1. Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: ST Dazhi Anúncio nº: 2022046 anúncio da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. sobre o acordo complementar e transação de partes relacionadas do acordo de subscrição para emissão de ações para objetos específicos assinado com Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) com efeito condicional. Dicas especiais de risco: 1. O ajuste da emissão de ações para objetos específicos ainda precisa ser aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, A parte controladora do objeto de subscrição que emite ações para objetos específicos desta vez é uma empresa estatal local, podendo a parte controladora do objeto de subscrição votar a favor do processo de tomada de decisão do objeto de subscrição concordar em assinar este acordo complementar somente após obter a aprovação do departamento competente de ativos estatais ou do departamento autorizado; A emissão de ações para objetos específicos só pode ser implementada após ser examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Existe incerteza sobre se o plano de emissão de estoque para objetos específicos pode obter aprovação ou registro relevante e sobre o momento de obtenção de aprovação ou registro relevante. 2. Em 30 de março de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de assinatura do acordo complementar ao contrato de subscrição para emissão de ações para objetos específicos e transações de partes relacionadas entre a empresa e objetos específicos, As transações de partes relacionadas envolvidas na emissão da empresa a objetos específicos devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados evitarão votar. 3. Para os assuntos de acompanhamento envolvidos nesta emissão, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o progresso. Ainda há incerteza nesta emissão. Por favor, preste atenção ao risco de investimento. 1.Visão geral das transações Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração em 9 de agosto de 2021, A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 e a proposta de assinatura de contrato de subscrição condicional e efetiva para emissão de ações para objetos específicos entre a empresa e a Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) foram revisadas e aprovadas 2. Não há deturpação ou omissão de informações sobre a emissão de ações da empresa e transações relacionadas a todos os membros do conselho de administração. 2. Devido às mudanças nos projetos de investimento dos recursos captados pela empresa, a empresa planeja ajustar o plano de emissão de ações a objetos específicos, que envolve o ajuste do preço e da quantidade de ações emitidas. Portanto, em 30 de março de 2022, o plano de emissão de ações é de acordo com o plano de emissão de ações. A empresa e a Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “hengpa power” ou “Assinante”) assinaram o acordo complementar sobre a emissão de contrato de subscrição de ações para objetos específicos com condições efetivas entre Hunan lingpaidazhi Technology Co., Ltd. e Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “acordo complementar”). Após a emissão de ações específicas, o preço das ações a serem emitidas para Hengheng é de cerca de RMB9,986 milhões, que é ajustado para RMB9,986 milhões por ação. 2. A sociedade afiliada e o subscritor assinaram o acordo suplementar de acordo com o plano de emissão ajustado. O acordo suplementar acima implica que o subscritor hengpa power é o acionista controlador da empresa. A assinatura do acordo suplementar constitui uma transação conexa. 3. Procedimento de aprovação da quarta reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada em 30 de março de 2022, A proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações pela empresa para objetos específicos e a proposta de assinatura do acordo complementar ao contrato de assinatura para a emissão de ações para objetos específicos com objetos específicos, que é condicional e efetivo entre Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. e Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada), e transações de partes relacionadas entre a empresa e objetos específicos foram revisadas e aprovadas. Os diretores relacionados abstiveram-se de votar sobre as propostas relevantes, e os diretores independentes da empresa reconheceram antecipadamente as transações das partes relacionadas e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. A empresa cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos internos da empresa para realizar os procedimentos de aprovação de transações com partes relacionadas. Esta transação com partes relacionadas ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e os acionistas relacionados interessados na transação com partes relacionadas evitarão votar. 4. Esta operação conexa não constitui uma reorganização patrimonial importante, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, nem constitui uma reorganização e listagem. II Informação básica das partes relacionadas (I) informação básica nome da empresa Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) Código de crédito social unificado 9143040ma4qn13k9b tipo empresa sociedade limitada contribuição de capital subscrito de 1,505 bilhões de yuans parceiro executivo Hengyang Hongxiang Automobile Technology Co., Ltd. 3 data de estabelecimento 30 de julho de 2019 endereço registrado No. 11 Huaxin Avenue, zona de alta tecnologia, cidade de Hengyang, província de Hunan escopo de negócios fundos próprios para investimento em novas tecnologias de energia; Serviços de consultoria em gestão empresarial; Consulta de informação económica (excluindo serviços financeiros, de valores mobiliários, futuros e de investimento e de financiamento de capital privado); Planeamento da imagem corporativa; Serviços de exposições (excepto vendas de exposições). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes) período de operação de longo prazo (II) relação de controle patrimonial. O gráfico estrutural da relação de controle de direitos de propriedade da hengpa power é o seguinte: a partir da data deste anúncio, a hengpa power detém 47365711 ações da empresa, representando 29,95% do capital social total da empresa. A Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo popular municipal de Hengyang é o controlador real final do poder hengpa. De acordo com a proporção de participação em ações com direito a voto, hengpa power é o acionista controlador da empresa. Hengyang Hongxiang Automobile Technology Co., Ltd. (doravante referido como “automóvel de Hongxiang”), como o sócio geral da Hengyang Hongqi power e o acionista controlador da Hengyang Hongqi Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento de Hongqi”), tem controle real sobre o poder de Hengyang Hongxiang. Hongxiang automobile é uma subsidiária integral da Hengyang Hongxiang estatal investment (holding) Group Co., Ltd. (doravante referido como “investimento de Hongxiang”), O investimento de Hongxiang é uma empresa inteiramente estatal subordinada à Hengyang SASAC. Após a verificação, o poder hengpa não é a pessoa a ser executada por desonestidade. 4 (III) principal negócio, status de desenvolvimento dos últimos três anos e principais dados financeiros do último ano hengpa power foi estabelecido em julho de 2019 e não tem nenhum outro negócio exceto deter o patrimônio líquido da tecnologia Dazhi. Os principais dados financeiros do poder hengpa no último ano são mostrados na seguinte tabela: unidade: 10000 yuan projeto de passivo ativo 202112-31 ativos totais 11953895 passivos totais 1244154 projeto de lucro de renda 2021 receita operacional anual – lucro operacional 12,34 lucro líquido 12,34 nota: os dados acima são os dados de demonstrações individuais e não foram auditados. 3,Informações básicas do assunto de transações de partes relacionadas esta transação de partes relacionadas envolve partes relacionadas subscrever para as ações emitidas pela empresa. A empresa planeja emitir 3499560000 ações para hengpa poder ao preço de 22,86 yuan / ação, levantando cerca de 80 milhões de yuan. Se as ações da empresa tiverem comportamentos ex dividend e ex right desde a data de referência de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação de ações, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
4,Princípios de preços e base de transações de partes relacionadas a data de referência de preços desta emissão é a data de anúncio da resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, e o preço de emissão é de 22,86 yuan / ação, O preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa listada nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). Se as ações da empresa tiverem comportamentos ex dividend e ex right desde a data de referência de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação de ações, o preço de emissão será ajustado em conformidade. A base de precificação desta transação com partes relacionadas da empresa cumpre as disposições das medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial). 5,Conteúdo principal do acordo de transação da parte relacionada: a empresa e o poder hengpa assinaram o acordo complementar ao acordo de assinatura para a emissão de ações para objetos específicos com o efeito condicional da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. e Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) em 30 de março de 2022. O conteúdo principal do acordo são os seguintes: 1 Assunto do acordo 5 Parte A: Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. Parte B: Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) 2 Os principais termos do acordo complementar são os seguintes: “Artigo 1 o número e o preço das ações a emitir 1. Parte A planeja emitir ações para objetos específicos (ou seja, Parte B) Emitir ações com um valor nominal de 1 yuan / ação. O número de acções definitivamente emitidas está sujeito ao número de acções definitivamente registadas pela CSRC. Antes da emissão de ações, se a Parte A tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade. 2. A Parte A e a Parte B concordam em determinar a base de preços para a emissão de ações de acordo com as disposições das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial). A data de referência de preços da emissão de ações pela Parte A para objetos específicos é a data de anúncio da resolução do conselho de administração da Parte A sobre a emissão de ações. O preço de emissão de ações emitidas desta vez é de 22,86 yuan / ação, o que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. A Parte A e a Parte B concordam que a Parte B assinará 34995600 ações A emitidas pela Parte A em dinheiro de RMB 800 milhões ao preço de emissão determinado de RMB 22,86/ação. Antes da emissão de ações, se a Parte A tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão e o número de ações subscritas pela Parte B serão ajustados em conformidade. Artigo 3.o Para além do número e do preço das acções emitidas e do número e método de subscrição das acções envolvidas no presente acordo complementar, a Parte B continua a subscrever as acções emitidas pela Parte A de acordo com outras condições do acordo de subscrição. Artigo 4º Este acordo complementar será estabelecido