Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) é uma empresa listada na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen. O montante total de capital a ser emitido pela empresa a ser listada na jóia é estimado em RMB 3,48 milhões de acordo com as disposições da lei da República Popular da China sobre a padronização do capital social da empresa e as leis e regulamentos relevantes, e o montante total de capital a ser emitido para os objetos específicos da empresa deve aumentar em cerca de RMB 9,9 milhões de acordo com as disposições da lei da República Popular da China sobre a listagem de ações e as leis e regulamentos relevantes, O montante líquido dos fundos levantados após deduzir as despesas de emissão será totalmente investido nos seguintes projetos: unidade: 10000 yuan número de série nome do projeto montante de investimento do projeto proposto para usar o montante de investimento dos fundos levantados 1 bateria de íon de lítio (2.4gwh) projeto de construção 50623450002 para complementar o capital de giro e reembolsar o empréstimo 3500035000, totalizando 8562380000 Desde a data desta reunião do conselho, a empresa não investiu nos projetos de investimento com fundos levantados, Após a reunião do conselho de administração e antes da realização dos fundos angariados nesta oferta, caso a empresa realize a construção dos projetos acima mencionados com recursos angariados, o investimento em construção relevante será substituído de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes após a realização dos fundos angariados. O investimento total do projeto investido pelos fundos levantados – bateria de íon de lítio (2.4gwh) projeto de construção é de 506,23 milhões de yuans, dos quais a despesa de compra de equipamentos é a despesa principal de investimento do projeto, e a despesa de compra de equipamentos é de 350 milhões de yuans. Propõe-se usar os fundos levantados para investir 45 milhões de yuans no projeto. Os fundos levantados serão usados primeiro para atender as despesas de compra de equipamentos, eo saldo será usado para outras despesas de construção de engenharia do projeto. A diferença entre o investimento total eo montante investido pelos fundos levantados é principalmente o capital de giro inicial e despesas de reserva do projeto, ea diferença será levantada e resolvida pela própria empresa. (salvo especificação em contrário neste relatório, os termos relevantes têm o mesmo significado que a interpretação no plano 2021 da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. para emissão de ações para objetos específicos (a segunda revisão) 2 I. antecedentes e finalidade desta emissão (I) antecedentes desta emissão 1. A nova indústria de veículos de energia está crescendo no mercado global e fortemente apoiada pelas políticas de muitos governos, Conduzir o rápido desenvolvimento da indústria de baterias de energia. Com a crise energética global e poluição ambiental tornando-se cada vez mais proeminente, o desenvolvimento de indústrias relacionadas à economia de energia e proteção ambiental tem sido altamente valorizado. O desenvolvimento de novos veículos de energia formou um consenso em todo o mundo. Não só os governos anunciaram o calendário para proibir a venda de veículos a combustível, mas também grandes empresas internacionais de veículos emitiram sucessivamente novas estratégias de veículos de energia. Nos últimos anos, muitos ministérios, comissões e departamentos governamentais na China emitiram sucessivamente uma série de políticas para orientar, apoiar, incentivar e promover vigorosamente o desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia: em outubro de 2010, o Conselho de Estado emitiu a decisão do Conselho de Estado sobre acelerar o cultivo e desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas (GF [2010] No. 32), que apontou que a nova indústria de veículos de energia deve se esforçar para romper as principais tecnologias nos campos de baterias de energia, motores de acionamento e controle eletrônico, Promover a popularização, aplicação e industrialização de veículos elétricos híbridos plug-in e veículos elétricos puros. Em abril de 2015, o Ministério das Finanças e outros quatro ministérios e comissões publicaram conjuntamente o edital sobre políticas de apoio financeiro para a promoção e aplicação de novos veículos energéticos no período 20162020 (CJ [2015] n.