Código da empresa: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura da empresa: China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
Resumo do relatório anual 2021
Seção I importante nota 1 o resumo deste relatório anual é do texto completo do relatório anual. A fim de entender plenamente os resultados operacionais, status financeiro e plano de desenvolvimento futuro de China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como “a empresa”, “a empresa” ou ” China International Capital Corporation Limited(601995) “), os investidores devem ir ao site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. . sites designados pela Bolsa de Valores de Hong Kong: https://www.hkexnews.hk (Site da Divulgação da Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) leia atentamente o texto completo do relatório anual. 2. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do relatório anual é verdadeiro, preciso e completo, não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas. 3. O relatório foi revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa. Todos os diretores da empresa participaram pessoalmente da reunião do conselho de administração, exceto os seguintes diretores. Nenhum director levantou objecções a este relatório.
Nome Título Motivo para não comparecer pessoalmente Nome da pessoa encarregada
Duan Wenwu, director não executivo, outros acordos oficiais, Zhu Hailin
4 as demonstrações financeiras de 2021 preparadas pela empresa de acordo com as normas contábeis chinesas para empresas empresariais e as normas internacionais de relatórios financeiros foram auditadas pelos contadores públicos certificados Deloitte Huayong (parceria geral especial) e Deloitte guanhuang Chenfang, respectivamente, e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. Salvo especificação em contrário, os dados listados neste relatório estão em RMB. 5. O plano de distribuição de lucros para o período analisado ou o plano de conversão de fundos de acumulação em capital social aprovado por deliberação do Conselho de Administração. A empresa planeja distribuir dividendos em caixa aos acionistas sob a forma de dividendos em caixa em 2021. O valor total dos dividendos em caixa a serem distribuídos é de RMB 144817706040 (incluindo impostos). Com base no número total de 4827256868 ações da empresa até a última data praticável, um dividendo em dinheiro de RMB 3,0 (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações. Se o número total de ações emitidas da empresa na data de registro do patrimônio líquido da distribuição do patrimônio líquido mudar, o valor do dividendo monetário por ação será ajustado em conformidade dentro do valor total de RMB 144817706040 (incluindo impostos). O plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Secção II Informação básica da empresa 1 Perfil da empresa
Perfil das acções da empresa
Stock type stock exchange abbreviation stock code
A-share Shanghai Stock Exchange China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
H-share Hong Kong Stock Exchange China International Capital Corporation Limited(601995) 03908
Pessoa de contacto e informações de contacto
Contacto: Secretário do Conselho de Administração: Sun Nan representante dos assuntos de valores mobiliários: Zhou Cen
Endereço de contato: 27º andar e 28º andar, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim, China
Tel. + 86-1065051166
Fax: +86-1065051156
E-mail [email protected].
2. Introdução aos principais negócios da empresa no período de relato
I) Banco de investimento
1. Financiamento de capital próprio
ambiente de mercado
Em 2021, foram concluídos 520 IPOs A-share, com uma escala de financiamento de RMB Zhejiang Aokang Shoes Co.Ltd(603001) bilhões, um aumento de 24,7% em relação ao ano anterior; Foram concluídos 471 refinanciamentos com acções A, com uma escala de financiamento de 712217 mil milhões de RMB, um aumento de 18.6% em termos homólogos.
No mercado primário de ações de Hong Kong, 95 IPOs foram concluídos, com uma escala de financiamento de US $ 42,841 bilhões, um decréscimo homólogo de 17,0%; Um total de 286 ações de Hong Kong foram refinanciadas e reduzidas, com uma escala de transações de US $ 71,876 bilhões, um aumento de 62,4% ano a ano.
No mercado primário de ações dos EUA, as empresas chinesas completaram 41 IPOs de ações dos EUA, com uma escala de financiamento de US $ 13,690 bilhões, uma diminuição homóloga de 3,5%. Um total de 73 refinanciamentos de ações dos EUA e redução de empresas chinesas foram concluídos, com uma escala de transações de US $ 7.505 bilhões, um decréscimo homólogo de 69.6%.
