Citic Securities Company Limited(600030) , AVIC Securities Co., Ltd
Sobre China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Comparação entre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021
Relatório especial de verificação
Em 31 de julho de 2017, a sexta reunião do sexto conselho de administração da China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (doravante denominada ” China Avionics Systems Co.Ltd(600372) “) delibera e adota a proposta relevante sobre a oferta pública de obrigações societárias conversíveis (doravante denominada “esta oferta pública de obrigações conversíveis”). Para efeitos desta oferta pública de obrigações convertíveis, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) contrataram Citic Securities Company Limited(600030) (doravante denominados ” Citic Securities Company Limited(600030) “) e a AVIC Securities Co., Ltd. (doravante denominados “títulos AVIC”) como patrocinadora desta oferta pública de obrigações convertíveis ( Citic Securities Company Limited(600030) e títulos AVIC doravante denominados “patrocinadores”) para serem responsáveis pela recomendação e supervisão contínua relacionada do projeto, que durará até 31 de dezembro de 2019. No entanto, como os fundos angariados por China Avionics Systems Co.Ltd(600372) ainda não foram utilizados, Citic Securities Company Limited(600030) e os títulos AVIC, enquanto patrocinadores, continuam a cumprir a obrigação de supervisão contínua.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, A instituição de recomendação realizou uma verificação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) emissão pública de obrigações convertíveis de empresas (zjxk [2017] n.º 2274) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) obrigações convertíveis emitidas publicamente em 2017. Os detalhes são os seguintes:
Valor inicial da emissão (yuan) taxa de juro principal e método de reembolso de juros é fácil de chamar de data limite
O primeiro ano dos títulos adota 0,20% do ano anterior em 2018 e 0,50% do segundo juro simples numa base anual. Calculam-se os juros anuais da HNA em 29 de março de 2017, excluindo-se os juros de 1,00% nos três anos de 12 de dezembro de 2012 a 2023. Todos os anos, os juros pagos serão transferidos para o quarto ano do ano de 25 de dezembro a 24 de dezembro, e os juros do quinto período serão pagos juntamente com o saque do principal ano de câmbio de 1,80% e do sexto ano de 2,00% no 24º dia da última data de pagamento da dívida
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta pública de títulos convertíveis é de 240000000000 yuan, menos pagamento
O valor após a taxa de patrocínio e subscrição de 1628000000 yuan é 238372000000 yuan. Os fundos acima referidos foram
Todos os fundos foram recebidos em 29 de dezembro de 2017, e o montante líquido dos fundos levantados acima mencionados foi pago por contadores públicos certificados ShineWing
(sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação de capital numerado xyzh / 2017bja50339 para verificação.
Em 25 de junho de 2018, a empresa realizou a quarta reunião do sexto conselho de administração em 2018 (Interino),
A proposta de alteração da conta especial para fundos angariados foi revisada e aprovada, e a empresa foi aprovada para alterar a oferta pública de 2017
A conta especial para os fundos levantados de obrigações corporativas convertíveis será aberta em China Citic Bank Corporation Limited(601998) sucursal Beijing Wangjing
Todos os fundos levantados e juros na conta especial para fundos levantados aberta pelo banco devem ser transferidos e depositados junto da empresa em China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Conta especial para fundos levantados aberta pela sub-filial central de Beijing Wantong Co., Ltd. (nome da conta: AVIC Avionics)
System Co., Ltd., conta no.: 791902048110901).
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) resgatou as “obrigações conversíveis avionics” em 2020. Até o final de 7 de setembro de 2020, o mercado havia acumulado
As “obrigações conversíveis aviônicas” com um valor facial de 238000000 yuans foram convertidas em ações da empresa, representando 20% da emissão total de “obrigações conversíveis aviônicas”
9950000%, e o número de ações formadas pela conversão de obrigações conversíveis em ações é de 169051327, representando a proporção de ações convertidas de “obrigações conversíveis avionics”
960976% do total de ações emitidas da antiga empresa. No dia 8 de setembro de 2020, a empresa transferirá 120000 ações que ainda não foram convertidas
Resgate de obrigações convertíveis. A partir de 8 de setembro de 2020, os títulos convertíveis da empresa foram totalmente convertidos em ações e resgatados
“E-bonds” não continuarão a circular ou negociar e serão retirados da Bolsa de Valores de Xangai.
