China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para pagar capital à empresa do projecto e conceder empréstimos a projectos investidos com fundos angariados
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (doravante referido como ” Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de patrocinadores de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros documentos relevantes, as questões de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) usando os fundos levantados para pagar capital à empresa do projeto e fornecer empréstimos para projetos investidos com fundos levantados foram cuidadosamente verificados. Os resultados da verificação e opiniões de verificação são os seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2022] n.º 132) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o valor facial total de obrigações corporativas conversíveis de ação A emitidas ao público é de RMB 2,36 bilhões, e o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão é de cerca de RMB 2,345 bilhões. Em 3 de março de 2022, os fundos levantados com a oferta pública de obrigações corporativas conversíveis em 3 de março de 2022 foram recebidos e verificados pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital KPMG Huazhen Yan Zi No. 2200627 é emitido. A empresa implementa gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. 2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis da empresa e o prospecto, os fundos captados nesta emissão
Unidade: RMB 10000
No. nome do projeto investimento total do projeto e o montante dos fundos levantados a serem utilizados
1 Projecto Dengfeng 3992 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
2 Projecto Enshi 69 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000
3 Projecto Shuozhou 6 Shantou Dongfeng Printing Co.Ltd(601515) 4400000
4 Wuhan fase II projecto 69985004800000
5 Projeto de geração de energia Huludao 67471003200000
6. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 57 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 700000
Total 3693911523 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3,A empresa investiu os projetos de investimento levantados com fundos auto levantados antecipadamente e pagou o capital e forneceu empréstimos desta vez
Antes de os fundos angariados a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis estarem em vigor, a empresa investiu cinco projetos de investimento angariados com fundos auto-angariados, que serão substituídos de acordo com a regulamentação relevante após os fundos angariados estarem em vigor. Verificado por Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (parceria geral especial), o investimento de capital próprio de cada projeto é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto fundos auto-levantados antes do investimento montante real do investimento
Projeto Dengfeng 1087739 24 de julho de 2021 – 3 de março de 2022
Projeto Enshi 1428128 de 24 de julho de 2021 a 3 de março de 2022
Projeto Shuozhou 1460501 24 de julho de 2021 – 3 de março de 2022
Wuhan fase II projeto 724782 24 de julho de 2021 – 3 de março de 2022
Projeto de geração de energia Huludao 1412529 julho 24, 2021 – março 3, 2022
Total 6113679
Portanto, propõe-se usar os fundos levantados de 611367900 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente de 611367900 yuan. Após a substituição, os fundos levantados restantes disponíveis para os cinco projetos de investimento levantados são 1178632100 yuan. A empresa utiliza os fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos auto angariados que foram investidos nos projetos de investimento dos fundos angariados, o que cumpre as disposições de substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos angariados.
Os fundos levantados restantes utilizados para os projetos de investimento levantados são 1178632100 yuan, e a empresa planeja alocá-los às contas especiais de fundos de cada projeto de investimento levantado sob a forma de pagamento de capital e empréstimo, dos quais: os fundos são alocados a cada projeto de investimento levantado sob a forma de pagamento de capital ao projeto Enshi e ao projeto Wuhan fase II, os juros da empresa do projeto de propriedade integral (projeto Dengfeng, Enshi e Wuhan fase II) são zero e a empresa do projeto não detida inteiramente (projeto de geração de energia Shuozhou e Huludao), Os juros são cobrados à taxa de juros LPR para o mesmo período. 4,Informação básica do capital pago desta vez e do mutuário
I) Empresa do projecto Dengfeng
1. nome da empresa: Dengfeng Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) energia renovável Co., Ltd
2. Capital registrado: 100 milhões de yuan
3. Representante legal: Hao Jingli
4. Endereço registrado: 300m ao norte da comunidade chatinggou, aldeia chatinggou, cidade de Gaocheng, cidade de Dengfeng, província de Henan
5. Estrutura de propriedade: a empresa detém 100%
6. Âmbito de actividade: incineração de resíduos domésticos e industriais; Utilizar o calor residual gerado pela incineração de resíduos para a produção de energia; Usando escória para produzir materiais de construção de proteção ambiental para utilização abrangente
7. Situação financeira:
Unidade: 10000 yuan
Tempo total dos activos activos líquidos lucro operacional lucro líquido
202112.312021 49,388.52 12,418.56 36,210.44 2,018.10
ano
(II) Empresa do projecto Enshi
1. nome da empresa: Enshi Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) energia renovável Co., Ltd
2. Capital social: 200 milhões de RMB
3. Representante legal: Zhang Wei
4. Endereço registrado: No. 71, estrada de Daqiao, cidade de Enshi, província de Hubei
5. Estrutura de propriedade: a empresa detém 100%
6. Âmbito de negócio: geração de energia a biomassa; Coleta de lixo urbano, transporte, serviços de tratamento e utilização abrangente; Classificação, processamento e vendas de escórias.
