Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (co-subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
ponta quente
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (a seguir designada por “ousheng electric”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21) (doravante denominadas “disposições especiais”) A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919) (doravante denominada “regras detalhadas para a implementação”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) As medidas para a implementação da gestão adequada dos investidores na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020), a proposta do Comitê de Regulamentação da emissão de ações de gema sobre a promoção do equilíbrio do jogo de novas ações e garantir a emissão suave e ordenada, as especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registro emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zxsf [2021] n.º 213) Regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) (doravante referidas como “regras para a administração de investidores off-line”) Leis, regulamentos e regras de autodisciplina, como as regras detalhadas para colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre emissão de ações e regras de listagem e as últimas diretrizes de operação, organizam a implementação de ações de oferta pública inicial e listagem na GEM.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) atuou como patrocinador (co-subscritor principal) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ,” patrocinador (subscritor principal) “e” patrocinador “), e Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities “) atuou como co-subscritor principal ( Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e Minsheng securities doravante coletivamente referidos como “co-subscritor principal”).
A consulta inicial e a emissão off-line desta oferta são implementadas através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no método de emissão, processo de emissão, mecanismo de callback, assinatura e pagamento online e offline, suspensão da emissão, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Método de emissão: esta emissão é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”) (se houver), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”). O emitente e os subscritores co-líderes determinarão diretamente o preço de emissão fazendo uma consulta preliminar a investidores offline qualificados, e não haverá nenhuma consulta cumulativa de licitação offline.
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, A subsidiária relevante do patrocinador, Zhongtai venture capital (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongtai venture capital”) participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes, O emitente e os co-subscritores principais divulgarão a quantidade total de ações alocadas às subsidiárias relevantes do patrocinador que participam na colocação, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial e listagem da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
A colocação estratégica (se houver), a investigação preliminar e a emissão off-line desta emissão serão organizadas pelos subscritores principais conjuntos, e a investigação preliminar e a emissão off-line serão implementadas através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Método de precificação: o emitente e os subscritores principais conjuntos determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar de investidores offline qualificados, e não haverá inquérito cumulativo de licitação offline.
3. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 6 de abril de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço recomendado ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
4. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
5. Cotação em arquivo múltiplo do mesmo investidor: Esta consulta preliminar é realizada informando o preço de compra proposto e a quantidade de compra proposta ao mesmo tempo. A cotação off-line do investidor deve incluir o preço por ação e a quantidade de compra proposta correspondente ao preço. Os investidores off-line que participam no inquérito podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa.
A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
O número mínimo de unidades a adquirir pelos investidores na fase inicial de colocação não deve exceder 100000 yuans, ou seja, o número mínimo de unidades a adquirir pelos investidores na fase inicial de colocação deve ser fixado em 100000 yuans, que é o número mínimo de unidades a adquirir pelos investidores na fase inicial de colocação.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 15 milhões de ações, representando cerca de 49,41% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o montante de subscrição proposto correspondente ao preço declarado e à quantidade de subscrição proposta excede a escala de activos ou escala de capital de 28 de Março de 2022 (T-8) fornecida aos subscritores principais conjuntos e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os subscritores principais conjuntos descobrirem que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de ativos ou escala de capital correspondente no resumo da escala de ativos do objeto de colocação submetido aos subscritores principais conjuntos, os subscritores principais conjuntos têm o direito de determinar que a subscrição do objeto de colocação é inválida. 6. Requisitos para investidores off-line participarem na verificação da escala de ativos de inquérito: todos os investidores participantes nesta consulta off-line devem passar os materiais de certificação de ativos através da plataforma de investidores Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) antes das 12:00 horas de 1 de abril de 2022 (T-4)( https://ipo.zts.com.cn./ Para os principais subscritores. Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na oferta off-line proibida por leis, regulamentos, documentos normativos e este anúncio, o emissor e o subscritor principal conjunto recusarão participar da oferta off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou se recusarão a colocar a colocação e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam passar pela plataforma eletrônica de emissão off-line depois que a página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen mostra que “o inquérito preliminar da osheng Electric foi iniciado (a ser iniciado)” e antes das 9:30 da manhã no dia do inquérito preliminar (6 de abril, T-3, 2022)( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores precisam enviar fielmente materiais de prova de escala de ativos ou escala de capital para os subscritores principais conjuntos. Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra. O valor da compra não deve exceder os materiais de certificação de ativos apresentados aos subscritores principais conjuntos ou a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, e garantir que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o valor na escala de prova de ativos apresentada. Entre eles, fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos deverão fornecer materiais de certificação válidos do total de ativos dos produtos (carimbados com o selo oficial da empresa ou selo de agência de certificação externa) no quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (28 de março de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 28 de março de 2022, T-8) (carimbada com o selo oficial da empresa ou o selo da autoridade externa de certificação). Se o valor de subscrição proposto do objecto de colocação exceder a escala de activos ou a escala de capital nos materiais de apoio apresentados aos subscritores principais conjuntos ou ao resumo da escala de activos do objecto de colocação, os subscritores principais conjuntos têm o direito de rejeitar ou eliminar a cotação do objecto de colocação relevante e submetê-la à Associação de Valores Mobiliários da China.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período de inquérito preliminar, os investidores devem preencher fielmente a escala de ativos ou a escala de capital a partir de 28 de março de 2022 (T-8) na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação.
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 7. Eliminação do preço alto: de acordo com os resultados do inquérito preliminar de eliminação da cotação de investidores não qualificados, o emitente e os subscritores principais conjuntos oferecem todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de subscrição, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de subscrição proposta de colocação de objectos ao mesmo preço de subscrição, do último ao primeiro de acordo com o tempo de subscrição ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra, a mesma quantidade a ser comprada, e o mesmo tempo de compra, a ordem de colocar objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão off-line da bolsa de valores de Shenzhen é de trás para frente. A quantidade da peça com a cotação mais alta no valor total a ser comprado é excluída, e a parte excluída é de 1% do valor total a ser comprado por todos os investidores off-line após excluir a cotação inválida. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre esse preço não será excluída. Os objetos de colocação excluídos não participarão na assinatura off-line.
Após excluir a parte mais alta da oferta, o emitente e os subscritores principais conjuntos determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final da emissão, os investidores de oferta efetiva e a quantidade efetiva de compra proposta, considerando a oferta restante e a quantidade de compra proposta, o setor do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e os riscos de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pelas subscritoras conjuntas principais em conformidade com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10. Se houver menos de 10, o emitente e os subscritores principais conjuntos suspenderão a emissão e farão um anúncio. Após a suspensão, o emitente e os subscritores principais conjuntos escolherão a oportunidade de reiniciar a emissão após o depósito na Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do período de validade de registro acordado pelo CSRC e atendendo aos requisitos regulamentares para pós-cumprimento de questões. Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos, que não é excluído como a cotação mais alta e atende a outras condições determinadas e anunciadas pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos antecipadamente. Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. Os co-principais subscritores contrataram o escritório de advocacia Beijing Junzhi para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressarão opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pelo subscritor principal conjunto exceder a cotação restante de investidores offline após excluir a parte de cotação mais alta divulgada no anúncio de emissão
