Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
cerca de
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema
Relatório de trabalho da recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 86, estrada de Jingqi, distrito de Shizhong, cidade de Jinan, província de Shandong)
Março de 2002
Declaração
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ,” patrocinador “ou” este patrocinador “) é confiado pela Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (doravante referida como “empresa “,” emitente “ou” ousheng electric “) para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de risco, Emitir um relatório de recomendação sobre o projeto de oferta pública inicial de ações pelo emitente e listagem na gema (doravante denominada “esta emissão”).
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a instituição de recomendação e o representante da recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei As normas de prática da indústria e padrões éticos devem emitir o relatório de trabalho de recomendação de emissão e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
(salvo especificação em contrário neste relatório de trabalho de recomendação, termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM)
Secção I Processo operacional
1,Processo de auditoria interna do projeto patrocinador
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para o controle interno das sociedades de valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, o sistema de processo interno e medidas de gestão do negócio de banco de investimento são formulados.De acordo com os regulamentos, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) processo interno de auditoria de projetos inclui principalmente os seguintes links:
I) A equipa de projecto deve compreender a situação no local, efectuar uma diligência prévia e preparar os materiais de candidatura e apresentar o relatório de candidatura de início do projecto com base nessa base;
(II) o departamento de aprovação do projeto da instituição de recomendação realiza uma reunião de revisão da aprovação do projeto para julgar os riscos de recomendação e subscrição do projeto, alertar e demonstrar os problemas existentes e votar a aprovação do projeto;
(III) A equipa de projecto deve proceder à devida diligência aprofundada no local e elaborar um conjunto completo de materiais de aplicação e documentos de trabalho de recomendação com base nesta base;
IV) O departamento de controlo da qualidade da comissão bancária de investimento da instituição de recomendação deve rever o conjunto completo de materiais de candidatura e documentos de trabalho de recomendação; V) A equipa de projecto apresenta o pedido de aprovação ao promotor;
VI) Com o consentimento da pessoa responsável pelo promotor, o serviço de auditoria da emissão de valores mobiliários auditará todo o conjunto de documentos de candidatura;
VII) Com o consentimento do responsável pela aprovação da instituição de recomendação, o serviço de auditoria da emissão de valores mobiliários emite um aviso da reunião de aprovação e envia um conjunto completo de documentos de candidatura aos membros da equipa de aprovação que participam na reunião;
(VIII) O grupo principal do patrocinador realizou uma reunião principal, e os membros do grupo principal que participaram na reunião analisaram a integridade e conformidade dos documentos de candidatura, consultaram as explicações e materiais de apoio das questões relevantes no conjunto completo dos documentos de candidatura, apresentaram comentários essenciais e votaram sobre se o emitente aprovou ou não o núcleo desta oferta;
IX) O Departamento de Auditoria da emissão de valores mobiliários da instituição de recomendação resume os comentários essenciais dos membros do grupo principal que participam na reunião e transmite os comentários essenciais à equipa do projecto;
x) A equipa de projecto deve responder ao resumo dos pareceres de auditoria e dos principais pareceres de feedback do departamento de controlo da qualidade e transmiti-los ao departamento de auditoria da emissão de valores mobiliários e modificar os documentos de candidatura em conformidade. Depois que a pessoa responsável pelo kernel não tiver objeção e reportar ao patrocinador para aprovação, a equipe do projeto reportará formalmente o documento.
2,O principal processo de aprovação do projeto deste projeto de emissão de títulos
Em 24 de setembro de 2019, a equipe do projeto preencheu o formulário de inscrição de iniciação do projeto e enviou o relatório de inscrição de iniciação do projeto para solicitar a iniciação do projeto. Em 23 de outubro de 2019, o patrocinador votou sobre o estabelecimento do projeto elétrico ousheng.Os membros do Comitê de Estabelecimento incluem Yin Heng, Cui Xiaoying, Chen Chunfang, pan Shihai e Zhu Yanhua. Após a votação, concorda-se que o projeto inicial de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. sobre a gema deve ser aprovado.