(se envolver projetos comerciais licenciados, ele só pode ser operado após a obtenção da permissão dos departamentos relevantes) 7. Situação financeira:
Unidade: 10000 yuan
Tempo total dos activos activos líquidos lucro operacional lucro líquido
202112.312021 33,104.21 12,398.47 29,243.72 1,897.89
ano
(III) Empresa do projecto Shuozhou
Nome da empresa: Shuozhou Lvdong Nanshan Environmental Energy Co., Ltd
2. Capital registrado: 195 milhões de yuans
3. Representante legal: Zhang Wei
4. Endereço registrado: Comitê da aldeia de Zhangjiazui, Shaliuhe Township, Shuocheng District, Shuozhou City (casa Sun Weili)
5. estrutura de propriedade: a empresa detém 98% e China Energy Construction Group Shanxi Electric Power Construction Co., Ltd. detém 2%
6. Âmbito de actividade: incineração de resíduos domésticos e industriais; Utilizar o calor residual gerado pela incineração de resíduos para a produção de energia; Usando escória para produzir materiais de construção de proteção ambiental para utilização abrangente. (se o projeto envolver operação licenciada, ele só pode ser operado após obter a permissão dos departamentos relevantes)
7. Situação financeira:
Unidade: 10000 yuan
Tempo total dos activos activos líquidos lucro operacional lucro líquido
202112.312021 46,148.35 21,788.50 33,169.97 2,288.50
ano
(IV) Empresa de projecto Wuhan fase II
1. nome da empresa: Wuhan Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) energia renovável Co., Ltd
2. Capital registrado: 27948428 milhões de yuans
3. Representante legal: Hu Shengyong
4. endereço registrado: No. 18, avenida verde, zona da indústria química de Wuhan
5. Estrutura de propriedade: a empresa detém 100%
6. escopo de negócio: incineração de resíduos domésticos e industriais, geração de energia usando o calor residual gerado pela incineração de resíduos, e utilização abrangente de materiais de construção de proteção ambiental usando escória (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes)
7. Situação financeira:
Unidade: 10000 yuan
Tempo total dos activos activos líquidos lucro operacional lucro líquido
202112.312021 58,098.69 47,967.52 9,616.34 3,855.36
ano
Observações: Wuhan Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) renovável energy Co., Ltd. é a entidade de investimento e operação de Wuhan fase I e fase II projetos.
(V) Huludao empresa de projeto de geração de energia
1. nome da empresa: Huludao Lvdong proteção ambiental Co., Ltd
2. Capital social: RMB 1226575 milhões
3. Representante legal: Hao Jingli
4. endereço registrado: estrada de Hujin xin135, vila de xinjiatun, cidade de Tashan, distrito de Lianshan, cidade de Huludao, província de Liaoning
5. Estrutura de propriedade: a empresa detém 89,81%; Huludao construção urbana e transporte Group Co., Ltd. 10,19% 6. escopo de negócios: geração de energia de incineração de resíduos; Tratamento e utilização de escórias; Serviços de tratamento de resíduos urbanos (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos competentes)
7. Situação financeira:
Unidade: 10000 yuan
Tempo total dos activos activos líquidos lucro operacional lucro líquido
202112.312021 40,944.88 13,318.75 29,237.28 1,874.37
ano
5,Finalidade do pagamento de capital e empréstimo e seu impacto na empresa
A empresa paga capital e concede empréstimos às subsidiárias acima com recursos levantados com base nas necessidades de promover a construção de projetos de investimento levantados, o que é propício à redução dos custos financeiros, em consonância com o arranjo do plano de uso dos fundos levantados, o modo de uso dos fundos levantados é consistente com a divulgação do plano de emissão, em consonância com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. 6,Procedimentos de revisão e pareceres especiais
A utilização dos fundos levantados pela empresa para pagar capital e conceder empréstimos à empresa do projeto para implementar o projeto de investimento levantado foi deliberada e aprovada pela quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e pela terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Ao mesmo tempo, todos os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para o assunto. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) a utilização dos fundos levantados para pagar capital e fornecer empréstimos à subsidiária do projeto foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração da empresa, o conselho de supervisores e diretores independentes emitiram pareceres de consentimento explícito, cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, e cumpriram as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) Disposições relevantes como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada; A utilização dos fundos angariados pela empresa para pagar capital e conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas desta vez não viola os compromissos relevantes dos projetos de investimento com fundos angariados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não altera os projetos de investimento com fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas.
