Abreviatura de acções: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Código de acções: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 Plano de emissão de acções para objectos específicos Março de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a emissão de ações para objetos específicos, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos, qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano precisam ser aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
1. O plano de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e aprovado na 11ª reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa em 28 de março de 2022, podendo ser implementado somente após deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai e tomada uma decisão de registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Os objetos desta emissão de ações para objetos específicos são no máximo 35 (incluindo 35) sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), pessoas singulares ou outros investidores qualificados que preencham as condições especificadas pelo CSRC. Entre elas, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão devem ser considerados como um único objeto de emissão. Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
Após a emissão ser aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o objeto final de emissão das ações emitidas a objetos específicos será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração no âmbito da autorização da assembleia de acionistas, de acordo com a cotação de subscrição da emissão, sob a forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preços, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB ao mesmo preço.
3. A emissão de ações para objetos específicos adota o método de emissão de inquérito, e a data de referência de precificação dessa emissão para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão. O preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e o princípio da prioridade de preço de acordo com a cotação de subscrição da emissão, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e as exigências das autoridades reguladoras após o pedido de emissão a objetos específicos e os documentos de registro da CSRC.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direitos e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de juros.
Durante o período compreendido entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right, tais como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundo de previdência em capital social, o preço base das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
4. O número de ações emitidas neste momento não deve exceder 44803763 ações (inclusive), e não deve exceder 10% do capital social total da sociedade antes dessa emissão. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) dessa emissão, de acordo com as disposições pertinentes da CSRC e a situação real no momento da emissão. Se a empresa tiver questões ex-direitos como distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração considerando a emissão para objetos específicos até a data de emissão, ou alterações no capital social total da empresa devido à recompra de ações, plano de incentivo a capital próprio empregado e outros assuntos, o limite máximo do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta emissão, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações obtidas pelo objeto emissor das ações emitidas pela sociedade cotada para objetos específicos e as ações derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e da conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Após o término do período de restrição de vendas, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
6. O montante total dos fundos angariados nesta emissão não deve exceder 6068 milhões de RMB (incluindo este montante), que se destina a ser utilizado para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para usar fundos levantados
1 projeto de expansão do material do cátodo do lítio 5915193234890000
1.1 Projeto material do cátodo da bateria de lítio fase I de Xiantao com uma produção anual de 100000 toneladas 4423524322420000
Projeto de material do cátodo da bateria de lítio da fase 2-2 de Zunyi com uma produção anual de 34000 toneladas, 7000000 e 5000000
Projeto material do cátodo da bateria de lítio 1.3 Zhongzhou 1-2 com uma produção anual de 15000 toneladas 79166897470000
2 2025 energia de bateria de lítio material base abrangente 19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000 (fase I) projeto
3 equipamentos de engenharia fase I projeto 43187 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 000
4. Capital de giro suplementar 182 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8200000
Total 10112323260680000
Antes que os fundos levantados a partir desta emissão para objetos específicos estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real dos projetos a serem investidos pelos fundos levantados, e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
Após os fundos captados a partir desta emissão para objetos específicos, se os fundos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao montante total dos recursos captados a partir dos projetos acima mencionados, o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração fará, no âmbito dos projetos de investimento acima mencionados com recursos captados, de acordo com a situação real, como o andamento dos projetos de investimento com recursos captados e a demanda por recursos, Ajustar a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projeto. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou fundos próprios.
7. A conclusão desta oferta a objetos específicos não levará a mudanças no controle da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não atenda às condições de listagem.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
9. A empresa implementou ativamente os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3), e formulou o plano de retorno dos acionistas para os Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) próximos três anos (20222024), em combinação com a situação real da empresa. Este plano explicou a política de distribuição de lucros da empresa, especialmente a formulação e implementação da política de dividendos em caixa, o montante e proporção dos dividendos em caixa nos últimos três anos e o arranjo de uso de lucros não distribuídos.
Para o conteúdo específico acima, consulte a seção IV Política de distribuição de lucros e implementação deste plano. 10. Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, com os recursos levantados, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Como a utilização e implementação dos projetos de investimento com recursos captados levam um certo tempo, existe o risco de que indicadores como o lucro por ação sejam diluídos no curto prazo. A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações em objetos específicos sobre o retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Para mais detalhes, consulte Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) o anúncio sobre diluição de retorno imediato e medidas de preenchimento para emissão de ações para objetos específicos e compromissos de assuntos relevantes. Os investidores são lembrados a prestar atenção ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta; Ao mesmo tempo, embora a empresa tenha formulado medidas para cobrir o risco de diluição do retorno imediato, as medidas para cobrir o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores. 11. O conselho de administração lembra especialmente aos investidores que leiam atentamente o conteúdo relevante da “VI. declaração de risco relacionada a esta emissão de ações” na “seção III discussão e análise do impacto desta emissão na empresa pelo conselho de administração” deste plano, e prestem atenção aos riscos de investimento.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 plano para emissão de ações para objetos específicos
catálogo
O emitente declara que 2 dicas importantes 3 catálogo 7 interpretação Secção 1 Resumo do regime de emissão de acções para objectos específicos onze
1,Informação de base do emitente onze
2,Contexto e finalidade desta oferta onze
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa quinze
4,Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos dezesseis
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezenove
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa dezenove
7,0 Esta emissão não resultará na distribuição de capital da empresa não cumprindo as condições de listagem vinte
8,A aprovação desta oferta e os procedimentos a serem apresentados para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e um
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e um
2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados vinte e um
3,O impacto da utilização dos fundos levantados na situação financeira da empresa e gestão da operação Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 39 I. actividades e activos da sociedade, estatutos, estrutura accionista, estrutura de gestão superior
Alterações da estrutura empresarial trinta e nove
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 40 III. relações comerciais, relações de gestão e transações com partes relacionadas entre a empresa e o controlador real e suas partes relacionadas
E a concorrência horizontal 41 IV. após a conclusão desta oferta, se a empresa possui controladores reais e suas afiliadas de fundos e ativos
Ocupação ou garantia fornecida pela empresa listada para o controlador real e suas afiliadas quarenta e um
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa quarenta e um
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Secção IV Política de distribuição de lucros e execução quarenta e cinco
1,Política de distribuição de lucros da empresa quarenta e cinco
2,Distribuição de dividendos da empresa nos últimos três anos quarenta e oito
3,Utilização dos lucros não distribuídos do emitente nos últimos três anos quarenta e oito
4,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Secção V Análise do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos 53 I. O impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa cinquenta e três
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta cinquenta e cinco
3,A necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos desta vez cinquenta e seis
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