3,O principal processo de implementação deste projeto de emissão de títulos
(I) membros executivos e divisão do trabalho do projeto de emissão de valores mobiliários
Representantes patrocinadores: Zhou Gushan, sun Xiaogang
Co-organizador do projeto: Chen Lang (demitido)
Outros membros da equipa do projecto: Zhang Zhaofeng, Zhao Qingchen, Yang Yang, Xu Xuefei (demitido), Zhu Yifei
São 8 membros executivos do projeto, e a divisão específica do trabalho é mostrada na tabela abaixo:
Nome e trabalho específico dos membros da equipe do projeto
Ser responsável pela concepção global deste regime inicial; Ser responsável pelo planejamento geral do progresso da implementação do projeto; Ser responsável pela tomada de decisão global dos principais problemas e suas soluções no processo de implementação do projeto; Organizar e participar plenamente na due diligence do emitente; Ser responsável pela divisão do arranjo de trabalho dos membros da equipe do projeto, organizar oportunamente a equipe do projeto para discutir questões-chave e propor soluções para o caso da montanha Fang Zhoukou; Presidir à reunião de coordenação de instituições intermediárias para estudar conjuntamente questões importantes no processo de implementação do projeto; Organizar e participar da redação dos materiais de inscrição, e ser responsável pela modificação geral, verificação e finalização do primeiro rascunho de materiais de inscrição; Ser responsável pela inspeção periódica e revisão do documento de trabalho do patrocinador pelo representante do patrocinador; Ser responsável pela comunicação e coordenação com a organização de auditoria, e organizar e implementar oportunamente o feedback da auditoria.
Ser responsável ou participar na tomada de decisão de grandes problemas e suas soluções no processo de implementação do projeto; Organizar e participar plenamente na due diligence do emitente; Ser responsável ou participar de grandes questões na implementação de projetos conjuntos de pesquisa; Discutir os principais problemas encontrados na due diligence com o pessoal da Sun Xiaogang e outros intermediários, e apresentar pareceres de retificação correspondentes; Organizar e participar da redação dos materiais de candidatura, e completar a modificação, verificação e finalização do primeiro rascunho dos materiais de candidatura; Ser responsável pela inspeção periódica e revisão do documento de trabalho da recomendação; Comunique-se e coordene com a organização de auditoria e organize e implemente oportunamente o feedback da auditoria.
Assessorar plenamente o representante da recomendação no desempenho das responsabilidades de recomendação e auxiliar na elaboração do conteúdo dos materiais de candidatura relacionados com esta OPI; Coordenar o emitente e outras instituições intermediárias para realizar reuniões regulares, reuniões especiais e reuniões temporárias sobre questões importantes, discutir plenamente o pedido do emitente para emissão e plano de listagem e questões-chave relacionadas com Chen Lang, e ajudar o representante patrocinador a verificar o Coordenador do Projeto (que renunciou) do conjunto completo de documentos de candidatura; Participar da due diligence do emitente em todo o processo, resumir as questões-chave ou conteúdo de discussão da reunião de coordenação no processo de implementação do projeto e escrever documentos relevantes ou atas da reunião; Ser responsável pela preparação, resumo e revisão preliminar do primeiro projeto de materiais de candidatura e documentos de processo relevantes; Especificamente responsável pelas informações básicas do emitente, pelo governo e independência das sociedades, pela proteção dos investidores, pela diligência devida sobre outras questões importantes e pela recolha e classificação dos projectos relevantes.
Participar na concepção geral deste programa inicial e na elaboração de materiais de aplicação relevantes; Participar da due diligence do emitente, da reunião de coordenação de instituições intermediárias e da reunião de discussão sobre as principais questões, que foi discutida por Zhang Zhaofeng; Verifique o conjunto completo de documentos de candidatura; Ser especificamente responsável pela devida diligência da situação geral da emissão, risco e outros fatores de projeto, informações financeiras e contábeis e análise de gestão, redação e verificação de documentos relevantes e coleta e classificação de projetos relevantes.
Xu Xuefei participou em reuniões regulares, reuniões especiais e reuniões temporárias sobre questões importantes para discutir plenamente questões chave relevantes (demitidas); Responsável conjuntamente pela due diligence de informações financeiras e contábeis e análise de gestão, tributação Yang Yangwu e outras partes, redação de capítulos relevantes e coleta e triagem de projetos relevantes; Organizar correspondência com os principais clientes, fornecedores e bancos; A escrever a parte
Nome e trabalho específico dos membros da equipe do projeto
Documentos ou atas do Simpósio Financeiro.
