1. Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: ST Dazhi Anúncio nº: 2022045 anúncio da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. sobre a emissão de ações para objetos específicos, diluindo retornos imediatos, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Segunda Revisão), a 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) A quarta assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021 deliberau e aprovou a proposta sobre o regime de emissão de ações da companhia a objetos específicos em 2021 (doravante denominada “esta emissão” ou “esta emissão a objetos específicos”) e outras propostas relevantes, a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração revisou a proposta relativa a esta emissão e a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração revisou a proposta relativa a esta emissão pela segunda vez, A segunda emenda ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. A emissão para objetos específicos precisa ser examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro. De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), etc., A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta emissão na diluição do retorno imediato. Agora, o impacto desta emissão na diluição do retorno imediato e as medidas a serem tomadas pela empresa são descritos da seguinte forma: 1. Análise de impacto desta emissão 1. Principais pressupostos (1) assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, na situação do setor da empresa e no ambiente de negócios da empresa; (2) Assume-se que a empresa conclua a emissão no final de agosto de 2022 (o tempo de conclusão é apenas a estimativa da empresa, que é utilizada para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão sobre os principais indicadores financeiros, prevalecendo o tempo real de conclusão da emissão); (3) Assumindo que o montante dos fundos levantados com a emissão de ações é de 800 milhões de yuans (independentemente da taxa de emissão, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 2 uso), o número de ações emitidas desta vez é de 34995600 ações (não mais de 30% do capital social total antes da emissão). O capital social total da empresa aumentará de 158139450 ações para 193135050 ações; (4) De acordo com o relatório anual da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada em 2021 é de -1247164 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa após deduzir o lucro e perda não recorrentes em 2022 é calculado de acordo com as duas situações seguintes: ① é o mesmo que no período anterior; ② Alcançar saldo de lucros e perdas, e o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2022 é 0; (5) O cálculo a seguir não leva em consideração o impacto na produção e operação da empresa, situação financeira (como despesas financeiras, receitas de investimento), incentivo patrimonial e outros fatores após a chegada dos recursos captados por essa emissão; (6) Ao prever os ativos líquidos da empresa após essa emissão, não foi considerado o impacto de outros fatores além dos recursos captados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos; (7) O impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerado; (8) Na análise hipotética acima referida, os principais indicadores financeiros da empresa antes e depois da emissão não constituem a previsão de lucro e compromisso de desempenho da empresa, não devendo os investidores tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. 2. Impacto nos principais indicadores financeiros da empresa com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto da emissão de ações nos principais indicadores financeiros da empresa, tais como o lucro por ação, Os detalhes são os seguintes: o capital social total (10000 ações) antes e após a emissão do projeto em 2021 e 2022 é de 158139515813951931351. Estima-se que o montante total de fundos levantados desta vez (10000 yuan) — 80000000 Hipótese 1: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa cotada em 2022 é o mesmo que em 2021, eo lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa cotada (10000 yuan) -1247164 – 1247164 – 1247164 lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) – 2395019 – 2395019 – 2395019 ativos líquidos atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe no final do período (10000 yuan) 18784456312818631281 lucro básico por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) – 1,51 – 1,51 – 1,24 lucro diluído por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1.51-1.51-1.24 lucro básico por ação (yuan / ação) -0.79-0.79-0.65 lucro diluído por ação (yuan / ação) -0.79-0.79-0.65 3 projeto 2021 antes e após a emissão em 2022 ativos líquidos por ação (yuan / ação) 1.19 0.40 4.47 suposição 2: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa listada em 2022 é zero, eo lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada (10000 yuan) -1247164 — lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) -2395019 — ativos líquidos atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe no final do período (10000 yuan) 187844518784459878445 lucro básico por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1,51 — lucro diluído por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1.51 — lucro básico por ação (yuan / ação) -0.79 — lucro diluído por ação (yuan / ação) -0.79 — ativos líquidos por ação (yuan / ação) 1.19 1.19 5.11 nota: os dados acima são apenas para fins de cálculo e não representam a previsão de desempenho da empresa em 2022. II. O risco especial de diluir o retorno imediato desta emissão sugere que, após os fundos levantados com esta emissão de ações estão em vigor, o tamanho do capital social da empresa e ativos líquidos aumentará em conformidade. Como a implementação e apresentação de benefícios do projeto de investimento levantado precisam de um determinado período, no caso do aumento do capital social total da empresa, se o desempenho da empresa não conseguir um aumento correspondente no futuro, existe o risco de que os ganhos por ação da empresa e outros indicadores sejam diluídos após essa emissão, podendo ainda ser negativos no período atual, mas essa situação será gradualmente melhorada com a realização gradual dos benefícios dos recursos levantados.
Os investidores devem estar atentos ao risco de que essa emissão possa diluir o lucro por ação e outros indicadores. 3,A necessidade e racionalidade da seleção do conselho de administração deste financiamento. Esta emissão da empresa está em conformidade com a política industrial nacional e a tendência futura da demanda do mercado, o que é propício à expansão da empresa de novos negócios de baterias de energia, otimização da estrutura de capital, melhoria da competitividade central, e estabelecer uma base sólida para o crescimento sustentado e rápido da operação e desempenho da empresa. O projeto de investimento planejado dos fundos arrecadados está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e é necessário e razoável. 4,A relação entre o projeto de investimento de capital levantado e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia e mercado. 1. A relação entre o projeto de investimento de capital levantado e o negócio existente da empresa. Actualmente, o negócio principal da empresa é o R & D, produção e vendas de novos produtos químicos de engenharia de superfície de proteção ambiental e novo negócio de baterias de energia. O “projeto de construção da bateria do poder do íon de lítio (2.4gwh) do projeto de investimento da empresa com fundos levantados construirá recentemente uma linha de produção da bateria do poder do íon de lítio, que alcançará a capacidade de produção anual de 2.4gwh da bateria do poder do íon de lítio depois que for concluída e colocada em operação; “Reabastecer o capital de giro da empresa e reembolsar empréstimos” pode efetivamente aliviar a demanda da empresa por capital de giro, reduzir as despesas de juros da empresa, melhorar a capacidade de financiamento futura da empresa e lucratividade, tornar a estrutura de capital da empresa mais razoável e fornecer forte apoio para o desenvolvimento sustentável e a longo prazo da empresa. A implementação da nova estratégia da indústria energética da empresa e a direção do desenvolvimento abrangente de negócios da empresa estarão em linha com a direção estratégica acima mencionada. 2. As reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia e mercado nos projetos investidos por recursos angariados. A implementação do projeto investido por recursos angariados tem como base pessoal, tecnologia e mercado. A análise das reservas do projeto investidas por recursos angariados nos aspectos acima mencionados, e Para mais detalhes, ver “(I) projeto de construção da bateria de íons de lítio (2.4gwh)” de “II. Projetos de investimento dos fundos levantados” na “seção III análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos levantados” do plano de emissão de ações para objetos específicos (Segunda Revisão)”. 5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato e aumentar a capacidade da empresa de retorno sustentável nesta emissão. A fim de garantir o uso efetivo dos fundos levantados, efetivamente prevenir o risco de diluição do retorno imediato dos acionistas e melhorar a capacidade da empresa de retorno sustentável no futuro, após a conclusão desta emissão, a empresa implementará as seguintes medidas para preencher o retorno imediato: 1. Melhorar globalmente o nível de gestão da empresa, Melhorar o mecanismo de incentivo aos funcionários Antes do projeto de investimento dos fundos arrecadados ser colocado em operação, a empresa otimizará ainda mais o processo de negócios, continuará fortalecendo o desenvolvimento do mercado, promoverá o aumento do desempenho da empresa através da expansão da escala de negócios e reduzirá o risco de diluição do retorno dos investidores devido à emissão; Além disso, a empresa melhorará ainda mais o mecanismo de remuneração e incentivo dos funcionários, introduzirá talentos do mercado e aproveitará plenamente a criatividade e o poder potencial dos funcionários, de modo a promover ainda mais o desenvolvimento dos negócios da empresa. 