China National Offshore Oil Co., Ltd.
Acordo IPO e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (co-subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Subscritor principal: China International Capital Corporation Limited(601995)
Co principal subscritor: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
ponta quente
China National Offshore Oil Co., Ltd. (a seguir designada por “CNOOC”, “emitente” ou “empresa”) em conformidade com os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) sobre a promoção da reforma do novo sistema de emissão de ações (anúncio CSRC [2013] n.º 42) e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (a seguir designada por “medidas administrativas”) Medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (ordem da CSRC [n.º 173]), aviso da sede geral do Conselho de Estado Transmissão de vários pareceres da CSRC sobre a realização do piloto de emissão nacional de ações ou recibos depositários por empresas inovadoras (GBF [2018] n.º 21) (doravante denominados “vários pareceres”) Medidas de implementação para a supervisão da emissão nacional de ações ou recibos depositários e listagem de empresas-piloto inovadoras (anúncio CSRC [2018] n.º 13) (doravante denominado “medidas de implementação”), anúncio de expansão do escopo piloto da listagem nacional de empresas de chip vermelho (anúncio CSRC [2021] n.º 20) Código de subscrição de negócios de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (doravante designado por “código comercial”), regras para colocação de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (doravante designadas por “regras de colocação”), regras para a administração de investidores offline de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (doravante designadas por “regras de gestão de investidores”) Organizar a implementação da OPI de acordo com as disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a implementação da OPI online no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da OPI online”) e as regras detalhadas para a implementação da OPI offline no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 41) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da OPI offline”).
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) (doravante denominada “plataforma de assinatura”). Para mais detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, colocação estratégica, definição de período de bloqueio, opção de sobrelotação, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquéritos a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão online de preços a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
An issuer and a sponsor institution (joint lead underwriter (joint lead underwriter) (joint lead underwriter) (joint underwriter) (joint underwriter) (joint underwriteror or sponsor (joint lead underwriteror) or a sponsor (joint lead underwriteror) (joint underwriteror or the sponsor (joint lead underwriterunderwriteror) (joint lead underwriteror) (joint lead underwriteror) (joint lead underwriteror) (joint lead underwriter) (joint underwriterunderwriter) (joint underwriterunderwriter) (joint underwriterunderwriter) (joint underwriter) (joint underwriter) (joint underwriter) (joint underwriter) (joint underwriter) (joint underwriter) (joint underwriter) (hereinafter hereinafter referred hereinafter referred to as China International Capital Corporation Limited(601995) of the China International Capital Corporation Limited(601995) of the China International Capital Corporation Limited(601995) the, O inquérito de licitação cumulativa não será realizado offline.
Colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão off-line serão organizados pelos subscritores principais conjuntos, e o inquérito preliminar e emissão off-line serão implementados através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. 2. O número de ações a serem emitidas ao público desta vez é de 2600 milhões, representando cerca de 5,50% do capital social total da empresa após a emissão (antes do exercício da opção de sobrelotação), sendo todas novas ações emitidas ao público sem a transferência de ações antigas. O emitente concede à instituição de recomendação (co-subscritor principal) uma opção de sobrecolocação que não exceda 15,00% da escala inicial de emissão. Se a opção de sobrecolocação for plenamente exercida, o número total de ações emitidas será expandido para 2990 milhões de ações, representando cerca de 6,28% do capital social total após a emissão (após a opção de sobrecolocação ser plenamente exercida). Todas as ações sobre-alocadas são alocadas a investidores on-line.
3. A precificação desta emissão será determinada de acordo com os resultados do inquérito preliminar, e a escala de emissão é incerta.
4. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 12 de abril de 2022 (t dia). Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 12 de abril de 2022 (t dia).
Se o rácio P/E correspondente ao preço de oferta for superior ao rácio P/E médio do mercado secundário das Companhias cotadas no mesmo setor, o emitente e os subscritores principais conjuntas publicarão continuamente o anúncio especial sobre risco de investimento no prazo de três semanas antes da subscrição online, pelo menos uma vez por semana, sendo a data de subscrição desta oferta adiada por três semanas.
5. O preço desta oferta não será superior ao menor da média ponderada e mediana dos preços declarados de sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros e investidores institucionais estrangeiros qualificados entre investidores offline, e a média ponderada e mediana dos preços declarados de todas as sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, após exclusão de cotações inválidas.
6. Após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntas, de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, citarão todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço de subscrição, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de subscrição proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração e o número da declaração exibidos na plataforma de compra off-line da Bolsa de Valores de Xangai). A quantidade da cotação mais alta na quantidade total de compra proposta será excluída, e a quantidade de compra proposta excluída não deve ser inferior a 10% da quantidade total de compra proposta de investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
7. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas online não têm restrições de circulação e acordos de bloqueio, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Entre as ações alocadas a cada objeto de colocação emitido off-line, 30% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data de listagem e negociação das ações emitidas na Bolsa de Valores de Xangai; 70% das ações estão bloqueadas por 6 meses. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
Ver “III. colocação estratégica” para o arranjo específico do período de bloqueio dos investidores estratégicos.
O período de bloqueio será calculado a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
9. O objeto de colocação deve cumprir os requisitos regulamentares da indústria, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
10. De acordo com as regras de listagem da bolsa de valores de Hong Kong (doravante denominadas “Regras de listagem da bolsa de valores de Hong Kong”) e acordos relevantes, a empresa não colocará as ações da oferta pública inicial de ações do emitente às pessoas conectadas do emitente (conforme definido nas Regras de listagem da bolsa de valores de Hong Kong) (doravante denominadas “pessoas conectadas”) sob as Regras de listagem da bolsa de valores de Hong Kong.
11. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e os resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela CNOOC Limited (doravante denominado “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo até às 16:00h do dia 14 (t + 2) de abril de 2022, de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e a quantidade alocada.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados de vitória on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes no dia 14 (T + 2) de abril de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelos subscritores principais conjuntos.
12. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o co-subscritor principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Consulte “XII. Disposições para suspensão da emissão” para termos específicos de suspensão.
13. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura na íntegra e a tempo, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. De acordo com as disposições pertinentes das regras de execução para a administração dos investidores:
“Se investidores off-line ou objetos de colocação tiverem uma das situações especificadas nos artigos 45 e 46 do código comercial em um ano natural, a associação os colocará em lista negra por seis meses; investidores off-line ou objetos de colocação têm duas situações únicas especificadas nos artigos 45 e 46 do código comercial em um ano natural (incluindo) Sob as circunstâncias acima ou duas ou mais, a associação irá colocá-los na lista negra por 12 meses. Pela primeira vez em um ano natural, o objeto de colocação de investidores off-line prevê “cotação efetiva, mas não participa da subscrição” no Item (IX) do Artigo 45 ou “não paga os fundos de subscrição na íntegra e no prazo” no Item (II) do Artigo 46 das especificações comerciais, que não causou consequências adversas óbvias e foi retificado a tempo, e voluntariamente apresenta o relatório de retificação no prazo de 10 dias úteis após a emissão e listagem do projeto, podendo ser isento de uma punição.”
Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
14. Após a conclusão da subscrição online e offline, o emitente e o subscritor principal conjunto determinarão se devem ativar a opção de sobrecolocação de acordo com a situação geral da subscrição e determinarão se devem permitir que o mecanismo de retorno de chamada ajuste o número de emissões offline e online. Ver “VIII. Mecanismo de retorno de chamada” deste anúncio para arranjos específicos do mecanismo de retorno de chamada.
15. Afetado pelo declínio acentuado dos preços internacionais do petróleo em 2020, o emissor alcançou uma receita operacional de 155372671400 yuan em 2020, uma diminuição anual de 33,37%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi 24956787700 yuan, uma diminuição homóloga de 59,12%; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi 21370427500 yuan, uma diminuição homóloga de 62,65%.
Com base no recente aumento dos preços internacionais do petróleo, a rentabilidade do emissor melhorou. O emissor alcançou uma receita operacional de 246111690600 yuan em 2021, com um aumento homólogo de 58,40%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi 7031966900 yuan, um aumento homólogo de 181,77%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 681707016 milhões de yuans, um aumento homólogo de 219,00%.
Combinado com a tendência de desenvolvimento da indústria e a operação real da empresa, a empresa espera realizar uma receita operacional de cerca de 69 bilhões de yuans a 83 bilhões de yuans no primeiro trimestre de 2022, com um aumento anual de 32% a 58%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de cerca de 24 bilhões de yuans a 28 bilhões de yuans, com um aumento anual de 62% a 89%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de cerca de 23,3 bilhões de yuans a 27,3 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 61% a 89%. Os dados financeiros relevantes na previsão de desempenho acima são os resultados preliminares do cálculo da empresa. Sem a auditoria da instituição auditora, o número estimado não representa o lucro realizável final e o lucro líquido da empresa, nem constitui a previsão de lucro da empresa.
Os investidores devem estar atentos ao risco de flutuação do desempenho do emitente, cotar prudentemente e participar racionalmente na tomada de decisões.
As flutuações nos preços do petróleo bruto e do gás natural refletem principalmente mudanças na oferta e demanda, incluindo incertezas do mercado e fatores além do controle de outras empresas, como condições macroeconômicas, políticas de petróleo da Opep e dos principais países exportadores de petróleo, condições geopolíticas, econômicas e ações relacionadas aos principais países produtores de petróleo, preços e disponibilidade de outras energias, desastres naturais, condições climáticas e grandes emergências globais de saúde pública.
As flutuações dos preços do petróleo e gás podem ter um impacto material nos negócios, fluxo de caixa e lucros da empresa. Os preços do petróleo e do gás são incertos. Se o preço do petróleo e gás apresentar uma tendência descendente e durar muito tempo, pode ter um impacto adverso nos negócios, receitas e lucros da empresa, ao mesmo tempo, pode fazer com que a empresa cancele as reservas e outros ativos com alto custo e reduza a produção de petróleo e gás natural que a empresa pode produzir economicamente. Se o preço do petróleo e gás estiver baixo por muito tempo, isso pode afetar a decisão de investimento da empresa sobre o projeto.
A situação política e econômica internacional é complexa e mutável. Se houver instabilidade política ou econômica no país onde a empresa opera, as ações internacionais relacionadas, agitação e greves, instabilidade política, guerra e atos terroristas podem ter um impacto negativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa. Mudanças de regime, agitação social, outras mudanças políticas, econômicas ou diplomáticas ou mudanças nas políticas, leis, sistemas fiscais e fiscais estão fora do controle da empresa, tais mudanças e sanções comerciais e econômicas causadas pela deterioração das relações entre diferentes países podem ter um impacto adverso significativo sobre o funcionamento da empresa, ativos existentes ou investimentos futuros.
Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia anunciou “ação militar especial” contra a Ucrânia. O emitente não tem actividades na Ucrânia; Na Rússia, a empresa detém 10% de participação no projeto Arctic LNG 2, que ainda está em fase inicial de construção.Os projetos acima da empresa na Rússia podem ser prejudicados em certa medida devido a sanções financeiras causadas por conflitos militares. Além disso, outros projetos no exterior da empresa não são afetados pelo conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, e a situação de produção e operação não é boa
