados de ações continental e Hong Kong. Se as ações de alocação forem inferiores a 1 ação, elas devem ser tratadas de acordo com as disposições relevantes do guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (versão revisada em maio de 2021). Por favor, verifique cuidadosamente o saldo de títulos da “alocação A1 norte”. Se os investidores de Hong Kong possuírem ações do emitente e participarem na colocação através da interconexão entre o continente e Hong Kong, a Hong Kong Exchanges and Clearing Co., Ltd. emitirá, de acordo com as regras aplicáveis do sistema central de compensação, menos de uma ação das ações de colocação
