Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
cerca de
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 86, estrada de Jingqi, distrito de Shizhong, cidade de Jinan, província de Shandong)
Março de 2002
Sobre Suzhou ousheng Electric Co., Ltd
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ” ou “patrocinador”) aceitou a atribuição da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (doravante referido como “ousheng electric”, “emissor” ou “empresa”), atuou como patrocinador da oferta pública inicial de ações da ousheng Electric e listagem na gema (doravante referido como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), e emitiu a carta de recomendação de emissão para esta oferta.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) e as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e listagem de recomendações de negócios Normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, regras de revisão de emissão e listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e os representantes de recomendação designados são honestos e confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM)
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor desta emissão de valores mobiliários três
2,O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e a prática do negócio de recomendação três
3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador três
4,O emitente da presente recomendação três
5,O tipo de títulos emitidos desta vez quatro
6,O plano de emissão de títulos quatro
7,Descrição de se a instituição de recomendação tem alguma situação que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação cinco
8,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Pareceres de recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários onze
1,A conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de títulos onze
2,Os procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão de títulos onze
3,Descrição da conformidade do emitente com o posicionamento da gema doze
4,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas leis e regulamentos relevantes doze
5,Conclusões de verificação das condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria quinze
6,Principais riscos do emitente quinze
7,Análise das perspectivas de mercado do emitente dezenove
8,Verificação de comportamentos relevantes, tais como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos vinte e um
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 。
2,O representante da recomendação designado pela instituição de recomendação e a prática do negócio da recomendação
O patrocinador nomeou Zhou Gushan e sun Xiaogang para serem os representantes patrocinadores desta oferta da Ou Sheng Electric.
Sr. Zhou Gushan: representante do patrocinador, agora o diretor administrativo do comitê de negócios bancários de investimento . Zhou Gushan começou a se envolver em negócios bancários de investimento em agosto de 1998. Os principais projetos que presidiu ou participou incluem: Henan Yuguang Gold & Lead Co.Ltd(600531) , Henan Rebecca Hair Products Co.Ltd(600439) , Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) , Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) , Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) , Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) , ações Jingshen, equipamentos Chaoda e outros projetos de IPO Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) , Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , Nanjing Huamai Technology Co.Ltd(603042) oferta não pública de acções; Tongding optoeletrônica emite ações para compra de ativos Anhui Heli Co.Ltd(600761) projecto de atribuição .
Sr. Sun Xiaogang: representante do patrocinador, agora o gerente geral executivo do comitê de negócios bancários de investimento Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . O Sr. Sun Xiaogang, o Sr. Sun xiaojust, começou a se envolver em negócios bancários de investimento em janeiro de 2010. Em janeiro de 2010, o Sr. Sun xiaojust começou a se envolver em bancos de investimento em janeiro de 2010. Os principais projetos pelos quais ele foi responsável ou participou incluem: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 988 \ 673 itens de oferta não pública.
3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador
O patrocinador designou Chen Lang (que renunciou) como coordenador do projeto desta oferta.
O Sr. Chen Lang, ex-vice-presidente do comitê de negócios de bancos de investimento passou no teste de competência do representante do patrocinador em 2018. O Sr. Chen Lang começou a se envolver em negócios bancários de investimento em agosto de 2015. Seus principais projetos incluem: projeto de IPO da indústria de sal Hunan e projeto de IPO de equipamentos Chaoda. Em outubro de 2020, demitiu-se de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) por razões pessoais.
Outros membros da equipa do projecto de emissão de valores mobiliários: Zhang Zhaofeng, Xu Xuefei (demitido), Yang Yang, Zhao Qingchen e Zhu Yifei.
4,O emitente da presente recomendação
1. Nome da Empresa: Suzhou ousheng Electric Co., Ltd
Nome Inglês: Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Co., Ltd
2. Capital social: 136955661 milhões de RMB
3. Representante legal: Weidong Lu
4. Data de estabelecimento: 25 de setembro de 2009 (alterada para sociedade anónima em 29 de março de 2017)
5 domicílio: North of Linhu Avenue and east of laixiu Road, FenHu hi tech Development Zone, Jiangsu Province
6 CEP 215211
7 Tel.: 051282876660
8 fax 051282876903
9. Sítio Web da empresa: www.altoniindustries.com cn.
10 E-mail [email protected].
11 responsável pela divulgação de informações e Assuntos de Investimento em Valores Mobiliários
Department of capital relationship
12 pessoas responsáveis e número de telefone: Bai Wei, 051282876660
5,2 Tipo de emissão de títulos
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema.
