Citic Securities Company Limited(600030) sobre
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Como patrocinador de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (doravante referido como ” Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) ” ou “a empresa”) em 2012, 2016 e 2020, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) de acordo com as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Securities Regulatory Commission As diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos O depósito e utilização dos recursos captados a partir da oferta não pública de ações em 2016 e 2020 foram verificados em 2021, sendo os seguintes detalhes:
1,Montante, hora de chegada e depósito de fundos levantados
I) Montante dos fundos angariados e data de recepção
1. Oferta não pública de ações em 2012
Com a aprovação do documento zjxk [2013] nº 1120 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 463366336 ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 5,05 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 23399999680 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 3743999995 yuan, o montante líquido de fundos levantados foi 230255999685 yuan. Foi verificado pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu Ruihua Yan Zi [2013] No. 9108004 relatório de verificação de capital. 2. Oferta não pública de ações em 2016
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 1373 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 590792838 RMB ações ordinárias (ações A) em 13 de setembro de 2017, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 3,91 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 23099999658 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de 3499499995 yuan (incluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados foi 227500499663 yuan. Em 30 de agosto de 2017, Citic Securities Company Limited(600030) transferiu o valor líquido dos fundos levantados acima para a conta especial de armazenamento de fundos levantados aberta por Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) . A disponibilidade dos fundos angariados foi verificada pelos Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (rhyz [2017] No. 51050005).
3. Oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 2618 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 1064274779 ações ordinárias RMB (ações A) em 25 de novembro de 2020, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 3,99 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 424645636821 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 2192836197 yuan, o montante líquido de fundos levantados foi 422452800624 yuan. Em 30 de outubro de 2020, Citic Securities Company Limited(600030) transferiu o valor líquido dos fundos levantados acima para a conta especial de armazenamento de fundos levantados aberta por Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) . A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital xyzh / 2020cdaa80007.
II) Utilização e depósito de fundos angariados
1. Oferta não pública de ações em 2012
Em 18 de dezembro de 2013, a empresa e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Chengdu Xinhua sub sucursal (doravante referido como “Chengdu Xinhua sub sucursal do China Construction Bank”) e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch (doravante referido como ” China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch”). De acordo com as disposições específicas para a utilização dos fundos angariados, a empresa aumentará o capital dos fundos angariados para a Sichuan Road and Bridge Construction Group Co., Ltd. (a seguir designado “Grupo rodoviário e ponte”) conforme previsto. A empresa, grupo rodoviário e ponte e o patrocinador cooperarão com o banco de abertura da conta especial para os fundos angariados, CCB Chengdu Xinhua sub filial, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Sichuan Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Chengdu Guanghua sub filial China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Branch assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados em 20 de janeiro de 2014.
De acordo com as disposições específicas para a utilização dos fundos angariados, o grupo Luqiao aumentará o capital dos fundos angariados à Sichuan Zilong Expressway Development Co., Ltd. (a seguir designada “empresa Zilong”) e à Sichuan neiweirong Expressway Development Co., Ltd. (a seguir designada “empresa neiweirong”). Consequentemente, a empresa, a empresa Zilong, a empresa neiweirong e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com os bancos de abertura de conta especial para fundos levantados Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Chengdu Gaoxin sub-filial e Bank Of China Limited(601988) Chengdu Wuhou sub-filial em 27 de fevereiro de 2014.
Neste ano, a empresa investiu 490,00 yuan nos projetos de investimento de capital levantado (taxa de serviço bancário), dos quais 490,00 yuan foi investido no projeto BOT da via expressa Zilong, e a conta de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Chengdu high tech Zona de Desenvolvimento Industrial sub-filial 440229019 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 535 foi cancelada em 8 de abril de 2021, E transfira o saldo de 4140836 yuan na conta especial para depósito de fundos levantados na conta de depósito geral do projeto BOT da via expressa Zilong Bank Of China Limited(601988) Chengdu Chenghua sub filial 125288711068 conta.
Em 31 de dezembro de 2021, a receita de juros acumulada da conta especial para fundos levantados era de 478357070 yuan, e o uso acumulado de fundos levantados pela empresa foi de 23072946195 yuan.O saldo devido de fundos levantados foi de 4140836 yuan, e o saldo real foi de 4140836 yuan, que tinha sido transferido para a conta de depósito geral Bank Of China Limited(601988) Chengdu Chenghua sub-filial 125288711068 conta do projeto BOT da Zilong Expressway, Depois de prosseguir, a conta de depósito especial para os fundos levantados do projeto BOT da Longjiang Expressway Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Chengdu high tech Industrial Development Zone sub-filial 440229019 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 535 foi cancelada em 8 de abril de 2021.