2. Acelerar o progresso da implementação de projetos de investimento levantados e formar novos pontos de crescimento do lucro. Este projeto de investimento de capital levantado é uma expansão adicional do novo negócio de baterias de energia da empresa, que está em linha com a orientação da política industrial nacional e a estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa. Depois que os fundos levantados nesta oferta estiverem em vigor, a empresa organizará razoavelmente o investimento e construção do projeto, investirá no projeto através de seus próprios fundos antes que os fundos levantados estejam em vigor, acelerará a implementação do projeto de investimento com fundos levantados, formará um novo ponto de crescimento do lucro, esforçará-se para colocar em operação o mais rápido possível e alcançar os benefícios esperados e minimizará o risco de diluição do retorno imediato dos acionistas. 3. Fortalecer a gestão dos fundos levantados e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados. A empresa irá gerenciar e usar os fundos de apoio levantados de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, Assegurar que 5 fundos angariados sejam depositados na conta especial para fundos angariados designada pelo Conselho de Administração, estabelecer um sistema tripartido de supervisão dos fundos angariados, prevenir razoavelmente os riscos de utilização dos fundos angariados e melhorar ainda mais a eficiência da utilização dos fundos angariados. 4. Melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da sociedade, cumprindo rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, e melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa para garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos e interesses; Assegurar que o Conselho de Administração possa exercer os seus poderes e tomar decisões científicas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos; Assegurar que os administradores independentes possam desempenhar com seriedade as suas funções e salvaguardar os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários; Assegurar que o Conselho de Supervisores possa exercer de forma independente e eficaz o direito de supervisionar e fiscalizar os diretores, gerentes e demais gerentes seniores e as finanças da empresa, de modo a fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa. 5. Melhorar a política de dividendos de caixa e reforçar o mecanismo de retorno do investidor. De acordo com os requisitos da Comunicação sobre a prossecução da implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a fim de melhorar a política de distribuição de lucros da empresa, aumentar a transparência da distribuição de lucros e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, A empresa definiu a política de distribuição de lucros, especialmente os conteúdos relevantes dos dividendos em caixa, e os conteúdos relevantes de proteção dos interesses de pequenos e médios investidores nos estatutos sociais. Com o objetivo de estabelecer um planejamento e mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores, fazer arranjos institucionais para distribuição de lucros e garantir a continuidade e estabilidade das políticas de distribuição de lucros, a empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023). A empresa implementará rigorosamente as políticas de distribuição de lucros especificadas nos estatutos e no plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20212023), fortalecerá o mecanismo de proteção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores e dará retornos razoáveis aos investidores no processo de desenvolvimento contínuo dos negócios da empresa. 6,Compromissos relevantes assumidos pelas entidades relevantes para a implementação efetiva das medidas de retorno de preenchimento da empresa (I) Compromisso assumido pelos acionistas controladores da empresa para a implementação efetiva das medidas de retorno de preenchimento da empresa. Os acionistas controladores da empresa assumem os seguintes compromissos para que a empresa tome medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído desta emissão: 1. Não interfira nas atividades de operação e gestão da empresa além de sua autoridade e não invada os interesses da empresa; 2. Implementar diligentemente as medidas de compensação e retorno pertinentes formuladas pela sociedade e este compromisso. Em caso de violação deste compromisso ou recusa em cumprir esse compromisso, que cause prejuízos à sociedade ou acionistas, concordar em assumir responsabilidades legais correspondentes, de acordo com as leis, regulamentos e disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários; 3. A partir da data de emissão deste compromisso até à conclusão da emissão de ações da empresa para objetos específicos, se a CSRC e outras instituições reguladoras fizerem outras novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas e compromissos de retorno, e os compromissos acima mencionados não puderem cumprir essas disposições, a unidade promete emitir compromissos suplementares de acordo com as disposições mais recentes da CSRC e outras instituições reguladoras naquele momento. (II) o compromisso dos diretores e gerentes superiores da empresa de que as medidas de compensação possam ser efetivamente implementadas