Participar em reuniões regulares, reuniões especiais e reuniões temporárias sobre questões importantes, e discutir plenamente questões chave relevantes de Zhao Qingchen; Especificamente responsável por negócios e tecnologia, aplicação de fundos levantados e planejamento de desenvolvimento futuro, outros assuntos importantes e outras diligências devidas, redação e verificação de documentos relevantes e coleta e classificação de projetos relevantes.
Zhu Yifei participou da due diligence, reunião de coordenação intermediária e verificação financeira do emissor, e escreveu as atas de algumas reuniões do Simpósio e a coleta e triagem de manuscritos relevantes.
Além da divisão de trabalho acima, os membros da equipe do projeto também participam conjuntamente da verificação de clientes e fornecedores, preparam um conjunto completo de documentos de candidatura e respondem às opiniões de auditoria do departamento de controle de qualidade e do comitê nuclear.
(II) tempo de mobilização
A partir da data de assinatura deste relatório de trabalho de recomendação, o representante da recomendação e a equipe do projeto entraram no local por etapas, e o horário de trabalho é o seguinte:
Tempo de trabalho da fase
Etapa de due diligence no local julho 2019 setembro 2020
Fase de aconselhamento: dezembro de 2019 a setembro de 2020
A fase de preparação dos documentos de candidatura é de junho de 2020 a setembro de 2020
Auditoria interna da instituição de recomendação de junho de 2020 a setembro de 2020
Resposta à primeira ronda de inquérito de auditoria e ao terceiro relatório trimestral de 2020 Outubro 2020 Fevereiro 2021
Fase de actualização
Resposta à primeira rodada de inquérito de auditoria e ao relatório anual 2020 de março de 2021 a abril de 2021
Nova fase
Resposta à segunda rodada de inquérito de auditoria de maio de 2021 a agosto de 2021
Resposta à carta de implementação do parecer do Centro de Auditoria Setembro 2021
Prospecto (rascunho de registro) e inquérito de atualização até novembro de 2021
Responder (complementar os dados de janeiro a junho de 2021)
Resposta à carta de implementação de feedback sobre emissão e registro Fevereiro 2022
(III) principal processo de trabalho de due diligence deste projeto de emissão de valores mobiliários
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) como patrocinador e principal subscritor desta oferta, a osheng Electric realizou uma investigação prudente e independente sobre o emitente de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a due diligence dos patrocinadores e as diretrizes para o documento de trabalho de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem. Para essa due diligence, todos os membros da equipe do projeto confirmam que cumpriram suas obrigações de due diligence.
A investigação do patrocinador é conduzida de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial) e outras leis vigentes, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos na China. O escopo da investigação inclui: informações básicas do emissor, negócios e tecnologia, concorrência horizontal e transações de partes relacionadas, diretores, supervisores e gerentes seniores, estrutura organizacional e controle interno, finanças e contabilidade, objetivos e processo de desenvolvimento de negócios. O patrocinador implementou os procedimentos necessários de verificação e consulta, incluindo, mas não limitado aos seguintes métodos: 1. Investigação e coleta de dados
Apresentou a lista de diligência devida ao emitente e recolheu e classificou os documentos, materiais e respostas pertinentes fornecidos pelo emitente.
2. Comunicação com o emitente
Entrevistar departamentos funcionais relevantes do emitente, realizar pesquisas no local e consultar e discutir questões relevantes com o presidente, gerente geral, outros gerentes seniores e gerentes intermediários do emitente.
3. Verificação e investigação dos dados
Revisou e verificou os documentos, materiais e outros assuntos fornecidos pelo emitente um a um, visitou departamentos governamentais relevantes sobre a conformidade comercial do emitente, qualidade do produto e serviço, propriedade de ativos e outros assuntos, e obteve certificados relevantes.
4. Investigação de campo
Foi realizada uma investigação no local nas principais instalações comerciais do emitente, tendo a produção e o funcionamento do emitente sido verificados em conformidade.
5. Comunicar com intermediários
Organizar e realizar reuniões de coordenação intermediárias, e relatar a vários intermediários através de discussões no local, comunicação telefônica, inquérito por e-mail, etc.
