China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Cosco Shipping Development Company Limited(601866) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente para Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (doravante referido como ” Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ,” empresa “ou” sociedade cotada “) para emitir ações para comprar ativos e angariar fundos de apoio e transações com partes relacionadas, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada (2022), etc, China International Capital Corporation Limited(601995) e o seu patrocinador consultor financeiro independente designado conduziram uma verificação especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 2021. As condições de verificação relevantes e opiniões são as seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados (I) montante e tempo dos fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovação do pedido de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) emissão de ações à COSCO Shipping Investment Holding Co., Ltd. para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio [zjxk [2021] n.o 3283) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (doravante referida como “a empresa” ou ” Cosco Shipping Development Company Limited(601866) “) 530434782 ações ordinárias não emitidas publicamente (ações A) (doravante referidas como “esta emissão”) para 8 investidores específicos, incluindo China Shipping Group Co., Ltd., a um preço de emissão de 2,76 yuan / ação, com um total de capital levantado de 146399999832 yuan. O montante líquido de fundos levantados é 146090495484 yuan. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a chegada dos fundos levantados na conta da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) oferta não pública de ações (xyzh / 2021bjaa131539) em 17 de dezembro de 2021. A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa e suas subsidiárias que implementam o projeto de investimento dos fundos angariados assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados com consultores financeiros independentes e o banco de abertura da conta especial para os fundos angariados, abriram uma conta especial para os fundos angariados e armazenaram os fundos angariados numa conta especial. (II) montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade: Yuan
Montante dos fundos angariados pelo projecto
Receitas líquidas 146090495484
Menos: despesas acumuladas em 2021-
Menos: encargos bancários.
Adicionar: taxa de inscrição de capital não deduzida 50304348
Mais: juros acumulados da conta especial 6116284
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 146916116
2,Gestão dos fundos angariados (I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão, armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos.
De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados. A empresa criou uma conta especial para fundos levantados em Shanghai Branch of China Development Bank para gerenciar o depósito e uso de fundos na conta especial para fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com conselheiro financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) , Shanghai Branch of China Development Bank em janeiro de 2022. Não há diferença significativa entre o referido acordo e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados na Bolsa de Valores de Xangai.
Ao mesmo tempo, as principais filiais da execução do projecto de angariação de fundos da empresa, Huanyu Oriental international container (Qidong) Co., Ltd., Huanyu Oriental international container (Qingdao) Co., Ltd., Huanyu Oriental international container (Ningbo) Co., Ltd. e Shanghai Huanyu Logistics Technology Co., Ltd., criaram, respectivamente, contas especiais para angariação de fundos na sucursal de Xangai Bank Of China Limited(601988) para gerir o armazenamento e utilização de fundos na conta especial para angariação de fundos, Em fevereiro de 2022, o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados foi assinado com a empresa, consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) e Bank Of China Limited(601988) filial de Xangai, respectivamente. Não há diferença significativa entre o referido acordo e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados na Bolsa de Valores de Xangai. II) Armazenagem de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
equilíbrio
Número da conta do banco de depósito
Total dos proveitos de juros provenientes de fundos angariados
Desenvolvimento Nacional
Banco de Xangai 3100156 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 725001461407998326116284146916116 sucursal
Total 1461407998326116284146916116
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é mostrado na tabela anexa “tabela de comparação do uso dos fundos levantados”.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A fim de garantir a implementação suave da construção do projeto, antes que os fundos levantados desta vez estejam no lugar, as subsidiárias do órgão principal de implementação do projeto de captação de fundos da empresa investiram no projeto de investimento de captação de fundos com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto. A partir de 31 de dezembro de 2021, o referido investimento antecipado não foi substituído.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui produtos relacionados à gestão de caixa e investimento para fundos levantados ociosos. V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A empresa não tem recursos sobre-levantados nesta emissão. (VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não tem recursos sobre-levantados nesta emissão. (VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos da empresa captados nesta oferta ainda estão em processo de investimento, e não há uso de recursos excedentes captados. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e não há violação da gestão dos fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados, e não há grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos levantados. 6,Asseguração de pareceres de Contabilistas sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) analisou o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa e emitiu o relatório de garantia sobre o depósito anual e uso de fundos levantados (xyzh2022bjaa130215). De acordo com o relatório, o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados Cosco Shipping Development Company Limited(601866) foi preparado de acordo com as disposições das diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e as diretrizes regulatórias para empresas cotadas No. 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisado em 2022), Ele reflete verdadeiramente o depósito real e o uso dos fundos levantados em Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 2021 em todos os aspectos principais. 7,Medidas de verificação e pareceres de conselheiro financeiro independente
Após verificação, O consultor financeiro independente acredita que o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021 cumprem as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos arrecadados de empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 1 – operação padronizada (2022) E as medidas da empresa para a administração dos fundos levantados e outras leis, regulamentos e documentos do sistema, os fundos levantados são armazenados e utilizados em uma conta especial. O uso real e armazenamento dos fundos levantados são consistentes com a situação divulgada. Não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados. O consultor financeiro independente não tem objeção ao depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021.
Agendar
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
(2021)
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados 14609050 montante total de fundos angariados investidos neste ano
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas
A proporção do montante total de fundos angariados investidos cumulativamente no montante total de fundos angariados com finalidades alteradas.
projecto
No final do ano em curso, os itens alterados atingiram o investimento comprometido viável do projeto, Incluindo o valor acumulado do investimento após o ajuste dos fundos levantados pelo Departamento a partir do final do período. A partir do final do período, se o investimento é esperado para ser realizado no ano corrente, se o projeto é emitido ou não. O valor total do investimento prometido e o progresso do investimento prometido (%) podem alterar significativamente os benefícios esperados (se houver) montante total (1) montante (2) Diferença de montante (4) =