º 134), que deixou claro que a política de subsídios para a promoção e aplicação de novos veículos energéticos será implementada em 20162020. No final de março de 2020, a reunião executiva do Conselho de Estado decidiu prorrogar por dois anos as duas políticas preferenciais de subsídio de compra de veículos novos energéticos e isenção fiscal de compra de veículos até o final de 2022. Em fevereiro de 2017, o Ministério da indústria e tecnologia da informação e outros quatro ministérios e comissões emitiram conjuntamente o plano de ação para promover o desenvolvimento da indústria de baterias de energia automotiva (MIIT Lianzhuang [2017] No. 29), propondo promover vigorosamente a pesquisa e desenvolvimento e industrialização de novas baterias de energia de íon de lítio, acelerar a melhoria da capacidade de desenvolvimento e nível da indústria de baterias de energia automotiva da China, e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da indústria de veículos de energia nova. Em março de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu os pareceres sobre a aceleração do estabelecimento de leis e políticas de produção e consumo verdes, incentivando lugares qualificados para dar apoio adequado aos consumidores na compra de novos veículos de energia economizadores de energia e incentivando veículos novos e atualizados nos transportes públicos, saneamento, leasing, comutação, operação postal expressa urbana, logística urbana e outros campos a adotar veículos de energia novos e limpos. Em novembro de 2020, o escritório geral do Conselho de Estado emitiu o plano de desenvolvimento da indústria de veículos de energia nova (20212035), 3 apontando que o avanço da tecnologia da bateria é um projeto-chave de pesquisa tecnológica de novos veículos de energia. Até 2025, as vendas de novos veículos energéticos representarão cerca de 20%. O 14º plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço dos objetivos de longo prazo para 2035, emitido em março de 2021, apontaram a necessidade de desenvolver indústrias emergentes estratégicas e focar em indústrias emergentes estratégicas, como novos veículos de energia. Em 30 de julho de 2021, a reunião do Bureau Político do Comitê Central do CPC solicitou aproveitar o potencial do mercado chinês e apoiar o desenvolvimento acelerado de novos veículos energéticos. Com o forte apoio das políticas, a indústria automobilística da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) desenvolveu-se rapidamente, liderando a transformação da indústria automobilística com efeito notável, e há espaço para o desenvolvimento sustentado e substancial. De acordo com a operação econômica da indústria automobilística em dezembro de 2020 divulgada pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, o volume de vendas de automóveis Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) atingiu 1367000 em 2020, um recorde. Há um enorme espaço para o desenvolvimento sustentável de novos veículos de energia no futuro.A forte demanda do novo mercado terminal de veículos de energia impulsionará o rápido desenvolvimento da indústria de baterias de energia, e a indústria de baterias de energia também está enfrentando oportunidades de desenvolvimento sem precedentes. 2. cumprir com o desenvolvimento vigoroso da indústria de veículos de energia nova e melhorar o nível técnico de baterias de energia e a capacidade de desenvolvimento de novos produtos. na China, baterias de energia de íon de lítio são produtos de alta tecnologia subordinados ao campo de nova energia e conservação de energia reconhecido pelo Ministério da ciência e tecnologia da República Popular da China e incentivados produtos no Catálogo Guiador para ajuste da estrutura industrial (versão 2019) da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, As baterias de íon de lítio de alto desempenho também são os produtos que são suportados principalmente pelos “campos de alta tecnologia suportados pelo estado”. No contexto de uma nova rodada de revolução científica e tecnológica, o desenvolvimento inovador de novos veículos de energia tornou-se um símbolo da transformação e atualização da indústria automotiva global. As baterias de energia são um elo com alto conteúdo técnico e valor agregado na nova cadeia da indústria de veículos de energia. Os avanços contínuos e melhorias de desempenho chave, como resistência, capacidade de carregamento rápido, vida útil, segurança e estabilidade cumprem com a demanda do mercado de novos veículos de energia e têm a capacidade de P & D Empresas com tecnologia avançada ganharão oportunidades significativas para o desenvolvimento da indústria. Em outubro de 2020, o roadmap de tecnologia de veículos de economia de energia e nova 2.0 (doravante referido como “roadmap 2.0”) foi lançado sob a orientação do Ministério da indústria e tecnologia da informação e organizado e revisto pela Sociedade da China de engenharia automotiva. De acordo com o plano de roadmap 2.0, até 2035, a indústria automotiva realizará a transformação da eletrificação, e as vendas 4 volume de veículos de economia de energia e novos veículos de energia serão responsáveis por 50%, respectivamente. Roadmap 2.0 requer que as baterias de energia cubram três direções técnicas principais: tipo de energia, tipo de balanço de energia e tipo de energia. 