Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Anúncio n.o: 2022017 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Anúncio sobre diluição de retorno imediato e medidas de preenchimento para emissão de ações para objetos específicos e compromissos de sujeitos relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas especiais:
O cálculo e previsão dos indicadores financeiros da empresa neste anúncio não representam o julgamento da empresa sobre o funcionamento futuro e tendência, e não constituem a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização. Por favor, prestem atenção. De acordo com os requisitos relevantes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) analisou o impacto da diluição do retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas. Os pormenores são os seguintes:
1,O impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de ações para objetos específicos
A empresa planeja emitir não mais do que 44803763 ações (incluindo este número) para objetos específicos, e a escala de fundos levantados não é superior a 6068 milhões de yuans. Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente.
Com base na situação acima, de acordo com o número de ações emitidas e o limite máximo dos recursos levantados, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa.
1. Principais pressupostos e condições prévias
(1) Presume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, no desenvolvimento da indústria, na indústria dos valores mobiliários, no mercado do produto e no ambiente empresarial da empresa.
(2) Presume-se que a emissão esteja concluída até o final de junho de 2022 (essa suposição é usada apenas para analisar o impacto do retorno imediato diluído da emissão de ações a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da companhia, e não constitui um julgamento sobre o tempo real de conclusão da emissão de ações a objetos específicos), ficando o tempo final de conclusão da emissão sujeito ao tempo real de conclusão da emissão após a CSRC concordar em registrar.
(3) De acordo com o relatório anual da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 foi de 910413 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes foi de 8082466 milhões de yuans. Supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes aumentou 20% respectivamente em comparação com 2021 Crescimento de 30% e 40%. Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros, não representando o julgamento da empresa sobre a operação e tendência futuras, nem constitui uma previsão de lucro para a empresa.
(4) Assumindo que o montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos é de 6068 milhões de yuans (incluindo esse montante), a escala real de fundos levantados será finalmente determinada de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, emissão e assinatura, despesas de emissão e outras condições.
(5) Assume-se que o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez seja 44803763 (incluindo este número). (6) Ao prever e calcular os dados e indicadores relevantes em 2022, considera-se apenas o impacto da emissão de ações a objetos específicos e o lucro líquido, o impacto da recompra, desbloqueio e diluição das ações restritas concedidas e o impacto da distribuição de capital próprio e outros fatores.
(7) O impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerado. (8) Supõe-se que o impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos angariados por esta emissão não será considerado.
2. Análise de Impacto sobre os principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é mostrado na tabela abaixo:
Projeto 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2022 / ano (E) de 2022 / antes e após esta emissão em 2021
Total do capital social (10000 acções) 4480376320 4480376320 4928413952
Montante total de fundos angariados nesta oferta (RMB 60680000)
Número máximo de ações emitidas desta vez (448037632 ações)
Estima-se que a emissão esteja concluída em junho de 2022
Projeto 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2022 / ano (E) de 2022 / antes e após esta emissão em 2021
Cenário 1: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois da não dedução em 2022 aumentou 20% em termos homólogos
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada: 911041310932496 (RMB 10932496)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas recorrentes não 808246696989599698959 (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,06 2,44 2,32
Lucros diluídos por ação (32,01 yuan / ação)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 1,82 2,16 2,06 yuan / ação
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, os ganhos diluídos por ação de 1,79 2,16 2,06 (yuan / ação) cenário 2: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 30% ano a ano
Lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada 911041311843537 (RMB 10000)
Lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após dedução de lucros e perdas recorrentes não 80824661050720610507206 (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,06 2,64 2,52
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 2,01 2,64 2,52
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 1,82 2,35 2,23 yuan / ação
Cenário 3 de ganhos diluídos por ação de 1,79 2,35 2,23 (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes aumentou em 40% ano a ano em 2022
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada 911041312754579 (RMB 12754579)
Lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas recorrentes não 80824661131545311315453 (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,06 2,85 2,71
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 2,01 2,85 2,71
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 1,82 2,53 2,41 yuan / ação
Resultados diluídos por ação de 1,79 2,53 2,41 (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes nota: os indicadores acima são calculados de acordo com as disposições relevantes das regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e ganhos por ação.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Depois que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor, o capital social total e os activos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Devido ao certo período de construção do projecto de investimento com fundos angariados, os benefícios esperados não podem ser realizados a curto prazo, pelo que a taxa de crescimento do lucro líquido da empresa pode ser inferior à dos activos líquidos e do capital social total a curto prazo. Espera-se que os indicadores financeiros da empresa, tais como o lucro por acção e o rendimento médio ponderado dos activos líquidos, diminuam em certa medida após esta oferta, Existe o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído.
Os investidores devem estar atentos ao risco de que esta oferta possa diluir o retorno imediato dos acionistas.
3,A necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos desta vez
O projeto de investimento dos fundos levantados ajudará a empresa a expandir sua escala de negócios, melhorar seu status de indústria e aumentar sua competitividade central e lucratividade. O projeto de investimento dos fundos levantados está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes, a tendência de desenvolvimento e a estratégia de desenvolvimento futuro da indústria da empresa, tem boas perspectivas de mercado e benefícios econômicos, e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa. A necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos são detalhadas na seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos recursos levantados” deste plano.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
1. A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
A empresa está envolvida principalmente no R & D, produção e vendas de materiais catódicos de bateria de lítio e seus precursores. Todos os recursos arrecadados com esta emissão são investidos no principal negócio existente da empresa, que pertence ao projeto de expansão de capacidade e extensão da cadeia industrial dos principais produtos da empresa. Trata-se de um importante layout elaborado pela empresa para atender à tendência de desenvolvimento industrial e responder à crescente demanda de produtos dos clientes downstream, o que é propício para expandir a escala de negócios, consolidar a posição da empresa no mercado e promover o desenvolvimento sustentável da empresa.
2. As reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com recursos captados
Os projetos de investimento dos fundos levantados nesta emissão foram demonstrados em detalhe. A empresa fez todos os preparativos em termos de pessoal, tecnologia e mercado. A empresa tem a capacidade de execução abrangente do projeto investido com recursos angariados. Para detalhes, consulte “II (/ I) / 3, viabilidade da implementação do projeto” da “seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos recursos angariados”.
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
Considerando o impacto da emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato dos acionistas ordinários, a fim de proteger os interesses dos investidores e compensar a possível redução do retorno imediato causado pela emissão de ações a objetos específicos, a empresa promete tomar uma série de medidas para garantir o uso efetivo dos recursos captados, efetivamente prevenir o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno no futuro, como segue:
1. Fortalecer a gestão dos fundos levantados e garantir o uso padronizado e eficaz dos fundos levantados
A empresa uniformizará a gestão e uso dos fundos levantados de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos relevantes do sistema de gestão de fundos levantados, de modo a garantir que os fundos levantados são especialmente utilizados para os projetos de investimento levantado. A empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos tais como a lei da sociedade, a lei dos valores mobiliários e as regras de listagem de ações no conselho de ciência e inovação da bolsa de valores de Xangai, combinado com a situação real da empresa, Está claramente estipulado que a empresa adota o sistema de conta especial, depósito especial e fundo especial para os fundos levantados, de modo a facilitar a gestão e utilização dos fundos levantados e supervisionar a sua utilização. A empresa verificará regularmente o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos levantados são destinados para fins de captação de fundos
Os fundos angariados nesta oferta atingirão