Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (co-subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
A Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (doravante referida como “emitente” e “ousheng elétrico”) solicitou a oferta pública inicial e a listagem na gema, que foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 438). A carta de intenções para a oferta pública inicial e listagem na joia da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. e seus anexos são divulgados no site designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www. cn. Info. Com. CN; CSI, www. cs. Com. CN; China Securities, www. cn. Stock. Com; securities times, www. stcn. Com; Securities Daily, www. zqrb. CN; financial times, www. financernews. Com. CN.), Também está disponível para inspeção pública nas residências do emissor, Shenzhen Stock Exchange, o patrocinador desta oferta (co-subscritor principal) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ,” patrocinador (co-subscritor principal) “), o co-subscritor desta oferta Minsheng securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities “, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e Minsheng securities doravante referido como “co-subscritor principal “).
Os investidores são gentilmente convidados a prestar atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento on-line e off-line, alienação de abandono de ações, etc., e ler cuidadosamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM publicado hoje (doravante referido como o “inquérito preliminar e anúncio de promoção”). Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e de assinatura on-line são as mesmas que 11 de abril de 2022 (t dia). Entre elas, o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 11 de abril de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 1 de abril de 2022 (T-4) de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) plataforma de investidores (site: https://ipo.zts.com.cn./ ）。
3. Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”) (se houver), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”). O emitente e os subscritores co-líderes determinarão diretamente o preço de emissão fazendo uma consulta preliminar a investidores offline qualificados, e não haverá nenhuma consulta cumulativa de licitação offline.
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, As subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica desta oferta de acordo com as regulamentações relevantes. O emitente e o subscritor principal conjunto divulgarão a quantidade total de ações colocadas, o número de ações subscritas e o número de ações vendidas às subsidiárias relevantes do patrocinador participantes da colocação no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”) Informações como a proporção no número de ações emitidas desta vez e o período de detenção.
A colocação estratégica (se houver), a investigação preliminar e a emissão off-line desta emissão serão organizadas pelos subscritores principais conjuntos, e a investigação preliminar e a emissão off-line serão implementadas através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O emitente e os co-principais subscritores determinarão diretamente o preço de emissão fazendo uma consulta preliminar a investidores offline qualificados, e não haverá nenhuma consulta cumulativa de licitação offline.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 6 de abril de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Este inquérito preliminar é realizado informando o preço de compra e a quantidade de compra ao mesmo tempo. Os investidores off-line que participam no inquérito podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A unidade mínima de cotação do objeto de colocação é de 0,01 yuan. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
O número mínimo de acções a adquirir por cada objecto de colocação gerido por investidores offline que participam nesta oferta offline é de 1 milhão de acções e a unidade mínima de alteração do número de acções a adquirir é fixada em 100000 acções, ou seja, a parte do objecto de colocação designada por investidores offline cujo número de acções a adquirir exceda 1 milhão de acções deve ser um múltiplo integral de 100000 acções, e o número de acções a adquirir por cada objecto de colocação não deve exceder 15 milhões de acções.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 15 milhões de ações, representando 49,41% da emissão offline inicial após dedução da alocação estratégica inicial (se houver). Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir.
Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o montante de subscrição proposto correspondente ao preço declarado e à quantidade de subscrição proposta excede a escala de activos ou escala de capital de 28 de Março de 2022 (T-8) fornecida aos subscritores principais conjuntos e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os subscritores principais conjuntos descobrirem que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de ativos ou escala de capital correspondente no resumo da escala de ativos do objeto de colocação submetido aos subscritores principais conjuntos, os subscritores principais conjuntos têm o direito de determinar que a subscrição do objeto de colocação é inválida.