Iniciativas empresariais e desempenho
Em 2021, a empresa, como principal subscritora, concluiu 23 projetos de IPO de ações A, com um valor de subscrição de RMB 100538 bilhões, ficando em segundo lugar no mercado. Continuou a consolidar as vantagens de grandes projetos e tomou a liderança na conclusão de projetos IPO A-share, incluindo China Telecom Corporation Limited(601728) , Baiji Shenzhou. Como principal subscritora, a empresa concluiu 37 projetos de refinanciamento de ações A, com um valor de subscrição de liderança de 81,314 bilhões de yuans, ficando em segundo lugar no mercado. Em 2021, como patrocinadora, a empresa assumiu a liderança na subscrição de 31 projetos de IPO de ações de Hong Kong e concluiu projetos ideais de automóveis, Ctrip e outros, com uma escala de subscrição de liderança de US $ 5,981 bilhões, ficando em segundo lugar no mercado; Como coordenador global, ele liderou a subscrição de 38 projetos de IPO de ações de Hong Kong, com uma escala de subscrição líder de US $ 5,651 bilhões, ficando em primeiro lugar no mercado; Como contabilista, ele subscreveu principalmente 41 projetos de IPO de ações de Hong Kong, com uma escala de subscrição líder de US $ 4 bilhões, ficando em primeiro lugar no mercado. A empresa, como Bookrunner, subscreve 21 projetos de refinanciamento e redução de ações de Hong Kong, com uma escala de subscrição líder de US $ 5,307 bilhões, ocupando o quinto lugar no mercado.
Em 2021, a empresa, como Bookrunner, assumiu a liderança na subscrição de 8 projetos de IPO de ações dos EUA de empresas financiadas pela China, com uma escala de subscrição líder de US $ 1,256 bilhão, ficando em quarto lugar no mercado. Em 2021, a empresa, como contabilista, assumiu a liderança na subscrição de um projeto de refinanciamento de ações dos EUA de empresas financiadas pela China, com uma escala de subscrição de liderança de US $ 60 milhões.
Em 2021, implementaremos integralmente as principais decisões e arranjos do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado e promoveremos o desenvolvimento de alta qualidade da banca de investimento no padrão geral de servir o desenvolvimento nacional.
Em termos de servir a inovação científica e tecnológica nacional, a escala de financiamento do IPO do conselho de ciência e inovação e gema foi de quase 60 bilhões de yuans, incluindo Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited(688425) e outros projetos de referência. Em termos de servir a estratégia de desenvolvimento verde, a escala de transação de projetos de ações relevantes foi de 132307 bilhões de yuans, ficando em primeiro lugar na escala de mercado, incluindo o IPO do conselho de inovação científica e tecnológica Xinjiang Daquan, Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) refinanciamento de ações A, Byd Company Limited(002594) colocação de ações H e outros projetos.
Projeto 20212020
Montante de subscrição principal de acções A Quantidade de emissão Quantidade de subscrição principal Quantidade de emissão
(milhões de RMB) (milhões de RMB)
Oferta pública inicial 100538236241732
Emissão de refinanciamento 81314374043319
Projeto 20212020
Montante da subscrição principal de acções de Hong Kong número de emissões montante da subscrição principal de acções de Hong Kong número de emissões
(milhões de dólares) (milhões de dólares)
Oferta pública inicial 400041400633
Emissão de refinanciamento 530721282122
Projeto 20212020
Quantidade de subscrição principal de acções financiadas pelos EUA financiadas pela China Quantidade emitida Quantidade de subscrição principal Quantidade emitida
(milhões de dólares) (milhões de dólares)
Oferta pública inicial 1256 8 1303 7
Questão de refinanciamento 60 1 3001 6
Fonte de dados: de acordo com as estatísticas da empresa, o mercado A-share é a informação Wande, e o mercado externo é o banco de dados Dealogic; Nota: o refinanciamento interno inclui colocação privada, colocação pública e colocação de ações; O refinanciamento de ações de Hong Kong e ações financiadas pelos EUA pela China inclui operações adicionais de emissão, colocação e redução em massa
Perspectivas para 2022
Em 2022, a empresa continuará a melhorar a sua posição política, a jogar plenamente as suas vantagens profissionais, tomar a estratégia nacional como guia de trabalho e promover de forma abrangente o desenvolvimento de alta qualidade do negócio bancário de investimento; Aproveitaremos as oportunidades trazidas pela reforma abrangente do sistema de registro e a implementação de sistemas relacionados à listagem no exterior, fortaleceremos a capacitação, aumentaremos a amplitude e profundidade da cobertura do cliente, aumentaremos o número de reservas de projetos e melhoraremos a participação de mercado e a classificação; Continuaremos a implementar a implantação estratégica regional, fortalecer a cobertura de empresas líderes regionais, aumentar as reservas de clientes e promover firmemente o afundamento regional; Continuaremos a melhorar nossas capacidades de internacionalização, ampliar o layout de rede internacional, aumentar a cobertura de corporações multinacionais, aproveitar com precisão as oportunidades temáticas sob a tendência de mudança do ambiente internacional, construir a capacidade completa de serviço de produtos de clientes internacionais e melhorar a influência no exterior do CICC.
