China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Pareceres especiais de verificação sobre a utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% e conceder empréstimos sem juros para a execução de projetos de investimento angariados
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante designados por ” China Securities Co.Ltd(601066) ” títulos “e” patrocinador “) como patrocinador de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (doravante designado por ” Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) “e” empresa “) para oferta pública inicial de acções e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as Diretrizes Regulatórias para empresas listadas nº 2 – Requisitos Regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e as Diretrizes Autoregulativas para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – Operação padronizada, Verificou com prudência as questões de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) utilizar parte dos fundos angariados para aumentar o capital da filial detida a 100% e conceder empréstimos sem juros para executar os projectos de investimento angariados.
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] n.º 1396), Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) foi de 23360000 ações, com um preço de emissão de RMB 18,94 por ação, levantando um total de RMB 44243840000. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão (excluindo impostos) de RMB 4185681951, o montante líquido de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) fundos efetivamente levantados foi de RMB 40058158049 Em 3 de junho de 2021, os Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados pela empresa, E emitiu o relatório de verificação de capital sobre o capital pago de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial de ações (xyzh / 2021bjaa110804).
2,Projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento da empresa e os planos de uso de recursos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Número do projeto de investimento angariado investimento total do projeto principal montante dos fundos angariados a investir
Materiais e tecnologias catalíticas avançadas
1 centro de inovação e construção de industrialização Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 32000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9679083623
Projecto de concepção
Número do projeto de investimento angariado investimento total do projeto principal montante dos fundos angariados a investir
2 material catalítico de metais raros e preciosos shengtongchuan Kaili 250000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5316725185
Projecto de industrialização da reutilização industrial
3. Capital de giro suplementar Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 80000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 062349241
Total 650000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0058158049
Nota: Tongchuan Kaili, nome completo Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd., o mesmo abaixo.
Os fundos efetivamente angariados nesta oferta não atendem a todas as necessidades dos projetos acima mencionados, e a parte insuficiente será angariada pela própria empresa com fundos próprios ou através de empréstimos bancários.
3,Utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% e conceder empréstimos sem juros
De acordo com o prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, o tema da implementação do projeto de captação de fundos da empresa “projeto de industrialização para a produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos” é Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral da empresa. A fim de promover a implementação do projeto de investimento de captação de fundos, a empresa planeja usar os fundos levantados de RMB 45 milhões para aumentar o capital da Tongchuan Kaili. O capital social da Tongchuan Kaili aumentará de 5 milhões de yuans para 50 milhões de yuans, e a empresa ainda detém 100% de seu patrimônio líquido; Propõe-se utilizar, no máximo, 1081673 milhões de RMB dos fundos levantados para fornecer empréstimos sem juros à Tongchuan Kaili. O montante específico é determinado de acordo com o progresso da construção e demanda de capital do projeto de investimento com fundos levantados. O prazo do empréstimo é de 2 anos. O prazo de um único empréstimo é calculado a partir da data do empréstimo real, que pode ser revertido ou reembolsado antecipadamente após o vencimento. Todos os fundos levantados acima serão utilizados para o “projeto de industrialização da produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos”. 4,O aumento de capital e a informação básica do mutuário
Nome da empresa: Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd
Data de estabelecimento: 7 de agosto de 2018
Endereço registrado: Weijiu Road, parque industrial material novo, cidade de Tongchuan, província de Shaanxi
Capital registrado: 5 milhões de yuans (antes deste aumento de capital)
Representante legal: Wen Yongzhong
Âmbito de negócio: desenvolvimento, produção e venda de materiais catalíticos (exceto produtos inflamáveis, explosivos e altamente tóxicos); Produção, processamento e venda de materiais metálicos e seus produtos; Desenvolvimento tecnológico, produção, vendas, consultoria e transferência de tecnologia de produtos químicos; Reciclagem e utilização abrangente de resíduos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Principais indicadores financeiros do último exercício fiscal:
Unidade: Yuan
Ano de projecto 2021
Total do activo 1347194482
Activos líquidos 464731935
Resultado operacional…
Lucro líquido -199604444
É auditado
5,Finalidade do aumento de capital e seu impacto na empresa
A utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital e fornecer empréstimos sem juros à Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, baseia-se nas necessidades de construção dos projetos de investimento com fundos angariados, o que é propício à implementação suave dos projetos de investimento com fundos angariados, está em conformidade com o plano de utilização dos fundos angariados, e não há mudança na finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
A utilização e finalidade dos fundos angariados estão em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Tongchuan Kaili é uma subsidiária integral da empresa, que tem controle sobre suas atividades de produção, operação e gestão, e o risco financeiro é controlável. Ao mesmo tempo, Tongchuan Kaili estabeleceu uma conta especial para fundos levantados e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento de fundos levantados com a empresa, instituições de recomendação e bancos comerciais que armazenam fundos levantados, o que pode garantir o uso seguro dos fundos levantados. A empresa e Tongchuan Kaili usarão os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
6,Procedimentos de homologação a efectuar
Em 29 de março de 2022, a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de usar parte dos recursos levantados para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas e conceder empréstimos sem juros para implementar projetos de investimento levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes, e o conselho de supervisores também expressaram opiniões relevantes e concordaram unanimemente com esta proposta.
7,Descrição dos pareceres especiais
1. Pareceres de directores independentes
A empresa usou parte dos fundos levantados para aumentar o capital em 45 milhões de yuans para Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, e forneceu-lhe empréstimos sem juros de não mais do que 1081673 milhões de yuans, que foi especialmente usado para a implementação do projeto de investimento levantado “projeto de industrialização da produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos”, que foi propício para a implementação suave do projeto de investimento levantado. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a decisão da empresa de utilizar parte dos fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias detidas integralmente e conceder empréstimos sem juros para implementar os projetos de investimento angariados.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa usou parte dos fundos levantados para aumentar o capital em 45 milhões de yuans para Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, e forneceu-lhe empréstimos sem juros de não mais do que 1081673 milhões de yuans, que foi especialmente usado para a implementação do projeto de investimento levantado “projeto de industrialização da produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos”. É baseado nas necessidades da construção principal de projetos de investimento levantados relevantes, o que é propício para garantir a implementação suave de projetos de investimento levantados, A utilização e finalidade dos fundos angariados cumprem a estratégia de desenvolvimento da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes. Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd. é uma subsidiária integral da empresa. A empresa tem controle sobre suas atividades de produção, operação e gestão, o risco financeiro é controlável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. A empresa planeja usar parte dos fundos levantados para aumentar o capital da Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, em 45 milhões de yuans, e fornecê-lo com empréstimos sem juros de não mais de 1081673 milhões de yuans. A implementação do projeto de investimento levantado foi revisada e aprovada pelo conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito, cumpriram os procedimentos de aprovação interna necessários e cumpriram os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
2. As questões acima referidas não violam os compromissos relevantes dos projetos de investimento com fundos angariados, não afetam o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não alteram os projetos de investimento com fundos angariados de forma dissimulada e prejudicam os interesses dos acionistas.
Em suma, a instituição de recomendação concorda que Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) use parte dos fundos levantados para aumentar o capital da Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, em 45 milhões de yuans, e fornecer empréstimos sem juros de não mais do que 1081673 milhões de yuans para implementar o projeto de investimento levantado.
(sem texto abaixo)