6,O plano de emissão de títulos
I) Informações básicas sobre esta emissão
Tipo de existências: acções ordinárias RMB (acções A)
O valor nominal de cada ação é de 1,00 yuan
O número de ações a serem emitidas desta vez não é superior a 45,652 milhões, não inferior a 25% do capital social total após a emissão
O capital social total emitido não é superior a 182766100 ações
O preço de emissão por ação é [] yuan
O método de emissão adota a combinação de colocação off-line e emissão para objetos de consulta e emissão on-line de subscrição de capital e emissão de preços
Objetos de investigação qualificados e objetos de emissão qualificados investidores de gema abrindo uma conta na Bolsa de Valores de Shenzhen (exceto compradores proibidos por leis e regulamentos); Se a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou a Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras tiverem outras disposições, elas serão tratadas de acordo com suas disposições
Método de subscrição: subscrição do saldo
Lugar a ser listado: Shenzhen Stock Exchange gem
(II) estrutura de capital social da empresa antes e após a emissão
O capital social total da empresa antes da emissão é de 136955661 ações, a oferta pública proposta não é superior a 45652000 ações e o capital social total após a emissão não é superior a 182607661 ações, sendo que as ações emitidas desta vez representam 25,00% do capital social total após a emissão. Antes e depois desta oferta, a estrutura de capital social da empresa é a seguinte:
Nome dos accionistas antes e depois da emissão
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
1,Ações com condições limitadas de venda
Incluindo: Investimento de Santa Barbara 12326943990,0112326943967,51
WEIDONG LU 6 487865 4,74 6 487865 3,55
Xikun investimento 26357851,9226357851,44
Investimento Tengheng 23403501,7123403501,28
Sun Li 2222 1,622222 1,22
2,0 Acções emitidas desta vez
Acionistas de ações públicas sociais — 4565200025,00
Total 136955661100,00182607661100,00
7,Descrição de se a instituição de recomendação tem quaisquer circunstâncias que possam afectar o desempenho equitativo das suas funções de recomendação (I) as acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detidas pela instituição de recomendação e pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes
O patrocinador e os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes.
II) Ações detidas pelo emitente, seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes no patrocinador, seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes
O emitente ou os seus accionistas controladores e partes relacionadas importantes não detêm as acções de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ou dos seus accionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes.
III) Os direitos e interesses do emitente detidos pelo representante da recomendação e pelo seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores da instituição de recomendação, bem como as suas posições no emitente
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) dos representantes patrocinadores e seus cônjuges, diretores, supervisores e gerentes seniores não têm os direitos e interesses do emitente nem ocupam posições no emitente.
IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ‘s controlling shareholders, actual controllers, important related parties and the controlling shareholders, actual controllers and important related parties of the issuer do not provide guarantees or financing to each other.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e o emissor não têm outra relação.
8,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de valores mobiliários (I) Procedimentos de auditoria interna
A instituição de recomendação executou os seguintes procedimentos de auditoria interna para o projeto de emissão de valores mobiliários do emitente:
Os principais procedimentos do patrocinador para este projeto de emissão incluem iniciação do projeto, auditoria pelo departamento de controle de qualidade do Comitê de negócios de banco de investimento (doravante referido como “departamento de controle de qualidade do comitê de banco de investimento”), auditoria pelo departamento de auditoria de emissão de títulos e auditoria pela equipe principal.
1. Iniciação do projecto
Em 24 de setembro de 2019, a equipe do projeto (doravante denominada “equipe do projeto”) da oferta pública inicial e listagem na gema da oshen electric apresentou um pedido de estabelecimento do projeto. Em 17 de outubro de 2019, o comitê de negócios de banco de investimento realizou uma reunião de iniciação do projeto e aprovou o início do projeto.
2. Revisado pelo departamento de controle de qualidade da Comissão Bancária de Investimento
De 30 de junho de 2020 a 5 de julho de 2020, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar revisão preliminar e revisão do manuscrito, revisar a qualidade dos documentos de candidatura, a integridade dos materiais e a conformidade do emissor, e comunicar-se plenamente com a equipe do projeto (incluindo o representante da recomendação e coordenador do projeto), Emitiu o relatório de controle de qualidade sobre o projeto de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema (Unidade QC nº 42, 2020).
De 11 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade, e revisou a implementação e resposta da carta de inquérito de auditoria do projeto e a atualização dos documentos de candidatura do terceiro relatório trimestral em 2020.
