China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) utilização de fundos angariados
Pareceres de verificação sobre fundos auto-angariados de projetos de substituição investidos com fundos angariados antecipadamente
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (doravante referido como ” Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de patrocinadores de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com os requisitos dos documentos relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as questões de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente foram cuidadosamente verificadas. As condições de verificação e opiniões de verificação são as seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2022] n.º 132) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o valor facial total de obrigações corporativas conversíveis de ação A emitidas ao público é de RMB 2,36 bilhões, e o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão é de cerca de RMB 2,345 bilhões. Em 3 de março de 2022, os fundos levantados com a oferta pública de obrigações corporativas conversíveis em 3 de março de 2022 foram recebidos e verificados pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital KPMG Huazhen Yan Zi No. 2200627 é emitido. A empresa implementa gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. 2,Projetos de investimento autorizados a angariar fundos em documentos de candidatura de emissão
De acordo com o plano da empresa para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis e o prospecto, os fundos levantados nesta emissão serão utilizados para investimento e construção do projeto Dengfeng, projeto Enshi, projeto Shuozhou, projeto Wuhan fase II, projeto Huludao de geração de energia, capital de giro suplementar e reembolso de empréstimos bancários após dedução das despesas de emissão, como segue:
Unidade: RMB 10000
No. nome do projeto investimento total do projeto e o montante dos fundos levantados a serem utilizados
1 Projecto Dengfeng 3992 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
2 Projecto Enshi 69 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000
3 Projecto Shuozhou 6 Shantou Dongfeng Printing Co.Ltd(601515) 4400000
4 Wuhan fase II projecto 69985004800000
5 Projeto de geração de energia Huludao 67471003200000
6. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 57 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 700000
Total 3693911523 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3,O investimento adiantado da empresa em projetos financiados por fundos levantados com fundos auto-levantados
Antes de os fundos angariados a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis estarem em vigor, a empresa investiu cinco projetos de investimento angariados com fundos auto-angariados, que serão substituídos de acordo com a regulamentação relevante após os fundos angariados estarem em vigor. Verificado por Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (parceria geral especial), o investimento de capital próprio de cada projeto é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto fundos auto-levantados antes do investimento montante real do investimento
Projeto Dengfeng 1087739 24 de julho de 2021 – 3 de março de 2022
Projeto Enshi 1428128 de 24 de julho de 2021 a 3 de março de 2022
Projeto Shuozhou 1460501 24 de julho de 2021 – 3 de março de 2022
Wuhan fase II projeto 724782 24 de julho de 2021 – 3 de março de 2022
Projeto de geração de energia Huludao 1412529 julho 24, 2021 – março 3, 2022
Total 6113679
Portanto, propõe-se usar os fundos levantados de 611367900 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente de 611367900 yuan. Após a substituição, os fundos levantados restantes disponíveis para os cinco projetos de investimento levantados são 1178632100 yuan. A empresa utiliza os fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos auto angariados que foram investidos nos projetos de investimento dos fundos angariados, o que cumpre as disposições de substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos angariados.
4,Aprovação e pareceres especiais
A utilização pela empresa dos fundos angariados de 611367900 RMB para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente foi deliberada e aprovada na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e na terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, e os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos auto-angariados (KPMG Huazhen zhuanzi No. 2200131). KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) acredita que a divulgação na declaração especial sobre projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente preparado pelo conselho de administração Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) a partir de 3 de março de 2022 é consistente com a situação real.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da empresa, o conselho de supervisores e diretores independentes emitiram pareceres de consentimento explícito, cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e cumpriram as diretrizes regulatórias para as empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022) Disposições relevantes como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada; O uso da empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente não viola os compromissos relevantes do projeto de investimento de fundos levantados, não afeta o progresso normal do projeto de investimento de fundos levantados e não há situação de alterar o projeto de investimento de fundos levantados disfarçado e danificar os interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções a Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) utilizar os fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projectos angariados antecipadamente.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Securities Co.Ltd(601066) opiniões de verificação sobre Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) usando fundos levantados para substituir fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados) assinatura do representante patrocinador:
Fang Chunjiang, Zhao Xu
China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