3. A empresa organizou e realizou novos negócios de baterias de energia. Em 2 de janeiro de 2020, a empresa listada assinou o contrato de presente de capital na Sichuan xinminya Battery Technology Co., Ltd. e Hunan xinminya New Energy Technology Co., Ltd. com Shanghai Lingpa. A empresa listada recebeu 80% do capital próprio da Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai detidos por Shanghai Lingpa gratuitamente. Em 18 de fevereiro de 2020, os procedimentos de mudança industrial e comercial relevantes foram concluídos.
Em 28 de abril de 2020, a empresa listada assinou o acordo de transferência de capital na Sichuan xinminya Battery Technology Co., Ltd. e Hunan xinminya New Energy Technology Co., Ltd. com Shanghai Lingpa, e a empresa listada transferiu 20% do patrimônio líquido da Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai respectivamente. Atualmente, os procedimentos de mudança de capital da Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai foram concluídos, e as duas empresas acima tornaram-se subsidiárias de propriedade integral de empresas listadas. Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai estão envolvidos principalmente na P & D, produção e vendas de novas baterias de energia.A empresa expandiu o novo negócio de baterias de energia adquirindo Hunan Lingpai e Sichuan Lingpai. Desde 2020, a empresa promoveu gradualmente o desenvolvimento de novos negócios de baterias de energia através da acumulação de negócios de Hunan Lingpai, Sichuan Lingpai e Suzhou Lingpai no campo da energia nova. A primeira linha de produção de baterias de energia de 1,8gWh foi colocada em operação no quarto trimestre de 2021, e a entrega em lote foi realizada. O projeto de investimento levantado é posicionado como um produto de tamanho lfp54173206. Atualmente, este tamanho da bateria é adequado para clientes como SAIC GM Wuling, ônibus Hengtian, histron, hidrocarboneto de Haiguo e assim por diante. Os clientes acima também serão o grupo de clientes alvo do desenvolvimento do projeto. A empresa realizou contato preliminar e discussão da demanda de produtos com várias grandes empresas automotivas na China, assinou acordos de desenvolvimento de produtos com alguns clientes-alvo, entregou amostras a dois deles e recebeu o aviso de ponto fixo de “fornecimento de produtos de bateria de fosfato de ferro de lítio para o projeto SAIC GM Wuling E50”. Ao mesmo tempo, continuará a aumentar sua popularidade na indústria e expandir seu mercado participando de fóruns da indústria, exposições profissionais e outras maneiras diversificadas no futuro. (II) objetivo desta emissão 1. Implementar a estratégia de desenvolvimento de novos negócios de baterias de energia e melhorar a competitividade abrangente da empresa. Atualmente, a principal receita comercial da empresa é principalmente o negócio de produtos químicos de engenharia de superfície, incluindo o negócio de aditivos de revestimento e negócios de intermediários de revestimento. A escala de mercado deste segmento é relativamente limitada, o grau de comercialização é alto, a concorrência é feroz e o crescimento de alta velocidade a longo prazo enfrenta certos desafios. A fim de buscar novos pontos de crescimento do lucro e maximizar o valor dos acionistas, a empresa atingiu a primeira linha de produção de baterias de energia de 1,8gWh no quarto trimestre de 2021 e realizou a entrega em lote. O investimento na construção do projeto da bateria do poder do lítio-íon (2.4gwh) é uma medida para que a empresa implemente a estratégia de desenvolvimento do negócio novo da bateria da energia e melhore a competitividade abrangente da empresa, o que é propício para aumentar a capacidade de desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa e melhorar a capacidade anti risco do negócio e a lucratividade. 2.Aproveitando as oportunidades de desenvolvimento da indústria, o “projeto de construção da bateria do poder do lítio-íon (2.4gwh)” do projeto de investimento da angariação de fundos da empresa nova do negócio da bateria da energia da fali construirá uma linha de produção nova da bateria do poder do lítio-íon, que alcançará a capacidade de produção anual de 2.4gwh da bateria do poder do lítio-íon depois que for concluída e colocada em operação. A implementação da empresa do layout estratégico acima mencionado de energia nova e a participação da empresa na indústria de baterias estará em linha com a estratégia nacional, o que será propício para fortalecer ainda mais o desenvolvimento global da empresa de energia nova e a participação de mercado da empresa. 