na data em que os representantes legais/sócios executivos ou seus representantes autorizados de ambas as partes assinarem e afixarem seus selos oficiais, e entrará em vigor quando estiverem reunidas todas as seguintes condições, e a data em que a última condição for cumprida será a data efetiva: 1. Este plano de emissão tiver sido aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da Parte A; 2. Quando o controlador efetivo do acionista controlador tomar a decisão de concordar com o acionista controlador para assinar o contrato complementar de subscrição, implica a confirmação complementar da contribuição de capital estatal; 3. aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro. Artigo 5.o O presente acordo complementar será rescindido em qualquer das seguintes circunstâncias: 1. Ambas as partes o rescindirão por consenso; 2. Se a emissão não puder ser executada devido a força maior ou outros motivos que não sejam a Parte A ou a Parte B, ambas as Partes 6 têm o direito de rescindir este acordo suplementar mediante notificação escrita; 3. Se a instituição de auditoria autorizada notificar por escrito a Parte A de que o esquema desta emissão não pode ser aprovado, qualquer das partes tem o direito e a obrigação de notificar as outras partes para rescindir este acordo complementar em tempo útil; 4. Se uma das partes violar gravemente as disposições deste acordo complementar, a parte observadora tem o direito de rescindir este acordo complementar unilateralmente por notificação escrita no prazo de 5 dias a contar da data em que a parte observadora enviar uma notificação por escrito à parte em falta exigindo que a parte em falta tome imediatamente medidas corretivas para tal violação, e tal violação não foi corrigida. Se este acordo complementar for rescindido com base nas circunstâncias descritas nos itens 1, 2 e 3 do parágrafo 1 do Artigo 5, nenhuma das partes será responsável pela quebra do contrato; Se este contrato complementar for rescindido com base nas circunstâncias descritas no item 4, parágrafo 1, artigo 5, a parte em falta assumirá as responsabilidades correspondentes por violação do contrato de acordo com o artigo 10 do contrato de assinatura; 5. Se algumas disposições deste acordo complementar forem rescindidas ou declaradas inválidas de acordo com a lei ou de acordo com as disposições deste acordo complementar, a eficácia de outras disposições deste acordo complementar não será afetada.” 6,Objetivo da transação e impacto sobre a empresa os acionistas controladores da empresa subscreveram as ações emitidas pela empresa em dinheiro com a finalidade de apoiar a estratégia de desenvolvimento da empresa e manter ainda mais a estabilidade do controle da empresa. Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, o escopo principal de negócios da empresa permanece inalterado; Não resultará em que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem; A relação comercial e de gestão entre a empresa e os acionistas controladores e suas afiliadas não mudarão devido a essa emissão, e não haverá nova competição horizontal entre a empresa e os acionistas controladores e suas afiliadas devido a essa emissão; A empresa não será ocupada por grandes acionistas e suas afiliadas nem fornecerá garantias para os fundos e ativos da empresa devido a essa emissão. Depois que os fundos levantados pela emissão de ações para objetos específicos estiverem em vigor, por um lado, ajudará o investimento e a construção do novo negócio de baterias de energia da empresa e melhorará a rentabilidade do novo negócio de baterias de energia da empresa; Por outro lado, aliviou a pressão sobre o capital de giro da empresa, aumentou a escala de ativos totais e ativos líquidos, estabilizou ainda mais a situação financeira da empresa e reduziu ainda mais o rácio de passivo ativo e risco financeiro. Desde o início do ano até a data de divulgação, o montante total de várias transações de partes relacionadas com a pessoa relacionada acumulou. Desde o início de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, exceto para esta transação de partes relacionadas, o montante total de várias transações de partes relacionadas entre a empresa e o poder hengpa é de 1,7195 milhões de yuan. 8,Aprovação prévia e parecer independente de diretores independentes (I) parecer de aprovação prévia tendo em vista a intenção da empresa de ajustar a emissão de ações a objetos específicos, após cuidadoso estudo e consenso com o poder hengpa, a empresa assinou o acordo complementar ao acordo de assinatura para a emissão de ações a objetos específicos com efeito condicional entre Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. e Hunan hengpa power partnership 7 (sociedade limitada). As transações com partes relacionadas relacionadas à emissão de ações pela empresa para objetos específicos cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gem (para Implementação Trial) e os estatutos sociais, e estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. As razões para a transação entre as duas partes da transação da parte relacionada são razoáveis e suficientes, os princípios e métodos de preços da transação da parte relacionada são apropriados e razoáveis, e as questões relacionadas da transação da parte relacionada executarão os procedimentos internos de tomada de decisão necessários da transação da parte relacionada. A transação da parte relacionada não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos em submeter propostas relevantes à quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação. (II) o parecer independente foi revisto e aprovado