7. Requisitos para investidores off-line participarem na verificação da escala de ativos de inquérito: todos os investidores participantes nesta consulta off-line devem passar os materiais de certificação de ativos através da plataforma de investidores Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) antes das 12:00 horas de 1º de abril de 2022 (T-4)( https://ipo.zts.com.cn./ Para os principais subscritores. Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na oferta off-line proibida por leis, regulamentos, documentos normativos e este anúncio, o emissor e o subscritor principal conjunto recusarão participar da oferta off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou se recusarão a colocar a colocação e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam passar pela plataforma eletrônica de emissão off-line depois que a página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen mostra que “o inquérito preliminar da osheng Electric foi iniciado (a ser iniciado)” e antes das 9:30 da manhã no dia do inquérito preliminar (6 de abril, T-3, 2022)( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores precisam enviar fielmente materiais de prova de escala de ativos ou escala de capital para os subscritores principais conjuntos. Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra. O valor da compra não deve exceder os materiais de certificação de ativos apresentados aos subscritores principais conjuntos ou a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, e garantir que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o valor na escala de prova de ativos apresentada. Entre eles, fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos deverão fornecer materiais de certificação válidos do total de ativos dos produtos (carimbados com o selo oficial da empresa ou selo de agência de certificação externa) no quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (28 de março de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 28 de março de 2022, T-8) (carimbada com o selo oficial da empresa). Se o valor de subscrição proposto do objecto de colocação exceder a escala de activos ou a escala de capital nos materiais de apoio apresentados aos subscritores principais conjuntos ou ao resumo da escala de activos do objecto de colocação, os subscritores principais conjuntos têm o direito de rejeitar ou eliminar a cotação do objecto de colocação relevante e submetê-la à Associação de Valores Mobiliários da China. Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período de inquérito preliminar, os investidores devem preencher fielmente a escala de ativos ou a escala de capital a partir de 28 de março de 2022 (T-8) na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação. Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos apresentados aos subscritores principais conjuntos.
8. Eliminação do preço alto: de acordo com os resultados do inquérito preliminar de eliminação da cotação de investidores não qualificados, o emitente e os subscritores principais conjuntos oferecem todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de subscrição, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de subscrição proposta de colocação de objectos ao mesmo preço de subscrição, do último ao primeiro de acordo com o tempo de subscrição ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra, a mesma quantidade a ser comprada, e o mesmo tempo de compra, a ordem de colocar objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da bolsa de valores de Shenzhen é de trás para a frente. A parte com a cotação mais alta no valor total a ser comprado é excluída, e a parte excluída é de 1% do valor total a ser comprado por todos os investidores off-line após excluir cotação inválida. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre esse preço não será excluída. Os objetos de colocação excluídos não participarão na assinatura off-line.
Após excluir a parte mais alta da oferta, o emitente e os subscritores principais conjuntos determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final da emissão, os investidores de oferta efetiva e a quantidade efetiva de compra proposta, considerando a oferta restante e a quantidade de compra proposta, o setor do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e os riscos de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pelas subscritoras conjuntas principais em conformidade com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10. Se houver menos de 10, o emitente e os subscritores principais conjuntos suspenderão a emissão e farão um anúncio. Após a suspensão, o emitente e os subscritores principais conjuntos escolherão a oportunidade de reiniciar a emissão após o depósito na Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do período de validade de registro acordado pelo CSRC e atendendo aos requisitos regulamentares para pós-cumprimento de questões.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos, que não é excluído como a cotação mais alta e atende a outras condições determinadas e anunciadas pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos antecipadamente. Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. Os co-principais subscritores contrataram o escritório de advocacia Beijing Junzhi para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressarão opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
9. Lembre aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento:
Se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, O emitente e os subscritores principais emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade dos preços e lembrando os investidores de prestar atenção aos riscos de investimento. Enquanto isso, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes.
Se o rácio P / E correspondente ao preço desta oferta for superior ao rácio P / E médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio p / E médio estático da mesma indústria no último mês emitido pela China Securities Index Co., Ltd.), o emitente e os subscritores principais conjuntas emitirão um anúncio especial sobre risco de investimento antes da subscrição online, o que explicará a racionalidade da precificação em detalhe e lembrará os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
10. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é a primeira vez desde que o emitente