3. Otimizar a estrutura de capital e promover o desenvolvimento sustentável. A indústria de baterias de íons de lítio é uma indústria de tecnologia e capital intensivo. A empresa espera que o novo negócio de baterias de energia estará em um período de investimento em grande escala no futuro. Naquele momento, será difícil atender às exigências do desenvolvimento rápido da empresa apenas contando com fundos existentes e empréstimos bancários. Parte dos fundos levantados são utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos, o que pode otimizar a estrutura de capital e fornecer forte apoio para o desenvolvimento sustentável da empresa. 2,A necessidade desta emissão de valores mobiliários e sua seleção de variedade (I) a variedade selecionada para esta emissão de valores mobiliários. A variedade selecionada pela empresa para esta emissão de valores mobiliários é a emissão de ações para objetos específicos. O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. (II) a necessidade de selecionar os tipos de títulos emitidos desta vez. 1. atender às necessidades de capital dos projetos de investimento financiados pelos fundos levantados. O montante total a ser investido no projeto de construção da bateria de íon de lítio (2.4gwh), capital de giro suplementar e reembolso do empréstimo é de 856,23 milhões de yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos monetários da empresa é de 210387300 yuan, o saldo dos ativos correntes é de 3758135 milhões de yuan e o saldo dos passivos correntes é de 730367 milhões de yuan. A fim de garantir a implementação harmoniosa do projeto de investimento levantado, e tendo em conta o futuro novo gasto de capital da empresa e a necessidade 6 de otimizar a estrutura de capital, a empresa considera o financiamento patrimonial. 2. O financiamento por capital próprio é um método de financiamento adequado ao modelo de negócio da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, o rácio de passivo consolidado da empresa era de 89,76%. A escolha do financiamento patrimonial é propícia para otimizar a estrutura de capital, reduzir o rácio de passivo ativo, aliviar a pressão de capital e reduzir o risco financeiro. O plano de utilização dos recursos captados nesta emissão foi analisado e demonstrado em detalhe pela gestão, o que é propício para aumentar ainda mais a competitividade central da empresa. No futuro, com a implementação gradual de projetos de captação de fundos, a empresa acelerará o layout industrial no campo de novas baterias de energia elétrica, formará novos pontos de crescimento do lucro, aumentará ainda mais a competitividade da empresa e aumentará ainda mais sua capacidade de desenvolvimento sustentável. 3,Adequação do escopo de seleção, quantidade e padrão desta emissão objeto (I) Adequação do escopo de seleção deste objeto de emissão de acordo com o plano de emissão de ações para objetos específicos deliberados e aprovados na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, o objeto de emissão desta emissão é o acionista controlador Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada). O escopo de seleção deste objeto de oferta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), sendo o escopo de seleção apropriado. (II) adequação do número de objetos a serem emitidos desta vez. O objeto final da emissão de ações desta vez é Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada), que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Objetos específicos são subscritos em dinheiro. O número de objetos a serem emitidos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), e o número de objetos a serem emitidos é adequado. (III) adequação das normas para o objeto desta emissão. O objeto desta emissão é o acionista controlador Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada), que possui certa capacidade de identificação de risco e capacidade de assumir riscos, e tem a força financeira correspondente. As normas dos objetos desta oferta cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), e as normas dos objetos desta oferta são adequadas. 7 IV. racionalidade do princípio de precificação, base, método e procedimento desta emissão (I) princípio de precificação e base desta emissão. A data de referência da precificação desta emissão é a data de anúncio da resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. O preço de emissão é de 22,86 yuan / ação, que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = as ações 20 dias de negociação antes da data de referência de preços)
