China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Enquanto patrocinador do Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (doravante referido como ” Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) ” e “a empresa”) para a oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” e “patrocinador”) verificou o depósito e a utilização dos fundos levantados pela Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial de ações, da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] n.º 1396), Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) foi de 23360000 ações, com um preço de emissão de RMB 18,94 por ação, levantando um total de RMB 44243840000. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão (excluindo impostos) de RMB 4185681951, o montante líquido de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) fundos efetivamente levantados foi de RMB 40058158049 Em 3 de junho de 2021, os Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados pela empresa, E emitiu o relatório de verificação de capital sobre o capital pago de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial de ações (xyzh / 2021bjaa110804).
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no período corrente e saldo corrente
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos levantados pela empresa são os seguintes:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 44243840000
Menos: taxa de recomendação e subscrição 2921763019
Montante recebido dos fundos angariados: 41322076981
Menos: outras despesas de emissão em 20211263918932
Montante líquido dos fundos efectivamente angariados 40058158049
Menos: investimento acumulado de fundos angariados projecto 8883590335
Montante do projecto
Menos: taxa de serviço 310878
Mais: rendimentos de juros de depósitos 79171655
Menos: o montante de gestão de caixa com fundos angariados neste período é de 15000000000
Mais: montante de gestão de caixa dos fundos arrecadados recuperados no período atual: 5000000000
Mais: rendimento da gestão de caixa com fundos levantados neste período: 25424658
Mais: despesas de emissão (pré-investidos com fundos auto-levantados) 414279245
O saldo dos fundos angariados é 21693132394
2,Depósito, uso e saldo especial da conta de fundos levantados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação das empresas cotadas n.º 1 do conselho Kechuang da Bolsa de Xangai – operação padronizada, Em combinação com a situação real da empresa, Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) formulou o Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) sistema de gestão de fundos angariados (a seguir designado “sistema de gestão de fundos angariados”).
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
A empresa e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”) com China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Economic and Technological Development Zone sub sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi’an Weiyang sub sucursal, Bank Of China Limited(601988) Xi’an Economic and Technological Development Zone sub sucursal e Xi’an Weiyang road sub sucursal do Shanghai Pudong Development Bank. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida (modelo) para armazenamento especial de contas de fundos levantados formulado pela bolsa de valores, e não há problema na execução do acordo de supervisão tripartida.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta de depósito especial e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Unidade: Yuan
Saldo da conta especial para fundos angariados de abertura de conta conta bancária de entidade de abertura de conta
China China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-ramo 6105019 Guangdong Zhengye Technology Co.Ltd(300410) Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.Ltd(002099) 7404598203
Empresa China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi’an Weiyang sub filial 370 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 92 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 9012362290899
Saldo da conta especial para fundos angariados de abertura de conta conta bancária de entidade de abertura de conta
Empresa: Shanghai Pudong banco de desenvolvimento Xi’an Weiyang Road sub branch 720500788017 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10491352520
Empresa Bank Of China Limited(601988) Xi’an Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico sub-ramo 102094317540572227272
Tongchuan Kaili China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi’an Weiyang sub branch 370 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 92 Zhejiang Haers Vacuum Containers Co.Ltd(002615) 17862663500
Total 21693132394
IV) Gestão de caixa dos fundos angariados
Em 12 de agosto de 2021, a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 150 milhões de yuans (incluindo 150 milhões de yuans).Na premissa de garantir que a construção de projetos de investimento levantados e o uso de fundos levantados não seriam afetados e os riscos seriam efetivamente controlados, Destina-se à aquisição de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capital garantido. O prazo não poderá exceder 12 meses (incluindo 12 meses) a contar da data de adoção pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos depósitos estruturados adquiridos pela empresa com fundos levantados é o seguinte: unidade: Yuan
Tipo de produto fiduciário tipo de rendimento montante data de compra data de fim
Garantia de capital flutuante Pudong
Xi’an procedentes tipo 10000000000 do Banco de Desenvolvimento da China outubro 29, 2021 Weiyang road sub branch janeiro 28, 2022
Total — 10000000000 —
3,Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 8883590335 yuan.Para o uso específico dos fundos levantados, consulte a tabela de comparação anexa do uso de fundos levantados (tabela anexa I) deste relatório.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
No dia 12 de agosto de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios para projetos pré-investidos e despesas de emissão pré-pagas, e concordou em utilizar recursos levantados para substituir fundos próprios para projetos pré-investidos e despesas de emissão de RMB 6,884 milhões.
1. Investimento antecipado de projetos de investimento levantados com fundos auto levantados e esquema de substituição
A partir de 31 de julho de 2021, a empresa investiu um total de 286417 milhões de yuans em projetos de investimento levantados e terras envolvidas, dos quais 259005 milhões de yuans de terra e outras despesas relacionadas são pagas por fundos próprios da empresa, e o montante auto-levantado investido antecipadamente nos projetos de investimento levantados de substituição propostos é de 2,7412 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do Projeto: fundos auto-levantados propostos para serem levantados para projetos investidos com fundos levantados e despesas relacionadas com a quantidade de terra a ser substituída
Materiais catalíticos avançados e inovação tecnológica
1 centro e projecto de construção industrial 1967908113180 37,25
Produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos
2. Utilização do projecto de industrialização 1531673173237 236.87
Total 3499581286417 274,12
2. Pré-investimento de taxa de emissão e esquema de substituição com fundos auto-levantados
O custo total de emissão da empresa é de 418568 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), dos quais 292176 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado) foram deduzidos do montante total de fundos levantados, e o custo total de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado) não transferido da conta de fundos levantados é de 126392 milhões de yuans. A partir de 31 de julho de 2021, a empresa pagou a taxa de emissão de 4,243 milhões de yuans com fundos auto-levantados, e o valor de substituição proposto é de 4,1428 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o fundo auto-levantado de 2,7412 milhões de yuans investido pela empresa antecipadamente e o fundo auto-levantado de 4,1428 milhões de yuans pagos antecipadamente não foram transferidos da conta especial para fundos levantados, e esta parte do fundo ainda será usada como fundos levantados e investido na construção de projetos levantados.
Em relação a este assunto, os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes com consentimento explícito, e China Securities Co.Ltd(601066) títulos emitiram pareceres explícitos de verificação. ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou a substituição e emitiu o relatório de garantia sobre a substituição de fundos levantados de Xi’an Kaili novos materiais Co., Ltd. (xyzh / 2021bjaa11)