2,Montante de utilização e saldo de fim de ano dos fundos angariados neste ano
Unidade: Yuan
Número de fundos para projectos obtidos pela emissão pública de obrigações convertíveis
1. Montante líquido dos fundos angariados 238372000000
2 menos: utilização acumulada de fundos angariados 23417584109
3 dos quais: 184752943737 yuan de fundos levantados foi acumulado para projetos investidos com fundos levantados em anos anteriores
4. O uso cumulativo de recursos levantados para projetos investidos com recursos levantados neste ano é de 49422140372
5 mais: montante líquido de juros acumulados deduzindo encargos bancários 4188356327
6. Saldo dos fundos angariados: 8385272218
Em 31 de dezembro de 2021, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) acumulou 234175084109 yuan de fundos levantados através da emissão pública de títulos conversíveis, incluindo 184752943737 yuan no ano anterior e 49422140372 yuan no ano atual, que foram investidos em projetos de captação de fundos e capital de giro suplementar.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para levantar fundos de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) emissão pública de obrigações convertíveis era de 8385272218 yuan, e o valor acumulado usado foi 234175084109 yuan, que era 4188356327 yuan diferente do valor líquido real levantado de 23837200000 yuan, que era o montante líquido da receita de juros acumulada de fundos levantados após dedução das despesas de manuseio bancário.
3,Gestão dos fundos angariados
I) formulação do sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e salvaguardar os interesses legítimos de todos os accionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as directrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (revistas em 2022), e as directrizes para a supervisão autodisciplinada das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – funcionamento normalizado De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes dos China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) revisou as medidas para a gestão e utilização de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) angariaram fundos em julho de 2017, o que foi deliberado e adotado pela sexta reunião do China Avionics Systems Co.Ltd(600372) sexto conselho de administração e pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela emissão pública de obrigações convertíveis China Avionics Systems Co.Ltd(600372) era de 8385272218 yuan, que foi depositado nas seguintes contas especiais:
Unidade: Yuan
Nome da conta conta n.º do depósito do saldo bancário dos fundos levantados
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing wang81107010136012627930.00 AVIC Avionics System Co., Ltd. Youjing sub branch
Empresa limitada China Merchants Bank Co.Ltd(600036) acções
Empresa limitada Beijing Wantong 79190204811090118024.84 sub-filial central
Shanghai Aviation Electric Appliance Co., Ltd. (com base em China Construction Bank Corporation(601939) Ditan branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 0106908898560, doravante referido como “Shanghai Aviation Electric Appliance”)
Shaanxi Huayan Aviation Instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 0104814549397 company (doravante referido como “Huayan instrumento”)
Chengdu Kaitian Electronics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 1107652478893 empresa (doravante referida como “Kaitian Electronics”)
Lanzhou Flight Control Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 0108942987369 company (doravante referido como “Lanzhou flight control”) runs Shaanxi Eastern Aviation Instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan branch
Ren company (doravante referido como “formulário 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 1103380941613 do Dongfang Instrument bank”) Shaanxi Qianshan avionics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan branch
Ren company (a seguir designada por “Qianshan navigation 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 0105367837265 electricidade”)
Beijing Qingyun Aviation Instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing branch 8110701013501284035460004734 company (doravante referido como “Qingyun instrumento”)
Suzhou Changfeng avionics Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing branch 81107010142012843281287217023 company (doravante referido como “Suzhou Changfeng”) Lanzhou Wanli aviação electromechanical Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan branch
Ren company (doravante denominada “Lanzhou Airlines 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01101443724740 electricidade”)
Taiyuan Aviation Instrument Co., Ltd. (com base em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing branch 81107010132012844611124830140, doravante referido como “instrumento Taihang”)
Total 8385272218
III) Supervisão de terceiros sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial
Aprovado pela 12ª reunião de 2017 de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) o 6º Conselho de Administração
