Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “patrocinador”) como patrocinador de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (doravante referido como ” Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) ,” empresa “,” sociedade cotada “) para oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021, e a verificação é relatada da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação da resposta à aprovação da Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 277) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) 14942516 ações, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 2,07 por ação e um total de capital levantado de RMB 309310400, O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão de RMB Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) milhões é RMB 2492607 milhões. A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial de novas ações da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital “PwC Zhongtian Yan Zi (2021) No. 0385” em 9 de abril de 2021.
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa, a empresa abriu contas especiais para fundos levantados (doravante referidas como “contas especiais”) com o departamento de negócios de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch, Changchun Branch of Bohai Bank Co., Ltd. e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) sub-sucursal para depositar os fundos levantados iniciais, e assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com bancos e patrocinadores em contas especiais relevantes.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 877281 milhões de yuans. A utilização específica dos fundos captados em 2021 é a seguinte:
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 3093104
Menos: despesas de emissão pagas (impostos incluídos) Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497)
Mais: rendimentos de juros 161,53
Menos: 1631479 fundos de investimento captados utilizados em 2021
Saldo em 31 de dezembro de 2021: 877281
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão de fundos levantados e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, a empresa cumpriu as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (anúncio CSRC [2022] nº 15) emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas para a gestão dos fundos levantados (doravante denominadas “medidas”) são formuladas. De acordo com as medidas de gestão, a empresa adota o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, executa rigorosamente os procedimentos de aprovação relevantes, supervisiona a gestão e uso dos fundos levantados e garante que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
De acordo com as medidas administrativas, a empresa implementou uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados através de oferta pública, estabeleceu uma conta especial para fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Filial Jilin, Filial Changchun do Bohai Bank Co., Ltd., China Citic Bank Corporation Limited(601998) Filial Changchun juntamente com Citic Securities Company Limited(600030) em 12 de abril de 2021 A empresa e sua subsidiária Changchun Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Parts Co., Ltd. Foshan Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Parts Co., Ltd. e Citic Securities Company Limited(600030) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Filial Jilin e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Filial Changchun em 7 de maio de 2021. O acordo acima define os direitos e obrigações de todas as partes, o que não é significativamente diferente do acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa cumpriu rigorosamente e executou ao usar os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui seis contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Número da conta bancária e saldo da conta do banco de depósito
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changchun Branch 8113601013 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 51326.81
Bohai Bank Co., Ltd. Changchun Branch 20173046870 Mys Group Co.Ltd(002303) 338.89
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 01 Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) 9292
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 01 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 686.50
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 013 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 945395.93
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changchun Branch 81136010139002525141.75
Total 877281
Nota: uma vez que o departamento de negócios da sub-sucursal China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch não têm autoridade para assinar o acordo, os signatários reais do acordo são seus órgãos superiores China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changchun Branch e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A utilização efectiva dos fundos angariados encontra-se pormenorizada na tabela de comparação em anexo da utilização dos fundos angariados
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento de capital angariado (a seguir designados por “projectos de investimento angariado”)
A fim de promover sem problemas a implementação do projeto de investimento levantado, a empresa investirá o projeto de investimento levantado antecipadamente com fundos auto levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto antes que os fundos levantados cheguem à conta.
Em 25 de junho de 2021, a empresa realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente com um total de 11342133642 yuan. A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre o investimento antecipado da empresa de fundos levantados com fundos auto-levantados e emitiu o relatório sobre o investimento de fundos levantados com fundos auto-levantados por Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) em 31 de maio de 2021 e o relatório de autenticação (auditoria especial PWC Zhongtian Zi (2021) No. 2678). A partir de 14 de julho de 2021, todos os fundos levantados acima foram substituídos.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não utiliza fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A empresa não utiliza fundos levantados ociosos para gestão de caixa e investimento em produtos relacionados.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A empresa não tem recursos sobre-levantados nesta oferta pública.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Nesta oferta pública, a empresa não utiliza os recursos captados em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
Os fundos levantados pela empresa ainda estão em processo de investimento, e não há excedente de fundos levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
No dia 29 de abril de 2021, a 28ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar o capital das subsidiárias para implementar os projetos de investimento levantados, e concordou que a empresa implementaria os projetos de investimento levantados aumentando o capital das subsidiárias com os recursos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A empresa não tem alteração nos projetos de investimento reais dos fundos levantados, e não há transferência externa dos projetos de investimento dos fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou oportunamente, de forma verdadeira, precisa e completa o uso de fundos levantados e informações relevantes. Os fundos levantados utilizados são investidos nos projetos de investimento prometidos de fundos levantados, e não há uso ilegal de fundos levantados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório especial e relatório de garantia sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 para a empresa, Contabilistas públicos certificados PwC Zhongtian acreditam que o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) anunciadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2022] nº 15 em todos os principais aspectos As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e o formato de anúncio de diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados de empresas listadas nº 16 emitido pela Bolsa de Valores de Xangai refletem verdadeiramente o depósito e o uso real de fundos levantados em Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 em todos os aspectos principais.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após a verificação, o patrocinador acredita que a gestão e o uso real dos fundos levantados da empresa a partir da data de recebimento dos fundos levantados até 31 de dezembro de 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre a gestão dos fundos levantados, e a divulgação sobre a gestão e uso dos fundos levantados da empresa no relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 preparado pela empresa é consistente com a situação real.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021) representante patrocinador:
Huang Xinyan, Li Yanmei
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados (após dedução das despesas de emissão excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) é de 2492607 e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1631479
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas
Total dos fundos angariados investidos acumulados