2. Dívida e financiamento estruturado
ambiente de mercado
No âmbito da política monetária de basicamente boa orientação e equilíbrio moderado da economia chinesa, o rendimento do mercado obrigacionista diminuiu no seu conjunto e a escala global de emissão aumentou ligeiramente ao longo do ano. Em 2021, a escala de emissão de títulos de crédito domésticos era de 20,06 trilhões de yuans, um aumento homólogo de 5,1%, e continuou a expandir-se constantemente; A escala de emissão de títulos do governo local foi de 7,48 trilhões de yuans, um aumento anual de 16,1%, realizando crescimento rápido; A escala de emissão de produtos de securitização de ativos foi de RMB 3,14 trilhões, com um aumento homólogo de 8,7%, e continuou a crescer de forma constante.
No exterior, a taxa de juro inicial era baixa no início do ano e, em seguida, caiu ligeiramente depois de subir acentuadamente devido ao impacto da inflação dos EUA e expectativas de crescimento econômico. No segundo semestre do ano, o ambiente de financiamento imobiliário foi significativamente apertado, sobreposto aos eventos de crédito no setor imobiliário de alto rendimento no quarto trimestre, e o rendimento dos títulos em dólares chineses aumentou gradualmente. A escala de emissão de títulos chineses no exterior foi de US$ 202845 bilhões em 2030, uma diminuição homóloga de 1,25%. Iniciativas empresariais e desempenho
Em 2021, concluímos 1062 projetos de renda fixa, com um aumento homólogo de 29,4%; Incluindo 850 projetos nacionais de subscrição de obrigações, com uma escala de subscrição de 729684 mil milhões de RMB; 212 projetos de subscrição de obrigações no exterior, com uma escala de subscrição de 12,509 mil milhões de dólares.
Em 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) negócios de dívida e financiamento estruturado aderiram ao objetivo de servir a economia real e fizeram conquistas notáveis na promoção da oferta pública de produtos REITs para infraestrutura, apoiando a estratégia nacional de duplo carbono e impulsionando a revitalização rural. Em 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) escala de subscrição de obrigações domésticas ficou em quinto lugar na indústria, escala de subscrição de títulos asset-backed ficou em segundo lugar na indústria e escala nacional de subscrição de obrigações convertíveis ficou em segundo lugar na indústria. No campo da oferta pública de infraestrutura REITs, China International Capital Corporation Limited(601995) consultor financeiro ocupa o primeiro lugar no mercado, e continua liderando o mercado em criação de mercado, investimento estratégico e cobertura de pesquisa. Em termos de obrigações no exterior, China International Capital Corporation Limited(601995) empresas chinesas ficaram em primeiro lugar na escala de subscrição de obrigações no exterior em todo o mercado.
Em termos de projetos representativos concluídos e inovação de produtos, no campo da oferta pública de infraestrutura REITs, China International Capital Corporation Limited(601995) assistiu prolos China e Shanghai Hangzhou Ningbo Expressway para completar a emissão do primeiro lote de oferta pública de infraestrutura REITs na China. No campo de títulos neutros em carbono, China International Capital Corporation Limited(601995) ajudou o grupo nacional de energia, Huaneng Group e outras empresas a concluir a emissão do primeiro lote de títulos corporativos neutros em carbono da bolsa, ajudou o Banco de Desenvolvimento da China a concluir a emissão de títulos financeiros neutros em carbono para investidores globais pela primeira vez, e ajudou o investimento na construção de energia da China para completar a emissão dos primeiros REITs neutros em carbono. Além disso, China International Capital Corporation Limited(601995) assistiu o Governo Municipal de Shenzhen na emissão das primeiras obrigações offshore RMB das administrações locais chinesas, assistiu o Governo Provincial de Guangdong na conclusão da primeira emissão de obrigações da administração local chinesa no mercado de Macau e ajudou Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) na conclusão da maior emissão de obrigações convertíveis de empresas não financeiras na gema. No exterior, China International Capital Corporation Limited(601995) como o único banco de investimento chinês, participou na emissão de títulos soberanos em moeda estrangeira pelo Ministério das Finanças da China como principal subscritor e gerente de contabilidade por um total de 8 vezes em cinco anos consecutivos. Na área de assunto ESG, China International Capital Corporation Limited(601995)