Nome da conta Nome do banco Número da conta Valor líquido dos fundos levantados à data método de armazenamento do saldo
Chengdu hongpailou filial da Sichuan neiwei Rongcheng Expressway Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. cancelado Road Development Co., Ltd. 121226936403110297273885 0.00 (Nota 1)
Sichuan Zilong Expressway China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. foi cancelado. Chengdu Gaoxin 44022239019 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 535120034958507 0.00 (Nota 2) sub-filial da Development Co., Ltd
Total 230332232392
Nota 1: Bank Of China Limited(601988) Chengdu hongpailou sub filial 121226936403 conta foi cancelada em 27 de junho de 2016, e o saldo de 753969 yuan de depósito bancário na conta especial para o depósito de fundos levantados foi transferido para a conta de depósito geral 129338142950 aberta em Bank Of China Limited(601988) Chengdu hongpailou sub filial do neiwei Rong Expressway BOT projeto.
Nota 2: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Chengdu high tech Industrial Development Zone sub branch 440229019 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 535 conta foi cancelada em 8 de abril de 2021, e 4140836 yuan do depósito bancário do saldo na conta especial para o depósito de fundos levantados foi transferido para a conta de depósito geral 125288711068 aberta em Bank Of China Limited(601988) Chengdu Chenghua sub branch do projeto Zilong Expressway BOT.
2. Oferta não pública de ações em 2016
Em 25 de setembro de 2017, a empresa e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu Hongzhaobi sub filial e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Chengdu Binjiang sub filial, os bancos de abertura de conta especial para fundos levantados; Luqiao grupo, uma empresa subsidiária da empresa que usa o ouro levantado pela empresa, e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Chengdu high tech Zona de Desenvolvimento Industrial sub-filial, China Construction Bank Corporation(601939) Chengdu Xinhua sub-filial, Bank Of China Limited(601988) Chengdu Wuhou sub-filial, o banco de abertura da conta especial para fundos levantados; Guizhou jiangxigu Expressway Development Co., Ltd. (doravante referida como “empresa jiangxigu”) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Chengdu Guanghua sub-sucursal, empresa subordinada da empresa usando os fundos levantados, assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento da conta de fundos levantados.
Este ano, a conta 22804801040019308 da conta de depósito especial para os fundos levantados do projeto BOT da via expressa jiangxigu da sub-filial Chengdu Keyuan da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. foi cancelada em 25 de março de 2021, e o depósito bancário do saldo de 55364961 yuan na conta de depósito especial para os fundos levantados foi transferido para a conta 2337500104 Nanjing Shenghang Shipping Co.Ltd(001205) 1 da sub-filial do condado de Xishui do projeto BOT da via expressa jiangxigu da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd.
Em 31 de dezembro de 2021, a receita de juros acumulada da conta especial para fundos levantados foi de 55807961 yuan, e o uso acumulado de fundos levantados pela empresa foi de 227500942663 yuan.O saldo devido de fundos levantados foi de 55364961 yuan, e o saldo real foi de 55364961 yuan, que tinha sido transferido para a conta básica do projeto Jiang Xi Gu Expressway BOT, Agricultural Bank of China Limited Xishui County sub-filial 23375000104 Nanjing Shenghang Shipping Co.Ltd(001205) 1 conta, A conta de 22804801409308 da sub-filial Chengdu Keyuan do Banco Agrícola da China Limited foi cancelada em 25 de março de 2021.
Nome da conta Nome do banco Número da conta Valor líquido dos fundos levantados à data método de armazenamento do saldo
Guizhou jiangxigu Expressway China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. Chengdu Science and Technology Park sub branch of cancelled Road Development Co., Ltd. 22804801409308162000000000 0.00 (Nota 1)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) grupo de construção China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. cancelou Chengdu Hongzhaobi sub filial da Co., Ltd. 0289 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 110265500499663 0.00 (Nota 2)
Total 227500499663 0,00
Nota 1: Agricultural Bank Of China Limited(601288) A sub-filial Chengdu Keyuan (Número de conta: 22804801409308) foi cancelada em 25 de março de 2021. Ao fechar a conta, transfira o saldo de 55364961 yuan na conta especial para o depósito de fundos levantados para a conta básica 2337501014 Nanjing Shenghang Shipping Co.Ltd(001205) 1 aberta pelo projeto BOT da via expressa jiangxigu em Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xishui County sub-filial.
Nota 2: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu Hongzhaobi sub-filial (Conta No.: 0289 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 10102) fechou sua conta em 26 de janeiro de 2018. Ao fechar a conta, o saldo do depósito bancário de RMB 34619491 na conta especial para depósito de fundos levantados foi transferido para a conta básica 5100187083 West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) 5579 aberta pela empresa em Xinhua Branch of China Construction Bank.
3. Oferta não pública de ações em 2020
Em 10 de novembro de 2020, a empresa e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a sub-filial industrial e comercial do Banco da China Limited Chengdu Zona de Desenvolvimento Industrial de alta tecnologia, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Chengdu Guanghua sub-filial e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu Jinjiang sub-filial.
Neste ano, a empresa investiu 15 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 15 yuan nos projetos de investimento com fundos levantados, incluindo 11,5 yuan de capital de giro suplementar
